Tamaño del mercado de servicios de helicópteros marinos
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.54 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.29 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.90 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de servicios de helicópteros marinos
El tamaño del mercado de servicios de helicópteros offshore se estima en 3,54 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 4,29 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A medio plazo, los principales factores que impulsan el mercado estudiado son el aumento de las actividades de exploración y desarrollo en alta mar en aguas profundas, debido a la creciente demanda de petróleo crudo y al escaso margen para nuevos descubrimientos en zonas terrestres y de aguas poco profundas. A medida que la industria de la energía eólica marina avanza hacia entornos más profundos y hostiles, se espera que aumente la demanda de actividades de mantenimiento de turbinas eólicas y, a su vez, de servicios de helicópteros marinos para la industria eólica marina.
- Por otro lado, las bajas tarifas diarias de los buques de transferencia de tripulación, junto con la falta de actividades de petróleo y gas en alta mar, han obligado a los proveedores de servicios de helicópteros a reducir sus tarifas diarias, lo que afectó negativamente a sus ingresos anuales.
- Sin embargo, se espera que el reciente descubrimiento y los próximos proyectos en el Mediterráneo, Guyana y África Oriental sean mercados relativamente nuevos y atractivos para los servicios de helicópteros marinos, creando una oportunidad para que los proveedores de servicios amplíen su presencia en el mercado.
Tendencias del mercado de servicios de helicópteros offshore
Se espera que la industria de la energía eólica marina sea testigo del crecimiento más rápido
- Muchos de los primeros parques eólicos marinos se instalaron cerca de tierra y son fácilmente accesibles en barco. Sin embargo, los parques eólicos marinos de nueva construcción están situados más lejos de la costa, y los helicópteros se están convirtiendo en una opción económica para transportar a los miembros de la tripulación hacia y desde las instalaciones. Esto ha creado nuevas áreas de negocio para los servicios de helicópteros offshore.
- Los servicios de helicópteros offshore se utilizan principalmente para trasladar a la tripulación a las plataformas para el mantenimiento de los aerogeneradores. Dado que las turbinas eólicas marinas se enfrentan a entornos más hostiles y corrosivos, los parques eólicos marinos requieren un mantenimiento frecuente.
- A medida que la industria de la energía eólica marina avanza hacia entornos más profundos y hostiles, aumenta la demanda de actividades de mantenimiento de turbinas eólicas y, a su vez, de servicios de helicópteros marinos para la industria eólica marina.
- En 2022, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, la capacidad total instalada de energía eólica marina en todo el mundo era de 63.200 MW. La tasa de crecimiento anual fue de aproximadamente el 16,5% en comparación con 2021. Por lo tanto, a medida que aumente la capacidad eólica marina instalada, se espera que las actividades de mantenimiento de las turbinas eólicas se produzcan de forma continua, lo que, a su vez, impulsará el mercado.
- Históricamente, naciones europeas como Dinamarca, Alemania y el Reino Unido dominaron la industria de la energía eólica marina. Pero los países asiáticos, como China, Taiwán e India, también han anunciado planes para desarrollar el sector eólico marino nacional, que se espera que impulse la expansión geográfica del mercado de servicios de helicópteros para parques eólicos durante el período previsto.
- Además, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, varios proyectos de energía eólica marina se encuentran en distintas etapas de desarrollo en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Administración Biden-Harris anunció que el gobierno del país estaba lanzando acciones coordinadas para desarrollar nuevas plataformas eólicas marinas flotantes. El país se fijó el objetivo de desplegar 30 gigavatios (GW) de energía eólica marina para 2030, lo que probablemente impulsará el mercado de la energía marina durante el período previsto.
- Entre las industrias de usuarios finales, se espera que la industria eólica marina crezca más rápidamente durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Europa dominará el mercado
- Se estima que Europa es el mercado más grande entre las regiones para el mercado estudiado. Esto se debe principalmente a las numerosas plataformas marinas de petróleo y gas, las severas condiciones del mar y las estrictas normas de seguridad que promueven los servicios de helicópteros para el transporte.
- La mayor parte de la producción del Reino Unido proviene de la rica base de recursos marinos que se extiende a ambos lados del Mar del Norte, el Mar de Irlanda y las Shetlands Occidentales. Además, se espera que el gobierno británico anuncie cientos de licencias adicionales de exploración de petróleo y gas en el Mar del Norte para mejorar la producción local. Se espera que estos anuncios actúen como una plataforma sólida para futuras actividades de exploración y producción en toda la plataforma continental del Reino Unido (UKCS) y ayuden a transformar los niveles de actividad de exploración, impactando así positivamente el crecimiento del mercado estudiado.
- Sólo se ha producido aproximadamente la mitad de los recursos recuperables esperados en la plataforma continental noruega (NCS). Al mismo tiempo, muchas de las instalaciones disponibles se están acercando al final de su vida útil prevista. En los próximos años, es probable que varias de estas instalaciones se cierren y desmantelen de manera responsable, lo que puede crear una demanda de servicios de helicópteros en alta mar.
- Además, en enero de 2022, Var Energi y Equinor firmaron un acuerdo de cinco años para compartir helicópteros en el Mar del Norte. Var Energi opera 12 vuelos regulares por semana al Mar del Norte y transporta una media de 180 pasajeros. En el Mar del Norte opera la unidad de producción flotante Balder y la plataforma Ringhorne, mientras que el semisumergible West Phoenix perfora pozos adicionales para el proyecto Balder Future. Las dos compañías apuntan a maximizar la utilización de la capacidad de transporte disponible mutuamente coordinando y compartiendo helicópteros y asientos desocupados.
- Además, se espera que se desmantelen 349 campos en todo el Mar del Norte entre 2017 y 2025, de los cuales alrededor de 214 campos están en la UKCS, 106 campos en la plataforma continental holandesa y 23 campos en la plataforma continental noruega (NCS). y seis campos en la plataforma continental danesa.
- Se espera que las crecientes actividades de desmantelamiento en alta mar en UKCS y NCS impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de servicios de helicópteros marinos
El mercado mundial de servicios de helicópteros offshore está concentrado. Algunas de las empresas más importantes (no en un orden particular) incluyen CHC Group Ltd, Bristow Group Inc., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation y HNZ Group Inc., entre otras.
Líderes del mercado de servicios de helicópteros marinos
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Bristow Group Inc.
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CHC Group Ltd.
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PHI Inc.
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Abu Dhabi Aviation
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HNZ Group Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de helicópteros offshore
- Abril de 2023 Ultimate Aviation, con sede en Sudáfrica, adquirió el proveedor de servicios de helicópteros del Mar del Norte Offshore Helicopter Services. El acuerdo se ha cerrado y se espera que la adquisición presente interesantes oportunidades para OHS, como creen ambas empresas.
- Marzo de 2023 En Heli-Expo 2023, Leonardo anunció que Abu Dhabi Aviation (ADA) firmó un contrato para comprar seis helicópteros bimotores intermedios AW139. Está previsto que los aviones se entreguen entre 2024 y 2026. Se utilizarán para ejecutar misiones de transporte en alta mar, impulsando la flota AW139 de ADA, que se espera que ayude en gran medida a la industria energética.
- Julio de 2022 CITIC Offshore Helicopter Corporation de China compró cuatro helicópteros AW139 para la producción de petróleo y gas en alta mar. Está previsto que lleguen cuatro helicópteros AW139 configurados en alta mar en 2023. La adquisición eleva la flota Leonardo de COHC a diez helicópteros, incluidos ocho AW139, un AW169 y un AW109 Power.
Informe de mercado de servicios de helicópteros marinos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en USD, hasta 2028
4.3 Pronóstico histórico y de demanda de plataformas de perforación marinas en cifras, hasta 2028
4.4 Pronóstico histórico y de demanda de CAPEX costa afuera en USD, por profundidad del agua, 2019-2028
4.5 Pronóstico de demanda de CAPEX offshore en USD, por región, 2019-2028
4.6 Principales próximos proyectos upstream offshore
4.7 Flotas de apoyo costa afuera, por tipo de helicóptero
4.8 Tendencias y desarrollos recientes
4.9 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.10 Dinámica del mercado
4.10.1 Conductores
4.10.1.1 Aumento de las actividades de exploración y desarrollo costa afuera en aguas profundas
4.10.2 Restricciones
4.10.2.1 Creciente competencia de los buques de transferencia de tripulaciones
4.11 Análisis de la cadena de suministro
4.12 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.12.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.12.2 Poder de negociación de los consumidores
4.12.3 Amenaza de nuevos participantes
4.12.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.12.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Helicópteros ligeros
5.1.2 Helicópteros medianos y pesados
5.2 Industria del usuario final
5.2.1 Industria de petróleo y gas
5.2.2 Industria eólica marina
5.2.3 Otras industrias de usuarios finales
5.3 Solicitud
5.3.1 Perforación
5.3.2 Producción
5.3.3 Reubicación y desmantelamiento
5.3.4 Otras aplicaciones
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos de América
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Asia-Pacífico
5.4.2.1 Porcelana
5.4.2.2 India
5.4.2.3 Japón
5.4.2.4 Resto de Asia-Pacífico
5.4.3 Europa
5.4.3.1 Alemania
5.4.3.2 Reino Unido
5.4.3.3 Francia
5.4.3.4 Resto de Europa
5.4.4 Sudamerica
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto de Sudamérica
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Arabia Saudita
5.4.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.4.5.3 Resto de Oriente Medio y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Análisis de cuota de mercado
6.4 Perfiles de empresa
6.4.1 Service Providers
6.4.1.1 Grupo Bristow Inc.
6.4.1.2 Grupo CHC
6.4.1.3 Grupo HNZ Inc.
6.4.1.4 PHI Inc.
6.4.1.5 Abu Dhabi Airways PJSC (Aerolíneas de Abu Dhabi)
6.4.2 Helicopter Manufacturers
6.4.2.1 Airbus SE
6.4.2.2 Leonardo SpA
6.4.2.3 Textron Inc.
6.4.2.4 Lockheed Martin Corporación
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Descubrimiento reciente y próximos proyectos en el Mediterráneo, Guyana y África Oriental
Segmentación de la industria de servicios de helicópteros marinos
Los servicios de helicópteros en alta mar son un tipo de servicio de transporte que implica el uso de helicópteros para transportar personal y carga entre ubicaciones en alta mar, como plataformas petrolíferas, plataformas, barcos y bases en tierra. Petróleo y gas, energías renovables, pesca y operaciones de búsqueda y rescate son solo algunas de las industrias que utilizan con frecuencia estos servicios de empresas especializadas en helicópteros.
El mercado de servicios de helicópteros marinos está segmentado por tipo, industria de usuario final, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en helicópteros ligeros, medianos y pesados. Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en la industria del petróleo y el gas, la industria eólica marina y otras industrias de usuarios finales. Por aplicación, el mercado se segmenta en perforación, producción, reubicación y desmantelamiento, y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de servicios de helicópteros marinos en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).
| Tipo | ||
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| Industria del usuario final | ||
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| Geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de helicópteros offshore
¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios de helicópteros offshore?
Se espera que el tamaño del mercado de servicios de helicópteros offshore alcance los 3,54 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,9% hasta alcanzar los 4,29 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Servicios de helicópteros offshore?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de servicios de helicópteros offshore alcance los 3,54 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Servicios de helicópteros offshore?
Bristow Group Inc., CHC Group Ltd., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation, HNZ Group Inc son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de helicópteros offshore.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Servicios de helicópteros offshore?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de servicios de helicópteros offshore?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de servicios de helicópteros offshore.
¿Qué años cubre este mercado de Servicios de helicópteros offshore y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de servicios de helicópteros offshore se estimó en 3,41 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Servicios de helicópteros offshore durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Servicios de helicópteros offshore para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de servicios de helicópteros marinos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Servicios de helicópteros offshore en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Servicios de helicópteros offshore incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Servicios de helicópteros costa afuera Panorama de los reportes
