Tamaño del mercado de banca de inversión
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 2.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de banca de inversión
Los bancos de inversión actúan como intermediarios entre un emisor de valores y el público inversor, distribuyendo una oferta a través de sus redes de distribuidores o ventas directas a los clientes. La obtención de capital, la negociación por cuenta propia y la suscripción de acuerdos son algunas de las actividades principales que suelen llevar a cabo los bancos de inversión.
La industria de la banca de inversión estadounidense incluye alrededor de 3.000 empresas con ingresos anuales combinados de alrededor de 140.000 millones de dólares. Las 50 empresas más grandes generan más del 90 por ciento de los ingresos de la industria.
La industria de la banca de inversión no se ha recuperado completamente de las consecuencias de la crisis financiera de 2008. El período posterior a la crisis ha sido testigo de una avalancha de limitaciones para la industria en forma de regulaciones más estrictas e intrusivas, como el Pilar 3, el cumplimiento de BCBS 239 además de los requisitos de la NIIF 9 y muchos otros requisitos reglamentarios obligatorios que han estado impactando el comportamiento empresarial. como un todo.
Los mercados de tecnología financiera a nivel mundial están evolucionando a un ritmo más rápido, lo que altera la cadena de valor de la banca de inversión de extremo a extremo. Blockchain está cambiando rápidamente el rostro de la actividad crediticia transfronteriza.
Tendencias del mercado de banca de inversión
2019 el año de los mega acuerdos, pero con un volumen menor de fusiones y adquisiciones
Durante 2019, el volumen de fusiones y adquisiciones ha tenido problemas debido a las incertidumbres económicas y políticas a nivel mundial. Entre todas las regiones, el volumen general de los acuerdos ha sido testigo de una disminución interanual del 0,5 % en 2019. América (Estados Unidos, Canadá, América Latina) es la única región que tiene un aumento en el volumen del 9,9 % con respecto a los de 2018, alcanzando el 2,16 Billones de dólares con 11.511 operaciones.
Una vez más, este año ha sido testigo de mega acuerdos (tamaño del acuerdo superior a 10 mil millones de dólares) con un total de 1,27 billones de dólares que representan el 31% del volumen total de 2019, registrando el porcentaje más alto de mega acuerdos jamás registrado en un año. El 70% de los mega acuerdos de 2019 se anunciaron en el primer semestre de 2019, mientras que en el segundo semestre se perdió el impulso y se registraron solo mega acuerdos de 380,7 mil millones de dólares.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Perspectivas sobre las OPI en 2019 en todo el mundo
2019 es el año en que finalmente se produjo la OPI de Saudi Aramco en el cuarto trimestre, lo que impulsó el volumen de OPI a fin de año. La IPO de Saudi Aramco recaudó un total de 26,5 mil millones de dólares para convertirse en la IPO más grande jamás superada el récord de Alibaba de 25 mil millones de dólares en septiembre de 2014.
En la región EMEA, las tendencias de privatización han ayudado a impulsar los ingresos de las OPI para el año 2019. En la región de Asia y el Pacífico, el volumen de cotización secundaria alcanzó el premio gordo en 2019, cuando 8 empresas chinas que cotizan originalmente en Hong Kong recaudaron 11.700 millones de dólares.. Se recaudó un total de 68,8 mil millones de dólares a través de 381 OPI en el año 2019 en todo el mundo.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de la banca de inversión
El informe incluye una descripción general no sólo de los mayores banqueros de inversión por ingresos obtenidos, sino también de los principales bancos boutique clasificados por tamaño, región y enfoque industrial que operan en el mercado estudiado. En términos de ingresos, la industria parece ser un mercado fragmentado y el actor más importante es JP Morgan en diciembre de 2019, con una participación de mercado del 8,9%. Pero en términos de activos bajo gestión (AUM), se parece más a un oligopolio con una clara demarcación entre los tres principales actores y los demás. Actualmente, aquí se presentan algunos de los principales actores que dominan el mercado estudiado, en términos de cuota de mercado.
Líderes del mercado de banca de inversión
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J.P. Morgan Chase & Co.
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Goldman Sachs Group Inc
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Morgan Stanley
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BofA Securities Inc.
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Citi Group Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de banca de inversión índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Alcance del mercado
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1.2 Definición de mercado
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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2.1 Entregables del estudio
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2.2 Supuestos del estudio
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2.3 Metodología de análisis
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2.4 Fases de la investigación
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Visión general del mercado
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4.1.1 Un resumen sobre la banca de inversión: estructura, funciones clave y actividades
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4.1.2 Categorización de los bancos de inversión por tamaño de operación, estado, región y enfoque industrial
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4.1.3 Desempeño histórico de los bancos de inversión en todo el mundo
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4.2 Panorama regulatorio en la industria de la banca de inversión
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4.2.1 Regulaciones que impactaron la industria de la banca de inversión antes de la crisis financiera de 2008
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4.2.2 Regulaciones que impactan la industria de la banca de inversión después de la crisis financiera de 2008
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4.2.3 Iniciativas para fortalecer la cultura de riesgo en la banca de inversión
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4.2.4 Impacto de la normativa sobre el ROE de la banca de inversión, por líneas de negocio
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4.2.5 Impacto de las regulaciones en las operaciones y modelos de negocios de los bancos de inversión
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4.3 Desafíos actuales y potenciales para la industria de la banca de inversión
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4.3.1 Impacto de las regulaciones estrictas en el comportamiento empresarial
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4.3.2 Limitaciones debidas a un ecosistema bancario en constante cambio
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4.4 Implicaciones de la creciente adopción de Fintech en la industria de la banca de inversión
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4.5 Principales ofertas y últimas tendencias en la industria de la banca de inversión
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4.6 Indicadores de mercado
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4.7 Restricciones del mercado
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4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.8.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.8.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.8.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.8.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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4.9 Análisis PESTLE
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5. SEGMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO
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5.1 Por tipos de productos
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5.1.1 Fusiones y Adquisiciones
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5.1.2 Mercados de capitales de deuda
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5.1.3 Mercados de capitales accionarios
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5.1.4 Préstamos Sindicados y Otros
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5.2 Por geografía
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5.2.1 Américas
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5.2.1.1 Estados Unidos
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5.2.1.2 Canada
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5.2.1.3 América Latina
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5.2.2 EMEA
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5.2.2.1 Europa
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5.2.2.2 Rusia
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5.2.2.3 Reino Unido
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5.2.2.4 Medio Oriente y África
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5.2.3 Asia
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5.2.3.1 Japón
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5.2.3.2 Porcelana
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5.2.3.3 Otros
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5.2.4 Australasia
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5.2.4.1 Australia
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5.2.4.2 Nueva Zelanda y otros
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
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6.2 Fusiones y Adquisiciones
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6.3 Perfiles de empresa
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6.3.1 J.P. Morgan Chase & Co.
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6.3.2 Goldman Sachs Group Inc
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6.3.3 Morgan Stanley
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6.3.4 BofA Securities Inc.
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6.3.5 Citi Group Inc
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6.3.6 Barclays Investment Bank
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6.3.7 Credit Suisse Group AG
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6.3.8 Deutsche Bank AG
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6.3.9 Wells Fargo & Company
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6.3.10 RBC Capital Markets
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6.3.11 Jefferies Group LLC
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6.3.12 The Blackstone Group Inc
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6.3.13 Cowen Inc*
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de banca de inversión
Una comprensión del estado actual de la industria de la banca de inversión global para profundizar en el panorama regulatorio, junto con la segmentación detallada del mercado, los tipos de productos, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y previsión para los distintos segmentos.
| Por tipos de productos | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de banca de inversión
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Banca de inversión?
Se proyecta que el mercado de banca de inversión registrará una tasa compuesta anual del 2,10% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Banca de Inversión?
J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc son las principales empresas que operan en el mercado de banca de inversión.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Banca de inversión?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de banca de inversión?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de banca de inversión.
¿Qué años cubre este mercado de Banca de Inversión?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Banca de Inversión para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Banca de Inversión para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de banca de inversión
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de banca de inversión en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Banca de Inversión incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Banca de inversión Panorama de los reportes
