Tamaño del mercado de automóviles livianos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.32 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de coches ligeros
El mercado de automóviles ligeros se valoró en unos 70.000 millones de dólares en 2021, y se espera que alcance un valor de unos 93.000 millones de dólares en 2027, registrando una tasa compuesta anual de más del 4,5% durante el período previsto (2022-2027).
El brote de COVID-19 tuvo un gran impacto en el mercado. Con la paralización de las materias primas y el comercio internacional debido a los estrictos confinamientos en todo el mundo, se cerraron las líneas de montaje y las unidades de producción, lo que afectó considerablemente al mercado. Sin embargo, con la preferencia por la movilidad personal e individual, el mercado comienza a estabilizarse en términos de ingresos y tamaños de mercado de diferentes vehículos a partir de 2021, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado.
A largo plazo, se espera que la creciente demanda de materiales ligeros por parte de la industria automotriz y un creciente enfoque en la economía de combustible sean los principales motores de crecimiento del mercado. Sin embargo, el alto coste de los materiales ligeros, como la fibra de carbono y los compuestos de vidrio, está obstaculizando el crecimiento del mercado, ya que su uso en vehículos de bajo coste puede aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.
El sector de la automoción es uno de los mayores mercados de materiales compuestos. La industria automotriz busca continuamente materiales innovadores para ayudar a reducir el peso de los vehículos y lograr objetivos de eficiencia de combustible y emisiones de carbono.
Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido del mercado debido a la creciente industria automotriz en la región (tanto en términos de producción como de demanda), especialmente en países como India y China. En la India, la industria automotriz se está expandiendo rápidamente, con el aumento del nivel de ingresos de los consumidores. Además, la demanda de vehículos ligeros ha aumentado a medida que aumenta la conciencia sobre la eficiencia del combustible y los beneficios ambientales. Actualmente, India es el quinto productor de vehículos ligeros y comerciales y el segundo productor de vehículos de dos ruedas. Con el rápido aumento de la capacidad de fabricación en el país, se espera que el consumo de compuestos de fibra de carbono aumente durante el período previsto.
Tendencias del mercado de coches ligeros
Creciente demanda de material liviano por parte de la industria automotriz
A medida que aumentan los costos del combustible y la distancia recorrida, los consumidores quieren mejores millas por galón (mpg) y, a menudo, consideran el rendimiento de la gasolina como un factor clave al comprar un vehículo. Con estrictas regulaciones sobre emisiones debido al aumento de las emisiones de escape, los fabricantes de automóviles se están centrando en fabricar vehículos livianos para reducir las emisiones de CO2. Se estima que una reducción de peso de 10 kg ahorrará 1 gramo de CO2 por kilómetro. En Estados Unidos, las regulaciones exigen que, para 2025, el estándar promedio de economía de combustible debe alcanzar 54,5 millas por galón. Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el peso del vehículo se reducirá en un 10 %, lo que puede generar un aumento del 6 al 8 % en la economía de combustible.
Así, para facilitar este cambio, los fabricantes de automóviles están pasando del acero o el aluminio a materiales compuestos esenciales para lograr la rentabilidad de estos ciclos de producción altamente automatizados, que reducen el peso de los vehículos. En un automóvil típico, el uso de fibras es del 50% en volumen y se agrega solo el 10% del peso.
Como resultado, las empresas han comenzado a utilizar materiales como fibra de carbono y aleaciones de titanio para fabricar vehículos livianos y eficientes en el consumo de combustible, especialmente en modelos deportivos y de lujo. Los fabricantes de automóviles, como BMW, Mercedes-Benz, McLaren, Chevrolet y Lamborghini, son algunos de los fabricantes de equipos originales que aumentan continuamente el uso de compuestos en sus vehículos, ya que ayudan a reducir el peso de los vehículos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Europa sea testigo de una tasa de crecimiento saludable
Con la promulgación de estrictas normas sobre emisiones y economía de combustible en Europa, los fabricantes de automóviles de la región han comenzado a utilizar compuestos de fibra de carbono para fabricar sus vehículos.
Las empresas están experimentando con nuevos compuestos que pueden reducir en gran medida el peso total del vehículo. La aplicación de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) se ha adoptado ampliamente para la producción de carrocerías de automóviles, particularmente en automóviles alemanes como BMW y Audi.
Por ejemplo,.
- En junio de 2022, Gestamp Automoción SA (Gestamp) anunció una asociación con SSAB para desarrollar un nuevo acero Docol1000CP para piezas de chasis de Toyota Yaris. El nuevo acero es más resistente (1.000 Mpa), más ligero y más respetuoso con el medio ambiente. Estas propiedades también permiten fabricar piezas más ligeras, así como un comportamiento de fatiga muy positivo, importante para cualquier parte de la dirección y suspensión de un coche, como el brazo de control inferior delantero (FLCA). Un menor peso también consumirá menos combustible y emitirá menos contaminación.
- BMW se asoció con el productor alemán de fibra de carbono SGL Group e invirtió aproximadamente mil millones de dólares para asegurar la cadena de suministro de CFRP utilizado en la producción del i3 y el i8. Además de BMW, otro fabricante de automóviles alemán, Audi, utiliza CFRP para fabricar la pared trasera del bastidor espacial de su sedán de lujo A8. Esta pieza proporciona ~40 % de la rigidez torsional general del vehículo, lo que la convierte en un material adecuado para su uso en el vehículo. La pieza es ~50% más liviana que su predecesora metálica.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de los automóviles ligeros
Algunos de los principales actores del mercado de automóviles livianos son Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Kia Motors Corporation, Hyundai Motor Co. y Ford Motor Company.
Los fabricantes de automóviles dominan en gran medida el mercado de vehículos ligeros. También tienen una asociación de larga data con importantes empresas de fabricación de compuestos. Con la necesidad de sostenibilidad y menores emisiones para proteger el medio ambiente, muchos fabricantes de equipos originales están lanzando vehículos eléctricos en sus modelos. La industria busca invertir y desarrollar vehículos eléctricos con la mejor combinación de rendimiento y una larga autonomía. Por ejemplo,.
- En julio de 2022, Toyota declaró que el nuevo Toyota Crown (en versión Crossover) contará con una carrocería de alta rigidez, liviana y bien equilibrada proporcionada por la plataforma TNGA.
Líderes del mercado de automóviles ligeros
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Toyota Motor Corporation
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General Motors
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Bayerische Motoren Werke AG (BMW)
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Hyundai Motor Co.
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Nissan Motor Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de coches ligeros
- En mayo de 2022, Mercedes-AMG presentó su concept car totalmente eléctrico Vision AMG. El coupé de cuatro puertas se basa en el AMG. En Affalterbach se está desarrollando una plataforma para modelos de alto rendimiento totalmente eléctricos. El innovador motor de flujo axial del Vision AMG fue desarrollado por YASA, filial de propiedad absoluta de Mercedes-Benz. Su diseño compacto y ligero proporciona mucha más potencia que los motores eléctricos convencionales.
- En abril de 2022, Mercedes-Benz anunció el VISION EQXX con el concepto integral de diseño liviano del VISION EQXX. El chasis eléctrico exclusivo con un subchasis ligero de F1 y discos de freno de aluminio contribuye significativamente a la eficiencia del peso. Otro ejemplo es la batería de 100 kWh. Ocupa la mitad de espacio y pesa la mitad. Como resultado, la batería compacta, que mide sólo 200 x 126 x 11 cm, también es relativamente ligera con 495 kilogramos y cabe en un coche compacto.
- En abril de 2022, a través de su división de capital riesgo, Volvo Cars Tech Fund realizó una inversión estratégica en Bcomp, una empresa suiza con visión de futuro que crea materiales ligeros de alto rendimiento basados en fibras naturales. En su próxima línea de vehículos totalmente eléctricos, Volvo Cars está investigando agresivamente el uso de compuestos de fibra natural, y Polestar, una filial estratégica, también planea utilizar materiales de Bcomp. El concept car más reciente de Volvo Cars, el Volvo Cars Concept Recharge, se fabricó con elementos de Bcomp. Según las estimaciones de Bcomp, los compuestos a base de fibras naturales son hasta un 50% más ligeros, utilizan hasta un 70% menos de plástico y producen hasta un 62 por ciento menos de CO2 que las piezas de plástico normales.
Informe de mercado de automóviles ligeros índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de dólares)
5.1 Tipo de carro
5.1.1 Carros pasajeros
5.1.2 Carros deportivos
5.2 tipo de material
5.2.1 Fibra de vidrio
5.2.2 Fibra de carbon
5.2.3 Acero de alta resistencia
5.2.4 Otros tipos de materiales
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Resto de América del Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemania
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Japón
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto de Sudamérica
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.2 Sudáfrica
5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen
6.2.3 Ford Motor Company
6.2.4 Hyundai Motor Co.
6.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.6 General Motors Company
6.2.7 Honda Motor Co. Ltd
6.2.8 Kia Motors Corporation
6.2.9 Ferrari SpA
6.2.10 Lamborghini SpA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de automóviles livianos
El mercado de automóviles livianos está segmentado por tipo de automóvil, tipo de material y geografía.
Por tipo de coche, el mercado se segmenta en turismos y deportivos.
Por tipo de material, el mercado se segmenta en fibra de vidrio, fibra de carbono, acero de alta resistencia y otros tipos de materiales.
Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África.
El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para el valor del mercado de automóviles ligeros (miles de millones de dólares) para todos los segmentos mencionados.
| Tipo de carro | ||
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| tipo de material | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automóviles livianos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Coches ligeros?
Se proyecta que el mercado de automóviles livianos registrará una tasa compuesta anual del 5,32% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Coches ligeros?
Toyota Motor Corporation, General Motors, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Hyundai Motor Co., Nissan Motor Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles ligeros.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Coches ligeros?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de automóviles ligeros?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de coches ligeros.
¿Qué años cubre este mercado de Coches ligeros?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Coches ligeros para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Coches ligeros para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automóviles livianos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automóviles livianos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Coches ligeros incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Coches ligeros Panorama de los reportes
