Tamaño del mercado de sistemas instrumentados de seguridad
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.60 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.43 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.93 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Medio Oriente y África |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de sistemas instrumentados de seguridad
El tamaño del mercado global de sistemas instrumentados de seguridad se estima en 4,60 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,93% durante el período previsto (2024-2029).
La adopción generalizada de regulaciones y estándares de seguridad, junto con una mayor conciencia sobre la necesidad de una gestión y competencia de la seguridad industrial tanto a nivel individual como organizacional, ha llevado a la rápida adopción de interruptores de seguridad en las unidades de fabricación para prevenir accidentes.
- Alrededor de siete empleados enfermaron después de inhalar gas venenoso en las fábricas de papel Shakti en la aldea de Tetla, cerca de Raigarh, y se produjo un incendio en una fábrica de envases farmacéuticos en el área de Satpur, cerca de la ciudad de Nashik, todo en un día, en 2020 en India. Una situación tan alarmante ha enfatizado la necesidad de que varias industrias de usuarios finales en el país adopten sistemas de protección de presión de alta integridad. HIMA, un proveedor de soluciones de seguridad para la industria del petróleo y el gas, ofrece soluciones fundamentales para la seguridad industrial específicas para los productores de petróleo y gas de Malasia. Según la compañía, las compañías de petróleo y gas costa afuera enfrentan enormes pérdidas debido a tiempos de inactividad no planificados, y la compañía ofrece su HIMA Flex SILon TMC con HiMax, una solución integrada que proporciona una operación segura y rentable de turbomáquinas, para abordar estos problemas.
- Además, los procesos industriales de productos químicos y petroquímicos, generación de energía, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, petróleo y gas, y otros usuarios finales, están estrechamente regulados por varios órganos rectores para evitar averías y contratiempos repentinos. El entorno regulatorio se ha endurecido para fomentar el despliegue del SIS como medida de precaución. La adopción generalizada de regulaciones y estándares de seguridad, junto con una mayor conciencia sobre la necesidad de una gestión y competencia de la seguridad industrial tanto a nivel individual como organizacional, ha llevado a la rápida adopción de interruptores de seguridad en las unidades de fabricación para prevenir accidentes.
- El despliegue del SIS en la industria del petróleo y el gas está impulsado por leyes y leyes estrictas formuladas para restringir los derrames catastróficos y evitar la contaminación ambiental. Por ejemplo, la Ley de Contaminación por Petróleo de EE. UU., junto con las Normas de Preparación y Prevención de Derrames de Petróleo, están diseñadas para prevenir este tipo de accidentes. Varios programas de cumplimiento, como la Regla de procedimientos de inspección civil in situ, contemplada en la sección 7 de la EO 13892, Garantizar inspecciones administrativas razonables, verifican si las instalaciones cumplen con las leyes ambientales. El creciente entorno regulatorio en diversas industrias contribuye al crecimiento del mercado.
- El brote global de COVID-19 ha impactado significativamente el crecimiento de varias industrias, ya que la mayoría de las empresas tuvieron que detener por completo o limitar su producción debido a varias restricciones impuestas por el gobierno para frenar la propagación del virus. Como resultado, la pandemia tuvo un impacto notable en el crecimiento de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS). Por ejemplo, la industria del petróleo y el gas, que se encuentra entre los mayores usuarios finales del SIS, está sufriendo un doble golpe sin precedentes debido al colapso del mercado del petróleo, con el precio de referencia del petróleo crudo estadounidense tocando brevemente un mínimo histórico y un desaceleración económica mundial impulsada por la pandemia de COVID-19.
- Según la Agencia Internacional de Energía, los ingresos del petróleo y el gas de varios productores clave cayeron entre un 50 y un 85 % en 2020; En comparación con 2019, las pérdidas podrían ser incluso mayores dependiendo de la evolución futura del mercado. Además, para muchos países en desarrollo productores de petróleo, en los que el petróleo aporta la mayor parte de sus exportaciones e ingresos gubernamentales, el impacto fue aún mayor, lo que limitó la capacidad de estos países para responder a las presiones internas multidimensionales producidas por el COVID-19.
Tendencias del mercado de sistemas instrumentados de seguridad
Se espera que la industria química y petroquímica tenga una importante cuota de mercado
- Un sistema instrumentado de seguridad está compuesto por sensores, solucionadores lógicos y elementos de control final con el único propósito de llevar el proceso a un estado seguro cuando se violan condiciones predeterminadas. Los crecientes beneficios de los sistemas instrumentados de seguridad sobre los sistemas de seguridad tradicionales están impulsando la demanda del mercado. Las industrias químicas y petroquímicas se identifican como industrias en continuo desarrollo, en las que la necesidad de expansión y mejora de las infraestructuras y los problemas de seguridad obsoletos es esencial. Los sistemas de seguridad tradicionales se implementan a través de un sistema de control eléctrico y están cableados, lo que genera posibles accidentes que afectan a las personas, los activos y el medio ambiente.
- Esto aumentará la demanda de sistemas instrumentados de seguridad en las industrias petroquímicas que ofrezcan varias ventajas, como una vida útil prolongada en el campo, reducción del tiempo de inactividad no planificado, reducción del costo de mantenimiento anual, eliminación de gastos de reparación inesperados y cumplimiento de los códigos y estándares actuales. Por lo tanto, las crecientes ventajas de los sistemas instrumentados de seguridad sobre los sistemas de seguridad tradicionales impulsarán el crecimiento de la industria.
- En septiembre de 2020, Yokogawa Electric Corporation anunció que había desarrollado el servicio gestionado OpreX, que respalda el monitoreo y mantenimiento remotos de equipos de plantas químicas. Este servicio puede evitar paradas inesperadas de la planta al identificar y corregir problemas con los equipos y dispositivos de la planta antes de averiarse. Se puede acceder a él y utilizarlo de varias maneras, según los requisitos del cliente.
- Las industrias químicas tienen entornos peligrosos debido al gas, aceite o polvo, lo que crea una atmósfera explosiva dentro y alrededor de las máquinas. Además, los problemas de la industria relacionados con la regulación, el riesgo geopolítico, los límites legales al uso de los recursos naturales, el activismo de los accionistas y el creciente escrutinio público han creado desafíos adicionales. Por lo tanto, los equipos de seguridad como el monitoreo y detección de incendios y gases, SCADA e instalación de HIPPS son de suma importancia.
- Además, muchas empresas ofrecen controladores para tareas de parada de emergencia y seguridad y se encargan del mantenimiento de equipos complejos en la planta petroquímica. Por ejemplo, HIMA, una empresa de seguridad inteligente, ofrece controladores que realizan tareas clásicas de apagado de emergencia y manejan funciones complejas de equipos. El protocolo SafeEthernet garantiza una comunicación cruzada segura entre controladores en el nivel de integridad de seguridad 3 (SIL 3). También ofrece tiempos de respuesta rápidos en una parada de seguridad, y la alta seguridad operativa (SIL 3) dentro de los procesos de producción críticos para la seguridad contribuye a la alta disponibilidad y productividad de la planta de acetileno.
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Se espera que Asia Pacífico sea testigo de una alta tasa de crecimiento
- En muchos procesos industriales y sistemas de automatización, los sistemas instrumentados de seguridad desempeñan un papel importante en la prestación de funciones de capa protectora. El término ingeniería de sistemas de seguridad se refiere a un enfoque disciplinado y metódico para la identificación de peligros, especificaciones de requisitos de seguridad y mantenimiento y operación del sistema durante toda la vida útil de una planta. El auge de los sectores petroquímico y energético es fundamental para el crecimiento de la industria de sistemas instrumentados de seguridad. Además, a medida que el sector de procesos avanza hacia la adopción de mayores estándares de seguridad, pueden resultar necesarios sistemas de control que puedan gestionar los cambios, como turbinas de vapor, compresores y variadores de velocidad, para mantener la rentabilidad y al mismo tiempo satisfacer necesidades ágiles.
- Debido al estancamiento del crecimiento industrial en los países industrializados, la demanda de válvulas y actuadores se ha desacelerado. El creciente apoyo del gobierno a nuevas industrias, así como las condiciones políticas, hacen que el país sea propicio para la expansión industrial. Como resultado, las corporaciones extranjeras buscan invertir en esta industria. Además, existen iniciativas en curso y planificadas para establecer plantas de tratamiento de agua y aguas residuales en la región. Por ejemplo, el gobierno camboyano y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional llegaron a un acuerdo para construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el área de Dangkor. Con una inversión de 25 millones de dólares, el proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura de drenaje en el distrito para que las aguas residuales puedan fluir directamente a la planta en lugar de al río. Se espera que estos proyectos impulsen el mercado de sistemas de instrumentación de seguridad en la región de Asia Pacífico.
- El sector de alimentos y bebidas tiene la responsabilidad moral y legal de proteger a sus empleados. La maquinaria pesada, los productos químicos peligrosos y las superficies resbaladizas se encuentran entre las preocupaciones inmediatas, mientras que la inhalación de polvo, la pérdida de audición y las lesiones por esfuerzos repetitivos se encuentran entre las amenazas más graduales. Coca-Cola, la empresa de bebidas más grande del mundo, ha notado un aumento en la demanda de bebidas sin azúcar o bajas en azúcar en el sudeste asiático. Después de la epidemia de COVID-19, esto se volvió más prominente.
- Debido al rápido aumento de la actividad industrial, las crecientes presiones de costos y tasas de producción, y las políticas gubernamentales favorables en países en desarrollo como China e India, se prevé que el área de Asia Pacífico crecerá más rápidamente. Los fabricantes han respondido desarrollando nuevos productos para usos específicos en respuesta a las demandas cambiantes basadas en el uso. Además, el aumento del número de sistemas instrumentados de seguridad ha dado lugar a la creación de sistemas más complejos. Además, el uso de estos sistemas ha aumentado en las industrias de petróleo y gas, productos químicos y energía porque ayudan a monitorear las horas de uso, diferentes aspectos de la gestión de la caldera, la temperatura de la chimenea, la caldera y la eficiencia del combustible, todos los cuales son importantes en este negocio..
- Además, en el Congreso Nacional del Pueblo de 2020, el PCC anunció que, además de duplicar sus iniciativas Made in China 2025 y China Standards 2035, podría gastar aproximadamente 1,4 billones de dólares en un programa de gasto público en infraestructura digital. La iniciativa de Nueva Infraestructura de China presenta interesantes oportunidades para las empresas globales. Debido a lo mismo, se espera que crezca el número de usuarios de equipos SIS en diferentes sectores, como vehículos de nueva energía, petróleo y gas, equipos 5G, logística y energía y potencia, lo que impulsará el crecimiento del mercado en la región.
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Descripción general de la industria de sistemas instrumentados de seguridad
El mercado global de sistemas instrumentados de seguridad es moderadamente competitivo con varios actores importantes como Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. En términos de cuota de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Con una participación destacada en el mercado, estos importantes actores se están centrando en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Se espera que la competencia, los rápidos avances tecnológicos y los frecuentes cambios en las preferencias de los consumidores amenacen el crecimiento del mercado de las empresas durante el período previsto.
- Enero de 2021 ABB Ltd. lanzó ABB Ability Safety Plus para polipastos, las primeras soluciones de polipastos para minas con certificación SIL 3 y el más alto nivel de seguridad. Incluye el monitor de polipasto Safety Plus (SPHM), el protector de polipasto Safety Plus (SPHP) y el sistema de frenos Safety Plus (SPBS), incluido el sistema hidráulico de frenos de seguridad (SBH). Ha sido diseñado de acuerdo con la norma internacional de seguridad de maquinaria IEC62061.
- Febrero de 2021 Yokogawa Electric Corporation anunció la incorporación de nuevos detectores de turbidez, unidades de sensores de cloro y analizadores de líquidos a su cartera de productos para instalaciones de tratamiento de agua.
Líderes del mercado de sistemas instrumentados de seguridad
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Rockwell Automation Inc.
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Emerson Electric Company
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Honeywell International Inc.
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Yokogawa Electric Corporation
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ABB Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas instrumentados de seguridad
- Enero de 2021 Yokogawa Electric Corporation desarrolló recientemente ProSafe-RS Lite, una versión de nivel de integridad de seguridad 2 (SIL2*1) del sistema instrumentado de seguridad de la serie ProSafeTM.
- Marzo de 2021 la planta de BASF en Ludwigshafen, Alemania, ha introducido una nueva instalación de producción con capacidad para producir 90.000 tm/año de acetileno. BASF ha optado por la tecnología de seguridad de HIMA, Brühl, Alemania, que consta de hardware, software e ingeniería para proteger y asegurar los procesos de producción críticos para la seguridad en el complejo proyecto.
- Junio de 2021 Intel anunció que algunas SKU de su serie de procesadores Intel Atom x6000E habían obtenido la certificación IEC61508 SIL2 e ISO13849 de TÜV SÜD, una agencia de certificación, para aplicaciones que deben cumplir con estrictos estándares de seguridad. Estos procesadores están dirigidos a aplicaciones industriales y de consumo donde existen protecciones automáticas para mejorar SIS. Estos incluyen controladores robóticos estacionarios, robots móviles autónomos, transporte (sistemas de señalización y gestión de flotas) y aviónica (navegación de vuelo y comunicaciones).
Informe de mercado de Sistemas instrumentados de seguridad – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Amenaza de nuevos participantes
4.1.2 El poder de negociación de los compradores
4.1.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.1.4 Amenaza de productos sustitutos
4.1.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Entorno regulatorio creciente en la industria
5.1.2 Presencia de un sólido ecosistema de servicios SIS
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Complejidad operativa junto con altos costos de mantenimiento
6. Segmentación de mercado
6.1 Por aplicación
6.1.1 Sistemas de parada de emergencia (ESD)
6.1.2 Monitoreo y control de incendios y gases (F&GC)
6.1.3 Sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS)
6.1.4 Sistemas de gestión de quemadores (BMS)
6.1.5 Control de maquinaria turbo
6.1.6 Otras aplicaciones
6.2 Por usuario final
6.2.1 Químicos y Petroquímicos
6.2.2 Generación de energía
6.2.3 Farmacéutico
6.2.4 Alimentos y bebidas
6.2.5 Petróleo y gas
6.2.6 Otros usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Company
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
7.1.5 ABB Ltd
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
7.1.9 SIS-TECH Solutions LP
7.1.10 Schlumberger Limited
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas instrumentados de seguridad
El mercado de sistemas instrumentados de seguridad está segmentado por aplicación (sistemas de apagado de emergencia (ESD), monitoreo y control de incendios y gases (FGC), sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS), sistemas de gestión de quemadores (BMS), control de maquinaria turbo), final- usuario (Química y Petroquímica, Generación de Energía, Farmacéutica, Alimentos y Bebidas, Petróleo y Gas (con un desglose porcentual por Upstream, Downstream y Midstream) y Geografía.
Los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) se están implementando en todas las industrias para complementar sus sistemas de control de procesos, para reducir el riesgo de accidentes en la industria y en el proceso de operación. Hay muchas maneras en que se implementan los instrumentos de seguridad. El cumplimiento de normas internacionales, como IEC 61508 e IEC 61511, que indican una calidad aceptable en el diseño y gestión de controles de seguridad en todas las industrias, impulsa la implementación de SIS.
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas instrumentados de seguridad
¿Qué tamaño tiene el mercado global de Sistemas instrumentados de seguridad?
Se espera que el tamaño del mercado global de sistemas instrumentados de seguridad alcance los 4,60 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,93% hasta alcanzar los 6,43 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Sistema instrumentado de seguridad?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de sistemas instrumentados de seguridad alcance los 4,60 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Sistema instrumentado de seguridad?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado Global de Sistemas Instrumentados de Seguridad.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Sistema instrumentado de seguridad?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global Sistema instrumentado de seguridad?
En 2024, Oriente Medio y África representarán la mayor cuota de mercado en el mercado global de sistemas instrumentados de seguridad.
¿Qué años cubre este mercado global de Sistemas instrumentados de seguridad y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de sistemas instrumentados de seguridad se estimó en 4,30 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado global Sistema instrumentado de seguridad durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global Sistema instrumentado de seguridad para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas instrumentados de seguridad
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema instrumentado de seguridad en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema instrumentado de seguridad incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema Instrumentado de Seguridad Global Panorama de los reportes
