Tamaño del mercado de terminales de punto de venta de Alemania
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.20 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de terminales de punto de venta de Alemania
Se estima que el mercado alemán de terminales de punto de venta registrará una CAGR del 8,2% de 2022 a 2027. El mercado ya está desarrollado para los requisitos previos para que los POS florezcan en diferentes regiones. La infraestructura desarrollada da la bienvenida a la expansión de los dispositivos terminales de punto de venta para pagos en todo el país.
- Las regulaciones y medidas gubernamentales dan forma al escenario de pagos en el país. Se introducen varias leyes para promover diferentes incorporaciones en los TPV todo en uno, cumpliendo con las normas. Por ejemplo, según epay.de, en noviembre de 2021, el Comité de la Industria Bancaria Alemana (GBIC) publicó un nuevo Anexo Técnico (TA) 7.2, o actualización de erratas TA7.2 para los sistemas POS, que definió modificaciones para la funcionalidad de toque único para solicitar PIN en caso de pago sin contacto. El incumplimiento de la misma publicación el 1 de enero de 2022 incurriría en 2,9 puntos (o 29 céntimos de euro) después del 30 de septiembre de 2022.
- Dichas medidas guían la conformidad de los nuevos dispositivos terminales y la necesidad de actualizar los dispositivos existentes en consecuencia. Esto también define las medidas de ciberseguridad, asegurando una conducta universal en todos los terminales de punto de venta. Los sistemas de seguridad como el AT y la incorporación de los regímenes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) también definen la relación del dispositivo y los servicios de software e interfaz de pago proporcionados por las empresas, actualizando los kernels de los dispositivos regularmente.
- El mercado está experimentando un aumento debido a la creciente preferencia por las tarjetas electrónicas para los pagos relacionados con tarjetas y sin contacto entre el público alemán. Por ejemplo, según Euro Card System Institution, una encuesta reciente realizada entre 1.200 consumidores en junio de 2021 destacó que el 47% de los consumidores indicaron que preferían pagar en la caja registradora con una tarjeta de giro (antes conocida como tarjeta EC), seguido del 13% de los consumidores que seleccionó una tarjeta de crédito y el 10% que eligió otro método. La creciente preferencia entre la multitud genera una enorme demanda significativa de terminales de punto de venta.
- A pesar de las estrictas medidas, la ciberseguridad y las violaciones de datos son amenazas constantes para el sistema, que siguen afectando a la parte conservadora de la población alemana. La inconsistencia del software plantea preguntas preocupantes. Por ejemplo, en mayo de 2022, según hackaday.com, el terminal POS de Verifone, H5000, dejó de procesar pagos porque uno de sus certificados expiró, lo que afectó las transacciones durante días. El certificado no era una actualización inalámbrica y requería visitar el sitio web de la empresa. Estas cuestiones también ponen de relieve la importancia del cumplimiento de la ley y la necesidad de contar con opciones tecnológicas y medidas de ciberseguridad más fluidas.
- El aumento del uso de las compras en línea y los modos de pago durante la pandemia de COVID-19 ha animado a los usuarios a preferir modos de pago distintos a las transacciones físicas a través de terminales. Sin embargo, la incorporación de códigos NFC y QC ha permitido a los usuarios utilizar sus tarjetas virtuales y de pago en línea a través de métodos de transferencia de fondos sin contacto proporcionados por los terminales POS. Los usuarios conscientes y preocupados por la higiene también utilizan sus dispositivos portátiles inteligentes y teléfonos inteligentes para pagos sin contacto en los terminales de punto de venta, lo que proporciona un crecimiento constante al mercado.
Tendencias del mercado de terminales de punto de venta de Alemania
La industria minorista ayudará significativamente a hacer crecer el mercado
- El sector minorista está cambiando hacia los modos de pago electrónico y en línea para la nueva norma, reemplazando el efectivo. La introducción de hipertiendas y cadenas minoristas que operan en todo el país prefieren registros y sistemas de pago centralizados, implementando soluciones de punto de venta inteligentes. Dichos sistemas se implementan cumpliendo con las normas gubernamentales, lo que garantiza pagos seguros y confiables. La evolución de la tecnología también está siendo testigo de integraciones inteligentes para una mejor experiencia de usuario.
- Por ejemplo, Diebold Nixdorf y McDonald's Alemania firmaron un acuerdo ampliado de asociación de servicios de TI. De acuerdo con el acuerdo, Diebold Nixdorf proporcionará servicios de instalación, puesta en marcha y mantenimiento para todas las nuevas aperturas o actualizaciones de restaurantes McDonald's Alemania, coordinando e implementando a través de su socio exclusivo de servicios de TI, SOS Industrieservice GmbH. La asociación también incluyó el despliegue de terminales de autoservicio y tecnología de transacciones de pago como el TSE Connect Box para implementar el Kassensicherungsverordnung (KassenSichV; una normativa de seguridad alemana para los sistemas de punto de venta).
- El cambio significativo en las preferencias de los consumidores es otro factor que apoya el cambio en los pagos del efectivo a los medios electrónicos, lo que crea una demanda considerable de terminales de punto de venta. Por ejemplo, en mayo de 2022, según el Informe Global de Pagos 2022 presentado por Worldpay, las transacciones en efectivo representaron el 40% en 2021, en comparación con el 55% en 2020, junto con el 25% de las transacciones con tarjeta de débito en 2017, en comparación con el 38% en 2021. Del mismo modo, las transacciones con tarjeta de crédito también registraron un ligero crecimiento, pasando del 1% en 20217 al 7% en 2021.
- El cambio a gran escala después del Covid-19 para evitar los pagos en efectivo por higiene ha dado lugar a cambios drásticos en el mercado, creando una mayor demanda de terminales POS. Además, las integraciones de los terminales de punto de venta como soluciones todo en uno para las opciones de mostrador, que proporcionan resultados basados en datos para las transacciones, han ayudado a las empresas minoristas a realizar un mejor seguimiento de sus pagos, junto con los impuestos y otros requisitos de manera conveniente. El factor de forma portátil y las estaciones de autoservicio impulsarán el futuro del mercado, aprovechando la infraestructura minorista desarrollada en Alemania.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente adopción de pagos sin contacto impulsa el mercado
- El mercado está siendo testigo de una fuerte adopción de modos de pago sin contacto como tap-to-pay con la introducción de NFC. La adopción de usuarios está aumentando a un ritmo considerable. Por ejemplo, según los resultados de la encuesta presentada por Postbank, la mayoría de los nuevos terminales de punto de venta están equipados con NFC como opción para facilitar los pagos sin contacto, junto con alternativas.
- La adopción tras la pandemia de COVID-19 es evidente, lo que ha hecho que la población alemana se incline por los pagos sin contacto. Por ejemplo, según el Estudio Digital de Postbank 2022, el 59% de los alemanes cree que los métodos de pago digitales son más rápidos y fáciles que el efectivo, en comparación con el 50% en 2021. La encuesta también destaca que el 32% de los participantes utiliza únicamente tarjetas y el 7% utiliza teléfonos móviles para realizar pagos. Además, el 49% de los participantes admitió utilizar el pago sin contacto con el apoyo de llevar consigo su teléfono inteligente.
- La infraestructura de red bien establecida en el país conduce a la penetración de Internet, lo que facilita la adopción de terminales POS incluso en áreas remotas de Alemania. Según una encuesta de E-Commerce Report in Europe 2021 de Postnord, la proporción de usuarios de Internet en Alemania es del 96%. La encuesta también destacó que el 94% de los ciudadanos había comprado en línea. Esto refleja la disposición a expandir y adoptar los pagos sin contacto a través de terminales POS, incluidas las ubicaciones a las que no se llega.
- La introducción a gran escala de dispositivos habilitados para NFC en Alemania es lo que popularizó los pagos sin contacto por su facilidad de acción. El TPV con NFC está ganando popularidad para realizar pagos fáciles y rápidos, aprovechando NFC. Según Verifone, 27 millones de tarjetas de pago y 6 millones de teléfonos inteligentes están habilitados para NFC, con opciones como tap and go ganando popularidad. Por lo tanto, el mercado de terminales POS se beneficiará significativamente de los desarrollos y el avance del comportamiento del consumidor, impulsando considerablemente el crecimiento de los dispositivos POS Terminal en Alemania.
Visión general de la industria de terminales de punto de venta de Alemania
El mercado alemán de terminales de punto de venta está de moderado a muy fragmentado, con una intensa competencia entre los proveedores de servicios. Además, los proveedores de servicios invierten estratégicamente en adquisiciones y asociaciones.
- Febrero de 2022 - SumUp y PrestaShop se asocian para apoyar a las pymes y permitir que los comerciantes hagan crecer fácilmente su negocio en Europa. Los usuarios pueden conectar la plataforma PrestaShop directamente a su cuenta de SumUp, que activa SumUp como método de pago para las tiendas online, sincronizando todos los datos automáticamente con su historial de transacciones de SumUp. Como resultado de la asociación, los comerciantes de PrestaShop se benefician de varios productos y servicios adicionales que SumUp ofrece a sus comerciantes, incluidos terminales de tarjetas, facturas, la cuenta comercial de SumUp con la tarjeta SumUp y soluciones de punto de venta personalizadas para minoristas del segmento micro y nano.
Líderes del mercado de terminales de punto de venta de Alemania
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INGENICO Group S.A.
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NCR Corporation
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PayPal Inc.
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VeriFone, Inc.
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SumUp Limited
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Noticias del mercado de terminales de punto de venta de Alemania
- Junio de 2022 - ROSSMANN eligió a SumUp para proporcionar terminales de pago en sus 2.200 farmacias de toda Alemania. SumUp ha anunciado que, a partir del 2 de junio de 2022, los consumidores de ROSSMANN podrán disfrutar de la comodidad de pago a través de los terminales SumUp en toda la cadena de tiendas, realizando pagos a través de varios métodos de pago con tarjeta y sin contacto compatibles con los terminales SumUp.
- Noviembre de 2021 - PayPal presentó el terminal móvil Zettle en Alemania, un sistema POS todo en uno para el punto de venta (PoS), que ofrece más movilidad para las pequeñas y medianas empresas para su negocio. El terminal Zettle incluiría la aplicación de punto de venta Zettle preinstalada, que ofrece a las pequeñas y medianas empresas una solución integrada para aceptar todos los pagos importantes in situ. Estos pagos incluyen tarjetas de débito y crédito, pagos móviles como Google Pay y el código QR de PayPal. Además, la aplicación ayuda a gestionar las ventas, los informes, el inventario y los pagos en todos los canales, todo en un solo dispositivo.
Informe de mercado de terminales de punto de venta de Alemania - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuesto de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto del Covid-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 El pago sin contacto gana popularidad en Alemania
5.1.2 Aumento de pagos desde teléfonos inteligentes y tarjetas inteligentes compatibles con NFC
5.1.3 El sector minorista está adoptando considerablemente las soluciones POS NFC
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Preocupaciones de seguridad y datos para información confidencial
5.2.2 Problemas con los costos de instalación del límite de transacción
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Adopción creciente del pago sin contacto
5.4 Regulaciones clave y estándares de cumplimiento de terminales PoS
5.5 Comentario sobre el creciente uso del pago sin contacto y su impacto en la industria
5.6 Análisis de los principales estudios de casos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación: por tipo
6.1.1 Sistemas de Punto de Venta Fijos
6.1.2 Sistemas de punto de venta móviles/portátiles
6.2 Segmentación: por usuario final
6.2.1 Minorista
6.2.2 Hospitalidad
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Otros
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Ingenico Group (Worldline)
7.1.2 NCR Corporation
7.1.3 Zettle (PayPal)
7.1.4 VeriFone, Inc.
7.1.5 SumUp Limited
7.1.6 DATECS Ltd.
7.1.7 Pax Technology
7.1.8 Dspread Technology (Beijing) Inc.
7.1.9 Sharp Electronics
7.1.10 myPOS World Ltd.
7.1.11 Concardis GmbH (Nets Group)
7.1.12 Vectron Systems AG
7.1.13 AURES Group
7.1.14 Nayax Ltd.
7.1.15 CCV GmbH
7.1.16 Bluebird Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de terminales de punto de venta de Alemania
El terminal punto de venta o TPV es un dispositivo fijo o móvil que facilita los pagos a través de varios modos, incluyendo tarjetas con banda magnética (tarjeta de crédito, débito o cualquier otra tarjeta compatible), tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) o códigos QR y otros medios para la banca móvil y por Internet.
El mercado alemán de terminales de punto de venta está segmentado por tipo (punto de venta fijo y sistemas de punto de venta móvil/portátil) y usuario final (comercio minorista, hostelería y atención médica).
El informe incluye terminales fijos/EPOS que comprenden estaciones de trabajo basadas en PC, es decir, terminales disponibles en LAN y procesadores de clase PC que son totalmente programables y pueden transmitir datos a otros dispositivos sin restricciones.
Además, las terminales móviles incluyen terminales de fondos electrónicos como la de mostrador, multicarril, tableta, terminales portátiles, dispositivos con chip y PIN aprobados por PCI-DSS, dispositivos con chip y firma aprobados, y dispositivos mPOS. Todos los demás sistemas, como los sistemas basados en PC, los teclados de PIN, etc., están excluidos del ámbito de aplicación.
| Segmentación: por tipo | ||
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| Segmentación: por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de terminales de punto de venta de Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de terminales de punto de venta de Alemania?
Se proyecta que el mercado de terminales POS de Alemania registre una CAGR del 8,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de terminales de punto de venta de Alemania?
INGENICO Group S.A., NCR Corporation, PayPal Inc., VeriFone, Inc., SumUp Limited son las principales empresas que operan en el mercado de terminales de punto de venta de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de terminales de punto de venta de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de terminales de punto de venta de Alemania durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de terminales de punto de venta de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de terminales de punto de venta de Alemania
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Terminal de punto de venta de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Alemania POS Terminal incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Terminal de punto de venta de Alemania Panorama de los reportes
