Tamaño del mercado de comunicaciones por satélite
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 193.30 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 297.25 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por clase de órbita | LEÓN |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.99 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de comunicaciones por satélite
El tamaño del mercado de comunicaciones por satélite se estima en 193,30 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 297,25 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,99% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que los satélites LEO comprendan el segmento líder
- Por lo general, un satélite o una nave espacial se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbitas terrestres órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita terrestre baja (LEO). Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas, que son las más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- El rápido desarrollo de los satélites pequeños y su despliegue en órbita terrestre baja debido a sus ventajas añadidas están impulsando el crecimiento del segmento LEO. Durante el período 2017-2019, la mayor parte del mercado estuvo ocupada por los satélites GEO. En 2020, los satélites LEO cobraron impulso y se espera que también continúen su trayectoria de crecimiento durante el período previsto. Se espera que el segmento LEO ocupe una cuota de mercado del 79,5% en 2029, seguido de GEO, con una cuota del 18%.
- Los distintos satélites fabricados y lanzados tienen diferentes aplicaciones. Durante el período 2017-2022, de los 57 satélites lanzados en MEO, ocho se construyeron con fines de comunicación. Asimismo, de los 147 satélites en GEO, 105 se desplegaron con fines de comunicación. Alrededor de 4.131 satélites LEO fabricados y lanzados eran propiedad de diversas organizaciones en todo el mundo. De ellos, casi 2.976 satélites fueron diseñados con fines de comunicación.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente demanda de aplicaciones de comunicación está impulsando la demanda en el mercado a nivel mundial.
- El mercado de las comunicaciones por satélite es una industria global que proporciona infraestructura crítica para diversos sectores, incluidos los de telecomunicaciones, militar y de defensa, y radiodifusión. En cuanto a los lanzamientos de satélites, durante 2017-2022, aproximadamente el 80% de los satélites de comunicaciones fueron fabricados y lanzados por América del Norte, seguida de Europa con un 15%, China con un 3% y el resto con un 2%, respectivamente.
- América del Norte tiene un fuerte sector militar y de defensa que invierte fuertemente en tecnología satelital, y el sector comercial también es importante, con compañías como SpaceX, MDA, HughesNet y Telesat que operan grandes flotas de satélites para Internet de banda ancha, transmisión de televisión y otros servicios..
- Europa es otro actor importante en el mercado mundial de las comunicaciones por satélite y alberga varios fabricantes de satélites líderes, incluidos Thales Alenia Space y Airbus Defence and Space. La Agencia Espacial Europea (ESA) invierte fuertemente en tecnología espacial para apoyar iniciativas de seguridad y defensa nacionales. El mercado de las comunicaciones comerciales por satélite también es importante, con empresas como Eutelsat y SES que operan grandes flotas de satélites para comunicaciones, radiodifusión y otros servicios.
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea el mercado de comunicaciones por satélite de más rápido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de transmisión de datos de alta velocidad y las crecientes inversiones en tecnología satelital. China y la India son dos de los mercados más grandes de la región, y ambos países invierten fuertemente en tecnología espacial para apoyar iniciativas de seguridad y defensa nacionales e impulsar el crecimiento económico.
Tendencias del mercado mundial de comunicaciones por satélite
- Los pequeños satélites están preparados para crear demanda en el mercado
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Descripción general de la industria de las comunicaciones por satélite
El Mercado de Comunicaciones por Satélite está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 98,46%. Los principales actores en este mercado son Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Maxar Technologies Inc., Space Exploration Technologies Corp. y Thales (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de comunicaciones por satélite
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Maxar Technologies Inc.
Space Exploration Technologies Corp.
Thales
Other important companies include Cobham Limited, EchoStar Corporation, Intelsat, L3Harris Technologies Inc., SES S.A., SKY Perfect JSAT Corporation, Swarm Technologies, Inc., Thuraya Telecommunications Company, Viasat, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de comunicaciones por satélite
- Febrero de 2023 Anuvu, un proveedor de soluciones de conectividad de alta velocidad, ha firmado un acuerdo con Telesat para nuevas antenas e infraestructura de estaciones terrestres para respaldar el desarrollo de la Constelación de Anuvu.
- Febrero de 2023 SES, en asociación con ThinKom y Hughes, ha introducido un revolucionario servicio multiórbita de alto rendimiento capaz de admitir múltiples soluciones para misiones aéreas gubernamentales. El terminal satelital aéreo ThinKom ThinAir Ka2517 de arquitectura abierta se ha demostrado con éxito en las redes de satélites de órbita terrestre media (MEO) y geoestacionario (GEO) de SES.
- Enero de 2023 El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha adjudicado al proveedor de comunicaciones por satélite Viasat un contrato para proporcionar soporte de comunicaciones por satélite de extremo a extremo, ampliando el acuerdo en virtud del cual proporciona soluciones de comunicaciones por satélite en el marco de servicios gestionados.
Informe de mercado de comunicaciones por satélite índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Miniaturización de satélites
2.2. Masa del satélite
2.3. Gasto en programas espaciales
2.4. Marco normativo
2.4.1. Global
2.4.2. Australia
2.4.3. Brasil
2.4.4. Canada
2.4.5. Porcelana
2.4.6. Francia
2.4.7. Alemania
2.4.8. India
2.4.9. Irán
2.4.10. Japón
2.4.11. Nueva Zelanda
2.4.12. Rusia
2.4.13. Singapur
2.4.14. Corea del Sur
2.4.15. Emiratos Árabes Unidos
2.4.16. Reino Unido
2.4.17. Estados Unidos
2.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Masa del satélite
3.1.1. 10-100 kilos
3.1.2. 100-500 kilos
3.1.3. 500-1000kg
3.1.4. Por debajo de 10 kilos
3.1.5. por encima de 1000 kg
3.2. Clase de órbita
3.2.1. GEO
3.2.2. LEÓN
3.2.3. MÍO
3.3. Tipo de comunicación
3.3.1. Radiodifusión
3.3.2. Comunicación móvil
3.3.3. Telefono satelital
3.3.4. Otros
3.4. Usuario final
3.4.1. Comercial
3.4.2. Militar y gobierno
3.4.3. Otro
3.5. Región
3.5.1. Asia-Pacífico
3.5.2. Europa
3.5.3. América del norte
3.5.4. Resto del mundo
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
4.4.1. Airbus SE
4.4.2. China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
4.4.3. Cobham Limited
4.4.4. EchoStar Corporation
4.4.5. Intelsat
4.4.6. L3Harris Technologies Inc.
4.4.7. Maxar Technologies Inc.
4.4.8. SES S.A.
4.4.9. SKY Perfect JSAT Corporation
4.4.10. Space Exploration Technologies Corp.
4.4.11. Swarm Technologies, Inc.
4.4.12. Thales
4.4.13. Thuraya Telecommunications Company
4.4.14. Viasat, Inc.
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- SATÉLITES EN MINIATURA (MENORES DE 10 KG), NÚMERO DE LANZAMIENTOS, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 2:
- MASA DE SATÉLITES (ARRIBA DE 10 KG) A NIVEL MUNDIAL, NÚMERO DE SATÉLITES LANZADOS, A NIVEL MUNDIAL, 2017 - 2022
- Figura 3:
- GASTO EN PROGRAMAS ESPACIALES A NIVEL MUNDIAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2022
- Figura 4:
- MERCADO MUNDIAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, VALOR, USD, 2017-2029
- Figura 5:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR MASA SATÉLITE, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 6:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR MASA DE SATÉLITE, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 7:
- VALOR DEL MERCADO DE 10-100 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL MERCADO DE 100-500 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALOR DEL MERCADO DE 500-1000 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO POR DEBAJO DE 10 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALOR DEL MERCADO DE MÁS DE 1000 KG, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR CLASE DE ÓRBITA, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 13:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR CLASE DE ÓRBITA, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL MERCADO GEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 15:
- VALOR DEL MERCADO LEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 16:
- VALOR DEL MERCADO MEO, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 17:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR TIPO DE COMUNICACIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 18:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR TIPO DE COMUNICACIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 19:
- VALOR DEL MERCADO DE RADIODIFUSIÓN, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 20:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES MÓVILES, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 21:
- VALOR DEL MERCADO DE TELÉFONO SATÉLITE, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 22:
- VALOR DEL MERCADO DE OTROS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 23:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR USUARIO FINAL, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 24:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR USUARIO FINAL, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 25:
- VALOR DEL MERCADO COMERCIAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 26:
- VALOR DEL MERCADO MILITAR Y GUBERNAMENTAL, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 27:
- VALOR DE OTROS MERCADOS, USD, GLOBAL, 2017 - 2029
- Figura 28:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR REGIÓN, USD, GLOBAL, 2017-2029
- Figura 29:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE POR REGIÓN, %, GLOBAL, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, USD, ASIA-PACÍFICO, 2017-2029
- Figura 31:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, USD, EUROPA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, USD, NORTEAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- VALOR DEL MERCADO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, USD, RESTO DEL MUNDO, 2017 - 2029
- Figura 34:
- NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LAS EMPRESAS MÁS ACTIVAS, MERCADO MUNDIAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, TODOS, 2017 - 2029
- Figura 35:
- NÚMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS DE EMPRESAS, MERCADO MUNDIAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, TODO, 2017 - 2029
- Figura 36:
- CUOTA DE MERCADO DEL MERCADO MUNDIAL DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE, %, TODO, 2022
Segmentación de la industria de las comunicaciones por satélite
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, menos de 10 kg, más de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa del satélite. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por la clase de órbita. Radiodifusión, comunicaciones móviles, telefonía satelital y otros están cubiertos como segmentos por tipo de comunicación. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
- Por lo general, un satélite o una nave espacial se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbitas terrestres órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita terrestre baja (LEO). Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas, que son las más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- El rápido desarrollo de los satélites pequeños y su despliegue en órbita terrestre baja debido a sus ventajas añadidas están impulsando el crecimiento del segmento LEO. Durante el período 2017-2019, la mayor parte del mercado estuvo ocupada por los satélites GEO. En 2020, los satélites LEO cobraron impulso y se espera que también continúen su trayectoria de crecimiento durante el período previsto. Se espera que el segmento LEO ocupe una cuota de mercado del 79,5% en 2029, seguido de GEO, con una cuota del 18%.
- Los distintos satélites fabricados y lanzados tienen diferentes aplicaciones. Durante el período 2017-2022, de los 57 satélites lanzados en MEO, ocho se construyeron con fines de comunicación. Asimismo, de los 147 satélites en GEO, 105 se desplegaron con fines de comunicación. Alrededor de 4.131 satélites LEO fabricados y lanzados eran propiedad de diversas organizaciones en todo el mundo. De ellos, casi 2.976 satélites fueron diseñados con fines de comunicación.
| Masa del satélite | |
| 10-100 kilos | |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg |
| Clase de órbita | |
| GEO | |
| LEÓN | |
| MÍO |
| Tipo de comunicación | |
| Radiodifusión | |
| Comunicación móvil | |
| Telefono satelital | |
| Otros |
| Usuario final | |
| Comercial | |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
| Región | |
| Asia-Pacífico | |
| Europa | |
| América del norte | |
| Resto del mundo |
Definición de mercado
- Solicitud - Diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación espacial, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - Por MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento se entiende el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0,14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites se incluyen en este segmento.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigación
