Tendencias del Mercado de Capital privado Industria
Las inversiones en crecimiento se han vuelto más grandes y complejas
Las inversiones de crecimiento de 19.600 millones de dólares en 2021 son aproximadamente un 14% inferiores a las de 2020. Sin embargo, las inversiones de crecimiento en 2020 se vieron respaldadas por megainversiones por valor de 15.100 millones de dólares en empresas del grupo RIL. Ajustadas por estos acuerdos puntuales, las inversiones de crecimiento en 2021 son casi 2,5 veces el valor registrado en 2020 (7.800 millones de dólares, valor ajustado) y más del doble del valor registrado en cualquiera de los años anteriores. Este crecimiento no solo fue impulsado por un mayor número de acuerdos sino también por un aumento en el tamaño promedio de los acuerdos. 2021 registró 187 acuerdos, un 61% más en comparación con 2020 (116 acuerdos) y un tamaño promedio de acuerdo de USD 105 millones, casi un 50% más que en años anteriores, excepto 2020, que tuvo un tamaño promedio de acuerdo más alto debido a los mega acuerdos en RIL. empresas del grupo. Ocho sectores registraron más de mil millones de dólares en inversiones de crecimiento en 2021, encabezados por el comercio electrónico, los medios y el entretenimiento, el sector inmobiliario y los servicios financieros
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Aparición de SPAC para impulsar la demanda de capital privado
La IPO de SPAC ha existido en su forma actual desde la década de 1990, pero el aumento de popularidad es más reciente. Los ingresos de SPAC en 2021, que ascendieron a 143 mil millones de dólares, casi duplicaron el récord de 73 mil millones de dólares de 2020. El número de fusiones de SPAC (incluidas las adquisiciones anunciadas y completadas de empresas objetivo) alcanzó nuevos récords cada trimestre en 2021 hasta alcanzar un máximo de 104 en el cuarto trimestre de 2021, aunque el ritmo se desaceleró en 2022 hasta el momento. En los primeros dos meses de 2022, la tasa de reembolso promedio para una fusión de SPAC alcanzó el 80% (lo que significa que 4 de cada 5 acciones se reembolsaron antes de que se adquiriera el objetivo), frente a aproximadamente el 50% en 2021 y solo el 20% en 2020. Además, El futuro de las SPAC probablemente implicará que las empresas de capital privado patrocinen muchas SPAC utilizando sus recursos financieros, redes, experiencia en la negociación y experiencia en la industria. Esto contribuirá aún más a la rápida expansión de las SPAC como vehículo de inversión preferido en los próximos años. Por último, algunas fuerzas, como la pandemia persistente y la agitación geopolítica, también están impulsando imperativos para llegar a acuerdos de PE
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