Tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 0.83 billones de unidades |
| Volumen del Mercado (2029) | 1.03 billones de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de botellas y envases de vidrio
Se espera que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio en términos de volumen de envío crezca de 0,83 billones de unidades en 2024 a 1,03 billones de unidades para 2029, con una tasa compuesta anual del 4,33% durante el período previsto (2024-2029).
- La creciente demanda de los consumidores de envases seguros y saludables está ayudando a que los envases de vidrio crezcan en diferentes categorías. Además, las tecnologías innovadoras para estampar, dar forma y agregar acabados artísticos al vidrio hacen que los envases de vidrio sean más deseables entre los usuarios finales. Además, factores como la creciente demanda de productos ecológicos y la creciente demanda del mercado de alimentos y bebidas están estimulando el crecimiento del mercado.
- En los últimos años ha habido una tendencia cada vez mayor a la transparencia en los envases de alimentos. Más allá de los ingredientes enumerados en la etiqueta, los consumidores también quieren ver el producto físico antes de comprarlo. Muchas empresas, especialmente de productos lácteos, han empezado a ofrecerlos en envases de vidrio transparente para captar esta tendencia.
- Las botellas de vidrio y los envases transparentes tienen un diseño elegante y atemporal que atrae a los consumidores. La transparencia del vidrio también añade un aspecto premium y refinado a los productos, haciéndolos más atractivos en estantes o expositores. Estos factores impulsarían el crecimiento del segmento durante el período previsto.
- Otro factor que impulsa el crecimiento del mercado es la creciente demanda de botellas de vidrio por parte de la industria sanitaria. El aumento de la renta disponible de las personas también es un factor importante que impulsa el desarrollo del mercado, ya que los consumidores tienden a exigir diseños de envases más eficaces y estéticos.
- Además, el creciente número de personas con diabetes respalda significativamente el crecimiento de los frascos de vidrio para productos farmacéuticos inyectables. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo han padecido diabetes en los últimos años. El aumento de este número impulsa la demanda de insulina, contribuyendo así al crecimiento del mercado.
- Sin embargo, las botellas y envases de vidrio son frágiles y necesitan un manejo y cuidado adecuados de operación y logística. Esto representa un desafío importante para las empresas que implementan soluciones de envasado de vidrio. Debido a su peso y volumen, los envases de vidrio no son adecuados para el transporte a larga distancia. Como limitación tradicional de la industria, esta es la razón principal por la que la industria de envases de vidrio está principalmente orientada a lo local. Además, también se espera que la huella de carbono debida a la fabricación de vidrio obstaculice el crecimiento del mercado.
- Con el aumento de la conciencia sobre los envases sostenibles entre los consumidores y las industrias, especialmente después de presenciar la pandemia, habrá un enorme margen para el crecimiento de los envases sostenibles. Tras el confinamiento, los consumidores están más centrados en adoptar un estilo de vida más saludable y han empezado a buscar soluciones sostenibles, especialmente para productos relacionados con el sector de alimentación y bebidas.
- Se espera que el aumento de la demanda, debido en gran parte al creciente poder adquisitivo, el comercio minorista moderno, la urbanización y la mayor conciencia sobre la salud y la higiene entre los consumidores, cree importantes oportunidades de crecimiento para la industria de envases de vidrio en el mundo post-COVID.
Tendencias del mercado de botellas y envases de vidrio
Vinos y licores liderarán el segmento de bebidas no alcohólicas
- La botella de vidrio es la más utilizada en los envases de vino, especialmente el vidrio coloreado, ya que el vino no debe exponerse a la luz solar. De lo contrario, se estropea. Se espera que el creciente consumo de vino encabece la demanda de envases de vidrio durante el período previsto. Los fabricantes de vino son cada vez más innovadores para atraer clientes con el packaging y están desarrollando nuevos conceptos y diseños. Por ejemplo, Vinebox envía a sus clientes una caja de nueve vinos monodosis envasados en recipientes de vidrio cilíndricos de 100 ml cuatro veces al año.
- El vino envasado en botellas de vidrio ofrece una experiencia premium a través del diseño, la sensación elegante y la herencia. El diseño único proporciona una sensación de lujo que otros materiales de embalaje no podrían ofrecer. El vino también se utiliza en ocasiones para regalar en los países desarrollados. Por lo tanto, el vino envasado en botellas de vidrio únicas obtiene una ventaja sobre otras soluciones de envasado.
- Las marcas y los fabricantes de envases se centran en desarrollar botellas de vidrio livianas para reducir la huella de carbono. Además, las marcas y empresas también están realizando experimentos y estudios para desarrollar botellas ligeras para vino espumoso llamado champagne. El fabricante de vidrio francés Verallia Group y Champagne Telmont anunciaron el éxito de su experimento más reciente de utilizar una botella de copa de champán de 800 gramos en 2023. Las nuevas botellas de vidrio más ligeras generarán alrededor de un 4% menos de dióxido de carbono por botella producida.
- Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido son los cinco principales países en términos de consumo de vino. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el consumo de vino en Estados Unidos aumentó un 2,8% en 2022 en comparación con 2021. Además, el vino embotellado representó la mayor parte del volumen comercial a nivel mundial, representando el 53% en términos de volumen comercial y 68% en términos de valor comercial para el año 2022. El valor comercial del vino embotellado aumentó un 7% en 2022 en comparación con 2021. Las exportaciones de vino embotellado fueron elevadas en la mayoría de los países en comparación con otros tipos de envases. Por ejemplo, Italia exportó el 57% del vino embotellado, Francia el 72%, Chile el 58%, Alemania el 73%, Portugal el 76%, Estados Unidos el 52%, Argentina el 76%, Australia el 35% y España el 34%.
- El creciente consumo y comercio de bebidas espirituosas en todo el mundo está impulsando la demanda de botellas de vidrio para bebidas espirituosas. Estados Unidos es el segundo mercado de bebidas espirituosas más grande del mundo, según el Distilled Spirits Council de Estados Unidos. La exportación de bebidas espirituosas en los Estados Unidos casi se cuadruplicó en las últimas dos décadas, alcanzando alrededor de 2.100 millones de dólares en 2022 desde 551 millones de dólares en 2022. La exportación de whisky en los Estados Unidos ascendió a alrededor de 23,3 millones de galones de enero a junio de 2023. Del total de las exportaciones de whisky, el whisky embotellado representa alrededor del 55,44% del total. Esto muestra un impacto justo en el mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico tendrá la mayor cuota de mercado
- La industria del embalaje en China está creciendo a un ritmo rápido y constante debido a la economía en expansión del país y a la creciente clase media con mayor poder adquisitivo. La necesidad de envases para bebidas está aumentando porque el mercado de bebidas de China ha crecido significativamente recientemente.
- Cada categoría de bebidas tendrá desafíos y oportunidades, pero las nuevas tendencias en el estilo de vida del consumidor chino están dando forma a la demanda de envases de vidrio. China ha experimentado un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en todas las industrias en sus grandes centros urbanos. Algunas de las bebidas preferidas por los millonarios en China son el vino tinto, el whisky y el champán.
- Se espera que el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en la India respalde el crecimiento de las botellas y envases de vidrio. La botella de vidrio es la más utilizada en bebidas alcohólicas, y el vidrio de colores llamativos para el vino, porque el vino se echa a perder si se expone a la luz solar. Además, se espera que el creciente consumo de vino encabece la demanda de envases de vidrio durante el período previsto. Por ejemplo, según Agriculture and Agri-Food Canada, se prevé que el volumen de consumo de vino en toda la India alcance los 52,2 millones de litros en 2025.
- Además, la demanda del mercado también se verá afectada por el crecimiento de las bebidas no alcohólicas. Los refrescos son el pilar más importante sobre el que se sustenta el negocio de las bebidas no alcohólicas. Las botellas de vidrio representan el 35% de las ventas de Coca-Cola en India. En mayo de 2022, Coca-Cola India Pvt. Ltd. Ltd comenzó a promocionar nuevamente botellas de vidrio retornables en estados seleccionados a través de las marcas más vendidas de la compañía, como Coca-Cola, Thums Up y Sprite. En algunos mercados, las botellas de vidrio representarán el 30% de las ventas de bebidas en 2022.
- Se espera que el crecimiento de la cerveza nacional durante los últimos años respalde el crecimiento de los envases de vidrio. Las ventas minoristas de cerveza en Corea del Sur alcanzaron los 19,27 mil millones de dólares en 2022 desde los 15,98 mil millones de dólares en 2018. El mercado ha experimentado un crecimiento en los últimos años y se prevé que muestre signos similares de cambio en los próximos años (Agriculture and Agri-Food Canada ).
- Además de los países ya analizados en el estudio de la región de Asia y el Pacífico, otros países como Australia, Taiwán, Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam, etc., también tienen un alto potencial para ganar una participación considerable en el mercado estudiado. El crecimiento en la venta de bebidas alcohólicas, adquisiciones y fusiones impulsan el mercado de envases de vidrio en la región.
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Descripción general de la industria de botellas y envases de vidrio
El mercado de botellas y envases de vidrio está dominado principalmente por un puñado de empresas importantes, incluidas Gerresheimer AG, Owens-Illinois (OI), Ardagh Packaging Group PLC y Piramal Glass Ltd. Estos líderes de la industria operan en varias regiones y mantienen carteras de productos diversificadas. Sin embargo, el sector se enfrenta a una competencia feroz, ya que muchas otras empresas también fabrican productos similares.
Se espera que las marcas sólidas y de buena reputación mantengan una ventaja competitiva debido a su presencia establecida en el mercado y su capacidad para ofrecer ofertas de productos avanzadas. Además, la inyección de importantes inversiones de capital aumenta las barreras de salida para los actores existentes, intensificando aún más la competencia dentro del sector.
En septiembre de 2023, Ardagh Glass Packaging dio a conocer su iniciativa de construir un horno ambientalmente sostenible en sus instalaciones de Obernkirchen con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se prevé que el horno NextGen comience la producción de envases de vidrio comerciales a finales de 2023, con capacidad para fabricar hasta 350 toneladas (t) de botellas de vidrio por día.
En julio de 2023, la industria de las bebidas fue testigo de un aumento en la innovación en envases de vidrio, lo que resultó en la introducción del Drinktainer, un producto de boca ancha diseñado para mejorar la experiencia de beber. FX Matt Beverage Co. y OI Glass colaboraron para llevar esta innovación al mercado. El Drinktainer representa el resultado exitoso de una nueva asociación entre las dos empresas.
Líderes del mercado de botellas y envases de vidrio
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O-I Glass, Inc.
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Vidrala SA
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Ardagh Group S.A.
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Verallia Packaging
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Wiegand-Glas GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de botellas y envases de vidrio
- Agosto de 2023 OI Glass, destacado fabricante de envases de vidrio para la industria de alimentos y bebidas, presentó sus innovadoras botellas Cento per Cento Sicilia. Estas botellas muestran un concepto distintivo de economía circular a través de un logotipo inferior personalizado. Toda la producción de estas botellas se lleva a cabo en las instalaciones de OI en Marsala, Italia. Elaborados con un mínimo de 90% de vidrio reciclado, procedente localmente de Sicilia, estos contenedores no solo son ecológicos sino también notablemente livianos, con un peso de tan solo 410 gramos. Este diseño garantiza una eficiencia energética óptima durante el proceso de fabricación.
- Enero de 2023 Como parte del plan estratégico de la empresa para los años 2022-2024, OI Glass anunció la construcción de tres nuevos hornos, uno para cada año, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción en aproximadamente 400 kilotones anuales para 2024. El primer horno, ubicado en Jacutinga, Brasil, se puso en funcionamiento con éxito a finales de 2022. Los dos hornos restantes, actualmente en construcción, entrarán en pleno funcionamiento en 2024 y están situados en Campo Bom, Brasil, y Pescia, Italia. Estos hornos de última generación funcionarán con tecnología de oxicombustión, que promete reducir las emisiones de CO2 en aproximadamente un 18 % en comparación con los métodos convencionales.
Informe de mercado de botellas y envases de vidrio – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto posterior al COVID en el mercado de botellas y envases de vidrio
4.5 Impacto del conflicto Ucrania-Rusia en el mercado de botellas y envases de vidrio
4.6 Análisis de costos con factores clave (componentes y consumo de energía) - Componentes del envase de vidrio
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de la industria de alimentos y bebidas
5.1.2 Iniciativas de sostenibilidad y reciclabilidad que trasladan a los envasadores y marcas de consumo a los envases de vidrio
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Alta huella de carbono debido a la fabricación de vidrio
5.2.2 Preocupaciones operativas y logísticas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por vertical del usuario final
6.1.1 Preservado
6.1.1.1 Alcohólico
6.1.1.1.1 Cerveza y sidra
6.1.1.1.2 Vinos y licores
6.1.1.1.3 Otras bebidas alcohólicas
6.1.1.2 No alcohólico
6.1.1.2.1 Bebidas gaseosas
6.1.1.2.2 Leche
6.1.1.2.3 Agua y otras bebidas no alcohólicas
6.1.2 Alimento
6.1.3 Productos cosméticos
6.1.4 Farmacéutico
6.1.5 Otras verticales de usuario final
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canada
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemania
6.2.2.3 Francia
6.2.2.4 Italia
6.2.2.5 España
6.2.2.6 Polonia
6.2.2.7 Rusia
6.2.2.8 El resto de Europa
6.2.3 Asia-Pacífico
6.2.3.1 Porcelana
6.2.3.2 India
6.2.3.3 Japón
6.2.3.4 Corea del Sur
6.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6.2.4 Medio Oriente y África
6.2.4.1 Emiratos Árabes Unidos
6.2.4.2 Arabia Saudita
6.2.4.3 Sudáfrica
6.2.4.4 Resto de Medio Oriente y África
6.2.5 América Latina
6.2.5.1 Brasil
6.2.5.2 México
6.2.5.3 Argentina
6.2.5.4 Resto de América Latina
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 O-I Glass, Inc.
7.1.2 Vidrala SA
7.1.3 Ardagh Group S.A.
7.1.4 Wiegand-glas GmbH
7.1.5 Verallia Packaging
7.1.6 Vetropack Holding Ltd
7.1.7 Stoelzle Oberglas GmbH (CAG-holding GmbH)
7.1.8 Gaasch Packaging
7.1.9 Beatson Clark
7.1.10 Vitro SAB de CV
7.1.11 Schott AG
7.1.12 Glassworks International Limited
7.1.13 Gerresheimer AG
7.1.14 Middle East Glass Manufacturing Co SAE
7.1.15 Berlin Packaging LLC
7.1.16 BA VIDRO SA (BA Glass BV)
7.1.17 PGP Glass Private Limited
7.1.18 VERESCENCE FRANCE
7.1.19 SGD SA (SGD Pharma)
7.1.20 Saver Glass SAS (The Carlyle Group Inc.)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de botellas y envases de vidrio
Las botellas y recipientes de vidrio proporcionan una manera ideal de mantener los consumibles seguros, frescos y saludables durante un período más prolongado y con facilidad de transporte. Las botellas y recipientes de vidrio se utilizan principalmente en la industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas debido a su capacidad para mantener la inercia química, la esterilidad y la no permeabilidad.
El mercado de botellas y envases de vidrio está segmentado por usuarios finales verticales (bebidas (alcohólicas (cerveza y sidra, vino y licores, y otras bebidas alcohólicas) y no alcohólicas (refrescos carbonatados, leche y agua y otras bebidas no alcohólicas). )), alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y otros sectores verticales de usuarios finales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de volumen de consumo (en unidades) para todos los segmentos anteriores.
| Por vertical del usuario final | ||||||||||||||||||
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| Por geografía | ||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de botellas y envases de vidrio
¿Qué tamaño tiene el mercado de botellas y envases de vidrio?
Se espera que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio alcance los 0,83 billones de unidades en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,33% para alcanzar los 1,03 billones de unidades en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Botellas y envases de vidrio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio alcance los 0,83 billones de unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Botellas y envases de vidrio?
O-I Glass, Inc., Vidrala SA, Ardagh Group S.A., Verallia Packaging, Wiegand-Glas GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de botellas y envases de vidrio.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Botellas y envases de vidrio?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de botellas y envases de vidrio?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de botellas y envases de vidrio.
¿Qué años cubre este mercado de Botellas y envases de vidrio y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio se estimó en 0,79 billones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Botellas y envases de vidrio para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Botellas y envases de vidrio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de botellas y envases de vidrio
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas y recipientes de vidrio en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Botellas y envases de vidrio incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Botellas y recipientes de vidrio. Panorama de los reportes
