Tamaño del mercado de enzimas alimentarias
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 1.52 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 1.92 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por subaditivo | Carbohidrasas |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.98 % |
 | Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de enzimas alimentarias
El tamaño del mercado de enzimas alimentarias se estima en 1,38 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,76 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,98% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado mundial de enzimas alimentarias está experimentando un rápido crecimiento debido al papel crucial que desempeñan las enzimas en el aumento de la ingesta de energía y nutrientes de los piensos. Los cereales, en particular, se benefician del uso de enzimas, ya que pueden aumentar la ingesta de almidón en los animales, lo que resulta especialmente útil cuando los precios de los cereales son altos. A pesar de su importancia, el mercado de enzimas alimentarias representó solo el 3,8% del mercado mundial de aditivos alimentarios en 2022.
- Asia-Pacífico es el mercado más grande de enzimas alimentarias y representa el 31,6% de la cuota de mercado mundial en 2022. América del Norte y Europa le siguen de cerca, representando el 25,8% y el 23,1% de la cuota de mercado, respectivamente. La alta cuota de mercado en Asia y el Pacífico se atribuye a mayores tasas de penetración de aditivos alimentarios y a una mayor población animal.
- Las carbohidrasas son la enzima alimentaria más consumida, con un valor de mercado de 576,5 millones de dólares, debido a su capacidad para aumentar la ingesta de energía y almidón de los cereales. Se espera que las carbohidrasas sean la enzima alimentaria de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto. También se espera que las fitasas registren una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto.
- Las proteasas y lipasas son otras enzimas que se utilizan significativamente para aumentar la digestibilidad y utilización de las proteínas por parte de los animales. Se espera que la demanda de productos cárnicos aumente el mercado de estas enzimas, con una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.
- Se espera que el mercado de enzimas alimentarias crezca y registre una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto, impulsado por el creciente cultivo comercial de animales para productos lácteos y cárnicos, junto con una mayor conciencia de la importancia de las enzimas alimentarias en la alimentación animal.
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- Las enzimas alimentarias son fundamentales para aumentar la ingesta de energía, almidón y fósforo de los piensos. En el caso de los cereales, las enzimas alimentarias aumentan la ingesta de almidón de los animales, lo que resulta beneficioso cuando los precios de los cereales son altos. A pesar de su importancia, el mercado de enzimas alimentarias representó solo el 3,8% del mercado mundial de aditivos alimentarios en 2022.
- Asia-Pacífico es el segmento regional más grande en el mercado mundial de enzimas alimentarias y representa 395,9 millones de dólares en 2022 debido a las mayores tasas de penetración de aditivos y el cultivo de animales en la región. Sin embargo, Estados Unidos es el segmento nacional más grande para el mercado mundial de enzimas alimentarias, y representa 225,8 millones de dólares en 2022, o alrededor del 18,0% de la cuota de mercado, debido a prácticas de producción altamente desarrolladas y al cultivo comercial de animales.
- China, con una participación de mercado del 13,8%, es el segundo país más grande en el mercado de enzimas alimentarias, y su participación aumentó un 38,2% de 2017 a 2022. Estados Unidos es el país de más rápido crecimiento y se espera que registre una CAGR de 6,3% durante el período previsto (2023-2029) debido a su alta utilización de aditivos alimentarios para mejorar la productividad.
- Con las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la productividad, la creciente población mundial y la creciente urbanización, se espera que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos impulse el mercado mundial de enzimas alimentarias con una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto (2023-2029). ). Este crecimiento estará impulsado por la necesidad de mejorar la salud animal, aumentar el valor nutricional de los piensos y mejorar la productividad animal.
Tendencias del mercado mundial de enzimas alimentarias
- El aumento del consumo de carne de vacuno, el crecimiento del sector de alimentos y bebidas y el creciente número de granjas están impulsando la producción mundial de rumiantes.
- La población porcina está aumentando debido al alto consumo de carne de cerdo, siendo Asia-Pacífico y Europa los principales productores de carne de cerdo.
- La producción de piensos para aves está aumentando debido a la alta demanda de carne de aves y al aumento de las inversiones en países emergentes como India y Arabia Saudita.
- Alta demanda de alimento para rumiantes en Asia-Pacífico y América del Norte, donde Estados Unidos exporta el 80% de la producción de carne vacuna y surgen nuevos proveedores de leche en la India.
- Asia-Pacífico es el mayor productor de alimento para cerdos con un alto consumo per cápita de carne de cerdo y la peste porcina africana (PPA) afectó a las industrias porcinas en Europa y África.
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Descripción general de la industria de enzimas alimentarias
El Mercado de Enzimas Alimentarias está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 40,80%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Elanco Animal Health Inc., IFF (Danisco Animal Nutrition) y Kerry Group PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de enzimas alimentarias
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Elanco Animal Health Inc.
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group PLC
Other important companies include Adisseo, BASF SE, Biovet S.A., Cargill Inc., Novus International, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de enzimas alimentarias
- Enero de 2023 Novus International adquiere la empresa de biotecnología Agrivida para desarrollar nuevos aditivos alimentarios.
- Septiembre de 2022 DSM adquiere Prodap, una empresa brasileña líder en tecnología y nutrición animal. Con esta estrategia, la empresa combina oferta de tecnología, servicios de consultoría y soluciones nutricionales especializadas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la ganadería.
- Julio de 2022 Cargill ha ampliado su asociación con Innovafeed para proporcionar a los acuicultores ingredientes innovadores y nutritivos, incluidos aditivos.
Informe de mercado de enzimas alimentarias índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
- 4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
- 4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Australia
- 4.3.3 Brasil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Chile
- 4.3.6 Porcelana
- 4.3.7 Egipto
- 4.3.8 Francia
- 4.3.9 Alemania
- 4.3.10 India
- 4.3.11 Indonesia
- 4.3.12 Irán
- 4.3.13 Italia
- 4.3.14 Japón
- 4.3.15 Kenia
- 4.3.16 México
- 4.3.17 Países Bajos
- 4.3.18 Filipinas
- 4.3.19 Rusia
- 4.3.20 Arabia Saudita
- 4.3.21 Sudáfrica
- 4.3.22 Corea del Sur
- 4.3.23 España
- 4.3.24 Tailandia
- 4.3.25 Pavo
- 4.3.26 Reino Unido
- 4.3.27 Estados Unidos
- 4.3.28 Vietnam
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.2 Fitasas
- 5.1.3 Otras enzimas
- 5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
- 5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 Egipto
- 5.3.1.1.2 Kenia
- 5.3.1.1.3 Sudáfrica
- 5.3.1.1.4 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Australia
- 5.3.2.1.2 Porcelana
- 5.3.2.1.3 India
- 5.3.2.1.4 Indonesia
- 5.3.2.1.5 Japón
- 5.3.2.1.6 Filipinas
- 5.3.2.1.7 Corea del Sur
- 5.3.2.1.8 Tailandia
- 5.3.2.1.9 Vietnam
- 5.3.2.1.10 Resto de Asia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 Francia
- 5.3.3.1.2 Alemania
- 5.3.3.1.3 Italia
- 5.3.3.1.4 Países Bajos
- 5.3.3.1.5 Rusia
- 5.3.3.1.6 España
- 5.3.3.1.7 Pavo
- 5.3.3.1.8 Reino Unido
- 5.3.3.1.9 El resto de Europa
- 5.3.4 Oriente Medio
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Irán
- 5.3.4.1.2 Arabia Saudita
- 5.3.4.1.3 Resto de Medio Oriente
- 5.3.5 América del norte
- 5.3.5.1 Por país
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 México
- 5.3.5.1.3 Estados Unidos
- 5.3.5.1.4 Resto de América del Norte
- 5.3.6 Sudamerica
- 5.3.6.1 Por país
- 5.3.6.1.1 Argentina
- 5.3.6.1.2 Brasil
- 5.3.6.1.3 Chile
- 5.3.6.1.4 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
- 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Biovet S.A.
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Kerry Group PLC
- 6.4.10 Novus International, Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
- 8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de enzimas alimentarias
Las carbohidrasas y las fitasas están cubiertas como segmentos por el subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El mercado mundial de enzimas alimentarias está experimentando un rápido crecimiento debido al papel crucial que desempeñan las enzimas en el aumento de la ingesta de energía y nutrientes de los piensos. Los cereales, en particular, se benefician del uso de enzimas, ya que pueden aumentar la ingesta de almidón en los animales, lo que resulta especialmente útil cuando los precios de los cereales son altos. A pesar de su importancia, el mercado de enzimas alimentarias representó solo el 3,8% del mercado mundial de aditivos alimentarios en 2022.
- Asia-Pacífico es el mercado más grande de enzimas alimentarias y representa el 31,6% de la cuota de mercado mundial en 2022. América del Norte y Europa le siguen de cerca, representando el 25,8% y el 23,1% de la cuota de mercado, respectivamente. La alta cuota de mercado en Asia y el Pacífico se atribuye a mayores tasas de penetración de aditivos alimentarios y a una mayor población animal.
- Las carbohidrasas son la enzima alimentaria más consumida, con un valor de mercado de 576,5 millones de dólares, debido a su capacidad para aumentar la ingesta de energía y almidón de los cereales. Se espera que las carbohidrasas sean la enzima alimentaria de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto. También se espera que las fitasas registren una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período previsto.
- Las proteasas y lipasas son otras enzimas que se utilizan significativamente para aumentar la digestibilidad y utilización de las proteínas por parte de los animales. Se espera que la demanda de productos cárnicos aumente el mercado de estas enzimas, con una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.
- Se espera que el mercado de enzimas alimentarias crezca y registre una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto, impulsado por el creciente cultivo comercial de animales para productos lácteos y cárnicos, junto con una mayor conciencia de la importancia de las enzimas alimentarias en la alimentación animal.
Subaditivo
| Carbohidrasas |
| Fitasas |
| Otras enzimas |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
Región
| África | Por país | Egipto |
| Kenia | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Filipinas | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por país | Irán |
| Arabia Saudita | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica |
| Subaditivo | Carbohidrasas | ||
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| Región | África | Por país | Egipto |
| Kenia | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Filipinas | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | Francia | |
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por país | Irán | |
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por país | Canada | |
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por país | Argentina | |
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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