Tamaño del mercado de proteínas vegetales
|
Período de Estudio | 2017 - 2029 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 18.16 Mil millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2029) | 23.48 Mil millones de dólares |
|
Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.94 % |
|
Mayor participación por región | América del norte |
|
|
Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas vegetales
El tamaño del mercado de proteínas vegetales se estima en 16,05 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 20,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,94% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento de la población intolerante a la lactosa y la creciente demanda de productos naturales está impulsando el crecimiento del segmento de alimentos y bebidas.
- Por usuario final, el mercado estuvo liderado por el sector de alimentos y bebidas, atribuible a la creciente demanda de alternativas a la carne y los lácteos en medio de la creciente demanda de ingredientes alimentarios libres de crueldad animal. En 2020, el aumento de la demanda del segmento de alimentos y bebidas se debió principalmente al aumento del acaparamiento y las compras de pánico durante el cierre de la pandemia. La panadería, una de las principales industrias de alimentos y bebidas, experimentó una tasa de crecimiento interanual del 18,17% en 2022.
- El segmento de alimentación animal siguió de cerca al segmento de alimentos y bebidas. Se prevé que registre una CAGR del 4,68% por valor en el período previsto. La demanda fue impulsada por los aspectos económicos de la proteína vegetal, que permitieron a los agricultores proporcionar una nutrición óptima y rentable a los animales en cría. Durante el período objeto de examen, las proteínas vegetales eran más de un 50% más baratas que las proteínas animales. Las proteínas de origen vegetal incluyen una alta concentración de aminoácidos esenciales y son una fuente importante de proteínas para la alimentación animal. Proporciona muchos nutrientes, antioxidantes y fibra que pueden mejorar la salud animal. Además, la harina de soja es muy volátil y es una fuente importante de proteínas, especialmente para los animales acuáticos, aves y cerdos, promoviendo así el mercado de proteínas vegetales.
- El subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento impulsó el segmento durante el período estudiado, y también se proyecta que registre la CAGR más rápida del 5,84%, en valor, durante el período de pronóstico. El aumento se atribuye a un número cada vez mayor de personas que se unen a gimnasios y clubes de salud. A nivel mundial, el número total de clubes de salud y fitness creció un 12 % entre 2014 y 2020. Las afirmaciones de que son veganos, sin ingredientes animales y de origen vegetal han ido en aumento, y los fabricantes han lanzado versiones de origen vegetal de sus suplementos y polvos proteicos deportivos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Con la región experimentando una creciente tendencia de veganismo y la demanda de sostenibilidad de los consumidores, se proyecta que América del Norte registre un volumen de crecimiento significativo del 3,2% para 2025.
- El mercado observó una tasa de crecimiento interanual del doble del 10,99% en términos de valor en 2020. La demanda de proteína vegetal aumentó en todo el mercado europeo. El número de flexitarianos y veganos está aumentando, lo que está impulsando aún más la demanda de productos alimenticios de origen vegetal. Los europeos comenzaron deliberadamente a consumir carne con menos frecuencia en 2020. La población que consume menos carne representa el 22,9%.
- América del Norte es el mercado regional más grande debido a su amplia base de consumidores y a la sólida industria alimentaria, que ha establecido una sólida posición en todo el mundo. Se espera que América del Norte registre un volumen de crecimiento significativo del 3,90% durante el período previsto. La región también se beneficia enormemente de la creciente tendencia al veganismo y la demanda de sostenibilidad de los consumidores. Para 2020, la población vegana en Estados Unidos había aumentado más de un 3000% en los últimos 15 años. La creciente población vegana se ha convertido en un factor importante para el crecimiento del mercado. En 2020, un estudio reveló que casi 9,6 millones de estadounidenses eran veganos ese año.
- En términos de crecimiento, se proyecta que América del Sur registre la CAGR más rápida del 5,89% en términos de valor durante el período previsto (2023-2029). La demanda es alta en Brasil, que está presenciando un aumento en las actividades deportivas y de fitness. El país también tiene una amplia base de consumidores, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
- Se prevé que la región de Medio Oriente registre la CAGR más rápida del 5,86% en términos de valor durante el período previsto. La obesidad es un problema creciente en Arabia Saudita, por lo que la demanda de proteínas de origen vegetal aumentó un 15,94% de 2019 a 2022.
Tendencias del mercado mundial de proteínas vegetales
- Asia-Pacífico mantuvo una importante cuota de mercado
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Preferencia creciente por opciones convenientes para el desayuno
- El aumento de la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Aumento del consumo en el hogar y de la demanda de productos de confitería saludables
- La alternativa láctea experimentará un crecimiento significativo
- Crecientes preocupaciones nutricionales para las poblaciones que envejecen
- Las alternativas a las proteínas cárnicas están revolucionando el segmento cárnico
- Los alimentos listos para cocinar y congelados experimentaron un aumento en las ventas
- Preferencia por snacks saludables para apoyar el crecimiento del mercado
- Aumento de la conciencia sobre la salud y creciente demanda de los millennials
- Creciente demanda de piensos compuestos
- Los ingredientes naturales impulsan fuertemente las ventas segmentarias.
- La creciente población flexitaria o vegana ofrece oportunidades a los fabricantes
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Descripción general de la industria de proteínas vegetales
El mercado de proteínas vegetales está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 28,24%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniels Midland Company, Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC y Südzucker AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas vegetales
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include Bunge Limited, CHS Inc., Lantmännen, Roquette Frère, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de proteínas vegetales
- Junio de 2022 Roquette, un fabricante de proteínas de origen vegetal, lanzó dos nuevas proteínas de arroz para abordar la demanda del mercado de aplicaciones sustitutivas de la carne. La nueva línea de proteína de arroz de Nutralys incluye un aislado de proteína de arroz y un concentrado de proteína de arroz.
- Mayo de 2022 BENEO, filial de Südzucker, firma un acuerdo de compra para adquirir Meatless BV, productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas a la carne y el pescado.
- Enero de 2022 Kerry, la mayor empresa de sabor y nutrición, inauguró oficialmente unas nuevas instalaciones de última generación de 21.500 pies cuadrados en su ubicación de Jeddah, Arabia Saudita. La empresa ha invertido más de 80 millones de euros en la región, y esta nueva instalación es una de las más modernas y eficientes, que produce ingredientes alimentarios de gran sabor, nutritivos y sostenibles que se distribuirán por todo Oriente Medio.
Informe de mercado de proteínas vegetales índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
-
3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Australia
- 3.4.2 Brasil y Argentina
- 3.4.3 Canada
- 3.4.4 Porcelana
- 3.4.5 Francia
- 3.4.6 Alemania
- 3.4.7 India
- 3.4.8 Italia
- 3.4.9 Japón
- 3.4.10 Sudáfrica
- 3.4.11 Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita
- 3.4.12 Reino Unido
- 3.4.13 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Soy Protein
- 4.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.7 Otra proteína vegetal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por tipo de proteína
- 4.3.1.2 Por usuario final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Sudáfrica
- 4.3.1.3.3 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por tipo de proteína
- 4.3.2.2 Por usuario final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.2.3.8 Corea del Sur
- 4.3.2.3.9 Tailandia
- 4.3.2.3.10 Vietnam
- 4.3.2.3.11 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por tipo de proteína
- 4.3.3.2 Por usuario final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 Francia
- 4.3.3.3.3 Alemania
- 4.3.3.3.4 Italia
- 4.3.3.3.5 Países Bajos
- 4.3.3.3.6 Rusia
- 4.3.3.3.7 España
- 4.3.3.3.8 Pavo
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por tipo de proteína
- 4.3.4.2 Por usuario final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irán
- 4.3.4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por tipo de proteína
- 4.3.5.2 Por usuario final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por tipo de proteína
- 4.3.6.2 Por usuario final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lantmännen
- 5.4.8 Roquette Frère
- 5.4.9 Südzucker AG
- 5.4.10 Tereos SCA
- 5.4.11 Wilmar International Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas vegetales
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de papa, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo están cubiertas como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Por usuario final, el mercado estuvo liderado por el sector de alimentos y bebidas, atribuible a la creciente demanda de alternativas a la carne y los lácteos en medio de la creciente demanda de ingredientes alimentarios libres de crueldad animal. En 2020, el aumento de la demanda del segmento de alimentos y bebidas se debió principalmente al aumento del acaparamiento y las compras de pánico durante el cierre de la pandemia. La panadería, una de las principales industrias de alimentos y bebidas, experimentó una tasa de crecimiento interanual del 18,17% en 2022.
- El segmento de alimentación animal siguió de cerca al segmento de alimentos y bebidas. Se prevé que registre una CAGR del 4,68% por valor en el período previsto. La demanda fue impulsada por los aspectos económicos de la proteína vegetal, que permitieron a los agricultores proporcionar una nutrición óptima y rentable a los animales en cría. Durante el período objeto de examen, las proteínas vegetales eran más de un 50% más baratas que las proteínas animales. Las proteínas de origen vegetal incluyen una alta concentración de aminoácidos esenciales y son una fuente importante de proteínas para la alimentación animal. Proporciona muchos nutrientes, antioxidantes y fibra que pueden mejorar la salud animal. Además, la harina de soja es muy volátil y es una fuente importante de proteínas, especialmente para los animales acuáticos, aves y cerdos, promoviendo así el mercado de proteínas vegetales.
- El subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento impulsó el segmento durante el período estudiado, y también se proyecta que registre la CAGR más rápida del 5,84%, en valor, durante el período de pronóstico. El aumento se atribuye a un número cada vez mayor de personas que se unen a gimnasios y clubes de salud. A nivel mundial, el número total de clubes de salud y fitness creció un 12 % entre 2014 y 2020. Las afirmaciones de que son veganos, sin ingredientes animales y de origen vegetal han ido en aumento, y los fabricantes han lanzado versiones de origen vegetal de sus suplementos y polvos proteicos deportivos.
Tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína De Patata |
| Proteína de Arroz |
| Soy Protein |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
Región
| África | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | ||
| Por país | Nigeria | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | ||
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Tipo de proteína | Proteína de cáñamo | ||
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| Región | África | Por tipo de proteína | |
| Por usuario final | |||
| Por país | Nigeria | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por tipo de proteína | ||
| Por usuario final | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por tipo de proteína | ||
| Por usuario final | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por tipo de proteína | ||
| Por usuario final | |||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por tipo de proteína | ||
| Por usuario final | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por tipo de proteína | ||
| Por usuario final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
