Ciberseguridad para el tamaño del mercado de automóviles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.06 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.60 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.66 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de ciberseguridad para automóviles
El tamaño del mercado de ciberseguridad para automóviles se estima en USD 3.06 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 6.60 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 16.66% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La llegada de los coches conectados y la creciente demanda de una solución relevante en los entornos de pasajeros está impulsando la necesidad de ciberseguridad, ya que cada vez se llevan a cabo más ataques a los coches conectados. Según Upstream Auto, un proveedor de soluciones de ciberseguridad para la industria automotriz, la industria automotriz podría enfrentar una pérdida de USD 24 mil millones en los próximos cinco años debido a los ataques cibernéticos.
- La ciberseguridad automotriz implica sistemas complejos que analizan y monitorean continuamente los datos del vehículo en busca de signos de acceso no autorizado o actividad maliciosa. Estos sistemas avanzados emplean tecnologías como sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), algoritmos de detección de anomalías, protocolos de comunicación seguros y actualizaciones inalámbricas. La aparición de algoritmos de aprendizaje automático ha ampliado nuevas posibilidades para detectar ataques desconocidos o de día cero en tiempo real mediante el análisis de patrones en grandes cantidades de datos generados por vehículos.
- La naturaleza dinámica de las características de los vehículos conectados está influyendo significativamente en la demanda de ciberseguridad. Con cada nueva entidad conectada o servicio tardío para automóviles conectados, también se crea un nuevo vector de ataque a partir del cual la seguridad del vehículo puede verse comprometida.
- Los principales actores automotrices de todo el mundo han optado por tecnologías de ciberseguridad de última generación, como blockchain, 5G e inteligencia artificial, para riesgos de seguridad como fallas o ataques cibernéticos. Sin embargo, con el crecimiento de la tecnología, la ciberseguridad automotriz también está siendo testigo de nuevas tendencias como la criptografía cuántica (QC), nacida de la aplicación de sistemas antirrobo de vehículos y física cuántica, funciones hash criptográficas (CHF), que brindan una seguridad mejorada en blockchains privadas y públicas.
- Uno de los principales desafíos es la complejidad de los vehículos modernos. Los automóviles de hoy en día tienen varias unidades de control electrónico (ECU), cada una responsable de múltiples funciones, como características de seguridad, control del motor y sistemas de información y entretenimiento. Estas ECU se comunican entre sí y con dispositivos externos a través de diferentes redes, lo que dificulta la protección de cada punto de entrada frente a posibles ataques.
- Con el brote de COVID-19, la industria automotriz fue una industria que afectó negativamente a los usuarios finales. Esto también tuvo un impacto negativo en la demanda del mercado de ciberseguridad para automóviles. Después de las interrupciones iniciales en el suministro y la fabricación, la industria automotriz está experimentando un shock de demanda con un cronograma de recuperación incierto debido a las regulaciones de refugio en el lugar. Con un margen limitado para reducir los costes fijos, algunos fabricantes de equipos originales necesitaban más liquidez para superar un largo periodo de ingresos perdidos, lo que afectó al mercado. Según el Centro de Investigación Automotriz de Alemania, el mercado automovilístico de Europa Occidental necesitará unos diez años para volver a alcanzar el tamaño de 2019.
Tendencias del mercado de ciberseguridad para automóviles
Se espera que el aumento de las amenazas a la seguridad a medida que se integran más tecnologías en los automóviles impulse el mercado
- La industria automotriz se enfrenta a un desafío importante debido a la digitalización, como el big data proveniente de múltiples fuentes conectadas. Cada vez es más grande, lo que hace que sea cada vez más difícil analizar y proteger el coche conectado contra las amenazas cibernéticas. La única forma de eliminar el desorden de datos e identificar posibles ataques es aprovechar las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para el análisis del comportamiento de los datos.
- El rápido crecimiento de los ciberataques a la industria automotriz conectada está aumentando significativamente. De 2010 a 2018, los ciberataques en el sector de la automoción se multiplicaron por seis, y los ataques de sombrero negro superaron el número de sombreros blancos en 2018. El Informe Global de Ciberseguridad Automotriz 2022 de Upstream incluye un examen detallado de más de 900 eventos de ciberseguridad automotriz, incluida la sofisticación avanzada de los 240+ ataques de 2021; El 84,5% de los ataques automotrices se llevaron a cabo de forma remota, y un asombroso 40,1% de los incidentes se centraron en ataques a servidores back-end.
- En 2022, China publicó un reglamento de prueba sobre la gestión de datos de vehículos para estandarizar el procesamiento de datos de vehículos con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de personas y organizaciones, proteger la seguridad nacional y el interés público, y promover el desarrollo y la utilización racionales de los datos recopilados de los automóviles.
- Además, según la encuesta, los ICV de China recopilan al menos 10 TB de datos por día, y los datos incluyen no solo información sobre las expresiones faciales, los movimientos, la vista y las voces del conductor y los pasajeros, sino también la posición geográfica del vehículo, el entorno interior y exterior, y el uso de Internet de los vehículos (IoV) para fortalecer la gestión de la seguridad de los datos del vehículo para prevenir y solucionar estos problemas de seguridad y posibles amenazas.
- A medida que los sensores aumentan rápidamente en los vehículos conectados, los piratas informáticos pueden robar información de identificación personal (PII) de los sistemas del vehículo, como datos personales de viaje y ubicación, preferencias de entretenimiento e incluso información financiera. Cuantos más fabricantes lanzan aplicaciones móviles para comunicarse con los coches, más se convierten en objetivos de factores adversos.
- En el caso del Nissan Leaf, un vehículo eléctrico de batería (BEV) compacto de cinco puertas, los probadores de seguridad demostraron cómo podían obtener acceso no autorizado para controlar el volante con calefacción, los asientos, los ventiladores y el aire acondicionado de forma remota. Las crecientes vulnerabilidades de seguridad en los sistemas operativos móviles Android e iOS también se están convirtiendo en una preocupación. Estos casos requerirían la necesidad de sistemas robustos de ciberseguridad para los automóviles.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una participación de mercado significativa
- La Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carretera (NHTSA, por sus siglas en inglés) es uno de los organismos reguladores de la región que supervisa los estándares de seguridad de los automóviles conectados y lanzó el Plan 5G FAST. Este plan incorpora tres componentes clave la actualización de la política de infraestructura, la introducción de más espectro en el mercado, la modernización de las regulaciones obsoletas, el intercambio de datos del entorno Vehicle-to-Everything (V2X) y el soporte de comunicaciones de alta velocidad Vehicle-to-Vehicle (V2V). Este intercambio de datos permite a los vehículos autónomos aceptar datos más allá del alcance físico de sus sensores a bordo.
- América del Norte es uno de los principales mercados automotrices y tiene una demanda significativa de automóviles conectados; la región ha observado una caída en la demanda similar al mercado global desde 2019; sin embargo, se espera que la demanda repunte en los próximos años. Por ejemplo, según BEA, en 2021, las ventas minoristas de vehículos ligeros de EE. UU. se situaron en 14,9 millones de unidades.
- Además, en los próximos tres años, se prevé que más del 85% de los automóviles vendidos en los EE. UU. estén asegurados a través de Internet. La plataforma OnStar de General Motors fue una de las plataformas de software y sistemas de seguridad más utilizados en el país. Las crecientes tasas de adopción y penetración del país aumentan la demanda de ciberseguridad.
- Además, las ventas de automóviles estadounidenses de marcas japonesas aumentaron un 8,6%, aumentando su cuota de mercado hasta el 38,5%, la más alta desde 2010. Las marcas europeas han subido un 10,5%, aumentando su cuota de mercado en 0,7 puntos porcentuales hasta el 10,6%, un nuevo máximo anual y la primera vez que alcanzan los dos dígitos. Las marcas surcoreanas superan a todas las demás, aumentando su cuota de mercado en 1,5 puntos porcentuales hasta el 9,9%.
- La demanda de productos electrónicos en la industria automotriz en esta región se ha expandido rápidamente. El aumento del uso de la electrónica en los vehículos los ha hecho más vulnerables a los piratas informáticos. Los ciberataques son comunes en los componentes electrónicos utilizados en la telemática, el infoentretenimiento, la electrónica del tren motriz, la electrónica de la carrocería, la electrónica de comunicación y los sistemas ADAS. Como resultado, las partes interesadas de esta región han comenzado a invertir en soluciones de ciberseguridad para proporcionar plataformas sólidas de automóviles electrónicos.
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Visión general de la industria de la ciberseguridad para automóviles
El mercado de la ciberseguridad para automóviles es altamente competitivo debido a la presencia de muchos actores pequeños y grandes que operan en los mercados nacionales e internacionales. El mercado parece estar moderadamente concentrado, con los principales actores adoptando estrategias como la innovación de productos y servicios para superar las últimas amenazas a las que se enfrentan continuamente los automóviles. Algunos de los actores importantes en el mercado son Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies, NXP Semiconductors NV y Harman International Industries Inc., entre otros.
En enero de 2022, Visteon, una empresa de tecnología que presta servicios a la industria de la movilidad, anunció en CES® 2022 la tienda de aplicaciones AllGo como una de las últimas soluciones de su creciente gama de tecnologías de automóviles conectados para el sector de la movilidad. La tienda de aplicaciones AllGo se creó para satisfacer la creciente demanda global de acceso seguro y conveniente al contenido basado en aplicaciones en una cabina innovadora y conectada.
En abril de 2022, Cisco y General Motors colaboran para modernizar y automatizar el proceso de desarrollo de datos de desarrollo de vehículos para pruebas de rendimiento, lo que reduce el tiempo de comercialización de los automóviles listos para el mercado. El uso de la arquitectura de red inalámbrica de Cisco para las pruebas de rendimiento de preproducción en tiempo real en GM Milford Proving Ground permite a varios ingenieros de pruebas de GM monitorear activamente varios cientos de canales de datos simultáneamente durante una ejecución de prueba, observar los parámetros de operación del vehículo y modificar la prueba que se está ejecutando para optimizar los resultados.
Ciberseguridad para los líderes del mercado de automóviles
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Cisco Systems, Inc.
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Infineon Technologies AG
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NXP Semiconductors NV
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Harman International Industries Inc. (Samsung)
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Arilou Technologies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Ciberseguridad para el mercado de automóviles Noticias
- Julio de 2022 NoBug Consulting SRL (Rumanía) y NoBug d.o.o. fueron adquiridas por Infineon Technologies (Serbia). NoBug, fundada en 1998, es una empresa privada de ingeniería que ofrece servicios de verificación y diseño para todas las funciones digitales de los productos semiconductores. Infineon está mejorando la capacidad de su división de Sistemas Seguros Conectados (CSS) para trabajar en el desarrollo de productos complejos de IoT. Por lo tanto, Infineon está sentando las bases para la futura infraestructura de IoT, permitiendo la ciberseguridad, la IA, el aprendizaje automático y las conexiones sólidas.
- Julio de 2022 NXP Semiconductors anunció un acuerdo de colaboración con Hon Hai Technology Group (Foxconn) para crear plataformas para una nueva generación de automóviles conectados de forma inteligente. Hon Hai (Foxconn), el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas, utilizará la cartera de tecnología automotriz de NXP y su larga experiencia en seguridad para permitir la innovación arquitectónica y las plataformas para la electrificación, la conectividad y la conducción automatizada segura.
Informe de mercado de ciberseguridad para automóviles - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones del mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de solución
6.1.1 Basado en software
6.1.2 Basado en hardware
6.1.3 Servicio profesional
6.1.4 Integración
6.1.5 Otros tipos de solución
6.2 Por tipo de seguridad
6.2.1 Seguridad de la red
6.2.2 Seguridad de aplicaciones
6.2.3 Seguridad en la nube
6.2.4 Otros tipos de seguridad
6.3 Geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Cisco Systems Inc
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 NXP Semiconductors NV
7.1.4 Harman International Industries Inc. (Samsung)
7.1.5 Arilou Technologies Ltd.
7.1.6 Visteon Corporation
7.1.7 Continental AG
7.1.8 Escrypt GmbH
7.1.9 Argus Cybersecurity Ltd.
7.1.10 Secunet AG
7.1.11 PLC automotriz Delphi
7.1.12 Denso Corporation
7.1.13 Honeywell International Inc.
7.1.14 Karamba Security Ltd.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Ciberseguridad para la segmentación de la industria automotriz
Con la creciente importancia de los coches conectados, también se espera que aumente la piratería de vehículos. La piratería de vehículos es cuando alguien intenta obtener acceso no autorizado a los sistemas del vehículo para recuperar datos del conductor o manipular la funcionalidad del vehículo. La ciberseguridad para automóviles podría implementarse en términos de software, hardware, servicio e integración, y podría proporcionar seguridad de red, seguridad de aplicaciones y seguridad en la nube.
El mercado de seguridad cibernética para automóviles está segmentado por tipo de solución (basada en software, basada en hardware, servicios profesionales, integración y otros tipos de solución), tipo de seguridad (seguridad de red, seguridad de aplicaciones, seguridad en la nube y otros tipos de seguridad) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad para automóviles
¿Qué tan grande es el mercado de ciberseguridad para automóviles?
Se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad para automóviles alcance los USD 3.06 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 16.66% para alcanzar los USD 6.60 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ciberseguridad para automóviles?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad para automóviles alcance los USD 3.06 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de ciberseguridad para automóviles?
Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV, Harman International Industries Inc. (Samsung), Arilou Technologies son las principales empresas que operan en el mercado de ciberseguridad para automóviles.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de ciberseguridad para automóviles?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de ciberseguridad para automóviles?
En 2024, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado de ciberseguridad para automóviles.
¿Qué años abarca este mercado de ciberseguridad para automóviles y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de ciberseguridad para automóviles se estimó en USD 2.62 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Ciberseguridad para automóviles durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ciberseguridad para automóviles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de ciberseguridad automotriz
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Ciberseguridad automotriz en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ciberseguridad automotriz incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Ciberseguridad para automóviles Panorama de los reportes
