Tamaño del mercado de construcción residencial de Alemania
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de la construcción residencial en Alemania
Se espera que el mercado de construcción residencial de Alemania registre una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico.
El mercado de la construcción residencial en Alemania está impulsado por el gran número de inmigrantes que residen en el país y demandan nuevas viviendas. Además, el mercado está impulsado por iniciativas gubernamentales para proporcionar viviendas asequibles y satisfacer la creciente demanda de viviendas en el país.
- Las expectativas para el sector de la construcción en 2023 siguen siendo optimistas. Esta expectativa debe revisarse a la luz del conflicto en Ucrania. Por el momento, es difícil predecir cómo afectará la invasión rusa de Ucrania a la industria de la construcción alemana. En algunos materiales (acero para refuerzo de hormigón), casi la mitad del material utilizado proviene de Rusia o Ucrania. Hasta 2021, la inversión real en construcción aumentó un 39%, y el número de pisos y casas nuevas en el mercado se duplicó con creces hasta superar las 300.000 unidades. Las razones más importantes de este desarrollo no han cambiado durante este tiempo. Un gran número de inmigrantes, los bajos precios hipotecarios históricos, la altísima demanda de pisos nuevos en zonas de aglomeración, el aumento de la renta disponible de los hogares privados y la búsqueda de inversiones con rendimientos superiores a los que ofrece el mercado de capitales.
- Además, el gobierno ha aumentado significativamente los subsidios para viviendas asequibles. Para garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos de vivienda asequible, el Gobierno ha establecido un nuevo ministerio para supervisar el desarrollo del sector. Sobre la base de las tendencias migratorias actuales, se espera que Alemania necesite al menos 400.000 nuevas unidades de vivienda por año durante la próxima década o más. El editor anticipa que el mayor énfasis del nuevo gobierno en la vivienda asequible y la necesidad de nuevas unidades de vivienda debido al aumento de la migración continuarán apoyando el crecimiento industrial del país en el corto y mediano plazo. Como resultado, mantenga una perspectiva positiva para el sector de la construcción residencial alemán durante los próximos cuatro a ocho trimestres.
- El mercado inmobiliario alemán ha sido notablemente fuerte durante décadas, pero se enfrenta a una importante caída de precios en los próximos años. Según el Instituto de Investigación Económica de Colonia, aproximadamente 5 millones de personas en Alemania se ganan la vida alquilando, y el país tiene la segunda proporción más baja de propietarios de viviendas entre todos los países de la OCDE, según el Bundesbank. Dado que las hipotecas a tipo fijo representan más del 80% de las hipotecas en Alemania, muchos hogares han asegurado las condiciones de financiación muy favorables que existían hasta hace muy poco durante cinco o diez años. La escasez de viviendas, el aumento de los precios de los alquileres y un mercado laboral fuerte seguirán apoyando el mercado, incluso si los precios de la vivienda caen, no sería necesariamente algo malo.
Tendencias del mercado de la construcción residencial en Alemania
Aumento de los precios de las viviendas en el mercado
El precio medio de venta de una casa o apartamento en Alemania aumentó un 10% en el segundo trimestre de 2022 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la tasa de aumento se ha mantenido por encima del 10% por quinto trimestre consecutivo. Según Destatis, los precios siguen subiendo más rápido en las zonas rurales, donde los precios de la vivienda aumentaron un 13,6% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, esto no significa que los precios no suban en las ciudades alemanas la vivienda en las siete principales ciudades del país (Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, Fráncfort, Stuttgart y Düsseldorf) costó un 12,2% más en el tercer trimestre de 2022.
A pesar de que 2022 ha sido un año de correcciones de precios en muchos mercados, las implicaciones de la vivienda la convierten en uno de los sectores más sensibles y diferenciados. La vivienda es la principal forma de inversión para muchas personas, pero incluso cuando no es de su propiedad, los pagos relacionados con los bienes raíces (ya sea para el alquiler o los préstamos hipotecarios) consumen una gran parte de los ingresos mensuales, y la vivienda es una necesidad social básica. Si bien la sobrevaloración inmobiliaria es una preocupación mundial, Europa se ve especialmente afectada por la actual crisis energética y su impacto en los ingresos reales. A medida que Europa se desliza hacia la recesión, el aumento de las tasas de interés y el aumento de los costos de la energía han hecho que la propiedad de la vivienda esté fuera del alcance de la mayoría de los hogares, lo que exacerba las presiones sobre los precios anteriores a la crisis.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El aumento de la inversión en bienes raíces residenciales impulsa el mercado
La transición ecológica es una tendencia que tendrá un impacto en el mercado inmobiliario alemán en el futuro. El gobierno alemán está fomentando fuertemente la vivienda energéticamente eficiente porque el sector de la construcción representa el 16% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en Alemania. Los planes recientes para reducir la dependencia del petróleo y el gas rusos podrían acelerar la transición ecológica en el sector de la vivienda. El Programa de Acción Inmediata 2022 añadirá cinco mil millones de euros para promover la rehabilitación de edificios energéticamente eficientes y las nuevas construcciones, incluidas las viviendas sociales. Sin embargo, el apoyo político podría ser un obstáculo. Aunque se está promoviendo la construcción de viviendas en mercados ajustados y se está prestando asistencia para aumentar la eficiencia, existe el riesgo de que haya una gran burocracia y obstáculos reglamentarios. Esto podría causar una desaceleración.
Según Savills, la situación en el mercado residencial alemán es actualmente muy ambigua. Los cambios en las condiciones financieras han causado importantes reticencias entre los inversores en el mercado de inversión. Por el contrario, la oferta en los mercados de apartamentos de alquiler se ha vuelto aún más escasa, lo que ha mejorado las perspectivas de ingresos a largo plazo para los inversores. Savills anticipa que el tira y afloja entre el aumento de la escasez de apartamentos, por un lado, y el aumento de las tasas de interés, por otro, continuará en los próximos meses. Esto creará numerosas oportunidades para los inversores en los próximos meses.
Alemania tiene la economía más fuerte de Europa y claras tendencias de urbanización, lo que la hace especialmente receptiva a la experiencia de NEPR en la mejora de los entornos construidos por las ciudades. Es capaz de desarrollar productos más centrados en el cliente e implementar iniciativas ESG de manera más amplia, lo que ha demostrado ser una estrategia exitosa cuando se expande a nuevos territorios del norte de Europa. NREP ha formado una empresa conjunta a largo plazo con Artisa Group, un importante promotor inmobiliario suizo que opera en los mercados europeos, para su primera inversión en Alemania. La empresa conjunta tiene la intención de entregar 5.000 apartamentos de co-living para 2025, con la primera inversión que consiste en la compra de dos activos de co-living que suman un total de 314 apartamentos individuales. Uno de los activos ubicados cerca del nuevo distrito de negocios de Berlín, Mediaspree, contará con la certificación DNGB Gold una vez que se complete en 2024.
Visión general de la industria de la construcción residencial en Alemania
El mercado de la construcción residencial de Alemania se ha vuelto cada vez más competitivo y fragmentado con un gran número de actores locales y regionales y unos pocos actores globales. Algunos de los principales actores en Alemania incluyen Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl y muchos otros. Se espera que el aumento del gasto en infraestructura, las nuevas iniciativas gubernamentales para impulsar la inversión y los anuncios de nuevos proyectos impulsen el crecimiento general del sector inmobiliario, lo que puede despertar el interés de más inversores.
Líderes del mercado de la construcción residencial en Alemania
-
Arup
-
BAUER Spezialtiefbau GmbH
-
GOLDBECK GmbH
-
KAEFER Construction
-
Max Bogl
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de la construcción residencial en Alemania
- Enero de 2023: MPC Capital, gestora de activos e inversiones, ha adquirido un nuevo proyecto de construcción en Nauen, Berlín, para su fondo ESG Core Residential Real Estate Germany. El proyecto se está construyendo según el estándar KfW-40 EE y cumple con amplios criterios ESG, que son necesarios para que el fondo invierta. El desarrollo consta de siete edificios multifamiliares que suman un total de 106 unidades residenciales y 127 estacionamientos. La superficie habitable alquilable es de aproximadamente 8.600 m2. Se espera que el proyecto esté terminado a finales de 2024.
- Diciembre de 2022 Allianz Real Estate, en nombre de las empresas Allianz (Allianz), y Heimstaden Bostadinjectst han invertido 7.000 millones de coronas suecas (650 millones de euros (703,58 millones de dólares)) en su empresa conjunta sueca existente, y los ingresos se destinarán al pago de la deuda. Allianz y Heimstaden Bostad forman una nueva empresa conjunta que incluye la cartera de inmuebles residenciales alemanes de Allianz. Con una ocupación actual del 97%, la nueva empresa conjunta será propietaria de 38 propiedades con 3.135 viviendas en Düsseldorf, Gran Múnich, Colonia, Bonn, Berlín y Stuttgart.
Informe del mercado de construcción residencial de Alemania - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Método de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Visión general del mercado
4.3 Dinámica del mercado
4.3.1 Conductores
4.3.2 Restricciones
4.3.3 Oportunidades
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Escenario económico actual y sentimiento del consumidor
4.7 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.8 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario residencial
4.9 Información sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias entre préstamos y valores
4.10 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.11 Información sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento de bienes raíces residenciales
4.12 Información sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el sector inmobiliario residencial
4.13 Información sobre el apoyo a la vivienda asequible proporcionado por el gobierno y las asociaciones público-privadas
4.14 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.15 Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Apartamentos y Condominios
5.1.2 Casas y villas con terrenos
5.2 Por tipo de construcción
5.2.1 Nueva construcción
5.2.2 Renovación
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Arup
6.2.2 BAUER Spezialtiefbau GmbH
6.2.3 GOLDBECK GmbH
6.2.4 KAEFER Construction
6.2.5 Max Bogl
6.2.6 Deutsche Wohnen SE
6.2.7 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.8 Degewo
6.2.9 Vivawest
6.2.10 The Grounds Real Estate Development AG
6.2.11 Taurecon Real Estate Consulting GmbH
6.2.12 Mosse Zentrum Service GmbH*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción residencial en Alemania
La construcción residencial incluye la construcción de viviendas unifamiliares o bifamiliares que están ocupadas o utilizadas o están destinadas a ser ocupadas o utilizadas, principalmente con fines residenciales. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de construcción residencial de Alemania, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19.
El mercado de construcción residencial de Alemania está segmentado por tipo (apartamentos y condominios, y casas y villas), por tipo de construcción (nueva construcción y renovación). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores de pronóstico (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
| ||
|
| Por tipo de construcción | ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la construcción residencial en Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción residencial de Alemania?
Se proyecta que el mercado de construcción residencial de Alemania registre una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la construcción residencial en Alemania?
Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción residencial en Alemania.
¿Qué años abarca este mercado de construcción residencial de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción residencial de Alemania durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de construcción residencial de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción residencial en Alemania
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Construcción residencial en Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción residencial en Alemania incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para (2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Alemania Construcción Residencial Panorama de los reportes
