Tamaño del mercado de fondos de cobertura
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.74 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.47 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.14 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fondos de cobertura
Se espera que la industria de fondos de cobertura en términos de valor de activos bajo gestión crezca de 4,74 billones de dólares en 2024 a 5,47 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 3,14% durante el período previsto (2024-2029).
Los fondos de cobertura son conocidos en la industria financiera por su gran flexibilidad y amplia gama de opciones de inversión. Los administradores de fondos de cobertura operan con una metodología de retorno absoluto para maximizar los retornos, eliminando riesgos y, a menudo, mejorando los retornos rentables mediante el apalancamiento. Los administradores de fondos de cobertura pueden tomar posiciones largas y cortas en sus inversiones. Les permite aprovechar más oportunidades que los administradores de fondos mutuos tradicionales, brindándoles oportunidades de inversión rentables incluso cuando los mercados bursátiles están cayendo.
El valor total de los activos gestionados por los fondos de cobertura en todo el mundo alcanzó alrededor de 4,53 billones de dólares el año pasado. Los gestores de fondos también están aplicando cada vez más técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AIML) para mejorar la eficiencia operativa y aumentar la rentabilidad. En esta industria, Estados Unidos fue el principal país en cuanto a activos de fondos de cobertura bajo administración, representando tres cuartas partes del mundo. Le siguió el Reino Unido con el segundo mayor volumen de activos bajo gestión.
La pandemia de COVID-19 causó una emergencia de salud pública en diciembre de 2019, afectó gravemente la actividad económica mundial y fue considerada una crisis económico-financiera global. El efecto se manifestó en un mayor riesgo de contagio entre varios instrumentos financieros, como acciones, fondos mutuos, materias primas y criptomonedas. Cuando llegó la pandemia a principios de 2020, algunos fondos de cobertura intentaron sacar provecho del colapso del mercado de valores. El sector aéreo sufrió especialmente y se convirtió en un objetivo para los vendedores en corto. Los fondos de cobertura bien posicionados en previsión de la crisis del mercado obtuvieron importantes beneficios durante este período.
Tendencias del mercado de fondos de cobertura
Las inversiones en activos digitales están impulsando el mercado
En la actualidad, las inversiones en activos digitales provienen de inversores de alto patrimonio neto. Los inversores institucionales siguen mostrando interés, y varios grandes actores institucionales están penetrando en el espacio criptográfico. Según el análisis de los fondos de cobertura, el 21% de los fondos de cobertura encuestados invirtieron en activos digitales. Además de una mayor claridad regulatoria y prácticas operativas sólidas, y la expectativa de que los fondos de cobertura aumenten su inversión en esta clase de activos, el 31% de los administradores de fondos de cobertura planean agregar criptomonedas a sus carteras en los próximos dos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Recuperación del rendimiento, a pesar de las difíciles condiciones del mercado
La industria de los fondos de cobertura parece consolidarse con el paso de los años, y los administradores de fondos de todo el mundo parecen volverse más defensivos en sus estrategias.
2021 fue un año excelente para los fondos de cobertura, ya que los AUM (activos bajo gestión) de la industria superaron la marca de los 4 billones de dólares. En 2021, se anticipó que los fondos de pensiones representarían más de un tercio de los activos bajo administración (AUM) de la industria. A medida que los operadores de la industria obtienen ingresos como participación de AUM, los aumentos en la demanda de este mercado clave tienden a impulsar el desempeño de la industria. Los fondos de cobertura Multi-Strategy y Quant Equity vuelven a estar entre los más favorables. Otra estrategia que experimentó un cambio dramático en el sentimiento es Generalist Equity. Puede ser bajo en comparación con otras estrategias de fondos de cobertura de renta variable, incluidas las de sector específico, de mercado neutral y Quant Equity.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de fondos de cobertura
El informe incluye una descripción general de los fondos de cobertura más grandes por activos administrados y los principales fondos de cobertura de activos digitales. Aquí se presentan algunos de los principales actores que dominan el mercado estudiado BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC y Two Sigma Investments.
Líderes del mercado de fondos de cobertura
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BridgeWater Associates
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AQR Capital Management
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Man Group Plc
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Renaissance Technologies LLC
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Two Sigma Investments
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fondos de cobertura
- Noviembre de 2022 BlackRock Alternatives (BlackRock), a través de un fondo administrado por su negocio de infraestructura diversificada, acordó adquirir Jupiter Power LLC (Jupiter). Jupiter Power es un operador y desarrollador líder en Estados Unidos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías independientes a escala de servicios públicos.
- Agosto de 2022 Two Sigma adquirió Hivemind Software. que combinó automatización e inteligencia humana distribuida para destilar fuentes de datos semi y no estructurados en conjuntos de datos de alta calidad legibles por máquinas.
Informe del mercado de fondos de cobertura índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del mercado
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Un resumen sobre los fondos de cobertura: actividades clave, métricas y estructura operativa
4.1.2 Tendencias del flujo de activos hacia los fondos de cobertura
4.1.3 Una nota sobre los mayores inversores en fondos de cobertura del mundo
4.1.4 Tendencias que influyen en los lanzamientos y liquidaciones de fondos de cobertura
4.2 Perspectivas sobre diversos estilos de inversión de fondos de cobertura
4.3 Impacto de la tecnología en el funcionamiento de los fondos de cobertura
4.3.1 Aumento del uso de AIML en el mercado por parte de los fondos de cobertura, por estrategia de inversión
4.3.2 Volatilidad y ratio de Sharpe de los fondos de cobertura AIML
4.3.3 Rendimiento de los fondos de cobertura AIML frente a los fondos de cobertura sistemáticos
4.4 Una nota sobre los fondos de cobertura basados en activos digitales
4.4.1 Estrategias de fondos de fondos de cobertura criptográficos
4.4.2 Lanzamientos y tendencias del flujo de activos de los fondos de cobertura criptográficos durante los trimestres
4.4.3 Estructuras de tarifas en diferentes estrategias de fondos de cobertura criptográficos
4.4.4 Información sobre el rendimiento de los fondos y los períodos de reembolso de los fondos de cobertura criptográficos
4.5 Tendencias regulatorias que dan forma al mercado
4.6 Indicadores de mercado
4.6.1 Demanda emergente de administradores de fondos más pequeños o más nuevos
4.6.2 Recuperación del rendimiento de los fondos de cobertura existentes
4.7 Restricciones del mercado
4.7.1 La administración enfrenta presión de comisiones por parte de los inversores
4.7.2 Impactos de la desaceleración de los mercados globales en los reembolsos, lanzamientos y liquidaciones de fondos
4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.8.3 Amenaza de nuevos participantes
4.8.4 Amenaza de productos sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por estrategia central
5.1.1 Estrategias de equidad
5.1.2 Estrategias macroeconómicas
5.1.3 Estrategias impulsadas por eventos
5.1.4 Estrategias de crédito
5.1.5 Estrategias de valor relativo
5.1.6 Estrategias de nicho
5.1.7 Multiestrategia
5.1.8 Estrategias de futuros gestionados/CTA
5.2 Por ubicación del gerente
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 México
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Suecia
5.2.2.3 Francia
5.2.2.4 Suiza
5.2.2.5 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Hong Kong
5.2.3.2 Australia
5.2.3.3 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Resto de América Latina
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.2 Arabia Saudita
5.2.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Fusiones y adquisiciones
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 BridgeWater Associates
6.3.2 Renaissance Technologies
6.3.3 Man Group
6.3.4 AQR Capital Management
6.3.5 Two Sigma Investments
6.3.6 Millennium Management
6.3.7 Elliot Management
6.3.8 BlackRock Advisors
6.3.9 Citadel
6.3.10 Davidson Kempner Capital*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de fondos de cobertura
Un fondo de cobertura es un fondo de inversión mancomunado que negocia con activos relativamente líquidos y puede utilizar ampliamente técnicas de negociación, construcción de cartera y gestión de riesgos más complejas para mejorar el rendimiento, como ventas en corto, apalancamiento y derivados.
La industria de los fondos de cobertura está segmentada por estrategias de inversión principales (acciones, macro, basadas en eventos, crédito, valor relativo, nicho, estrategias múltiples, futuros administrados/estrategias de CTA y otras) y ubicaciones de los administradores de fondos (América del Norte, Europa, Asia). -Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África). El tamaño del mercado y los pronósticos se proporcionan en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fondos de cobertura
¿Qué tamaño tiene el mercado de fondos de cobertura?
Se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura alcance los 4,74 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,14% hasta alcanzar los 5,47 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fondos de cobertura?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fondos de cobertura alcance los 4,74 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fondos de cobertura?
BridgeWater Associates, AQR Capital Management, Man Group Plc, Renaissance Technologies LLC, Two Sigma Investments son las principales empresas que operan en la industria de fondos de cobertura.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de fondos de cobertura?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de fondos de cobertura?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de fondos de cobertura.
¿Qué años cubre este mercado de fondos de cobertura y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fondos de cobertura se estimó en 4,60 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Fondos de cobertura para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fondos de cobertura para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fondos de cobertura
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los fondos de cobertura en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los fondos de cobertura incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria de fondos de cobertura Panorama de los reportes
