Tamaño del mercado de envío de contenedores
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 119.68 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 145.70 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.07 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de contenedores
El tamaño del mercado de transporte de contenedores se estima en 119,68 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 145,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,07% durante el período previsto (2024-2029).
- Si bien la contracción de los volúmenes de carga planteó un desafío adicional al desequilibrio estructural del mercado, la industria del transporte de contenedores adoptó más disciplina, capacidad y costos reducidos para mantener la rentabilidad. El transporte marítimo de contenedores a nivel mundial está mostrando una fuerte recuperación, dejando atrás la pandemia, según informan AP Moller-Maersk y CMA-CGM (las dos líneas navieras de contenedores más grandes del mundo).
- El aumento de los volúmenes transportados se debió al repunte de la actividad económica mundial tras la flexibilización de varias medidas de bloqueo, al fuerte impulso en términos del consumo de bienes alentado en algunos lugares por los paquetes de apoyo, al fuerte crecimiento del comercio electrónico con la reconstrucción de inventarios. , y la habitual variación estacional de la actividad empresarial.
- Factores como el aumento de la demanda de transporte de carga a través de barcos y el aumento de los acuerdos relacionados con el comercio complementan el crecimiento del mercado de contenedores marítimos. Además, las fluctuaciones en los costos de transporte e inventario obstaculizan el crecimiento del mercado de contenedores de envío. Sin embargo, se espera que factores como la tendencia prevista de automatización en el transporte marítimo y un aumento de las normas de seguridad marítima brinden oportunidades para el crecimiento del mercado de contenedores de envío durante el período previsto.
- También existe un enorme potencial para el transporte de contenedores en la industria del transporte ferroviario y por carretera. Sin embargo, es probable que factores como las medidas proteccionistas de algunas naciones y las altas tarifas de flete en el transporte de mercancías en contenedores limiten el crecimiento hasta cierto punto. Además, es probable que las normas medioambientales sobre el uso de barnices a base de agua generen algunos costes adicionales.
Tendencias del mercado de transporte de contenedores
Aumento del comercio marítimo
- El comercio de carga por vía marítima está experimentando un aumento en la demanda de transporte de carga a través de vías navegables respaldado por factores como la seguridad de la carga y la rentabilidad. Los buques de carga son menos costosos para el transporte de mercancías que los tránsitos por carretera y aéreo. Los barcos pueden transportar más carga de un lugar a otro en un período corto.
- Los barcos realizan más del 80% del comercio mundial, por lo que las interrupciones en los puertos y rutas marítimas significan que los alimentos, la energía, las medicinas y otros artículos esenciales no llegan a quienes los necesitan. Los comercios se quedan sin insumos. Y los precios para productores y consumidores se disparan.
- Un aumento en el gasto de los consumidores, especialmente en el caso de los bienes pedidos en línea, combinado con interrupciones en la cadena de suministro y limitaciones logísticas, hizo que las tarifas de transporte de contenedores cinco veces más que los niveles previos a la pandemia en 2021. El aumento en los costos de envío de contenedores, que alcanzaron su punto máximo a principios de 2022, aumentó considerablemente. precios al consumidor de muchos bienes.
- Se registró crecimiento en todas las regiones en desarrollo. Se estima que aumentó un 5,63 % en África, un 3,2 % en América Latina y el Caribe y un 3,1 % en Asia, que siguió siendo el principal centro de manipulación de carga marítima del mundo, representando el 42,4 % de las mercancías cargadas y el 64,5 % de las descargadas en 2021..
- Además, el creciente número de buques portacontenedores y el aumento de la capacidad portuaria en países de todo el mundo están impulsando la demanda de nuevos contenedores en el mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico domina el mercado
- Asia siguió siendo el principal centro de manipulación de carga marítima del mundo en 2021, representando el 42% de las exportaciones y el 64% de las importaciones.
- En 2021, alrededor del 40% del comercio total en contenedores se realizó entre Asia, Europa y Estados Unidos en las principales rutas Este-Oeste. Las rutas no continentales Este-Oeste, como Asia Meridional-Mediterráneo, representaron el 12,9%.
- El rendimiento en las rutas de transporte de contenedores también varió dependiendo de la dirección del comercio transporte de entrada o de retorno. Los volúmenes en la ruta Transpacífico aumentaron un 15%, lo que refleja un crecimiento del 20% en la ruta pico de Asia Oriental a América del Norte. Mientras tanto, el comercio en el trayecto de regreso cayó un 1,6%. El comercio en la ruta Asia-Europa aumentó un 10%, respaldado por los crecientes volúmenes desde Asia Oriental a Europa (14,7%).
- En 2021, los exportadores asiáticos de contenedores se encontraban entre los cinco principales, representando casi la mitad del tráfico, e incluían a China, Vietnam, la República de Corea y el Japón.
- El comercio de mineral de hierro depende en gran medida de la evolución de China y, en 2021, creció solo marginalmente, un 1%. China representó alrededor del 73% de las importaciones mundiales de mineral de hierro, una proporción superior al nivel anterior a la pandemia. Se espera que Asia-Pacífico siga siendo la región de más rápido crecimiento en logística por contrato, pasando de un mercado con un valor de 95 mil millones de euros en 2021 a 135 mil millones de euros en 2026, según un informe de Transport Intelligence. Se espera que la participación de Asia Pacífico en el mercado de logística por contrato crezca del 39,8% en 2021 al 44,8% en 2026, mientras que se espera que Europa y América del Norte experimenten una contracción en la participación de mercado.
- Se espera que la mayor parte de la contribución al mercado de transporte de contenedores provenga del comercio minorista en China y la India, respaldado por los mercados en línea, la automoción en China y la industria farmacéutica en la India. Al mismo tiempo, los exportadores de productos electrónicos de alta tecnología aprovecharán la demanda externa para impulsar el crecimiento.
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Descripción general de la industria del transporte de contenedores
El mercado del transporte de contenedores es de naturaleza bastante fragmentada, con la presencia de muchas empresas internacionales en el mercado. Los principales actores del segmento incluyen Maersk, MSC, CMA, COSCO y Hapag Lloyd. Las altas barreras de entrada debido al alto costo de los vehículos y las crecientes economías de escala afectan la competencia en la industria.
La estructura de la industria también se ve afectada por las estrictas regulaciones gubernamentales internacionales y el carácter cíclico de la demanda. Las empresas navieras están realizando inversiones juiciosas en nuevos activos para garantizar confiabilidad y eficiencia a sus clientes y obtener rendimientos superiores de sus inversiones.
Debido a las congestiones de envío durante COVID-19, las compañías navieras se dieron cuenta de los beneficios de la consolidación en términos de reducción de costos y sostenibilidad. También se espera que la tendencia prevista de automatización en el transporte marítimo y el aumento de las normas de seguridad marítima creen oportunidades para los actores del mercado en los próximos años.
Líderes del mercado de transporte de contenedores
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A. P. Moller-Maersk A/S
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MSC Mediterranean Shipping Company S. A.
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CMA CGM
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China COSCO Holdings Company Limited
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Hapag-Lloyd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte de contenedores
- Enero de 2023 AP Moller-Maersk (Maersk) anuncia la finalización de la adquisición de Martin Bencher Group, un experto danés en logística de proyectos con capacidades premium dentro de la logística de proyectos no contenedores y operaciones globales. Con la incorporación de Martin Bencher, están fortaleciendo su capacidad para ofrecer servicios de logística de proyectos a sus clientes globales y al mismo tiempo brindar una oferta más completa a una amplia gama de industrias.
- Octubre de 2022 El Grupo CMA CGM, un grupo naviero líder a nivel mundial, se complace en anunciar que ha completado la adquisición de Containerships, una empresa de logística y transporte de contenedores. La Comisión Europea autorizó esta transacción el 22 de octubre. Los portacontenedores, especializados en el mercado intraeuropeo, complementarán la oferta de servicios de CMA CGM.
Informe del mercado de transporte de contenedores índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Creciente volumen de comercio internacional
4.2.1.2 El auge de los acuerdos comerciales entre naciones
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Aumento de los costes del combustible que afecta al mercado
4.2.2.2 Creciente tensión comercial
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Avances tecnológicos en el mercado.
4.2.3.2 Expansión del comercio mundial
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Políticas y regulaciones de la industria
4.5 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.8 Información sobre los usuarios finales en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tamaño
5.1.1 Contenedores pequeños
5.1.2 Contenedores Grandes
5.1.3 Contenedores de cubo alto
5.2 Por tipo
5.2.1 Envío general de contenedores
5.2.2 Envío de contenedores frigoríficos
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto de América del Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemania
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Reino Unido
5.3.2.4 Italia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 Japón
5.3.3.3 Australia
5.3.3.4 India
5.3.3.5 Singapur
5.3.3.6 Malasia
5.3.3.7 Indonesia
5.3.3.8 Tailandia
5.3.3.9 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 Medio Oriente y África
5.3.4.1 Egipto
5.3.4.2 Katar
5.3.4.3 Arabia Saudita
5.3.4.4 Emiratos Árabes Unidos
5.3.4.5 Sudáfrica
5.3.4.6 Resto de Medio Oriente y África
5.3.5 Sudamerica
5.3.5.1 Brasil
5.3.5.2 Colombia
5.3.5.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 A. P. Moller-Maersk AS
6.2.2 MSC Mediterranean Shipping Company SA
6.2.3 CMA CGM
6.2.4 China COSCO Holdings Company Limited
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE (Ocean Network Express)
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 Wan Hai Lines
6.2.9 Zim
6.2.10 SITC
6.2.11 Zhonggu Logistics Corp.
6.2.12 Antong Holdings (QASC)*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria del transporte de contenedores
El transporte de contenedores se refiere al transporte a través de contenedores de un lugar a otro. A diferencia del transporte marítimo convencional, el transporte marítimo de contenedores utiliza contenedores de varios tamaños estándar para cargar, transportar y descargar mercancías u objetos. Como resultado, los contenedores pueden transportarse en trenes, barcos y camiones.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte de contenedores, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
El mercado de transporte de contenedores está segmentado por tamaño (contenedores pequeños, grandes y de cubo alto), tipo (envío de contenedores general y envío de contenedores frigoríficos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur). ). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de transporte de contenedores en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de contenedores
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte de contenedores?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de contenedores alcance los 119,68 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,07% hasta alcanzar los 145,70 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transporte de contenedores?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de contenedores alcance los 119,68 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de contenedores?
A. P. Moller-Maersk A/S, MSC Mediterranean Shipping Company S. A., CMA CGM, China COSCO Holdings Company Limited, Hapag-Lloyd son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de contenedores.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Transporte de contenedores?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de transporte de contenedores?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de transporte de contenedores.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte de contenedores y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte de contenedores se estimó en 115 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de contenedores para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de contenedores para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del transporte de contenedores
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envío de contenedores en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de transporte de contenedores incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envío de contenedores Panorama de los reportes
