Tamaño del mercado de envases cosméticos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 28.73 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 36.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.08 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases cosméticos
El tamaño del mercado de envases cosméticos se estima en 28,73 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 36,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,08% durante el período previsto (2024-2029).
El packaging en la industria cosmética ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. La industria cosmética tiene los requisitos de embalaje más variados entre los demás sectores. Los materiales utilizados varían desde diferentes metales, desde vidrio, papel y plásticos, y con estos materiales se pueden fabricar recipientes con diferentes formas, tamaños y mecanismos de dispensación.
- El plástico en envases primarios, bolsas secundarias flexibles, tapas, cierres y boquillas es uno de los principales materiales de embalaje de la industria cosmética. El tubo de plástico es uno de los contenedores más importantes en la industria cosmética, ya que puede almacenar materiales líquidos-sólidos y semisólidos y dispensar productos en proporciones controladas. Además, en comparación con otros tubos para contenedores, puede proporcionar una mejor protección contra la contaminación.
- Varios proveedores han ideado ofertas innovadoras para satisfacer la creciente demanda de tubos. Sally Hansen, un importante fabricante de cosméticos en el mercado global, desarrolló un tubo comprimible combinado con una punta aplicadora con la ayuda de Topline. Además, Albea, un proveedor de soluciones de envasado, desarrolló un tubo Teardrop con un sistema de dosificación gota a gota para formulaciones líquidas. Además, Cosmogen ofreció una versión en tubo revisada de su paquete Squeeze'N Roll con un rodillo de masaje adjunto. Además, Global Packaging Inc. también había desarrollado un tubo con un trinquete en la cabeza del tubo y un trinquete correspondiente en la bomba, asegurando un ensamblaje perfecto a prueba de fugas aplicando el par predeterminado y protegiendo al mismo tiempo la apertura accidental.
- Las empresas también buscan impulsar el cambio con un plan para combatir el cambio climático y reducir los impactos ambientales de undefinedlos envases. Por ejemplo, Stora Enso introdujo tubos de cartón resistentes a la grasa y con revestimiento de barrera para envases de cosméticos. Este método de envasado en tubos es adecuado para el envasado primario de productos de cremas para la piel y se considera una alternativa nueva y respetuosa con el clima a los tubos de plástico. Pero la industria cosmética ahora parece unida para reducir el impacto de la contaminación plástica con nuevas estrategias de empaque bien pensadas y formulaciones avanzadas.
- La fluctuación de los precios de las materias primas puede obstaculizar el crecimiento del mercado. Después de Covid, la empresa de fabricación y embalaje se enfrenta al problema de los elevados costes de las materias primas debido a la perturbación.
- Además, varias exposiciones y ferias comerciales de envases de cosméticos promueven diversas tecnologías de envasado nuevas. Por ejemplo, Cosmo Tech Expo es la feria comercial de soluciones de fabricación más importante de la India para los mercados de cosmética, cuidado personal, perfumería y artículos de tocador. La exposición reúne a los expositores para mostrar los últimos ingredientes, materias primas, envases, etiquetado, maquinaria, etiquetado privado y OEM, pruebas, equipos de laboratorio y soluciones regulatorias ofrecidas por más de 8.000 fabricantes en todo el mundo. De igual forma, CPNA (Cosmoprof North America) es el evento de belleza B2B más premiado de América. CPNA ha sido reconocida como la principal plataforma de lanzamiento de nuevas marcas de belleza, ofreciendo productos únicos e innovadores y recopilando información sobre nuevos canales de distribución, empaques y soluciones de fabricación.
- Con el brote de COVID-19, se cerraron varios puntos de venta de productos de belleza premium. Algunas de estas tiendas nunca volverán a abrir y las nuevas aperturas se retrasarán al menos un año. Si bien las farmacias tradicionales y las tiendas de comestibles y de consumo masivo permanecen abiertas, el tráfico de clientes y los ingresos se han desplomado. Sin embargo, algunas marcas de productos de belleza y minoristas con inventarios y operaciones de envío listas para ampliar reportan ventas de comercio electrónico significativamente más altas que los niveles anteriores a COVID-19.
Tendencias del mercado de envases cosméticos
Se espera que el plástico tenga una participación significativa
- El plástico es un material destacado en los envases de cosméticos debido a su bajo costo, peso ligero, flexibilidad, durabilidad y otros factores. Los plásticos son un material elegido para fabricar botellas, frascos, tubos, tapas y cierres irrompibles y antiderrames para productos de cuidado personal. Según el Instituto de Fabricantes undefinedde Maquinaria de Embalaje (PMMI), con una participación de mercado del 61%, los envases de plástico, como botellas, frascos, compactos y tubos, dominan los cosméticos y otros productos de cuidado personal, donde las botellas son los envases más utilizados, lo que representa por el 30% del mercado. Los frascos de cosméticos más comunes y menos costosos producidos con HDPE son económicos, resistentes a los impactos y mantienen una barrera sólida contra la humedad. Los frascos de loción vienen en diferentes tamaños y formas, y algunas lociones permanecen en tubos tapados.
- Además, el tipo de plástico más común utilizado para envases de cosméticos es el plástico PP. Sin embargo, también pueden venir en PET más asequible o en plástico acrílico de alta gama. El plástico acrílico suele ser transparente y se parece al vidrio. Este material tiene la ventaja sobre el vidrio de que no es propenso a romperse. Sin embargo, el plástico PP es más asequible que el acrílico y normalmente viene en recipientes de plástico con forma redonda o tubular. Los envases de plástico PP se pueden moldear en forma de corazón, de personaje o de forma cuadrada para adaptarse al estilo o marketing del producto cosmético que se va a distribuir. Las empresas utilizan principalmente frascos y botes para cremas faciales, lociones, bases, bálsamos labiales, polvos y otros cosméticos, cuyo tamaño varía de 20 mm a 60 mm y pueden contener desde 25 ml (o menos) hasta 250 ml.
- Por ejemplo, SKS Bottle Packaging Inc. ofrece varios frascos de plástico en diferentes tamaños con múltiples opciones de cierre, desde tapas plateadas con tapas forradas con tamices hasta cúpulas de plástico. Proporcionan frascos de PET para productos, como bálsamo labial y crema para los ojos, y frascos blancos de pared gruesa de polipropileno con tapas forradas para lociones, bálsamos, etc., con muchas más gamas.
- Los expertos en diseño han preferido los envases tubulares durante mucho tiempo buscando capitalizar la conveniencia y portabilidad de los tubos para contener cosméticos y otros artículos de cuidado personal. Por ejemplo, la introducción de Vaseline Jelly en un frasco con tapa abatible y el champú de aceite seco Advanced Hair Series de Dove en un tubo de plástico comprimible en los Emiratos Árabes Unidos facilitó su uso conveniente.
- A medida que los fabricantes buscan opciones para reducir la cantidad de material utilizado por producto, los plásticos ofrecen beneficios excepcionales al proporcionar soluciones de embalaje ligeras que utilizan menos materiales. Además, durante la última década, los impactos ambientales del plástico han frenado la desaceleración del segmento.
- Sin embargo, la disponibilidad de plásticos reciclados y las innovaciones en la tecnología de materiales han permitido soluciones de embalaje respetuosas con el medio ambiente. Los jugadores se centran en los envases recargables como solución de diseño para crear elementos sostenibles. Las marcas están adoptando la decoloración natural que proporcionan los plásticos PCR (reciclados posconsumo). Estos productos recargables están cerrando esta brecha en el segmento de lujo del mercado.
- Según datos publicados en mayo de 2022, el uso de plásticos para envases se triplicará de aquí a 2060, superando los 380 millones de toneladas. Se prevé que los envases representen el 31% del uso mundial de plásticos ese año.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una participación significativa
- Estados Unidos es uno de los mayores mercados de cosméticos, productos de cuidado personal y fragancias. Empresas como L'Oréal, Unilever, Procter Gamble Co. y otras marcas líderes han dominado el mercado de cosméticos del país. De manera similar, el panorama de los envases cosméticos en el país se consolida con algunos actores importantes como Albea SA, AptarGroup Inc., Smurfit Kappa Group PLC, WestRock Co. y Graphic Packaging Holding Co. dominando la cuota de mercado.
- Las principales categorías de productos del país incluyen cuidado de la piel, maquillaje, cuidado del cabello, perfumes, desodorantes y artículos de tocador, y cosméticos bucales. El mercado de cosméticos estadounidense está experimentando una creciente demanda de premiumización, en línea con la tendencia mundial. Esto, a su vez, impulsa la necesidad de envases innovadores y de primera calidad. En sintonía con las demandas de premiumización y el intenso enfoque en envases innovadores y decorativos, Apatar Group Inc. adquirió Fusion Packaging para ampliar su oferta decorativa y de diseño diferenciado para el segmento de cosméticos.
- Estados Unidos también está experimentando un mayor uso de los canales de comercio electrónico para adquirir productos de cuidado personal por parte de los consumidores. Si bien la proporción de ventas en línea sigue siendo baja, se espera que crezca durante el período previsto. Además, Unilever ha realizado nuevas adquisiciones basadas en la venta de productos a través de canales online. Las botellas de plástico y vidrio son los materiales de embalaje preferidos para productos para el cuidado de la piel. Por lo tanto, con el crecimiento de esta categoría de productos, también se espera que el uso de materiales experimente una trayectoria de crecimiento positiva.
- En plásticos, los ingredientes PP, PE, HPE, PET y acrílicos son los materiales preferidos para las botellas de plástico. El uso cada vez mayor de canales en línea hará que el transporte de plásticos sea más barato y más seguro que el vidrio. Además, el mercado de consumo estadounidense está experimentando una demanda de productos de belleza categorizados como naturales, impulsada por la percepción de los consumidores de que estos productos son más seguros. Por este motivo, el gobierno estadounidense ha propuesto un nuevo proyecto de ley para regular los productos antes de etiquetarlos como naturales. Probablemente conducirá a un etiquetado más detallado de los ingredientes antes de etiquetarlos como naturales.
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Descripción general de la industria de envases cosméticos
El mercado de envases cosméticos es altamente competitivo y comprende varios actores globales y regionales. La innovación y la facilidad de implementación y uso, que conducen a la satisfacción del cliente de extremo a extremo a través del producto, han sido los factores clave que impulsan la innovación y las estrategias de productos entre los actores del mercado. Los actores clave son Silgan Holdings Inc. y DS Smith PLC.
Marzo de 2022 durante la feria MakeUp en Los Ángeles, WWP Beauty, un importante proveedor de servicios completos para la industria de la belleza internacional, presentó una línea de colecciones de accesorios, envases y empaques llave en mano, frescas y respetuosas con el medio ambiente.
Julio de 2022 Quadpack lanzó envases en barra reciclables para el mercado de sólidos. El fabricante de envases de belleza Quadpack ha lanzado una nueva gama de envases para fórmulas cosméticas sólidas en barra.
Líderes del mercado de envases cosméticos
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Albea S.A.
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DS Smith PLC
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HCP Packaging Co. Ltd
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Silgan Holdings Inc
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Berry Global Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases cosméticos
- Septiembre de 2022 los envases de cosméticos de color lanzaron ingredientes sostenibles y envases de cosméticos de color, desde paletas hasta frascos de vidrio; Estos lanzamientos destacan el crecimiento continuo en el sector de la belleza. Los Tip Tubes son el último artículo de embalaje del programa Roberts Beauty Innovation y harán su debut en Makeup en Nueva York en 2022.
- Julio de 2022 los consumidores chinos ahora pueden comprar la innovadora Renewal Oil Cream de onTop con envases molecularmente reciclados gracias a una asociación con Eastman y WWP Beauty. onTop cosmetics es la primera marca de belleza china que utiliza Cristal Renew, una resina sostenible impulsada por las tecnologías de reciclaje molecular de Eastman. Este envase para el cuidado de la piel líder en la industria es el resultado de la estrecha colaboración entre los socios de la cadena de valor de onTop.
Informe de mercado de envases cosméticos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Creciente consumo de productos cosméticos
4.2.2 Cada vez más atención a la innovación y a los envases atractivos
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Atractivo de la industria Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. IMPACTO DEL COVID-19 EN LA INDUSTRIA
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 El plastico
6.1.2 Vaso
6.1.3 Metal
6.1.4 Papel
6.2 Por tipo de producto
6.2.1 Botellas y envases de plástico
6.2.2 Botellas y recipientes de vidrio
6.2.3 Contenedores Metálicos
6.2.4 Cajas plegables
6.2.5 Cajas Corrugadas
6.2.6 Tubos y palos
6.2.7 Tapas y Cierres
6.2.8 Bomba y dispensador
6.2.9 goteros
6.2.10 Ampollas
6.2.11 Envases de plástico flexibles
6.3 Por tipo de cosmético
6.3.1 Cuidado del cabello
6.3.2 Cosméticos de color
6.3.3 Protección de la piel
6.3.4 Aseo masculino
6.3.5 Desodorantes
6.3.6 Otros tipos de cosméticos
6.4 Geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemania
6.4.2.3 Francia
6.4.2.4 Italia
6.4.2.5 España
6.4.2.6 El resto de Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 India
6.4.3.3 Japón
6.4.3.4 Corea del Sur
6.4.3.5 Tailandia
6.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
6.4.3.7 Australia
6.4.4 América Latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Argentina
6.4.4.4 Resto de América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
6.4.5.1 Emiratos Árabes Unidos
6.4.5.2 Arabia Saudita
6.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6.4.5.4 Sudáfrica
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Albea SA
7.1.2 HCP Packaging Co. Ltd
7.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)
7.1.4 Silgan Holdings Inc.
7.1.5 DS Smith PLC
7.1.6 Graham Packaging LP
7.1.7 Libo Cosmetics Company Ltd
7.1.8 AptarGroup Inc.
7.1.9 Amcor PLC
7.1.10 Cosmopak Ltd
7.1.11 Quadpack Industries SA
7.1.12 Rieke Corporation
7.1.13 Gerresheimer AG
7.1.14 Raepak Ltd
7.1.15 Ball Corporation
7.1.16 Verescence France
7.1.17 SKS Bottle & Packaging, Inc
7.1.18 Altium Packaging (Loews Corporation)
8. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases cosméticos
El estudio rastrea la demanda de envases cosméticos en términos de ingresos acumulados por las ventas de productos de envases cosméticos. Este estudio caracteriza el mercado de envases cosméticos según el material, el producto y el tipo de cosmético, incluido el cuidado bucal, el cuidado del cabello, el baño y la ducha, los cosméticos de color, el cuidado de la piel, el cuidado masculino, los desodorantes y otros tipos de cosméticos. Este estudio se centra en regiones clave, como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. Los tamaños del mercado y las previsiones se expresan en términos de ingresos (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de material | ||
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| Por tipo de producto | ||
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| Por tipo de cosmético | ||
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| Geografía | ||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases cosméticos
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases cosméticos?
Se espera que el tamaño del mercado de envases cosméticos alcance los 28,73 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,08% hasta alcanzar los 36,81 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje cosmético?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases cosméticos alcance los 28,73 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje cosmético?
Albea S.A., DS Smith PLC, HCP Packaging Co. Ltd, Silgan Holdings Inc, Berry Global Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de envases cosméticos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de envases cosméticos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de envases cosméticos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases cosméticos.
¿Qué años cubre este mercado de Envases cosméticos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases cosméticos se estimó en 27,34 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases cosméticos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases cosméticos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases cosméticos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases cosméticos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases cosméticos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases Cosméticos Panorama de los reportes
