Tamaño del mercado del transporte marítimo de mercancías
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 381.69 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 471.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del transporte marítimo de mercancías
El tamaño del mercado de transporte marítimo de mercancías se estima en 381,69 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 471,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,33% durante el período previsto (2024-2029).
La industria del transporte marítimo de mercancías es responsable del transporte de alrededor del 90% del comercio mundial. El comercio marítimo continúa expandiéndose, aportando beneficios a los consumidores de todo el mundo gracias a unos costes de transporte competitivos. Gracias a la creciente eficiencia del transporte marítimo como modo de transporte y a la mayor liberalización económica, las perspectivas de un mayor crecimiento de la industria siguen siendo sólidas.
Todas las cadenas comerciales, incluidas las principales de importación y exportación, se enfrentan a una caída. En este momento adverso y la urgencia de la situación, varios países habían impuesto una prohibición al ingreso de contenedores y embarcaciones que estén siendo operados desde otros puertos, especialmente aquellos que se transportan desde China.
Más de 50.000 buques mercantes operan a nivel internacional y transportan todo tipo de carga. La flota mundial está registrada en más de 150 países y tripulada por más de un millón de marinos de prácticamente todas las nacionalidades.
Concretamente, se estimó que los mayores precios de los cereales y los fletes de los graneles secos a principios de 2022 contribuyeron a un aumento del 1,2% en los precios de los alimentos al consumidor. Los portacontenedores pasaron un 13,7% más en puerto en 2021 en comparación con 2020, lo que exacerbó los retrasos y la escasez. Durante el último año, las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la flota mundial aumentaron un 4,7%.
Durante muchos años, el segmento de más rápido crecimiento fue el comercio en contenedores, cuyo crecimiento en 2023 se espera que alcance el 1,9%, según un informe titulado Review of Maritime Transport by UNCTAD.
Tendencias del mercado del transporte marítimo de mercancías
La contenedorización está evolucionando como tendencia
Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), el comercio marítimo internacional está impulsado en particular por el crecimiento de la carga en contenedores, a granel y de gas. Sin embargo, incertidumbres como las tensiones geopolíticas y pandemias globales como la COVID-19 siguen siendo un tema predominante en el actual entorno del transporte marítimo, con riesgos inclinados a la baja.
La tendencia a largo plazo hacia la contenedorización de carga general está aumentando. Una gran parte del comercio contenedorizado globalizado siguió transportándose a través de las principales arterias comerciales contenedorizadas Este-Oeste, a saber, Asia-Europa, el Transpacífico y el Transatlántico. Se espera que el comercio de contenedores y graneles secos registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5% y el 3,9%, respectivamente, durante el período previsto.
Hoy en día se utilizan más de 17 millones de contenedores marítimos en todo el mundo, una cifra que evoluciona constantemente. Con la rápida expansión del comercio mundial, la demanda de transporte de carga eficiente también crecerá.
La oferta y la demanda han facilitado el crecimiento y el cambio desde los primeros contenedores estandarizados, pero no son los únicos factores que han impactado la cantidad de contenedores que hay en un barco portacontenedores. El tamaño de los contenedores a lo largo de los años también ha afectado el número.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento
La región de Asia y el Pacífico está formada por algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo, como China y la India. Los intercambios comerciales respaldan este crecimiento del sector del transporte marítimo por parte de estos países, del cual la mayor parte del comercio internacional se realiza a través de rutas marítimas.
Las tendencias en las actividades portuarias de manipulación de contenedores a nivel mundial también resaltan el papel central de Asia en el comercio y el transporte marítimo mundiales. Los países asiáticos están experimentando un gran aumento en el comercio intrarregional, basado principalmente en el comercio manufacturero y reflejando procesos de producción fragmentados, donde las piezas generalmente se fabrican en múltiples lugares de Asia y se ensamblan en otro lugar. También se espera que esto aumente el comercio, respaldado por el transporte marítimo. El crecimiento de la demanda se originó principalmente en Asia, impulsado por los cambios en curso en las políticas energéticas y el aumento de la capacidad exportadora en Australia y Estados Unidos.
La región de Asia Pacífico se caracteriza por la presencia de algunos países importantes que aportan un valor sustancial de la flota al mercado del transporte marítimo de carga. China, Japón, Singapur y Corea del Sur se encuentran entre los diez principales países propietarios de buques en todo el mundo.
Por ejemplo, en enero de 2021, el valor total de los activos de la flota de China alcanzó los 196 mil millones de dólares, mientras que el valor total de los activos de la flota de Japón alcanzó los 188 mil millones de dólares, el valor total de los activos de la flota de Singapur fue de 79 mil millones de dólares y el valor total de los activos de la flota de Corea del Sur alcanzó los 59,6 mil millones de dólares.
Además de estos mercados, existen otros mercados potenciales en desarrollo para la adopción de análisis marítimos, como India, Indonesia, Vietnam, Malasia, Filipinas y Tailandia. Según el Fondo Monetario Interno (FMI), en diciembre de 2022, los 10 principales países con comercio marítimo incluían a China, Corea del Sur, Malasia y Taiwán.
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Descripción general de la industria del transporte marítimo de mercancías
El mercado del transporte marítimo está bastante concentrado y unos pocos actores representan cantidades significativas de participación en el mercado. Algunas de las empresas destacadas del mercado son MSC, COSCO y AP Moller.
El transporte marítimo es un área de actividad compleja, debido a la naturaleza inherentemente internacional del transporte marítimo y su dimensión de múltiples partes interesadas. Las empresas del sector actualmente se están centrando en cumplir con el límite global de azufre más bajo para los combustibles marinos de la Organización Marítima Internacional a partir de enero de 2020 a medida que el segmento avanza hacia la implementación de planes para reducir su huella de carbono y su contribución a la contaminación.
Líderes del mercado del transporte marítimo de mercancías
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AP Moller (Maersk)
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China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)
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Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC)
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CMA-CGM
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Hapag-Lloyd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del transporte marítimo de mercancías
- Agosto de 2023 Apeejay Shipping Ltd (ASL) anunció la adquisición de un buque de construcción japonesa con una capacidad de peso muerto de 76.812 TM. El buque añade una fuerza significativa a la flota de la compañía con sede en Calcuta, que ahora suma un total de 10 buques y cuenta con un tonelaje de peso muerto (TPM) combinado de 671.332 TM.
- Octubre de 2022 Lomar Shipping, una filial marítima de Libra Group, adquirió Carl Büttner Holding GmbH Co. KG, con sede en Bremen, Alemania. La adquisición del armador y administrador de 166 años conocido por su experiencia en gestión técnica y su sólido legado marítimo es el paso más reciente de Lomar para diversificar y hacer crecer aún más su flota.
Informe de mercado del transporte marítimo de mercancías índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Aumento del comercio mundial
4.2.1.2 Demanda de transporte rentable
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Aumento de las regulaciones que afectan el crecimiento del mercado.
4.2.2.2 Aumento de los costes del combustible que afecta al mercado
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Uso de nuevas tecnologías impulsando el mercado
4.2.3.2 Creciente demanda de comercio marítimo en todo el mundo
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Avances tecnológicos
4.6 Regulaciones gubernamentales e iniciativas clave
4.7 Perspectivas sobre el comercio de transbordo
4.8 Información sobre envíos en contenedores y no contenedores
4.9 Tarifas de flete y costos de transporte marítimo
4.10 Información sobre la utilización intermodal/de contenedores
4.11 Análisis de oferta y demanda
4.12 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 En contenedores
5.1.1.1 General
5.1.1.2 Chaquetón
5.1.2 No en contenedores
5.2 Por geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Resto de América del Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemania
5.2.2.2 Rusia
5.2.2.3 Francia
5.2.2.4 Reino Unido
5.2.2.5 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 Japón
5.2.3.3 Australia
5.2.3.4 India
5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 Medio Oriente y África
5.2.4.1 Arabia Saudita
5.2.4.2 Sudáfrica
5.2.4.3 Resto de Medio Oriente y África
5.2.5 Sudamerica
5.2.5.1 Brasil
5.2.5.2 Colombia
5.2.5.3 Argentina
5.2.5.4 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 AP Moller (Maersk)
6.2.2 Mediterranean Shipping Company SA (MSC)
6.2.3 CMA-CGM
6.2.4 China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE - Ocean Network Express
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 HMM Co. Ltd
6.2.9 Yang Ming Marine Transport
6.2.10 Zim
6.2.11 Wan Hai Lines
6.2.12 PIL Pacific International Line*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria del transporte marítimo de mercancías
El transporte marítimo de mercancías se refiere a un medio de transporte en el que las mercancías se transportan por rutas marítimas. En algunos casos, el transporte marítimo puede abarcar actividades previas y posteriores al envío. El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado mundial de transporte marítimo de mercancías, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias de mercados emergentes, dinámica del mercado y perfiles de empresas clave. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el sector.
El mercado del transporte marítimo de mercancías está segmentado por tipo (en contenedores y no en contenedores) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado del transporte marítimo de mercancías en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte marítimo de mercancías
¿Qué tamaño tiene el mercado del transporte marítimo de mercancías?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte marítimo de mercancías alcance los 381,69 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,33% hasta alcanzar los 471,81 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transporte marítimo de mercancías?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado del transporte marítimo de mercancías alcance los 381,69 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte marítimo de mercancías?
AP Moller (Maersk), China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), CMA-CGM, Hapag-Lloyd son las principales empresas que operan en el mercado del transporte marítimo de mercancías.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Transporte marítimo de mercancías?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de transporte marítimo de mercancías?
En 2024, Asia representa la mayor cuota de mercado en el mercado de transporte marítimo de mercancías.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte marítimo de mercancías y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado del transporte marítimo de mercancías se estimó en 365,85 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de mercancías marítimo para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de mercancías marítimo para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del transporte marítimo de mercancías
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte de carga marítima en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte marítimo de mercancías incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte Marítimo de Mercancías Panorama de los reportes
