Tamaño del mercado de envases
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.14 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.38 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.89 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases
El tamaño del mercado de envases se estima en 1,14 billones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,38 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,89% durante el período previsto (2024-2029).
El negocio global de embalaje ha experimentado un crecimiento constante durante la última década debido a los cambios en la elección de sustratos, la expansión de nuevos mercados y la dinámica cambiante de la propiedad. Los envases tradicionales pueden seguir siendo reemplazados por envases flexibles, películas de alta barrera y bolsas autoclave que puedan desafiar los formatos de envases rígidos, como latas de metal y frascos de vidrio, para una amplia gama de productos alimenticios.
- Con el creciente consumo de dulces y confitería, varios proveedores de envases de plástico flexibles están ofreciendo soluciones de envasado, atendiendo específicamente a esta demanda, y están impulsando aún más sus ventas e ingresos. Por ejemplo, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, se espera que los ingresos de la industria manufacturera de confitería en Estados Unidos alcancen los 10.890 millones de dólares para el año fiscal 2023.
- Según la Asociación de Envases Flexibles, los envases flexibles se utilizan principalmente para alimentos, que representan más del 60% del mercado total. Dado que podría incorporar nuevas soluciones para diversos problemas de embalaje, la industria del embalaje flexible está experimentando un crecimiento sólido. Además, el mercado indio de alimentos y comestibles es el sexto más grande del mundo, según el IBEF, y el comercio minorista representa el 70% de las ventas. La industria de procesamiento de alimentos de la India, que contribuye al 32% del mercado alimentario general del país, ocupa el quinto lugar en producción, consumo y exportación y es una de las industrias más importantes del país.
- Se espera que las tendencias de sostenibilidad, incluido el reciclaje y el uso de formas biodegradables de PET, aumenten durante el período previsto. En algunos aspectos, siempre enfrentará problemas de sostenibilidad debido a la naturaleza de su producción. Sin embargo, las corrientes de reciclaje y el desarrollo ayudarán a neutralizar estos problemas de sostenibilidad. Por ejemplo, los socios europeos de Coca-Cola se comprometieron a recolectar el 100% de los envases y utilizar el 50% de plástico reciclado en botellas de plástico PET en Europa occidental para 2025. PepsiCo pretende utilizar el 50% del plástico reciclado en sus botellas en toda la región europea para 2030, con un objetivo provisional de alrededor del 45% para 2025. Además, varios grandes fabricantes de alimentos están bajo presión de activistas y consumidores y actualmente tienen la misión de repensar sus envases de plástico y avanzar hacia una economía circular. Por ejemplo, Nestlé y Mondelez firmaron recientemente el Pacto Europeo sobre los Plásticos. Esta iniciativa se compromete a hacer que el 100% de los envases sean reciclables o reutilizables y a reducir el uso de plástico virgen para 2025.
- Varias empresas se centran en innovaciones de productos para ocupar una posición significativa en el mercado estudiado. Por ejemplo, en febrero de 2021, Constantia Flexibles anunció su nuevo producto, Perpetua, una solución de envasado monomaterial polimérico, reciclable y de alta barrera para productos farmacéuticos. Según la empresa, la solución tiene una amplia gama de aplicaciones de envasado farmacéutico y ahora está disponible en todo el mundo.
- Varios proveedores se han centrado en ampliar su presencia en el mercado mediante la construcción de nuevas instalaciones de producción de envases de papel. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Promateris, una empresa rumana de embalaje industrial, anunció su entrada en el sector del embalaje de papel en 2022 mediante la construcción de una instalación de producción en el país. Este proyecto finalizará en 2023. Además, en 2022, la firma espera comenzar a producir materias primas biodegradables y compostables a base de almidón de maíz, convirtiéndose en la primera empresa en hacerlo en Europa del Este.
- Sin embargo, por otro lado, el uso general de soluciones de embalaje de plástico no reciclables y no biodegradables se está expandiendo, lo que genera mayores emisiones de carbono en el medio ambiente. Este podría ser un factor que podría frenar el crecimiento del mercado. Como resultado, numerosas empresas grandes como Amazon, Google y Tetrapak, entre otras, apuntan a emisiones netas de carbono cero, que se prevé que sea su gasto de capital.
- Durante la pandemia de COVID-19, la entrega sin contacto también se ha convertido en una nueva tendencia. Los pioneros en envases sostenibles podrían adaptarse a estos nuevos estándares, como Garçon Wines, cuyo suministro sin fricciones de botellas de vino planas, respetuosas con el clima y tipo buzón, ha experimentado una gran demanda. Además, la rápida producción de vacunas contra la COVID-19 también ha aumentado la necesidad de recipientes o viales de vidrio para su almacenamiento. En marzo de 2021, Schott AG, una destacada empresa de vidrio alemana, había producido suficientes viales para mil millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, y está previsto que produzca más de dos mil millones de dosis. Según la empresa, sus viales de vidrio de borosilicato se utilizan en aproximadamente el 90% de las vacunas autorizadas porque son resistentes a golpes y temperaturas extremas.
Tendencias del mercado de envases
Los productos de embalaje de papel y cartón serán testigos del mayor crecimiento
- El mercado está impulsado por el mayor uso de materiales respetuosos con el medio ambiente en los envases. Los envases ecológicos son reciclables, biodegradables, reutilizados y no tóxicos, con un bajo impacto ambiental. Los productos de embalaje de papel, como bolsas, bolsas y cartones de papel, son los materiales de embalaje sostenibles de más rápido crecimiento. La creciente tendencia del comercio minorista en línea y las regulaciones ambientales sobre soluciones de embalaje no biodegradables y no reciclables está creando progresivamente una demanda masiva de soluciones de embalaje de papel ecológicas.
- En febrero de 2021, Coca-Cola realizó su primera prueba en botellas de papel con una cubierta de papel extrafuerte que contenía un fino revestimiento de plástico. Hizo su primera prueba con 2.000 botellas para ver cómo se comportaba. La empresa pretende crear una botella 100% reciclable y sin plástico para evitar que se escape el gas de las bebidas carbonatadas.
- Además, empresas como Smarties han lanzado envases de papel reciclable para productos de confitería en todo el mundo en la categoría de confitería. Esto supondría una transición del 90% de la gama Smarties, ya que el 10% ya estaba envasado en envases de papel reciclable. Además, el principal paso de Nestlé hacia su ambición es hacer que todos sus envases sean de papel y reciclables o reutilizables para 2025 y reducir el uso de plásticos vírgenes en un tercio en el mismo período.
- Las empresas del mercado de embalajes de papel están cada vez más centradas en soluciones de embalaje sostenibles que satisfagan las demandas de los consumidores. Por ejemplo, Huhtamäki Oyj, un especialista en envases de alimentos con sede en Finlandia, desarrolló el circuito azul de Huhtamäki, una plataforma novedosa en la que los socios pueden colaborar para generar ideas sobre envases de papel sostenibles. La introducción de plataformas tan innovadoras está conduciendo a la expansión del mercado.
- Además, varios proveedores están adaptando e innovando nuevos envases con material de papel para reducir el impacto ambiental de los envases y lanzar múltiples iniciativas de reciclaje. Por ejemplo, en febrero de 2021, TetraPak anunció una nueva iniciativa en Jeddah en asociación con el Centro Modelo del Distrito de Muhammadiyah en Jeddah. Recogerá envases de cartón usados y los reciclará para apoyar prácticas de consumo sostenible.
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El mercado de envases de Asia Pacífico se expandirá significativamente
- Los envases de plástico se han utilizado a gran escala en Asia, y países como India y China contribuyen significativamente a través de su mercado de alimentos y bebidas. El sector del embalaje chino está fuertemente influenciado por variables como el aumento del ingreso per cápita, la atmósfera social cambiante y la demografía, incluida la aplicación de la prohibición de los plásticos para minimizar su huella plástica. Esto tiene como resultado impactos significativos en el negocio del embalaje.
- En un plan quinquenal 2021-2025, China anunció que mejoraría sus capacidades de reciclaje e incineración de plástico, promovería productos plásticos verdes y combatiría el uso indebido del plástico en los envases y la agricultura. El nuevo plan quinquenal obligaría a los comerciantes y empresas de reparto a reducir los envoltorios de plástico irrazonables y aumentar las tasas de incineración de basura en las ciudades a unas 800.000 toneladas por día para 2025, frente a las 580.000 toneladas del año pasado. Se espera que estos avances aumenten la demanda del país de envases de plástico flexibles reciclables. Durante el período de proyección, se espera que el ascenso de gigantes del comercio electrónico como Alibaba impulse el mercado de envases. Por ejemplo, los compradores chinos recibieron aproximadamente 1.900 millones de envíos durante el evento de compras Doble 11 de Alibaba, que duró 10 días.
- El embalaje es la quinta industria más grande de la India y uno de los sectores de más rápido crecimiento del país. En los últimos años, la industria del embalaje ha sido un impulsor clave de tecnología e innovación en el país, aportando valor a varios sectores manufactureros, incluida la agricultura y los segmentos de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG).
- Según el Instituto Indio de Envases (IIP), el consumo de envases en la India ha aumentado un 200% durante la última década, de 4,3 kilogramos por persona por año (pppa) en el año fiscal 2010 a 8,6 kg por persona en el año fiscal 2020. A pesar del fuerte aumento registrado en la última década, todavía existe un enorme espacio para el crecimiento en esta industria en comparación con otras regiones desarrolladas del mundo.
- Japón es un importante usuario de productos a base de papel en diversas industrias, incluidas la de periódicos, embalaje, impresión y comunicación, productos sanitarios y otros usos diversos. Además, debido a la conciencia de los consumidores sobre los envases sostenibles, las preocupaciones sobre la deforestación y la disponibilidad de materias primas, recientemente ha habido un movimiento en el sector de los envases hacia el uso de papel.
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Descripción general de la industria del embalaje
Los factores importantes que gobiernan el Mercado Mundial de Embalaje son las ventajas competitivas sostenibles a través de la innovación, los niveles de penetración del mercado, las barreras de salida, el poder de los gastos publicitarios de la estrategia competitiva y el índice de concentración empresarial. Los actores de este mercado poseen una ventaja competitiva a través de la innovación. La especificación del material de embalaje es diferente, sobre todo en envases de plástico, lo que deja una alta posibilidad de diferenciación del producto.
- Julio de 2022 Mondi y Fiorini International se unieron para crear una nueva solución de embalaje de papel para el fabricante italiano de productos de pasta premium Antico Pastificio Umbro. El nuevo envase es totalmente reciclable y, cuando se implemente en todos los productos de pasta, podría ahorrar hasta 20 toneladas de plástico cada año.
- Junio de 2022 Coveris amplió la capacidad en su sitio de Kufstein. La nueva instalación de extrusión, que recientemente entró en pleno funcionamiento, continúa los esfuerzos de modernización de la planta y aumenta significativamente la velocidad de producción de film estirable para balas de ensilado.
- Junio de 2022 Ardagh Metal Packaging anunció planes para ampliar su capacidad de producción a través de una nueva instalación en La Ciotat, Francia. El gasto contará con el apoyo de Sud Attractivité y Bpifrance, atendiendo a las crecientes demandas de los clientes nuevos y existentes de asociaciones a largo plazo en Oriente Medio, África (MEA) y el suroeste de Europa.
- Abril de 2022 Sealed Air presentó PRISTIQ, una marca de embalaje digital con una cartera de soluciones para servicios de diseño, impresión digital y embalaje inteligente, que elimina el desperdicio y el exceso de embalaje y al mismo tiempo mejora los productos y la participación del cliente.
Líderes del mercado de envases
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Huhtamäki Oyj
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Amcor PLC
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Mondi PLC
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Berry Global Inc
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Gerresheimer AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases
- Agosto de 2022 Gerresheimer AG anunció inversiones de alrededor de USD 94 millones para expandir su capacidad de fabricación, suministro y logística rápidamente para viales de vidrio en los EE. UU. Al agregar nuevas líneas de formación de viales para inspección dimensional, recocido, inspección cosmética y empaque, la capacidad de Gerresheimer aumentará aumentar considerablemente.
- Agosto 2022- Crown Embalagens Metalicas da Amazonia SA, subsidiaria de Crown Holdings, Inc., se asoció con Socorro Bebidas (Socorro). Esta asociación tiene como objetivo ampliar su línea de agua mineral para incluir latas de bebidas infinitamente reciclables. Acquissima está disponible en los supermercados de todo Brasil en dos SKU Personnalité (agua mineral natural) y Passion (agua mineral carbonatada). Ambos ahora están disponibles en 355 ml (12 oz.)
- Julio de 2022 Aptar Group Inc. anunció el lanzamiento de la nueva solución dispensadora de cierre abatible en forma de torre diseñada para aumentar la limpieza del paquete y mejorar la experiencia del consumidor. Esto permite a los consumidores abrir la tapa sin tocar ni ver ningún residuo sobrante del producto.
- Julio de 2022 Canpack introdujo una nueva planta de producción en su capacidad de fabricación de latas de bebidas de aluminio en Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. Después de la aprobación del proyecto, los ejecutivos de CANPACK, los funcionarios estatales y locales y los profesionales del desarrollo económico anunciaron conjuntamente las nuevas instalaciones, con incentivos de desarrollo económico estatales y locales otorgados.
Informe de mercado de envases índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impulsores del mercado (papel y vidrio)
4.5 Desafíos del mercado (plástico)
4.6 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria del embalaje
4.7 Cobertura del consumo de envases per cápita en los principales países del mundo
4.8 Oportunidades de mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de embalaje
5.1.1 Envases de plástico
5.1.1.1 Por envases de plástico rígido
5.1.1.1.1 Por tipo de material: (PE - HDPE y LDPE, PP, PET, PVC, PS y EPS)
5.1.1.1.2 Por tipo de producto: (botellas y frascos (contenedores), tapas y cierres, productos a granel: IBC, cajas y paletas, otros)
5.1.1.1.3 Por industria de usuario final: (alimentos, bebidas, industria y construcción, automoción, cosméticos y cuidado personal, otras industrias de usuarios finales)
5.1.1.2 Por envases de plástico flexible
5.1.1.2.1 Por tipo de material - (PE, BOPP, CPP, otros)
5.1.1.2.2 Por tipo de producto - (bolsas, bolsas, películas y envoltorios)
5.1.1.2.3 Por industria de usuario final: (alimentos, bebidas, farmacéutica, cosmética y cuidado personal)
5.1.1.3 Por región: (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África (CCG, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Resto del CCG, Resto de Medio Oriente y África), América Latina)
5.1.2 Papel y cartón
5.1.2.1 Por tipo de producto: (cartón plegable, cajas de cartón corrugado, productos de papel de un solo uso (bolsas, vasos, otros))
5.1.2.2 Por usuario final (Alimentos, Bebidas, Industrial y Electrónica, Cosméticos y Cuidado Personal, Salud, Otros (Cuidado del Hogar, Tránsito (Transporte de Componentes de Automóviles, Maquinaria, etc.))
5.1.2.3 Por región: (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África (CCG, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Resto del CCG, Resto de Medio Oriente y África), América Latina)
5.1.3 Embalaje metálico
5.1.3.1 Por Tipo de Producto - (Latas (Alimentos, Bebidas, Aerosoles, Otros), Tapas y Cierres, Otros Tipos de Productos)
5.1.3.2 Por región: (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África (CCG, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Resto del CCG, Resto de Medio Oriente y África), América Latina)
5.1.4 Envase De Vidrio
5.1.4.1 Por usuario final: (alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), cuidado personal y cosméticos, productos farmacéuticos)
5.1.4.2 Por región: (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África (CCG, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Resto del CCG, Resto de Medio Oriente y África), América Latina)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresas: análisis de los principales fabricantes de envases de papel
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.2 Perfiles de empresas: análisis de los principales fabricantes de envases de plástico flexible
6.2.1 UFlex Limited
6.2.2 Huhtamaki OYJ
6.2.3 Amcor PLC
6.2.4 Coveris Holding SA
6.2.5 Corporación de aire sellado
6.3 Perfiles de empresas: análisis de los principales fabricantes de envases de plástico rígido
6.3.1 Greif, Inc.
6.3.2 Compañía de productos Sonoco
6.3.3 Aptar Group Inc.
6.3.4 Berry Global Inc.
6.3.5 Grupo Alpla
6.4 Perfiles de empresas: análisis de los principales fabricantes de envases de vidrio
6.4.1 Owens-illinois, Inc.
6.4.2 Vidrala, SA
6.4.3 Veralia SA
6.4.4 Gerresheimer AG
6.4.5 Vitro, SAB De CV
6.5 Perfiles de empresas: análisis de los principales fabricantes de envases metálicos
6.5.1 Corporación de bolas
6.5.2 Corona Holdings, Inc.
6.5.3 Grupo Ardagh SA
6.5.4 Puede empacar SA
6.5.5 Silgan Holdings Inc.
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria del embalaje
El embalaje se refiere al envoltorio o embotellado de productos para protegerlos contra daños durante el transporte y almacenamiento. Mantiene un producto seguro y comercializable y ayuda a identificar, describir y promover el producto.
El estudio sobre embalajes a nivel mundial rastrea las demandas de los principales tipos de materiales, como plástico (flexible y rígido), metales, vidrio, papel y cartón, junto con las correspondientes verticales de la industria y los ingresos acumulados por las ventas de productos de embalaje en diversas geografías. El estudio tiene en cuenta el impacto de COVID-19 en el mercado de envases en función de los escenarios base predominantes, los temas clave (demanda creciente de un solo uso) y los ciclos de demanda relacionados verticales del usuario final.
| Por tipo de embalaje | ||||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases
¿Qué tamaño tiene el mercado del embalaje?
Se espera que el tamaño del mercado de envases alcance los 1,14 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,89% para alcanzar los 1,38 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases alcance los 1,14 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje?
Huhtamäki Oyj, Amcor PLC, Mondi PLC, Berry Global Inc, Gerresheimer AG son las principales empresas que operan en Packaging Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Embalaje?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de envases?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases se estimó en 1,10 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
embalaje Panorama de los reportes
