Tamaño del mercado LiDAR
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.57 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.38 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 19.93 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado LiDAR
El tamaño del mercado global LiDAR se estima en 2,57 billones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6,38 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 19,93% durante el período previsto (2024-2029).
Uno de los principales factores que aumentan el crecimiento del mercado LiDAR es el uso cada vez mayor de sistemas LiDAR en vehículos aéreos no tripulados, el uso de LiDAR en aplicaciones de ingeniería y construcción, el uso de LiDAR en aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG), la aparición de LiDAR 4D y la flexibilización de las regulaciones que rodean el uso de drones comerciales en diversas aplicaciones. La expansión del mercado se está viendo frenada por las preocupaciones de seguridad en torno a los vehículos aéreos no tripulados y los vehículos autónomos, así como por la accesibilidad de dispositivos de fotogrametría livianos y asequibles.
- A nivel mundial, y especialmente en los países en desarrollo, el tamaño y el alcance de las actividades de ingeniería y construcción civil han aumentado considerablemente para adaptarse a la creciente población. Todas las etapas de las actividades de construcción, desde la topografía y el mapeo hasta la realización de estudios de viabilidad del proyecto, requieren una cantidad cada vez mayor de tecnología. Las tecnologías LiDAR pueden ofrecer de forma fácil y precisa un estudio detallado de vastas áreas. Además, los escáneres láser asistidos por el sistema de posicionamiento global y las cámaras extremadamente sensibles ayudan a los ingenieros a crear diseños que cumplan con los criterios del proyecto y evaluaciones de viabilidad precisas. Muchos proveedores de servicios LiDAR se han expandido como resultado de esto.
- Según la Oficina del Censo de EE. UU., entre 2002 y 2021, Estados Unidos experimentó un enorme aumento en el valor del gasto público en construcción residencial. En comparación con 2020, el sector público gastó más de 9 mil millones de dólares en proyectos de desarrollo residencial en 2021. El mayor aumento se produjo en 2020, cuando el gasto público residencial aumentó a 9,19 mil millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 6,89 mil millones de dólares del año anterior. Se espera que el valor general de las nuevas construcciones residenciales en EE.UU. aumente en los próximos años.
- En el sector del petróleo, el gas y la minería, la tecnología LiDAR permite a los científicos y profesionales de la cartografía examinar entornos naturales y construidos en una amplia gama de escalas con mayor exactitud, precisión y flexibilidad que nunca. El estímulo del gobierno a la automatización y la adopción de LiDAR en diversas actividades del sector gubernamental, como el alivio y la gestión de inundaciones, también están impulsando el crecimiento de la industria. En India, el Ministerio de Transporte ordenó el uso de sistemas LiDAR en áreas topográficas antes de construir una nueva carretera.
- Por ejemplo, en agosto de 2021, A Bozeman, una empresa de láseres de alta tecnología, obtuvo un contrato multimillonario para escanear y mapear las emisiones de metano para una de las empresas de servicios de gas más grandes del país. La compañía firmó un contrato de 12 millones de dólares con Southern California Gas Company / SoCalGas para detectar fugas de gas con su tecnología LiDAR (LightDetection and Ranging).
- El brote de COVID-19 afectó a industrias de todo el mundo. La industria automotriz es uno de los principales adoptantes de LiDAR. El brote ha provocado el cierre de varias plantas de producción, lo que ha afectado a la demanda. La escasez de materiales semiconductores ha agravado aún más la situación. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles revisó sus predicciones para 2020, proyectando una caída del 10% en las ventas para el primer semestre del año y del 5% para todo el año debido al brote de COVID-19. Según el SMMT, la producción de automóviles caería un 18% en 2020 como resultado del cierre de todas las principales plantas del Reino Unido por el COVID-19.
Tendencias del mercado LiDAR
Los vehículos robóticos se encuentran entre los factores que impulsan el mercado
- Este segmento está considerando utilizar la tecnología LiDAR en automóviles robóticos, vehículos guiados por automóviles (AGV), vehículos no tripulados y drones. ADAS (Sistema avanzado de asistencia al conductor) es un acrónimo de Sistema avanzado de asistencia al conductor. LiDAR es una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan actualmente para desarrollar coches y vehículos autónomos. LiDAR (detección y alcance de luz) puede ser utilizado por drones, robots y vehículos autónomos para la navegación, la detección de obstáculos y la prevención de colisiones.
- LiDAR permite que los vehículos autónomos, AGV y otros drones tomen decisiones precisas sin errores humanos, lo que los hace menos susceptibles a sufrir accidentes. Esto ha aumentado en los últimos años debido a los avances tecnológicos y la relativa reducción de costos de los sensores LiDAR. Un coche autónomo puede ver el mundo con una vista continua de 360 grados gracias al LiDAR. También permite obtener información de profundidad de alta precisión.
- Cuando se monta en un AGV, un sensor LiDAR envía una serie de pulsos láser que miden la distancia entre los objetos y el vehículo. Estos datos compilados crean un mapa ambiental completo de 360° del área operativa. El mapeo resultante permite al AGV navegar por las instalaciones sin infraestructura adicional.
- El uso de LiDAR en vehículos robóticos implica el uso de múltiples LiDAR para mapear el entorno del vehículo. Se requiere el uso de LiDAR para un alto nivel de redundancia de sensores para garantizar la seguridad de sus pasajeros. Aún se está trabajando en el desarrollo adecuado de vehículos de pasajeros totalmente autónomos o robóticos, y se espera que LiDAR también desempeñe un papel importante en ellos.
- LiDAR para navegación robótica proporciona información crítica de medición de distancias sobre el entorno y la posición del vehículo sobre los objetos. El comercio electrónico en rápida expansión y un mayor énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo están impulsando un crecimiento masivo en los mercados de robots móviles autónomos (AMR) y vehículos guiados automáticamente (AGV). Estos factores aumentarán la demanda de aplicaciones LiDAR en vehículos robóticos.
- Por ejemplo, RoboSense, un proveedor de sistemas de sensores LiDAR inteligentes, lanzó un nuevo producto en noviembre de 2022, RS-LiDAR-E1 (E1), un LiDAR flash de estado sólido que ve 360° basándose en su diseño interno desarrollado a medida. chips y plataforma de tecnología flash. E1 ayudará a los socios a cerrar la brecha en la percepción de la conducción inteligente y mejorar la capacidad de percepción en todos los escenarios de los vehículos automatizados y autónomos como pieza fundamental para realizar las funciones principales de la conducción autónoma.
- Además, los robots móviles que operan en el exterior pueden depender de capacidades de geolocalización como el GPS, así como de tecnologías de detección como Lidar, para determinar dónde están y hacia dónde se dirigen. Los sensores LiDAR se clasifican como sensores de navegación o de evitación de obstáculos. Se espera que la demanda de vehículos robóticos aumente a medida que aumenten las ventas del comercio electrónico debido a su amplia gama de aplicaciones. El mercado de LiDAR para aplicaciones de vehículos robóticos se verá impulsado por un aumento en las ventas del comercio electrónico.
- Por ejemplo, Velodyne Lidar Inc. anunció en junio de 2022 que Boston Dynamics utilizaría sus sensores lidar en sus robots como parte de un acuerdo de varios años. Según la empresa, sus sensores Lidar permiten que los robots móviles (AMR) funcionen de forma autónoma en una variedad de condiciones, incluidos cambios de temperatura y tormentas. Los robots pueden utilizar sus sensores para obtener datos de percepción 3D en tiempo real para localización, mapeo, clasificación y seguimiento de objetos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América Latina observe un crecimiento significativo
- América Latina tiene una densa cubierta forestal y puede identificarse como una economía en desarrollo, lo que indica importantes oportunidades de expansión y excavación. Debido a la naturaleza nativa de la región, junto con la tecnología LiDAR, se espera que la región sea testigo de un crecimiento sólido en el mercado estudiado.
- Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 49% de la superficie total de América Latina y el Caribe está cubierta por bosques. La cubierta forestal de la región incluye 891 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 22% del área forestal mundial. La región alberga el 57% de los bosques primarios del mundo, lo que la hace vital para la biodiversidad y la conservación.
- Se han publicado estudios de investigación que muestran el uso de la tecnología LiDAR para mapear la diversidad de árboles en la región de bosque tropical de Chocó-Columbia. El estudio publicado en abril de 2021 describe el método para mapear varias métricas que integran detección y alcance de luz discreta (LiDAR), entre otras tecnologías, lo que muestra la posibilidad de integrar inventarios de vegetación y datos de teledetección para construir mapas precisos de la diversidad α de los árboles en regiones de bosques tropicales. Además, el estudio mencionó que el uso de datos LiDAR fue fundamental para derivar las métricas estructurales del bosque asociadas con los datos de imágenes ópticas y SAR.
- Además, según la FAO, el 14% de la superficie forestal total se ha destinado a funciones productivas. Los importantes recursos forestales de la región crean una perspectiva muy abierta para la adopción de la tecnología Lidar para su adopción en la silvicultura. Se pueden utilizar drones equipados con LiDAR sobre estas áreas forestales para crear modelos 3D que ilustren el impacto de la actividad humana. Además, debido a la capacidad del LiDAR para penetrar la cubierta arbórea, es excepcionalmente útil para la espesa zona cubierta de bosques de la región.
- Además de las aplicaciones de la tecnología en la silvicultura, la región se destaca por sus tierras agrícolas. La FAO ha calificado a América Latina y el Caribe como el pilar de la seguridad alimentaria mundial con la misión de impulsar la necesaria transformación de los sistemas agroalimentarios para alimentar a 10 mil millones de personas para 2050. Se espera que estos ambiciosos objetivos, junto con el aumento de las exportaciones agrícolas regionales, apoyen la adopción de la tecnología en el sector.
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Descripción general de la industria LiDAR
El mercado LiDAR está fragmentado debido a que muchos actores grandes y pequeños agitan la competencia en el mercado. A través de lanzamientos de productos y tecnología, asociaciones estratégicas, adquisiciones, expansión y colaboración, estos actores intentan obtener una ventaja competitiva en el mercado. Los actores clave en el mercado son Sick AG, Teledyne Optech, Quanergy Systems Inc., Velodyne LiDAR, 3D Laser Mapping Ltd, Denso Corporation, etc.
En junio de 2022, el nuevo sensor batimétrico LiDAR Leica Chiroptera-5 ofrece una densidad de puntos un 40 % mayor, una mejora del 20 % en la penetración de la profundidad del agua y una mejor sensibilidad topográfica para producir mapas hidrográficos más precisos. Esta tecnología de mapeo más reciente mejora la sensibilidad topográfica, la densidad de puntos y la penetración de profundidad del sensor en comparación con generaciones anteriores. La nueva tecnología proporciona datos LiDAR de alta resolución para ayudar a diversas aplicaciones, incluida la cartografía náutica, el diseño de infraestructura costera, el monitoreo ambiental y las evaluaciones de riesgos de deslizamientos de tierra y erosión.
En mayo de 2022, la tecnología Optical Phased Array (OPA) de Quanergy Systems Inc., sensores LiDAR y un proveedor de soluciones 3D inteligentes detectaron con éxito objetos a una distancia de 250 metros. Esto avanza el camino hacia la producción de su LiDAR Serie S3, un verdadero sensor de estado sólido que utiliza un proceso de fabricación de silicio CMOS escalable, pionero en la industria, creado para una producción rentable en el mercado masivo al aumentar el alcance demostrado a principios de año por 2,5 veces lo demostrado en 2021.
Líderes del mercado LiDAR
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Sick AG
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Velodyne LiDAR
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Leica Geoystems AG
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Faro Technologies Inc.
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Denso Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado LiDAR
- Mayo de 2022 RoboSense LiDAR, un proveedor de tecnología de sistemas inteligentes LiDAR, ha establecido una alianza estratégica con dSPACE, el proveedor más conocido de herramientas de simulación y validación. Para acelerar el desarrollo, las pruebas y la validación de LiDAR en aplicaciones de conducción inteligente, se incorporarán muchos sensores RoboSense LiDAR a la cadena de herramientas de simulación y validación de dSPACE.
- Enero de 2022 Innoviz360 es un sensor de próxima generación que Innoviz Technologies Ltd, un proveedor de software de percepción y sensores LiDAR económicos, confiables y de alto rendimiento, está agregando a su gama de productos. Con Innoviz360, Innoviz continúa demostrando que puede desarrollar e introducir nuevas líneas de productos después de cumplir sus promesas de InnovizTwo LiDAR. El software de percepción de Innoviz, que transforma los datos sin procesar de la nube de puntos del LiDAR de tercera generación en excelentes resultados para una detección, categorización y seguimiento excepcionales de objetos, se venderá con esta solución LiDAR de tercera generación.
Informe de mercado LiDAR índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Desarrollos acelerados y aplicación cada vez mayor de drones
4.3.2 Adopción creciente en la industria automotriz
4.4 Desafíos del mercado
4.4.1 Alto costo de los sistemas LiDAR
4.5 Cadena de valor de la industria
4.6 Instantánea de la tecnología
4.6.1 Opciones del proceso de medición
4.6.2 Opciones láser
4.6.3 Opciones de dirección del haz
4.6.4 Opciones de fotodetector
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solicitud
5.1.1 Vehículos robóticos
5.1.2 ADA
5.1.3 Ambiente
5.1.3.1 Topografía
5.1.3.2 Viento
5.1.3.3 Agricultura y Bosques
5.1.4 Industrial
5.2 Tipo
5.2.1 Aérea (Topográfica y Batimétrica)
5.2.2 Terrestre (Móvil y Estático)
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.2 Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Leica Geosystems AG (Hexagon AB)
6.1.2 Sick AG
6.1.3 Trimble Inc.
6.1.4 Quanergy Systems Inc.
6.1.5 Faro Technologies Inc.
6.1.6 Teledyne Optech
6.1.7 Velodyne LiDAR Inc.
6.1.8 Topcon Corp.
6.1.9 RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
6.1.10 Leosphere (Vaisala)
6.1.11 Waymo
6.1.12 RoboSense LiDAR
6.1.13 Denso Corporation
6.1.14 Innoviz Technologies Ltd
6.1.15 Neptec Technologies Corp. (Maxar)
7. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria LiDAR
LiDAR, que significa Detección y Rango de Luz, es un método de detección remota que utiliza luz en forma de láser pulsado para medir rangos (distancias variables) a la Tierra. Estos pulsos de luz, combinados con otros datos registrados por el sistema aerotransportado, generan información tridimensional precisa sobre la forma de la Tierra y las características de su superficie.
El informe cubre la participación de mercado de LiDAR por empresa y está segmentado por aplicación (vehículo robótico, ADAS, medio ambiente (topografía, viento y agricultura y silvicultura) e industrial), tipo (aéreo y terrestre) y geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado LiDAR
¿Qué tamaño tiene el mercado global LiDAR?
Se espera que el tamaño del mercado global LiDAR alcance los 2,57 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 19,93% hasta alcanzar los 6,38 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global LiDAR?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial LiDAR alcance los 2,57 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global LiDAR?
Sick AG, Velodyne LiDAR, Leica Geoystems AG, Faro Technologies Inc., Denso Corporation son las principales empresas que operan en el mercado global LiDAR.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global LiDAR?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global LiDAR?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado LiDAR global.
¿Qué años cubre este mercado global LiDAR y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial LiDAR se estimó en 2,14 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado global LiDAR durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global LiDAR para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de detección y alcance de luz
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de LiDAR global en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis LiDAR global incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
LiDAR global Panorama de los reportes
