Tamaño del mercado de centros de datos de Alemania
Período de Estudio | 2017 - 2029 | |
Volumen del Mercado (2024) | 1.72 mil megavatios | |
Market Volume (2029) | 2.36 mil megavatios | |
Concentración del Mercado | Medio | |
Mayor participación por tipo de nivel | Nivel 3 | |
CAGR(2024 - 2029) | 6.46 % | |
Crecimiento más rápido por tipo de nivel | Nivel 4 | |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de centros de datos de Alemania
El tamaño del mercado de centros de datos de Alemania se estima en 1,72 mil MW en 2024, y se espera que alcance 2,36 mil MW en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,46% durante el período previsto (2024-2029).
El centro de datos de nivel 3 representó la participación mayoritaria en términos de volumen en 2023 y se espera que domine durante todo el período previsto.
- El segmento Tier 4 lidera el mercado alemán de centros de datos en términos de capacidad de nivel. Se espera que la capacidad del segmento crezca de 524,3 MW en 2023 a 1.112,5 MW en 2029, con una tasa compuesta anual del 13,4%. Con la evolución de la tecnología, la población alemana está adoptando cada vez más diversos dispositivos de Internet, como computadoras de escritorio, tabletas, teléfonos inteligentes, consolas y equipos inteligentes para transmisión de contenido, seguridad del hogar, juegos en línea y otros servicios.
- Esta tendencia ha llevado a un cambio de las computadoras de escritorio o portátiles tradicionales a una variedad de dispositivos nuevos. Inicialmente, los centros de datos estaban destinados a satisfacer las necesidades mínimas de los clientes. Por lo tanto, eran de tamaño pequeño y contaban con certificaciones Tier 1 y 2 y bastidores mínimos.
- Con la creciente adopción de nuevos dispositivos y la implementación de una red 5G para proporcionar las velocidades necesarias para utilizar estos dispositivos con su máximo potencial, las empresas están cambiando hacia instalaciones que ofrecen servicios informáticos ininterrumpidos. Por lo tanto, se espera que la cuota de mercado de las instalaciones de nivel 4 aumente del 34% en 2023 al 47,2% en 2029.
- El número de personas que viven en ciudades inteligentes representa alrededor del 76%, y se espera que siga aumentando. Por ejemplo, ciudades inteligentes como Weimar han cambiado el alumbrado público de bombillas tradicionales a LED inteligentes debido al aumento de los precios de la energía. Alrededor del 83% de la iluminación ha sido reemplazada por el sistema de iluminación inteligente, lo que ayuda a ahorrar energía de 100.000 kWh y reducir los gastos de iluminación. Estos desarrollos de infraestructura cuentan con el respaldo de instalaciones de nivel 3 y 4 con tiempos de inactividad mínimos, complementando así el crecimiento de estos segmentos en el mercado.
Tendencias del mercado de centros de datos de Alemania
- La disponibilidad de Internet en los hogares y el aumento de las videoconferencias desde casa, la transmisión de vídeo y los juegos impulsan la demanda del mercado.
- La expansión de Internet móvil en zonas rurales y el despliegue de tecnologías como Open RAN para facilitar la extensión de las tecnologías 5G impulsan el mercado
- El subsidio del Ministerio Alemán de Infraestructura Digital para las telecomunicaciones basadas en fibra está impulsando la demanda del mercado
Descripción general de la industria de centros de datos de Alemania
El mercado de centros de datos de Alemania está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 55,94%. Los principales actores de este mercado son CyrusOne Inc., Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Iron Mountain Incorporated y NTT Ltd. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de centros de datos de Alemania
CyrusOne Inc.
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Iron Mountain Incorporated
NTT Ltd.
Other important companies include Global Switch Holdings Limited, GlobalConnect AB, Leaseweb Global B.V., Lumen Technologies, Inc., Noris Network AG, Telehouse (KDDI Corporation), Vantage Data Centers, LLC.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de centros de datos de Alemania
- Enero de 2023 CyrusOne adquirió un complejo de oficinas en Frankfurt, Alemania, y planea convertirlo en un campus de centro de datos. El grupo inversor Corum había vendido el complejo de oficinas Europark en Frankfurt por 95 millones de euros (102,3 millones de dólares), antes de confirmar que CyrusOne era el comprador.
- Noviembre de 2022 Lumen anunció planes para vender sus operaciones en EMEA a Colt Technology Services. La compañía de comunicaciones anunció la firma de un acuerdo exclusivo para la venta propuesta del negocio de Lumen en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) a Colt por 1.800 millones de dólares. El acuerdo debía cerrarse a finales de 2023.
- Noviembre de 2022 Deft amplió su presencia de colocación a Frankfurt, Alemania, a través de su asociación con Digital Realty.
Informe del mercado de centros de datos de Alemania índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. PERSPECTIVA DEL MERCADO
2.1. Capacidad de carga de TI
2.2. Espacio de piso elevado
2.3. Ingresos por colocación
2.4. Bastidores instalados
2.5. Utilización del espacio en rack
2.6. Cable submarino
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Usuarios de teléfonos inteligentes
3.2. Tráfico de datos por teléfono inteligente
3.3. Velocidad de datos móviles
3.4. Velocidad de datos de banda ancha
3.5. Red de conectividad de fibra
3.6. Marco normativo
3.6.1. Alemania
3.7. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (INCLUYE TAMAÑO DEL MERCADO EN VOLUMEN, PREVISIONES HASTA 2029 Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO)
4.1. Punto de acceso
4.1.1. Francfort
4.1.2. Resto de Alemania
4.2. Tamaño del centro de datos
4.2.1. Grande
4.2.2. Masivo
4.2.3. Medio
4.2.4. Mega
4.2.5. Pequeño
4.3. Tipo de nivel
4.3.1. Nivel 1 y 2
4.3.2. Nivel 3
4.3.3. Nivel 4
4.4. Absorción
4.4.1. No utilizado
4.4.2. Utilizado
4.4.2.1. Por tipo de colocación
4.4.2.1.1. hiperescala
4.4.2.1.2. Minorista
4.4.2.1.3. Venta al por mayor
4.4.2.2. Por usuario final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nube
4.4.2.2.3. Comercio electrónico
4.4.2.2.4. Gobierno
4.4.2.2.5. Fabricación
4.4.2.2.6. Medios y entretenimiento
4.4.2.2.7. telecomunicaciones
4.4.2.2.8. Otro usuario final
5. PANORAMA COMPETITIVO
5.1. Análisis de cuota de mercado
5.2. Panorama de la empresa
5.3. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
5.3.1. CyrusOne Inc.
5.3.2. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.3. Equinix, Inc.
5.3.4. Global Switch Holdings Limited
5.3.5. GlobalConnect AB
5.3.6. Iron Mountain Incorporated
5.3.7. Leaseweb Global B.V.
5.3.8. Lumen Technologies, Inc.
5.3.9. Noris Network AG
5.3.10. NTT Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Vantage Data Centers, LLC
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDIADAS
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CENTROS DE DATOS
7. APÉNDICE
7.1. Descripción general global
7.1.1. Descripción general
7.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
7.1.3. Análisis de la cadena de valor global
7.1.4. Tamaño del mercado global y DRO
7.2. Fuentes y referencias
7.3. Lista de tablas y figuras
7.4. Perspectivas primarias
7.5. Paquete de datos
7.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DE ÁREA DE PISO ELEVADO, PIES CUADRADOS ('000), ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DE LOS INGRESOS POR COLOCACIÓN, MILLONES DE USD, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUMEN DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZACIÓN DEL ESPACIO EN RACK, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- RECUENTO DE USUARIOS DE SMARTPHONE, NÚMERO, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFICO DE DATOS POR SMARTPHONE, GB, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDAD PROMEDIO DE DATOS MÓVILES, MBPS, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDAD PROMEDIO DE BANDA ANCHA, MBPS, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- LONGITUD DE LA RED DE CONECTIVIDAD DE FIBRA, KILÓMETRO, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE HOTSPOT, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL HOTSPOT, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE FRANKFURT, MW, HOTSPOT, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL HOTSPOT, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL RESTO DE ALEMANIA, MW, HOTSPOT, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VOLUMEN DE TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VOLUMEN DE TIPO DE TIER, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ABSORCIÓN, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- VOLUMEN DE TIPO DE COLOCACIÓN, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- VOLUMEN DE USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE USUARIO FINAL, %, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, ALEMANIA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, ALEMANIA, 2022
Segmentación de la industria de centros de datos de Alemania
Frankfurt está cubierto como segmento por Hotspot. Grande, Masivo, Mediano, Mega y Pequeño están cubiertos como segmentos por Tamaño del centro de datos. Los niveles 1 y 2, nivel 3 y nivel 4 están cubiertos como segmentos por tipo de nivel. Los no utilizados y los utilizados están cubiertos como segmentos por Absorción.
- El segmento Tier 4 lidera el mercado alemán de centros de datos en términos de capacidad de nivel. Se espera que la capacidad del segmento crezca de 524,3 MW en 2023 a 1.112,5 MW en 2029, con una tasa compuesta anual del 13,4%. Con la evolución de la tecnología, la población alemana está adoptando cada vez más diversos dispositivos de Internet, como computadoras de escritorio, tabletas, teléfonos inteligentes, consolas y equipos inteligentes para transmisión de contenido, seguridad del hogar, juegos en línea y otros servicios.
- Esta tendencia ha llevado a un cambio de las computadoras de escritorio o portátiles tradicionales a una variedad de dispositivos nuevos. Inicialmente, los centros de datos estaban destinados a satisfacer las necesidades mínimas de los clientes. Por lo tanto, eran de tamaño pequeño y contaban con certificaciones Tier 1 y 2 y bastidores mínimos.
- Con la creciente adopción de nuevos dispositivos y la implementación de una red 5G para proporcionar las velocidades necesarias para utilizar estos dispositivos con su máximo potencial, las empresas están cambiando hacia instalaciones que ofrecen servicios informáticos ininterrumpidos. Por lo tanto, se espera que la cuota de mercado de las instalaciones de nivel 4 aumente del 34% en 2023 al 47,2% en 2029.
- El número de personas que viven en ciudades inteligentes representa alrededor del 76%, y se espera que siga aumentando. Por ejemplo, ciudades inteligentes como Weimar han cambiado el alumbrado público de bombillas tradicionales a LED inteligentes debido al aumento de los precios de la energía. Alrededor del 83% de la iluminación ha sido reemplazada por el sistema de iluminación inteligente, lo que ayuda a ahorrar energía de 100.000 kWh y reducir los gastos de iluminación. Estos desarrollos de infraestructura cuentan con el respaldo de instalaciones de nivel 3 y 4 con tiempos de inactividad mínimos, complementando así el crecimiento de estos segmentos en el mercado.
Punto de acceso | |
Francfort | |
Resto de Alemania |
Tamaño del centro de datos | |
Grande | |
Masivo | |
Medio | |
Mega | |
Pequeño |
Tipo de nivel | |
Nivel 1 y 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 |
Absorción | |||||||||||||||||
No utilizado | |||||||||||||||||
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Definición de mercado
- CAPACIDAD DE CARGA TI - La capacidad de carga TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW).
- TASA DE ABSORCIÓN - Indica el grado en que se ha arrendado la capacidad del centro de datos. Por ejemplo, si un centro de distribución de 100 MW ha arrendado 75 MW, la tasa de absorción sería del 75 %. También se le conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada.
- ESPACIO DE SUELO ELEVADO - Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de refrigeración y cableado adecuada. Se mide en pies cuadrados (ft^2).
- TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS - El tamaño del centro de datos se segmenta según el espacio de piso elevado asignado a las instalaciones del centro de datos. Mega DC el número de bastidores debe ser superior a 9000 o RFS (espacio de piso elevado) debe ser superior a 225001 pies cuadrados. pie; CC masiva el número de bastidores debe estar entre 9000 y 3001 o el RFS debe estar entre 225000 pies cuadrados. pies y 75001 pies cuadrados. pie; CC grande el número de bastidores debe estar entre 3000 y 801 o el RFS debe estar entre 75000 pies cuadrados. pies y 20001 pies cuadrados. pie; El número medio de CC de bastidores debe estar entre 800 y 201 o el RFS debe estar entre 20000 pies cuadrados. pies y 5001 pies cuadrados. pie; CC pequeña el número de bastidores debe ser inferior a 200 o el RFS debe ser inferior a 5000 pies cuadrados. pie
- TIPO DE NIVEL - Según Uptime Institute, los centros de datos se clasifican en cuatro niveles según las competencias del equipo redundante de la infraestructura del centro de datos. En este segmento, los centros de datos se dividen en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.
- TIPO DE COLOCACIÓN - El segmento está segregado en 3 categorías, a saber, servicio de colocación minorista, mayorista y de hiperescala. La categorización se realiza en función de la cantidad de carga de TI arrendada a clientes potenciales. El servicio de colocación minorista tiene una capacidad arrendada de menos de 250 kW; Los servicios de colocación mayoristas han alquilado una capacidad de entre 251 kW y 4 MW y los servicios de colocación a hiperescala han alquilado una capacidad de más de 4 MW.
- CONSUMIDORES FINALES - El mercado de centros de datos opera sobre una base B2B. BFSI, Gobierno, Operadores de Nube, Medios y Entretenimiento, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y Manufactura son los principales consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance solo incluye a los operadores de servicios de colocación que atienden la creciente digitalización de las industrias de usuarios finales.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción