Tamaño del mercado de envases de dispositivos médicos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.13 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de dispositivos médicos
El mercado de envases de dispositivos médicos se valoró en 29,32 mil millones de dólares en 2020 y se espera que alcance los 41,91 mil millones de dólares en 2026 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,13% durante el período previsto (2021-2026). La industria de la salud ha evolucionado desde su antigua forma tradicional de prácticas hasta la posición actual, donde se están implementando equipos e instrumentos de alta tecnología para mejorar la eficiencia. Estos desarrollos han brindado margen para la expansión de aparatos médicos y otros dispositivos médicos, impulsando el crecimiento del mercado estudiado.
- El embalaje del dispositivo médico proporciona un entorno estéril para su contenido y la esterilidad debe conservarse hasta que se abra el paquete para su uso. Todos los procedimientos de interferencia implican el contacto entre un dispositivo médico o instrumento quirúrgico y el tejido estéril o las membranas mucosas del paciente. Un riesgo importante de todos estos métodos es la introducción de microbios patógenos que podrían provocar una infección. No desinfectar o esterilizar el equipo médico reutilizable conlleva un riesgo asociado con la ruptura de las barreras del huésped. Por lo tanto, el nivel de desinfección o esterilización según el uso previsto del objeto es un aspecto esencial del uso de dispositivos médicos.
- Con esta tendencia de rápida expansión de los instrumentos esterilizados, el mercado está siendo impulsado por el creciente número de hospitales, fabricantes de equipos terapéuticos y centros de diagnóstico. Los fabricantes deben abordar estos cambios mediante innovaciones constantes en los diseños de envases, con requisitos cambiantes del usuario final e innovaciones en dispositivos médicos. La creciente demanda de productos envasados a prueba de manipulaciones, no reactivos y estériles está impulsando avances tecnológicos en el mercado de envases de dispositivos médicos.
- Nuevas empresas en el mercado estudiado están innovando en términos de formas económicas y etiquetado inteligente de dispositivos médicos. Por ejemplo, el sistema de embalaje Vault para dispositivos de CleanCut Technologies es muy adecuado para el embalaje estilo bandeja. Lo que estas tecnologías implican para las empresas de embalaje es que pueden utilizar los mismos métodos con algunas modificaciones para dispositivos médicos similares, reduciendo así su tiempo de validación y, en última instancia, logrando paquetes de lotes más pequeños, de acuerdo con los requisitos del cliente. Se espera que la falsificación, un problema evidente en los dispositivos médicos, promueva el uso de etiquetas NFC y RFID en los materiales de embalaje.
- Además, a medida que los casos de COVID -19 continúan aumentando en algunas partes de Estados Unidos, el país todavía está luchando por asegurar el volumen de EPP necesario para mantenerse al día con la propagación del virus. Para ayudar a armar a los trabajadores de primera línea, en mayo de 2020, BIC North America anunció que produciría 2000 protectores faciales de grado médico todos los días en su fábrica de Milford. Los protectores faciales, aprobados por la FDA junto con los dispositivos médicos de nivel 1, están hechos de materiales que normalmente se usan en los envases (plástico) o, de lo contrario, serían desechos de los materiales utilizados en los encendedores. Además, los escudos están diseñados para que los hospitales puedan retirar y esterilizar el plástico, en lugar de desecharlo.
Tendencias del mercado de envases de dispositivos médicos
Se espera que las bolsas tengan una participación importante
- Las bolsas son contenedores ampliamente utilizados para productos médicos blandos y semiblandos de tamaño pequeño y mediano que se venden en cantidades unitarias y no son vulnerables a sufrir daños durante el envío y el almacenamiento. Las aplicaciones específicas de las bolsas incluyen catéteres intravenosos (IV), equipos de administración intravenosa, tapones de desconexión para diálisis, apósitos para heridas, pequeños instrumentos quirúrgicos, paquetes de pruebas de diagnóstico, suturas y suministros dentales. Muchas películas se utilizan en aplicaciones de embalaje de dispositivos médicos. Estos materiales ofrecen un alto grado de versatilidad y están disponibles en una variedad de formas en monopelículas, laminaciones y coextrusiones.
- Las bolsas se han fabricado a partir de papel laminado con capas de poliolefina. Se están utilizando mucho materiales de poliolefina no tejidos no recubiertos para su uso en la fabricación de bolsas termosellables. Las aplicaciones, como el método de esterilización (por ejemplo, el material debe tolerar altas temperaturas) y los requisitos de protección (por ejemplo, alta resistencia a la perforación), son algunas características que satisfacen la demanda. Además, seleccionar el tamaño de bolsa apropiado evita la sobrecarga de los instrumentos y permite la penetración del esterilizante con una eliminación de aire adecuada y menos punciones o desgarros.
- Además, las asociaciones y contratos para mejorar la calidad del producto de las bolsas atienden significativamente el crecimiento del mercado. En julio de 2019, Diener Implants GmbH, un fabricante subcontratado de dispositivos médicos, anunció su asociación estratégica con 3dpac by Steripac, un especialista alemán en embalaje de dispositivos médicos, para ofrecer implantes envasados de forma estéril a sus clientes. El 3dpac es un sistema de blíster patentado desarrollado por Steripac que garantiza la fijación en la posición óptima de productos sensibles como implantes impresos en 3D dentro de la barrera estéril. Esto proporciona flexibilidad y resuelve los problemas típicos de los envases estándar en blíster y bolsas de diferentes geometrías y tamaños, como las jaulas de fusión espinal.
- Además, se espera que el crecimiento de la demanda de bolsas sea el resultado de la ampliación de las aplicaciones en el embalaje unitario de uso de instrumentos, aparatos y suministros médicos de tamaño pequeño y mediano. También se espera que el uso cada vez mayor en el embalaje secundario de paquetes de pruebas de diagnóstico, jeringas y inhaladores precargados y bandejas quirúrgicas y dentales influya en la demanda de bolsas. Sin embargo, la competencia de las cajas de menor costo frenará la demanda general de bolsas. Además, la escasa adaptabilidad a dispositivos rígidos vulnerables a roturas y a los grandes kits de artículos múltiples impedirán que las bolsas para dispositivos médicos penetren en varias de las aplicaciones de alto valor añadido.
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Se espera que América del Norte tenga una participación significativa
- Estados Unidos y Canadá son países desarrollados, con economías prósperas, segmentos de población que envejecen y sistemas avanzados de prestación de servicios médicos. Aún así, los países varían considerablemente en cuanto al tamaño de la población, la intensidad del gasto en atención médica, los niveles agregados del producto interno bruto (PIB) y la estructura de los planes de seguro médico. Con una comunidad médica primaria avanzada, amplias actividades de investigación médica y de ciencias biológicas, una alta intensidad del gasto en atención médica y grandes industrias de dispositivos y suministros médicos y farmacéuticos, Estados Unidos representa uno de los mercados geográficos más grandes del mundo para dispositivos médicos y productos de embalaje relacionados.
- En mayo de 2020, Packaging Compliance Labs LLC anunció una inversión de 2,57 millones de dólares para la ampliación de su sede en el área metropolitana de Grand Rapids. La empresa de embalaje, ingeniería y pruebas de dispositivos médicos recibió una subvención de 135.000 dólares de Jobs Ready Michigan del Fondo Estratégico de Michigan. La expansión de la empresa de embalaje contribuye significativamente al crecimiento general del mercado. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) regula los envases de esterilización destinados a su uso en atención médica según el Título 21 880.6850 del CFR y los clasifica como un dispositivo médico de clase II.
- En mayo de 2020, MedAccred anunció que continuaría su expansión y apoyo a la industria de dispositivos médicos. La compañía agregó nuevos procesos de auditoría de ensamblaje mecánico de plásticos y empaque de dispositivos esterilizados y acreditó a muchos proveedores nuevos durante el último año. El programa también entró en su segundo año de asociación con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos a través de la vía de acreditación MedAccred de fabricantes médicos para fabricantes y proveedores que buscan acreditación.
- Además, se espera que el fuerte crecimiento previsto en la industria canadiense de productos de diagnóstico amplíe las aplicaciones para viales parenterales y bandejas especiales de múltiples pocillos, impulsando así el mercado del país. Además, en Canadá, el Ministro Federal de Salud aprobó en marzo de 2020 la orden provisional relativa a la importación y venta de dispositivos médicos para su uso en relación con el COVID -19. En virtud de la medida temporal, Health Canada permitirá que ciertos productos se vendan en Canadá, donde el requisito de embalaje debe cumplir plenamente con los requisitos de Health Canada.
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Descripción general de la industria del embalaje de dispositivos médicos
El mercado de envases para dispositivos médicos está bastante fragmentado. Los principales actores han utilizado diversas estrategias, como lanzamientos de nuevos productos, empresas conjuntas, asociaciones, adquisiciones y otras, para aumentar su huella en este mercado, lo que aumenta la rivalidad en el mercado. Los actores clave son Amcor Limited, Bemis Company, Inc., Berry Plastics Pvt Ltd, etc.
- Abril de 2020 - Abril de 2020, las bolsas ULTRA de Amcor fueron certificadas para esterilización con peróxido de hidrógeno vaporizado y esterilización con vapor a 134°C. Esto significa que las bolsas pueden proporcionar una solución para la esterilización de todos los dispositivos médicos reutilizables. La nueva acreditación garantiza que las bolsas ULTRA cumplen con las últimas normas internacionales y europeas EN 868 e ISO 11607, incluido el requisito del Sistema de barrera estéril (SBS).
- Noviembre de 2019 Wipak lanzó una nueva bolsa desarrollada específicamente para empaquetar instrumentos robóticos y otros dispositivos largos. La bolsa mantiene los dispositivos esterilizados durante el transporte y almacenamiento. Está elaborado con un papel extrafuerte para una mejor protección, con alta resistencia a la perforación y a la penetración de cualquier microbiano. La bolsa también incorpora la aclamada película multicapa Multi - X 9 de Wipak, que consta de nueve capas, cada una con sus características y funciones.
Líderes del mercado de envases de dispositivos médicos
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Amcor PLC
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Wipak Group
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Berry Plastics Pvt. Ltd.
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DuPont Company
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WestRock Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de envases de dispositivos médicos índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
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5. DINÁMICA DEL MERCADO
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5.1 Indicadores de mercado
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5.1.1 Productos de embalaje con mayor vida útil
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5.1.2 Innovaciones crecientes en los dispositivos médicos
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5.2 Restricciones del mercado
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5.2.1 Regulaciones gubernamentales estrictas en los países desarrollados
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6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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6.1 Por materiales
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6.1.1 El plastico
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6.1.2 Papel y cartón
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6.1.3 Otros materiales
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6.2 Por producto
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6.2.1 Bolsas y bolsas
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6.2.2 Bandejas
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6.2.3 Cajas
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6.2.4 Conchas de almeja
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6.2.5 Otros productos
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6.3 Por aplicación
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6.3.1 Embalaje estéril
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6.3.2 Embalaje no estéril
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6.4 Geografía
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6.4.1 América del norte
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6.4.1.1 Estados Unidos
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6.4.1.2 Canada
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6.4.2 Europa
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6.4.2.1 Reino Unido
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6.4.2.2 Alemania
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6.4.2.3 Francia
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6.4.2.4 Italia
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6.4.2.5 El resto de Europa
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6.4.3 Asia-Pacífico
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6.4.3.1 Porcelana
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6.4.3.2 Japón
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6.4.3.3 India
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6.4.3.4 Australia
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6.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
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6.4.4 América Latina
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6.4.4.1 Brasil
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6.4.4.2 Argentina
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6.4.4.3 Resto de América Latina
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6.4.5 Medio Oriente y África
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6.4.5.1 Emiratos Árabes Unidos
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6.4.5.2 Arabia Saudita
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6.4.5.3 Sudáfrica
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6.4.5.4 Resto de Medio Oriente y África
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7. PANORAMA COMPETITIVO
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7.1 Perfiles de empresa
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7.1.1 Amcor PLC
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7.1.2 Berry Plastics Pvt. Ltd.
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7.1.3 DuPont Company
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7.1.4 WestRock Company
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7.1.5 Mitsubishi Chemical Holdings
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7.1.6 Chesapeake Pharmaceutical and Healthcare Packaging
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7.1.7 Technipaq Inc.
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7.1.8 SteriPack Group
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7.1.9 Riverside Medical Packaging Company Ltd.
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7.1.10 Wipak Group
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8. OPORTUNIDADES DE INVERSION
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9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de embalaje de dispositivos médicos
El mercado de envases de dispositivos médicos está creciendo a medida que la industria de la salud ha sido testigo de rápidos cambios a lo largo del tiempo con el brote de nuevas enfermedades, el crecimiento de las normas regulatorias y el crecimiento de los sistemas de salud avanzados. Esto ha resultado en la implementación de un proceso de embalaje estandarizado donde la demanda de embalaje flexible está creciendo en aplicaciones de embalaje estériles y no estériles.
| Por materiales | ||
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| Por producto | ||
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| Por aplicación | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de dispositivos médicos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje de dispositivos médicos?
Se proyecta que el mercado de envases de dispositivos médicos registrará una tasa compuesta anual del 6,13% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje de dispositivos médicos?
Amcor PLC, Wipak Group, Berry Plastics Pvt. Ltd., DuPont Company, WestRock Company son las principales empresas que operan en el mercado de envases de dispositivos médicos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Embalaje de dispositivos médicos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Embalaje de dispositivos médicos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases de dispositivos médicos.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje de dispositivos médicos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de dispositivos médicos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de dispositivos médicos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de embalaje de dispositivos médicos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de dispositivos médicos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de dispositivos médicos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de dispositivos médicos Panorama de los reportes
