Tamaño del mercado de aplicaciones de servicios financieros
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 146.65 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 271.75 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.13 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de aplicaciones de servicios financieros
El tamaño del mercado de aplicaciones de servicios financieros se estima en 146,65 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 271,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,13% durante el período previsto (2024-2029).
Con la tendencia creciente de introducir diversas soluciones e innovaciones en línea, como pagos de persona a persona, transferencias en línea, alertas y otros servicios por parte de instituciones financieras, las aplicaciones de servicios financieros han ganado una importancia significativa.
- El aumento de la adopción de tecnología digital se está acelerando en el sector de servicios financieros. Pagar en efectivo, asistir a reuniones cara a cara con asesores financieros e incluso utilizar cajeros automáticos son aspectos que limitan los servicios financieros.
- Las empresas de todo el mundo necesitan sistemas que puedan utilizar los datos de los clientes para analizar exhaustivamente los patrones de uso, los picos de demanda y las fluctuaciones del consumo para tomar decisiones. Aumenta la necesidad de un sistema que maneje big data de manera efectiva. Esta demanda de herramientas de análisis empresarial impulsa el mercado.
- El sector bancario y financiero incorpora el riesgo en la toma de decisiones general, utilizando la tecnología para promover una cultura de gestión de riesgos. Supervisa constantemente el rendimiento, proporciona inteligencia de mercado relevante y ofrece información empresarial y de rentabilidad.
- Además, al utilizar tecnología como la inteligencia artificial, herramientas de inteligencia empresarial y herramientas de automatización, el sector de servicios financieros ofrece nuevas comodidades a los usuarios, como apertura de cuentas digitales, chatbots, pagos entre pares y préstamos digitales. Según Accenture, la inteligencia artificial representará 1,2 billones de dólares en la industria financiera en 2035.
- Las transacciones de pago, los pagos con tarjeta y los pagos instantáneos están aumentando y cambiando rápidamente, lo que afecta a millones de hogares en todo el mundo. A medida que aumenta el número de transacciones de pago, también aumentan las posibilidades de que se produzcan delitos cibernéticos y violaciones de datos. Se estima que los servicios financieros podrían perder miles de millones de dólares sólo a causa del cibercrimen. Varias empresas se están centrando en asociaciones estratégicas y desarrollo de nuevos productos para abordar los requisitos de seguridad y cumplimiento para reducir el riesgo de tasas de delitos cibernéticos. Por ejemplo, en mayo de 2023, Mastercard organizó su primer Foro sobre fraude y seguridad cibernética en Ghana en asociación con la Autoridad de Seguridad Cibernética de Ghana. El evento reúne principalmente a los principales actores clave de todo el ecosistema, que involucran a reguladores, instituciones financieras y fintech, para estudiar las recientes tendencias de fraude y abordar los diversos aspectos cruciales de la ciberseguridad en Ghana.
- La pandemia de COVID-19 impuso varios desafíos comerciales al sector de servicios financieros, como la escasez de liquidez, la caída a corto plazo de la demanda de crédito, la reducción de costos en los modelos comerciales, la digitalización de actividades operativas clave y la adaptación a directrices nuevas y revisadas de los gobiernos..
- En el escenario actual, las organizaciones de servicios financieros necesitan una solución de inteligencia empresarial eficaz y confiable para satisfacer sus demandas comerciales. Además, debido al creciente número de instituciones financieras, existe una necesidad de dichos servicios financieros, lo que se espera promueva el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de aplicaciones de servicios financieros
Se espera que la aplicación de BI y análisis experimente un alto crecimiento
- El sector financiero es uno de los sectores más intensivos en datos de la economía global. Los bancos y otras instituciones financieras incluyen datos de los clientes, como transacciones, pagos, retiros y puntos de venta, que no pueden utilizar para obtener información.
- En la industria financiera, la inteligencia empresarial ayuda a la organización a maximizar su potencial, productos y servicios. Las herramientas de análisis en tiempo real como Power BI ayudan a las empresas financieras a tomar decisiones precisas.
- Las soluciones de BI pueden agregar valor de manera efectiva en la medición de KPI, la gestión del conocimiento, el análisis, la generación de informes y la colaboración. Además, las herramientas de BI también se utilizan como disparador para notificar eventos específicos. Además, el mercado fue testigo de una mayor adopción de herramientas de análisis de autoservicio, en las que los usuarios finales pueden obtener información con un conocimiento técnico mínimo.
- El uso de BI en el sector financiero facilita los negocios y brinda una ventaja competitiva sobre otras instituciones. Los bancos, compañías de tarjetas de crédito, agentes de seguros, etc., deben constantemente agregar nuevos clientes a su base y ampliar su participación de mercado. La inteligencia empresarial brinda a las empresas la información necesaria para alcanzar sus objetivos.
- El análisis de big data también se considera una aplicación integral de la inteligencia empresarial en la industria. Ayuda a descubrir patrones, tendencias y correlaciones en grandes cantidades de datos sin procesar para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en datos. Por lo tanto, se prevé que un aumento en la adopción general de análisis de Big data haga que el mercado sea testigo de un crecimiento exponencial durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
América del Norte tendrá una importante cuota de mercado
- En Estados Unidos existe una tendencia creciente en términos de adopción de las últimas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, por parte de bancos y organizaciones financieras para ofrecer servicios más personalizados a los clientes.
- El país es uno de los mercados importantes para la adopción de tecnología financiera, principalmente por ser pionero en FinTech, impulsado aún más por la presencia de importantes gigantes financieros en la región.
- Las empresas de todo el mundo necesitan sistemas que puedan utilizar los datos de los clientes para analizar exhaustivamente los patrones de uso, los picos de demanda y los cambios en el consumo y tomar una decisión. Aumenta la necesidad de un sistema que maneje big data de manera efectiva, y esta demanda de herramientas de análisis de negocios impulsa el mercado. La creciente adopción de aplicaciones de servicios financieros aumentó la sofisticación de las decisiones que se toman en las organizaciones, brindando mayor tranquilidad a las partes interesadas.
- Además, los volúmenes de transacciones digitales están aumentando a medida que más personas abren cuentas y administran sus finanzas en línea. Ese crecimiento conlleva fraudes más sofisticados, como el fraude de identidad sintética y la apropiación de cuentas, que afectan a empresas y consumidores.
- Mastercard presentó una solución mejorada de apertura de cuentas de Open Banking para avanzar en su visión de brindar opciones seguras, simples e inteligentes en pagos y servicios financieros. Esta innovación consolida la verificación del titular de la cuenta y los conocimientos de identidad en una única API para ayudar a las empresas a satisfacer las necesidades de seguridad y transparencia de los clientes.
- En octubre de 2023, CLEAR, la empresa de identidad segura, declaró su primer producto en servicios financieros con una de las únicas soluciones reutilizables Know Your Customer (KYC). La solución KYC con un solo clic de CLEAR ofrece principalmente una experiencia de consumidor sin fricciones cuyo objetivo principal es ayudar a las empresas de servicios financieros a combatir la tradicional caída en las suscripciones, especialmente cuando se requiere que los clientes completen engorrosas comprobaciones KYC.
- Además, en mayo de 2023, Stripe anunció una asociación estratégica con Microsoft para ayudar a las empresas norteamericanas a aceptar pagos directamente en Microsoft Teams. Stripe impulsaría Teams Payments, permitiendo a los anfitriones de reuniones aceptar pagos con tarjeta en tiempo real durante clases virtuales, citas, eventos y mucho más. Las empresas ahora pueden establecer el pago por adelantado a través de Stripe como requisito para unirse a una sesión de Teams.
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Descripción general de la industria de aplicaciones de servicios financieros
El mercado de aplicaciones de servicios financieros es moderadamente competitivo, debido a la presencia de un gran número de actores del mercado que operan tanto en el mercado nacional como en el internacional. El mercado parece estar levemente concentrado y las estrategias clave adoptadas por los principales actores son la innovación de productos y servicios, las fusiones y las adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado son Accenture Plc, Corporation y Oracle Corporation, entre otros.
- Enero de 2024 Worldline, un proveedor mundial de servicios de pago, y Google firmaron una asociación estratégica para aprovechar las tecnologías avanzadas basadas en la nube de Google Cloud para mejorar aún más la transformación digital de Worldline. Como parte crucial de la asociación, Google trabajaría con Worldline para aumentar los pagos en línea fluidos para los clientes de Google en Europa. Además, ambas empresas abordarían conjuntamente diversas oportunidades de comercialización y ofrecerían experiencias de cliente digitales nuevas y mejoradas para comerciantes e instituciones financieras.
- Enero de 2024 Vodafone y Microsoft Corporation firmaron una asociación estratégica de 10 años que aprovecha principalmente sus respectivas fortalezas para proporcionar plataformas digitales escaladas a más de 300 millones de empresas, organizaciones del sector público y consumidores en África y Europa. A través de la asociación, las empresas colaborarían principalmente para transformar la experiencia del cliente de Vodafone utilizando la IA generativa de Microsoft, la plataforma de conectividad IoT administrada de Vodafone a hiperescala, crear nuevos servicios digitales y financieros para empresas y revisar su estrategia global de nube de centros de datos.
Líderes del mercado de aplicaciones de servicios financieros
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Accenture Plc
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FIS Corporation
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Fiserv, Inc.
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IBM Corporation
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Infosys Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aplicaciones de servicios financieros
- Enero de 2024 Hitachi Payment Services presentó Hitachi Money Spot Plus, especialmente para servicios financieros inclusivos, además de combinar una extensión de su conjunto de servicios existente y mejorar aún más el crecimiento. La lista de servicios incluidos en Hitachi Money Spot Plus incluye servicios de cajeros automáticos, transferencias de dinero nacionales, servicios de pago habilitados por Aadhaar, recargas de Micro Mobile y DTH, y pagos de facturas.
- Enero de 2024 Tiqmo, una aplicación de tecnología financiera con licencia principalmente del Banco Central Saudita (SAMA), firmó un acuerdo de asociación de emisión exclusiva con Mastercard con el objetivo de emitir tarjetas prepago en Arabia Saudita. La aplicación implementaría principalmente las soluciones de Mastercard, que incluyen servicios de pago transfronterizo y tokenización, para brindar a los consumidores un acceso más amplio a un conjunto avanzado de servicios de pago modernos. En línea con la Visión 2030 y los objetivos de transformación digital del Reino, la asociación desempeña un papel crucial a la hora de respaldar los objetivos de las dos partes de redefinir los servicios financieros mediante la introducción de servicios, productos y experiencias digitales avanzados.
Informe de mercado de aplicaciones de servicios financieros índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Visión general del mercado
5.2 Indicadores de mercado
5.2.1 Mayor número de instituciones financieras
5.2.2 Énfasis creciente en la experiencia del cliente
5.3 Restricciones del mercado
5.3.1 Altos costos de implementación
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por ofrendas
6.1.1 Software
6.1.1.1 Gestión de auditoría, riesgos y cumplimiento
6.1.1.2 Aplicaciones de BI y análisis
6.1.1.3 Procesamiento de transacciones comerciales
6.1.1.4 Experiencia del cliente
6.1.1.5 TI empresarial
6.1.2 Servicios
6.1.2.1 Servicios de consultoría
6.1.2.2 Servicios de integración
6.1.2.3 Servicios de capacitación y soporte
6.1.2.4 Operaciones y mantenimiento
6.2 Por implementación
6.2.1 Nube
6.2.2 En la premisa
6.3 Por tamaño de empresa
6.3.1 Pequeñas y medianas empresas
6.3.2 Grandes Empresas
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Accenture PLC
7.1.2 FIS Corporation
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Misys
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS Ltd
7.1.10 Temenos Group Ag
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de aplicaciones de servicios financieros
La aplicación de servicios financieros son los productos y servicios que ofrecen las instituciones para diversas transacciones financieras y otros servicios financieros relacionados, como servicios de consultoría, servicios de integración, auditoría, gestión de riesgos y cumplimiento.
El mercado de aplicaciones de servicios financieros está segmentado por oferta (software (auditoría, gestión de riesgos y cumplimiento, aplicaciones de análisis y BI, procesamiento de transacciones comerciales, experiencia del cliente y TI empresarial) y servicios (consultoría, integración, capacitación y soporte, y operaciones y mantenimiento)), implementación (nube y local), tamaño de la empresa (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). Los tamaños y pronósticos del mercado están en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aplicaciones de servicios financieros
¿Qué tamaño tiene el mercado de aplicaciones de servicios financieros?
Se espera que el tamaño del mercado de aplicaciones de servicios financieros alcance los 146,65 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 13,13% hasta alcanzar los 271,75 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Aplicaciones de servicios financieros?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de aplicaciones de servicios financieros alcance los 146,65 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de aplicaciones de servicios financieros?
Accenture Plc, FIS Corporation, Fiserv, Inc., IBM Corporation, Infosys Limited son las principales empresas que operan en el mercado de aplicaciones de servicios financieros.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de aplicaciones de servicios financieros?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de aplicaciones de servicios financieros?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de aplicaciones de servicios financieros.
¿Qué años cubre este mercado de Aplicaciones de servicios financieros y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de aplicaciones de servicios financieros se estimó en 127,39 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aplicaciones de servicios financieros para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aplicaciones de servicios financieros para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de aplicaciones de servicios financieros
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aplicaciones de servicios financieros en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Aplicaciones de servicios financieros incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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