Tamaño del mercado de logística automotriz
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 317.29 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 437.80 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.65 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística automotriz
El tamaño del mercado mundial de logística automotriz se estima en 317,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 437,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,65% durante el período previsto (2024-2029).
El problema de la COVID-19 ha afectado significativamente a numerosos sectores, incluidos el turismo, la atención sanitaria y el comercio minorista. Debido a la gran interrupción de su cadena de suministro provocada por la pandemia, la industria automotriz también se ha visto gravemente afectada. La cuestión de la salud sigue influyendo significativamente en la industria del automóvil a pesar del levantamiento gradual de las restricciones gubernamentales. Con la industria automotriz en continua evolución, la logística se está volviendo compleja. Las empresas automotrices buscan estrategias de cadena de suministro para explotar nuevas oportunidades de mercado, reducir costos y mantener una ventaja competitiva.
- Además, se prevé que la introducción de vehículos eléctricos ofrecerá un impulso clave al mercado global de logística automotriz. Los actores que operan en la industria de la logística también ofrecen servicios de almacenamiento y gestión de inventario a fabricantes de equipos originales y fabricantes de componentes de nivel I y II. La demanda de estos servicios depende de la producción de vehículos.
- Por lo tanto, es probable que las regiones con mayor producción de vehículos tengan una participación significativa en el sector de almacenamiento de automóviles. Además del almacenamiento y la distribución, los proveedores de servicios logísticos (LSP) también ofrecen servicios de montaje para OEM.
- Los fabricantes de automóviles globales están alterando la cadena de suministro tradicional con soluciones de transporte innovadoras. Por ejemplo, en enero de 2019, Renault anunció planes para iniciar un servicio de entrega a domicilio en Rusia para vehículos vendidos a través de su sala de exposición en línea. La promoción del showroom online forma parte de la estrategia de desarrollo de ventas de Renault en Rusia. Ya ha vendido 27.000 vehículos terminados a través del sitio, principalmente unidades Renault Kaptur y Renault Duster.
- Si bien el roll-on/roll-off (ro-ro) es el método tradicional de envío de vehículos terminados, la contenedorización se está volviendo cada vez más viable a medida que la industria automotriz se descentraliza e introduce más vehículos eléctricos. El crecimiento en China y el sudeste asiático ofrece buenas oportunidades a las empresas de transporte y logística.
- Además, también se está adoptando el uso de contenedores en las rutas en desarrollo fuera de China, especialmente en el ferrocarril entre China y Europa. El sudeste asiático se considera una de las regiones favorables para hacer factible la contenerización, ya que la región es testigo de un crecimiento en las ventas de vehículos y la demanda de servicios logísticos.
- Tras el acuerdo de libre comercio firmado en los mercados de la ASEAN, incluidos Filipinas, Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya, el comercio de vehículos terminados ha aumentado. CFR Rinkens, un proveedor de servicios de transporte de vehículos, ganó un contrato para enviar BMW en contenedores desde Europa a Vietnam.
Tendencias del mercado de logística automotriz
Perspectivas positivas para la venta y producción de automóviles exigen servicios logísticos eficientes
A pesar de algunos obstáculos, la industria automotriz luce brillante a nivel mundial. Según fuentes de la industria, las ventas de unidades de producción de vehículos ligeros a nivel mundial han sido notables y continúan creciendo. Se espera que APAC registre la mayor tasa de crecimiento en términos de volúmenes de producción, seguida de América del Norte. Además, la producción y venta de vehículos eléctricos están aumentando a un ritmo récord, lo que requiere una logística especializada.
La pandemia de COVID-19 y la escasez de semiconductores para automóviles han dado lugar a una menor demanda y a interrupciones de la producción en el sector automovilístico mundial desde 2020. Alrededor de 11,3 millones de vehículos fueron retirados de la producción en todo el mundo en 2021 debido a la escasez de chips, y las predicciones predicen que siete vehículos más se retirará de la producción en 2022 debido a interrupciones en la cadena de suministro en la industria automotriz. Después de experimentar una caída durante la pandemia, las ventas mundiales de automóviles comenzaron a recuperarse, alcanzando 66,7 millones de unidades vendidas en 2021. Se anticipó que este volumen de ventas caería en 2022, y se espera que el volumen de ventas de 2023 aún esté por debajo de los niveles de 2019.
La economía de China comenzó a desacelerarse después de años de crecimiento de dos dígitos. Según las ventas, China tuvo el mercado de vehículos más grande, con alrededor de 19,8 millones de unidades en 2020. Sin embargo, el brote de coronavirus en el país y las preocupaciones sobre una recesión inminente provocaron que las ventas mensuales de automóviles en China se desplomaran en 2021. Debido a las efectivas medidas de contención, El mercado comenzó a mostrar indicios de recuperación en abril, lo que brindó a los fabricantes clave un salvavidas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico domina el mercado
Según el análisis de la industria, se estima que la región de Asia y el Pacífico tiene la mayor cuota de mercado en el mercado. Esto se debe principalmente a economías emergentes como China e India. Se prevé que numerosos factores, como la fácil disponibilidad de materias primas, la mayor demanda de vehículos en la región, el aumento de la población y la disponibilidad de trabajadores con salarios bajos, impulsarán el mercado de logística automotriz en la región.
APAC alberga algunas de las principales empresas OEM de automóviles, como Toyota, Maruti Suzuki, Hyundai y SAIC Motor Corporation Limited, entre otras. Con el aumento de las actividades de producción y comercialización, existe una demanda de que las empresas de logística gestionen las actividades de adquisición, transporte y almacenamiento de los OEM para optimizar la cadena de suministro de estos últimos de manera más eficiente.
Las empresas de logística global están ingresando cada vez más a la región APAC para aprovechar el crecimiento asociado con el mercado. Por ejemplo, en junio de 2019, el proveedor de logística francés GEFCO creó una filial exclusiva en Chongqing (China) para especializarse en la importación y exportación de vehículos por ferrocarril entre Europa, Rusia y China. Además, está desarrollando otras actividades logísticas del grupo en China Central.
Más allá de los actuales servicios de entrada y posventa en el sector automotriz chino, GEFCO planea impulsar las cadenas de suministro OEM en China con actividad en el sector de vehículos terminados. Estos incluyen servicios puerta a puerta para unidades completas montadas, pretransporte, transporte de automóviles, almacenamiento, diseño compuesto, gestión de operaciones y distribución nacional a distribuidores. Además, el grupo prevé una creciente demanda de logística automotriz de nueva generación y otras oportunidades de desarrollo resultantes de la iniciativa liderada por la infraestructura de la Franja y la Ruta de China.
OBOR se extiende a la mayoría de los países de la región con importantes planes de desarrollo. Las ventas de vehículos eléctricos experimentarán un crecimiento significativo en la región, debido a los objetivos ambientales y de sostenibilidad de varios países. Las empresas de logística con capacidad para manejar vehículos eléctricos y sus piezas pueden beneficiarse de este escenario.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de la logística automotriz
El mercado de la logística automotriz es de naturaleza fragmentada, con grandes actores globales, actores locales pequeños y medianos y pocos actores que ocupan la cuota de mercado. La mayoría de los actores de la logística global tienen una división de logística automotriz para satisfacer las necesidades y la demanda del mercado. Además, los actores locales están mejorando cada vez más sus capacidades en términos de manejo de inventario, ofertas de servicios, productos manejados y tecnología.
Los proveedores de servicios de logística de terceros (3PL) en el mercado compiten intensamente en función de la confiabilidad y la capacidad de la cadena de suministro. Al ofrecer servicios de valor agregado, las empresas diferenciarían su oferta de servicios. Las crecientes ventas del comercio electrónico están creando oportunidades y desafíos para las empresas de logística en términos de velocidad, entrega, etc.
Las empresas globales con elevados activos y capital pueden invertir en tecnología avanzada y centros de distribución y beneficiarse del escenario mencionado anteriormente. Por otro lado, los actores regionales y locales están ideando mejores soluciones sectoriales para satisfacer las necesidades de los fabricantes, minoristas y distribuidores. Los principales actores de esta industria incluyen Hellmann Worldwide Logistics, APL Logistics, BLG Logistics Group, CEVA Logistics y DB Schenker.
Líderes del mercado de logística automotriz
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Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
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APL Logistics Ltd
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BLG Logistics Group AG & Co. KG
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CEVA Logistics
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DB Schenker
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística automotriz
- Diciembre de 2022 Delhivery, un proveedor de servicios logísticos, anunció la adquisición de Algorhythm Tech Pvt Ltd de Pune por INR 14,9 millones de rupias (USD 17,99 millones) en una compra totalmente en efectivo para ampliar su cartera de soluciones integradas de cadena de suministro. A finales de enero de 2023, Delhivery prevé que se complete la adquisición. En este punto, Algorhythm Tech funcionará como una subsidiaria de propiedad total de la empresa de logística con sede en Gurugram.
- Agosto de 2022 Bolloré Logistics, proveedor global de servicios de transporte y logística, aumentó su presencia en Australia con la compra de la empresa del sur de Australia Lynair Logistics. Según Thibault Janssens, director ejecutivo de Bolloré Logistics, Región del Pacífico, la compra de Lynair Logistics mejora aún más su presencia en Australia, y están encantados de dar la bienvenida a sus nuevos, experimentados y altamente capacitados miembros del equipo al equipo de Bolloré Logistics Australia.
Informe de mercado de logística automotriz índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Sector de logística global (descripción general, puntuaciones LPI, estadísticas clave de transporte de mercancías, etc.)
4.5 Centrarse en la industria automotriz global (descripción general, desarrollo y tendencias, estadísticas, etc.)
4.6 Enfoque: Efecto del comercio electrónico en la cadena de suministro de logística automotriz tradicional
4.7 Revisión y comentarios sobre la logística inversa (descripción general, desafíos en comparación con la logística directa, etc.)
4.8 Información sobre el mercado de repuestos para automóviles y sus actividades logísticas
4.9 Foco en la demanda de logística por contrato y logística integrada
4.10 Impacto de COVID 19 en el mercado de logística automotriz
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 Poderes de negociación de los compradores/consumidores
5.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicio
6.1.1 Transporte
6.1.2 Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios
6.1.3 Otros servicios
6.2 Por tipo
6.2.1 Vehículo terminado
6.2.2 Componentes de automóviles
6.2.3 Otros tipos
6.3 Geografía
6.3.1 Asia-Pacífico
6.3.1.1 Porcelana
6.3.1.2 Japón
6.3.1.3 India
6.3.1.4 Corea del Sur
6.3.1.5 Resto de Asia-Pacífico
6.3.2 América del norte
6.3.2.1 Estados Unidos
6.3.2.2 Canada
6.3.2.3 México
6.3.3 Europa
6.3.3.1 Reino Unido
6.3.3.2 Alemania
6.3.3.3 Italia
6.3.3.4 Rusia
6.3.3.5 Francia
6.3.3.6 El resto de Europa
6.3.4 América Latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 Resto de América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
6.3.5.1 Sudáfrica
6.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
6.3.5.3 Arabia Saudita
6.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
7.2.2 APL Logistics Ltd
7.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG
7.2.4 CEVA Logistics
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 DHL Group
7.2.7 GEFCO SA
7.2.8 Kerry Logistics Network Ltd
7.2.9 Kuehne + Nagel International AG
7.2.10 Penske Logistics Inc.
7.2.11 Ryder System Inc.
7.2.12 DSV Panalpina AS
7.2.13 Expeditors
7.2.14 Panalpina
7.2.15 XPO Logistics Inc.
7.2.16 Tiba Group
7.2.17 Bollore Logistics
7.2.18 CFR Rinkens*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Distribución del PIB (por actividad - Países clave)
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital: países clave
9.3 Estadísticas económicas: sector de transporte y almacenamiento, contribución a la economía (países clave)
9.4 Estadísticas globales de la industria automotriz
Segmentación de la industria de la logística automotriz
La planificación y ejecución exhaustiva de una operación de transporte de vehículos desafiante se conoce como logística automotriz. Incluye todas las formas de transporte, incluido el camión, el ferrocarril y el marítimo.
Un análisis de antecedentes completo del mercado global de logística automotriz, que incluye una evaluación y contribución del sector en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y componente clave. Las estadísticas de flujo se tratan en el informe.
El mercado global de logística automotriz está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios), por tipo (vehículo terminado, componentes de automóviles y otros tipos) y por geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa). , América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valores (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística automotriz
¿Qué tamaño tiene el mercado global de logística automotriz?
Se espera que el tamaño del mercado global de logística automotriz alcance los 317,29 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,65% hasta alcanzar los 437,80 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Logística automotriz?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de logística automotriz alcance los 317,29 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Logística automotriz?
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics, DB Schenker son las principales empresas que operan en el Mercado Global de Logística Automotriz.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Logística automotriz?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de logística automotriz?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de logística automotriz.
¿Qué años cubre este mercado global de Logística automotriz y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de logística automotriz se estimó en 297,51 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado global Logística automotriz durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global Logística automotriz para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística automotriz
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística automotriz en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística automotriz incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística automotriz global Panorama de los reportes
