Tamaño del mercado de oficinas familiares
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 138.01 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 233.11 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.05 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de oficinas familiares
Se espera que la industria de Family Offices crezca de 138,01 mil millones de dólares en 2024 a 233,11 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 11,05% durante el período previsto (2024-2029).
El número de oficinas familiares creció significativamente en los últimos años en lugar de un aumento en la acumulación de riqueza por parte de personas con altos patrimonios netos en todo el mundo, junto con una agresiva flexibilización monetaria por parte de los bancos centrales globales. Los activos medios gestionados por una family office ascienden a 917 millones de dólares en 2019, mientras que el patrimonio neto medio de dichas familias asciende a 1.200 millones de dólares.
En cuanto a las tendencias más importantes de la industria, China, India y otros países de Asia y el Pacífico se están volviendo cada vez más populares entre los administradores de patrimonio familiar. La educación es la principal causa a la que las familias contribuyen a nivel mundial, constituyendo el 29% de la cartera filantrópica promedio, seguida por la salud (14%) y las artes, la cultura y los deportes (10%).
Las familias europeas están más interesadas en financiar o donar este tipo de causas filantrópicas fuera de su región en comparación con los HNWI de América del Norte y Asia-Pacífico.
Tendencias del mercado de oficinas familiares
Los family office invierten la mayoría de sus activos en alternativas
Los Family Offices son destacados inversores en activos alternativos. Las cuestiones ambientales y sociales se convirtieron en los temas principales de la economía global pospandémica. Los family office también aumentaron las inversiones en acciones y áreas relacionadas. Del total de family office, el 86% está interesado en tecnología sanitaria y más del 70% también está considerando tecnologías digitales y verdes para inversiones en los próximos tres años. El 52% de los family office prefieren el capital privado como oportunidad de inversión. Las razones de tales preferencias son que el 75% afirma que el capital privado tiene el potencial de generar mayores rendimientos que el capital público, mientras que el 44% lo utiliza como una estrategia de diversificación de activos.
Las oficinas familiares incluyen menos restricciones y más flexibilidad que otros tipos de inversionistas y, por lo tanto, pueden desplegar mayores proporciones de sus activos totales en clases de activos más altas en el espectro de riesgo/rendimiento. Las asignaciones de activos medianas de los Family Offices son más altas en capital privado y fondos de cobertura.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El número de Family Offices está aumentando en todo el mundo
Los Family Offices son cada vez más populares y prominentes en los círculos inversores. Su ascenso se debe a las condiciones económicas cambiantes y a la mayor flexibilidad y control que las familias desean ejercer con su capital. Había más de 8.000 oficinas unifamiliares en todo el mundo. América del Norte domina el mercado de las family office con más de 92.000 personas adineradas. Solo Estados Unidos representa la mitad de los UHNWI del mundo, con más de 89.000 personas. América del Norte posee casi dos tercios de las oficinas familiares a nivel mundial, donde las inversiones se realizan a través de SFO y MFO. América del Norte tenía la mayor proporción de oficinas familiares, con más de 4.000. A medida que los HNWI aumentan a nivel mundial, las oficinas familiares también aumentan paralelamente.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de las oficinas familiares
El informe incluye una descripción general de las oficinas familiares más grandes y de algunas medianas con una participación cada vez mayor en la financiación de capital de riesgo que operan en el mercado estudiado. Cada perfil de la organización se concentra en la naturaleza de las oficinas familiares, cómo financian sus operaciones, los servicios ofrecidos, las familias atendidas, las principales actividades de financiación y las donaciones filantrópicas que se realizan, los perfiles de riesgo y los desarrollos recientes en la empresa. Actualmente, se enumeran algunos de los principales actores que dominan el mercado estudiado, en términos de cuota de mercado.
Líderes del mercado de family office
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Walton Enterprises LLC
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Cascade Investment
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Bezos Expeditions
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Mousse Partners
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Ballmer Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de Family Office
- Marzo de 2023: Cascade Partners adquirió BlueWater Partners, LLC, con sede en Grand Rapids, Michigan. Es una firma de banca de inversión y reestructuración/mejora del desempeño con más de 22 años de historia de éxito en el oeste de Michigan.
- Octubre de 2022: BDT Company Holdings, LLC (BDT) y MSD Partners, LP (MSD) firmaron un acuerdo definitivo de combinación de negocios en virtud del cual crearán una firma de asesoría e inversión. Atenderá las distintas necesidades de los propietarios de empresas familiares y dirigidas por sus fundadores y de los inversores estratégicos a largo plazo.
Informe de mercado de Family Office índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del mercado
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Factores involucrados en la formación de oficinas familiares
4.1.2 Estructura de los Family Offices: capital humano y otros costos involucrados
4.1.3 Patrimonio neto familiar promedio y activos gestionados promedio de Family Office en todo el mundo
4.1.4 Proporción de Family Offices formadas a lo largo de los años
4.1.5 Negocios operativos de familias, por industria
4.2 Tendencias que influyen en las estrategias de inversión y el rendimiento de los Family Offices
4.2.1 Las inversiones alternativas atraen una mayor proporción de activos
4.2.2 Perspectivas sobre la inversión de impacto de las oficinas familiares
4.2.3 Financiamiento inicial y acuerdos de capital de riesgo por parte de oficinas familiares
4.3 Panorama regulatorio en evolución de la industria
4.3.1 Family Offices en el entorno regulatorio de Dodd-Frank
4.3.2 Impacto de FATCA y CRS en los Family Offices
4.3.3 Implicaciones de las nuevas regulaciones para los Family Offices
4.4 Family Office virtual: adaptación tecnológica al nuevo panorama empresarial
4.5 Indicadores de mercado
4.5.1 Conversiones de fondos de cobertura para escapar de las regulaciones de la SEC
4.5.2 Crecimiento del número de personas de alto patrimonio en todas las regiones
4.6 Restricciones del mercado
4.6.1 Exceso de dependencia de sistemas heredados
4.6.2 La alta demanda de transparencia requiere más inversiones en tecnología
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto de COVID -19 en la industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por producto
5.1.1 Oficina unifamiliar
5.1.2 Oficina multifamiliar
5.1.3 Oficina familiar virtual
5.2 Por clase de activo de inversión
5.2.1 Cautiverio
5.2.2 Acciones
5.2.3 Inversiones alternativas
5.2.4 Materias primas
5.2.5 Efectivo o equivalentes de efectivo
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.2 Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de organización
6.2.1 Cascada de inversión LLC
6.2.2 Expediciones de Bezos
6.2.3 Confianza Bessemer
6.2.4 MSD Capital
6.2.5 Fleming de Stonehage
6.2.6 Glenmede
6.2.7 Colectivo Emerson
6.2.8 Gestión de activos de Silvercrest*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del Family Office
Una family office es una empresa privada de asesoramiento en gestión patrimonial que presta servicios a personas con un patrimonio de red muy alto. El informe cubre un análisis de antecedentes completo del mercado. Incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos críticos, tendencias emergentes en los segmentos del mercado y dinámica del mercado. La industria global de Family Offices está segmentada por producto (family office unifamiliar, multifamily office y family office virtual), clase de activo, inversión (bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo) y geografía (norte). América, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado global de la industria de Family Offices en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por producto | ||
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| Por clase de activo de inversión | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Family Office
¿Qué tamaño tiene el mercado de Family Offices?
Se espera que el tamaño del mercado de Family Offices alcance los 138,01 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,05% hasta alcanzar los 233,11 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Oficinas familiares?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de Family Offices alcance los 138,01 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Oficinas familiares?
Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Mousse Partners, Ballmer Group son las principales empresas que operan en la industria de Family Offices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de oficinas familiares?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de Family Offices?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de Family Offices.
¿Qué años cubre este mercado de Family Offices y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de Family Offices se estimó en 124,28 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Family Offices para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Family Offices para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de Family Office
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Family Office en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Family Office incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria de oficinas familiares Panorama de los reportes
