Tamaño del mercado de MRO aeroespacial
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 77.82 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 98.76 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.88 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de MRO aeroespacial
El tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales se estima en 77,82 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 98,76 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,88% durante el período previsto (2024-2029).
La actual pandemia de COVID-19 resultó en una crisis a gran escala, con la imposición de restricciones de viaje y suspensión de vuelos en un esfuerzo global por contener la propagación del virus. Debido a la disminución del tráfico de pasajeros y los movimientos limitados de aeronaves, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión se vio significativamente afectado en 2020. Sin embargo, a medida que las restricciones de viaje disminuyeron en 2021 y los movimientos de aeronaves aumentaron gradualmente, se espera que la demanda de mantenimiento de aeronaves sea testigo de crecimiento positivo en los próximos años.
Las aerolíneas se inclinan por mantener la salud óptima de su flota y adquirir nuevos aviones sólo como último recurso, debido a la alta inversión que requiere. Dado que el COVID-19 obstaculiza gravemente las fuentes de ingresos y erosiona los márgenes de beneficio de las aerolíneas, se espera que más aerolíneas recurran a MRO para mantener la eficiencia de la flota. Además, se formularon varias iniciativas gubernamentales para alentar a los aeropuertos a apoyar la MRO como actividad estratégica. Los gobiernos ahora están adoptando varios enfoques holísticos para garantizar que se asigne espacio adecuado en diferentes aeropuertos dentro del país para MRO, lo que puede mejorar las actividades de MRO de aviones comerciales durante el período de pronóstico.
Sin embargo, la llegada del mantenimiento predictivo inundó la industria MRO con una avalancha de problemas, tanto tecnológicos como relacionados con la mano de obra. Dado que el concepto de mantenimiento predictivo impulsado por tecnologías innovadoras, como los gemelos digitales, aún está en sus inicios, se visualizan rápidas mejoras y crecimiento en un corto período. Esto implica que no todas las empresas están equipadas con la infraestructura necesaria para aprovechar el verdadero potencial del aprendizaje automático y otros conceptos avanzados emergentes. Esto también indica el alcance limitado del concepto, ya que algunas organizaciones de MRO están interesadas en invertir en capital para desarrollar estas habilidades entre su personal. Sin embargo, este ámbito no está bien representado en los planes de estudios de educación y formación centrados en la industria. Además, existe una cooperación limitada entre los MRO y los OEM sobre los estándares de reparación de equipos y componentes nuevos, lo que hace que el proceso de MRO sea muy complejo y exigente. Estas amenazas disruptivas pueden poner en peligro el crecimiento del mercado en foco durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de MRO aeroespacial
Es probable que el segmento MRO de motores domine el mercado durante el período de pronóstico
La MRO del motor incluye revisiones de mantenimiento en el campo y en el depósito. El mantenimiento a nivel de depósito implica mantenimiento de materiales, reparación importante, revisión o reconstrucción completa de motores, piezas, artículos finales, conjuntos y subconjuntos. También incluye la fabricación de piezas, asistencia técnica y pruebas. El mantenimiento a nivel de campo comprende trabajos de tipo taller y actividades de mantenimiento en el equipo en niveles diferentes al mantenimiento en depósito. El trabajo intermedio o de tipo taller incluye reparación limitada de conjuntos orientados a productos básicos y artículos finales, operaciones de taller, bahía y línea de producción según los requisitos, mantenimiento de software y reparación de subconjuntos, como la fabricación o la fabricación de piezas de reparación. conjuntos y componentes. Los OEM controlan aproximadamente la mitad del mercado en el sector de mantenimiento de motores, y la otra mitad se divide aproximadamente entre talleres independientes y de revisión de aerolíneas. Específicamente para las nuevas generaciones de motores, los operadores frecuentemente subcontratan el mantenimiento del motor y utilizan programas completos de soporte MRO. Por ejemplo, en diciembre de 2021, la aerolínea de bajo costo de Arabia Saudita, flynas, finalizó un acuerdo plurianual de tarifa por hora de vuelo (RPFH) con CFM International para los motores LEAP-1A que impulsan la flota de 80 aviones Airbus A320neo de la aerolínea. El acuerdo RPFH es parte de la cartera de ofertas flexibles de soporte posventa de CFM. Durante la vigencia del acuerdo, CFM garantizará los costos de mantenimiento de los 160 motores LEAP-1A de la aerolínea por hora de vuelo del motor. Se prevé que estos desarrollos impulsen el segmento del mercado MRO de motores durante el período de pronóstico.
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Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto
Se espera que la industria de la aviación comercial en la región de Asia y el Pacífico crezca rápidamente durante la próxima década, a raíz de la fuerte demanda de nuevos aviones de fuselaje estrecho, lo que aumentará la necesidad de operaciones MRO. La región de Asia y el Pacífico opera actualmente 1/3 de la flota mundial de aviones comerciales, y se espera que la flota en la región alcance más de 13.000 aviones para 2031, y la flota de aerolíneas de China represente más del 45% del total de la región. Según los expertos del sector, con la ampliación de los contratos de arrendamiento de las aerolíneas, la edad media de la flota de aviones en la región de Asia y el Pacífico aumentó de 18 a 24 años. Anteriormente, en los años anteriores a la COVID-19, la edad media de la flota era de 6 a 12 años. Con una gran flota y un potencial creciente para la industria de la aviación en la región, muchos de los principales actores de MRO están mejorando rápidamente su presencia en el mercado. Por ejemplo, en 2020, Pratt Whitney amplió su red global de mantenimiento de motores Pratt Whitney GTF con dos nuevos proveedores de MRO en China. Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco) (una empresa conjunta de Air China Limited y Lufthansa Airlines) y MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd (una empresa conjunta de MTU Aero Engines y China Southern Airline Company Limited) se convirtieron en nuevas instalaciones como parte del GTF. Red MRO para proporcionar mantenimiento de motores PW1100G-JM para la familia de aviones Airbus A320neo. Además, los mercados laborales de bajo costo, como Vietnam y Tailandia, se están volviendo cada vez más atractivos para los OEM y MRO a la hora de establecer nuevas instalaciones para atender la creciente demanda en toda la región. Se espera que estos desarrollos impulsen el crecimiento del mercado en el foco de atención en la región.
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Descripción general de la industria MRO aeroespacial
El mercado de MRO para aviones comerciales está muy fragmentado, con muchos actores con diferentes capacidades de MRO que ofrecen servicios tanto a nivel mundial como regional. GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation y Lufthansa Technik AG son algunos de los actores destacados en el mercado MRO de aviones comerciales. Actualmente, las perspectivas positivas del mercado MRO llevaron a que nuevos actores ingresaran al mercado y a los actores existentes a expandir su presencia en nuevas ubicaciones geográficas. Por ejemplo, en febrero de 2021, SIA Engineering Company Limited estableció una nueva División de Servicios de Motores (ESD) para desarrollar y brindar servicios de motores como mantenimiento de motores, reparación de piezas, servicios en el ala, almacenamiento y conservación, gestión de materiales y pruebas de motores. Se espera que la nueva unidad de negocios complemente la red de empresas conjuntas de motores de SIAEC en Singapur. Además, las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial, robótica, drones, big data y tecnologías blockchain para respaldar las actividades de mantenimiento, reparación y revisión. Con la llegada de aviones de nueva generación, el TBO (tiempo entre revisión) de los aviones está aumentando, lo que puede desafiar la existencia de actores más pequeños en los próximos años. Sin embargo, los ingresos generados por el mantenimiento y la reparación regulares de aeronaves seguirán aumentando con la creciente flota.
Líderes del mercado de MRO aeroespacial
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GE Aviation
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AAR Corp.
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Lufthansa Technik AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO aeroespacial
- En diciembre de 2021, la aerolínea de ultra bajo coste Frontier Airlines seleccionó a Lufthansa Technik para reparar y revisar 21 motores CFM56-5B y suministrar Mobile Engine Services. En los próximos cinco años, Lufthansa Technik realizará revisiones y reparaciones quirúrgicas en los motores que vuelan en la flota de Frontier de 112 aviones de la familia Airbus A320. Lufthansa Technik revisará los motores en Hamburgo, Alemania, mientras que las reparaciones quirúrgicas se pueden realizar localmente en las instalaciones de Lufthansa Technik en Tulsa, Oklahoma.
- En diciembre de 2021, Korean Air demostró su tecnología de inspección de aeronaves mediante enjambres de drones. La empresa desarrolló la tecnología para la inspección del fuselaje de aviones utilizando cuatro drones. La compañía también desarrolló un programa de operaciones que programará los cuatro drones para capturar fotografías de áreas planificadas previamente.
- En noviembre de 2021, Safran Landing Systems anunció que había firmado un contrato de cinco años con la aerolínea china China Eastern para realizar operaciones de mantenimiento en el tren de aterrizaje de 31 aviones Airbus A330. Estas operaciones se llevarán a cabo en el taller de Safran en Singapur.
- En octubre de 2021, AAR, un importante proveedor de servicios MRO para operadores comerciales y gubernamentales, anunció que firmó un acuerdo con flydubai para renovar su grupo de componentes de energía por hora (PBH) y soporte de reparación para la flota de Boeing 737NG de la aerolínea.. El nuevo contrato de cinco años se basa en una asociación que se inició en 2016 para proporcionar soporte integral de componentes giratorios para la flota 737NG de flydubai.
Informe de mercado de MRO aeroespacial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018-2027
3.2 Cuota de mercado por tipo de MRO, 2021
3.3 Cuota de mercado por geografía, 2021
3.4 Estructura del mercado y participantes clave
3.5 Opinión de expertos sobre el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO)
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 Estructura de avión
5.1.2 Motor
5.1.3 Componente
5.1.4 Línea
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Francia
5.2.2.3 Alemania
5.2.2.4 El resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japón
5.2.3.4 Corea del Sur
5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 América Latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Resto de América Latina
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Arabia Saudita
5.2.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.3 Katar
5.2.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria aeroespacial MRO
MRO de aeronaves se refiere a la revisión, inspección, reparación o modificación de una aeronave o sus componentes. El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) está segmentado por tipo de MRO y geografía. Por tipo de MRO, el mercado se segmenta en mantenimiento de fuselajes, motores, componentes y líneas. Las modificaciones y reparaciones del interior de la cabina se han considerado con el segmento de componentes. El alcance del estudio se limita a los servicios de MRO en aviones comerciales y no abarca aviones militares ni de aviación general. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) en las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se basan en el valor (miles de millones de dólares).
| Tipo MRO | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO aeroespacial
¿Qué tamaño tiene el mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO)?
Se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) alcance los 77,82 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,88% hasta alcanzar los 98,76 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO)?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves comerciales alcance los 77,82 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO)?
GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik AG son las principales empresas que operan en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves comerciales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO)?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO)?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves comerciales.
¿Qué años cubre este mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves comerciales se estimó en 74,20 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO de aviación
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aviation MRO en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO de aviación incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) Panorama de los reportes
- Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) Volumen del mercado
- Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) Cuotas de Mercado.
- Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) Tendencias del Mercado
- Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves comerciales (MRO) empresas
