Tamaño del mercado de helicópteros militares
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de helicópteros militares
Se estima que el mercado de helicópteros militares registrará una tasa compuesta anual de más del 4% durante el período previsto (2022-2027).
Debido a la pandemia de COVID-19, el mercado de helicópteros militares se vio significativamente afectado ya que hubo interrupciones en la cadena de suministro en el sector de defensa debido a la imposición de bloqueos a nivel mundial. Esto provocó una disminución significativa del total de helicópteros militares fabricados y entregados en 2020. Sin embargo, cuando se levantaron los bloqueos en 2021, las interrupciones en la cadena de suministro disminuyeron, lo que llevó a la recuperación de las entregas de helicópteros a niveles anteriores a la pandemia.
El creciente gasto militar de los países a nivel mundial debido a las tensiones geopolíticas y los problemas fronterizos está acelerando sus planes para adquirir nuevos aviones y helicópteros para mejorar sus capacidades aéreas. Además, los países están invirtiendo en modernizar los helicópteros existentes con nuevos equipos para fortalecer sus capacidades. Se espera que estas inversiones en la adquisición y modernización de la flota de helicópteros militares impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Además de las adquisiciones, los gobiernos y las fuerzas armadas de todo el mundo están invirtiendo en el desarrollo de nuevos modelos de helicópteros con conjuntos de sensores avanzados para conciencia situacional, conjunto de comunicaciones y sistemas de armas, entre otros. Se prevé que estas inversiones en el desarrollo de nuevos programas de helicópteros impulsen el crecimiento del mercado en el futuro.
Tendencias del mercado de helicópteros militares
Los helicópteros de ataque representaron la mayor participación en el mercado en 2021
El segmento de helicópteros de ataque domina el mercado y se espera que continúe su dominio sobre el mercado durante el período de pronóstico. Esto se debe a la adquisición de helicópteros de ataque a gran escala en todo el mundo para reforzar sus fuerzas de defensa. Por ejemplo, en octubre de 2021, el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) estaba en conversaciones con Boeing para adquirir al menos 100 helicópteros de ataque AH-64E Apache adicionales. Se espera que el pedido sea un segundo contrato plurianual para el programa AH-64 y se espera que se firme a finales de 2022. Actualmente, Australia, Egipto, Kuwait y Filipinas, entre otros, son algunos de los países aprobado por el Departamento de Estado de EE. UU. para comprar una combinación de 86 ejemplares de AH-64E nuevos y remanufacturados. En abril de 2021, el Ejército de EE. UU. adjudicó a Boeing un contrato por valor de aproximadamente 437 millones de dólares para la producción a pleno rendimiento de helicópteros Apache AH-64E para Arabia Saudita. Se espera que los trabajos de este proyecto concluyan en 2025.
De manera similar, para complementar la flota existente de helicópteros de ataque, el gobierno nigeriano planea adquirir unos 12 helicópteros de ataque bimotores. Se espera que los nuevos helicópteros de ataque apoyen las campañas de contraterrorismo y contrainsurgencia en el país con capacidades adicionales para realizar actividades de búsqueda y rescate. En abril de 2022, el gobierno está en conversaciones con Airbus, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Turkish Aerospace. Se prevé que estos futuros programas de adquisiciones de los países aceleren el crecimiento del segmento en el futuro.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la región de Asia y el Pacífico genere la mayor demanda durante el período de pronóstico
Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor crecimiento del mercado durante el período previsto, debido al creciente gasto militar de los países de la región. En 2021, China, India, Japón y Corea del Sur estuvieron entre los que más gastaron en militares a nivel mundial y se esperaba que siguieran aumentando su gasto militar para la modernización de su equipo militar en respuesta a las crecientes tensiones con sus países vecinos. Por ejemplo, en marzo de 2022, la Fuerza Aérea de Filipinas (PAF) recibió dos de los seis helicópteros T129 Atak por encargo de Turkish Aerospace Industries como parte de un acuerdo de gobierno a gobierno. La adquisición de helicópteros T129 Atak forma parte del Plan de Modernización Horizonte 2 de las Fuerzas Armadas de Filipinas y el contrato tuvo un valor de 269,38 millones de dólares. Se espera que los cuatro restantes se entreguen entre 2022 y 2023. Además, en enero de 2021, Australia seleccionó el AH-64E Apache Guardian de Boeing como su próximo helicóptero de reconocimiento armado, en sustitución de la actual flota de 22 helicópteros Airbus Tiger. El contrato se enmarcó en el programa Land 4503 del Ejército Real Australiano. Se espera que el primer helicóptero se entregue en 2025.
Además de estos programas de adquisiciones, las empresas locales están desarrollando nuevos modelos de helicópteros adaptados a las necesidades de las fuerzas armadas. En este sentido, la japonesa Mitsubishi Heavy Industries anunció que su helicóptero XSH-60L Seahawk completó su primer vuelo en mayo de 2021. El helicóptero XSH-60L Seahawk es una variante avanzada del Sikorsky SH-60 Seahawk desarrollado para antisubmarinos/antisubmarinos a bordo. operaciones de guerra de superficie (ASW) de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF). Se prevé que las inversiones de dichos países en la adquisición y desarrollo de nuevos helicópteros impulsen el crecimiento del mercado en la región.
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Descripción general de la industria de helicópteros militares
El mercado de helicópteros militares es muy competitivo y pocos actores representan la cuota mayoritaria del mercado. Lockheed Martin Corporation, Boeing Company, Textron Inc., Rostec y Leonardo SpA son algunos de los actores destacados del mercado. En 2021, Boeing entregó 83 AH-64 Apache (frente a 71 en 2020) y 20 CH-47 Chinook (frente a 30 en 2020). Con el apoyo del gobierno, las empresas están aumentando su presencia geográfica en el mercado a través de nuevos contratos con agencias gubernamentales y fuerzas armadas en varias regiones. En este sentido, la Secretaría General de Defensa de Italia/Dirección Nacional de Armamento firmó un contrato de adquisición con Leonardo en enero de 2022 para proporcionar helicópteros utilitarios ligeros (LUH) AW169M al Ministerio de Defensa de Austria. El contrato tenía un valor de 346 millones de euros (422,8 millones de dólares) y se firmó en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno (G2G) Italia-Austria. Además de los actores internacionales, actores locales como Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Korea Aerospace Industries Ltd y Turkish Aerospace, entre otros, están ingresando al mercado de helicópteros militares con el desarrollo de modelos de helicópteros nuevos y avanzados. Se espera que los contratos a largo plazo de los fabricantes de equipos originales de helicópteros con las fuerzas armadas para desarrollar y entregar nuevos programas de helicópteros les ayuden a aumentar su presencia en el mercado en el futuro.
Líderes del mercado de helicópteros militares
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The Boeing Company
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Textron Inc.
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Rostec
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Leonardo S.p.A.
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Lockheed Martin Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de helicópteros militares
En junio de 2022, el gobierno de los Estados Unidos firmó un contrato de cinco años con Sikorsky para una línea base de 120 helicópteros H-60M Black Hawk, con opciones de llegar a un total de 255 aviones que se entregarán al Ejército de los EE. UU. y a las Ventas Militares Extranjeras (FMS). ) clientes.
En abril de 2022, el Departamento de Defensa de EE. UU. adjudicó un contrato de Ventas Militares Extranjeras (FMS) para entregar un nuevo helicóptero AW119Kx a Israel. El contrato valía 29 millones de dólares.
Informe de mercado de helicópteros militares índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Por tipo
5.1.1 Helicópteros de ataque
5.1.2 Helicópteros de transporte
5.1.3 Helicópteros multimisión y de entrenamiento.
5.2 Por geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemania
5.2.2.2 Reino Unido
5.2.2.3 Francia
5.2.2.4 Rusia
5.2.2.5 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 India
5.2.3.2 Porcelana
5.2.3.3 Japón
5.2.3.4 Corea del Sur
5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Resto de América Latina
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.2 Arabia Saudita
5.2.5.3 Pavo
5.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Rostec
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Airbus SE
6.2.6 Leonardo SpA
6.2.7 Korea Aerospace Industries Ltd
6.2.8 Changhe Aircraft Industries Corporation
6.2.9 Hindustan Aeronautics Ltd
6.2.10 MD HELICOPTERS Inc.
6.2.11 Kaman Corporation
6.2.12 Turkish Aerospace Industries Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de helicópteros militares
El estudio incluye todos los tipos de helicópteros (o helicópteros) tripulados utilizados con fines militares. Por tipo, el mercado se segmenta en helicópteros de ataque, helicópteros de transporte y helicópteros multimisión y de entrenamiento. Los helicópteros multimisión incluyen helicópteros utilitarios, helicópteros de reconocimiento y helicópteros marítimos, entre otros. Además de las adquisiciones, el alcance del estudio también incluye la modificación y modernización, así como el mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros militares. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos en los principales países de diferentes regiones. El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de helicópteros militares
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Helicópteros militares?
Se proyecta que el mercado de helicópteros militares registrará una tasa compuesta anual superior al 4% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Helicópteros militares?
The Boeing Company, Textron Inc., Rostec, Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de helicópteros militares.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de helicópteros militares?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de helicópteros militares?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de helicópteros militares.
¿Qué años cubre este mercado de Helicópteros militares?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Helicópteros militares para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Helicópteros militares para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de helicópteros militares
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de helicópteros militares en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de helicópteros militares incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Helicópteros militares Panorama de los reportes
