Tamaño del mercado de la construcción comercial en Alemania
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 109.49 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 113.87 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.28 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción comercial en Alemania
El tamaño del mercado de construcción comercial de Alemania se estima en 109,49 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 113,87 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,28% durante el período previsto (2024-2029).
- Alemania es uno de los principales mercados de la construcción de Europa y alberga el mayor parque de edificios, ya sean rascacielos residenciales, entornos industriales o construcciones comerciales. Muchos factores directos e indirectos son responsables del auge de la industria de la construcción y la cartera de inversiones que, teniendo en cuenta la perturbación a corto plazo causada por la pandemia de COVID-19, seguirán generando avances para el sector en el futuro previsible..
- Algunos de ellos son el crecimiento demográfico, los cambios demográficos y un desarrollo económico favorable. Algunos de los nichos, como los edificios prefabricados, las tecnologías de construcción ecológica, los materiales y componentes de construcción relacionados con la construcción ecológica, están prosperando en la industria que intenta cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, principalmente los objetivos de protección del clima.
- El volumen de construcción comercial ha ido creciendo de manera constante, según Germany Trade and Invest, GTAI, lo que llevó a unos apreciables 137,48 mil millones de dólares en 2019 desde una cifra relativamente nominal de 95,68 mil millones de dólares en 2010, teniendo en cuenta la economía desarrollada y una cantidad mayor. de iniciativas requeridas por parte del Gobierno para incrementar los ingresos de cualquier sector. Además, se prevé que alcance una cifra de alrededor de 150 mil millones de dólares a finales de 2021. Una razón clave para el pronóstico es la creciente intención de la industria de aumentar la eficiencia mediante la inclusión de tecnologías innovadoras como BIM, que ayudarían a alcanzar el objetivos con relativa mayor certeza.
Tendencias del mercado de la construcción comercial en Alemania
El aumento de las inversiones en edificios ecológicos está impulsando el crecimiento del mercado
El volumen de inversión en edificios ecológicos certificados seguirá siendo muy alto en Alemania en 2022, alrededor de 11.200 millones de euros. Aunque el volumen, al igual que el mercado de inversiones en su conjunto, cayó ligeramente en términos absolutos en comparación con el año anterior, la participación relativa de los activos certificados en el mercado de inversiones aumentó a un nivel récord absoluto del 30,6%.
DGNB (1.670) sigue siendo el líder del mercado en el ámbito de los certificados de construcción ecológica, seguido de BREEAM (660) y LEED (490). BREEAM se diferencia aún más de LEED por la certificación existente.
En 2022, alrededor del 80 % del volumen de inversión en edificios ecológicos certificados provino de ubicaciones A. En los tres mayores destinos de inversión, Berlín, Frankfurt y Múnich, la proporción de edificios sostenibles en las transacciones comerciales ascendió a más del 40%.
Aunque certificados como BREEAM, DGNB o LEED no son congruentes con los criterios ESG de la taxonomía, se entienden como un indicio esencial de que se consideran criterios ESG que impulsarán el mercado en los próximos años. Como en años anteriores, en 2022 se produjo un aumento significativo en el número de certificaciones en Alemania. Hasta la fecha, se han certificado más de 2.800 edificios en Alemania. El análisis de las certificaciones según las clases de activos muestra de manera impresionante que la proporción relativa del comercio minorista en los edificios certificados a nivel nacional ha disminuido durante varios años, mientras que la logística ha logrado recientemente ganancias relativas.
En 2022, la mayoría de las inversiones en edificios ecológicos en Alemania se destinaron a espacios de oficinas. La logística fue el uso final con la segunda mayor proporción de inversiones en construcción sustentable. Se invirtieron casi 1.500 millones de euros en edificios ecológicos para logística y aproximadamente 150 millones de euros para hoteles. En 2022, la inversión en edificios ecológicos en Alemania representó una parte importante de la inversión total.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de la actividad de construcción de infraestructura Aumento de la demanda del mercado
El mayor valor de los nuevos pedidos recibidos para obras de ingeniería civil respaldará el crecimiento del sector de construcción de infraestructura durante el período previsto.
En Alemania, el volumen de negocios de la construcción de edificios fue mayor que el de cualquier segmento de ingeniería civil o construcción especial a partir de 2022. Dentro de las actividades de ingeniería civil, el volumen de negocios de la construcción de carreteras y ferrocarriles fue el mayor con más de 21 mil millones de euros, seguido de la construcción de proyectos de servicios públicos con 12 mil millones de euros.
El proyecto de construcción más importante iniciado en Alemania en el segundo trimestre de 2022 es el parque fotovoltaico solar Leipzig Witznitz Energy de 650 MW; El proyecto implica la construcción del parque solar fotovoltaico Witznitz Energy en un terreno de 650 hectáreas con una capacidad de generación de 650 MW en el lago Hainer en Leipzig, Sajonia. Las obras de construcción comenzaron en el segundo trimestre de 2022 y se espera que finalicen en diciembre de 2023. El proyecto tiene como objetivo cubrir el consumo de energía de unos 200.000 hogares de cuatro personas. Según el mix energético alemán, en 2020 se ahorrarán más de 250.000 toneladas de CO2 al año.
Otro proyecto de construcción es el barrio residencial Hochmuttinger Strabe. El proyecto incluye la construcción del barrio residencial Hochmuttinger Strasse en una superficie de 8,4 hectáreas en Munich-Feldmoching, Baviera. Los trabajos de construcción comenzaron en el segundo trimestre de 2022 y se espera que finalicen en el cuarto trimestre de 2025. El proyecto tiene como objetivo construir un barrio de viviendas ecológicas y asequibles. El proyecto se construirá según el estándar Efficiency House 55.
Desarrollo de uso mixto Frechen NEOBEL El proyecto implica la construcción del barrio de uso mixto NEOBEL con instalaciones residenciales en un área de 25.000 m2 e instalaciones comerciales y de oficinas en un área de 16.400 m2 en Frechen, Renania del Norte-Westfalia. Los trabajos de construcción comenzaron en el segundo trimestre de 2022 y se espera que finalicen en el cuarto trimestre de 2025. El proyecto tiene como objetivo construir una combinación de instalaciones comerciales, residenciales y comerciales y alinearlas entre las instalaciones comerciales y el centro de Frechen.
Ampliación del centro de distribución Goldammerweg El proyecto consiste en la construcción de un centro de distribución para el servicio de entrega de alimentos en Oberhausen, Renania del Norte-Westfalia. Los trabajos de construcción comenzaron en el segundo trimestre de 2022 y se espera que finalicen en el cuarto trimestre de 2024; El proyecto tiene como objetivo construir el almacén de alimentos electrónicos más moderno del mundo con el mayor grado de automatización, permitir instalaciones de distribución, embalaje y entrega rápidas y fiables con la ayuda de 1.500 robots y 21 km de cintas transportadoras, y proporcionar servicios de entrega a Más de 200.000 clientes. Este proyecto impulsará el crecimiento del mercado alemán de la construcción comercial en los próximos años.
Descripción general de la industria de la construcción comercial en Alemania
El mercado alemán de la construcción comercial es altamente competitivo a pesar de que importantes actores locales e internacionales han creado un entorno competitivo. Aun así, el mercado abre oportunidades para los pequeños y medianos actores debido al aumento de las inversiones gubernamentales en la industria. El mercado alemán de la construcción comercial presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Los actores destacados que compiten con otros por una participación significativa dejan el mercado de la construcción alemán sin niveles observables de consolidación.
Algunos actores clave en el mercado incluyen Leonhard Weiss GmbH, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland y AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG) y Strabag AG.
Las regulaciones gubernamentales facilitan que cualquier actor local, nacional o multinacional ingrese al mercado y cree su participación fácilmente.
Líderes del mercado de la construcción comercial en Alemania
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Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
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Koster GmbH
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Klbl GmbH
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BAM Deutschland
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AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción comercial de Alemania
- Agosto de 2023: Schuttflix, un mercado digital alemán y plataforma de entrega de suministros de construcción a granel, con sede en Gutersloh, anunció que había obtenido 45 millones de euros (47,37 millones de dólares) en una nueva ronda de financiación. Schuttflix dice que utilizará los fondos para mejorar su tecnología, expandirse a nuevos mercados, diversificar servicios, formar asociaciones, atraer a los mejores talentos, invertir en marketing, priorizar la atención al cliente y contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad en el sector de la construcción.
- Abril de 2023: Premier Inn, una de las cadenas hoteleras más grandes del Reino Unido, quiere expandir su marca económica en el mercado alemán, en parte mediante fusiones y adquisiciones. El 2 de marzo de 2023, Premier Inn adquirió seis hoteles con aproximadamente 900 habitaciones en Alemania que está renovando y convirtiendo a su marca. Ese acuerdo eleva el total de hoteles abiertos en Alemania a 51, lo que equivale a unas 9.000 habitaciones. Los ejecutivos de la compañía dijeron que planean agregar en el próximo año entre 1.000 y 1.500 habitaciones en Alemania, casi tantas como las 1.500 y 2.000 habitaciones que planea agregar en el Reino Unido. Dijo que tenía una cartera de desarrollo de varios años de alrededor de 5.000 habitaciones adicionales en Alemania.
Informe del mercado de la construcción comercial en Alemania índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Regulaciones gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Descripción general del mercado de la construcción comercial en Alemania
4.6 Resumen de costos de construcción (costo promedio, espacio de oficinas y comercio minorista, por pie cuadrado)
4.7 Información sobre las nuevas terminaciones de espacios de oficinas (pies cuadrados)
4.8 Impacto de COVID-19 en el mercado de la construcción comercial de Japón (vista del analista)
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 Creciente desarrollo de propiedades comerciales
5.1.2 Rápida digitalización de la construcción comercial
5.2 Restricciones
5.2.1 Problemas laborales y de seguridad emergentes
5.2.2 Aumento del costo de la construcción
5.3 Oportunidades
5.3.1 Cada vez más atención a los edificios sostenibles
5.3.2 Aumento del desarrollo de ciudades inteligentes
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Construcción de edificios de oficinas
6.1.2 Construcción minorista
6.1.3 Construcción hotelera
6.1.4 Construcción Institucional
6.1.5 Otros tipos
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
7.2.2 Koster GmbH
7.2.3 Klbl GmbH
7.2.4 BAM Deutschland
7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
7.2.6 Strabag AG
7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución de la Construcción Comercial a la Economía)
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de la construcción comercial)
Segmentación de la industria de la construcción comercial en Alemania
La construcción comercial incluye la construcción de edificios y otras estructuras utilizadas con fines comerciales. Tiene edificios de oficinas, tiendas minoristas, almacenes y fábricas. La construcción comercial involucra a personas desde arquitectos e ingenieros hasta contratistas.
El mercado de la construcción comercial de Alemania está segmentado por tipo (hotelería, edificio de oficinas, comercio minorista, institucional y otros). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para el mercado alemán de la construcción comercial en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
El informe proporciona un análisis exhaustivo de los antecedentes del mercado de la construcción comercial de Alemania, que cubre las tendencias actuales del mercado, la dinámica del mercado, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, durante el estudio se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
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Alemania Construcción comercialPreguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción comercial de Alemania?
Se espera que el tamaño del mercado de construcción comercial de Alemania alcance los 109,49 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,28% hasta alcanzar los 113,87 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción comercial de Alemania?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la construcción comercial de Alemania alcance los 109,49 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción comercial de Alemania?
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland, AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción comercial de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de construcción comercial de Alemania y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la construcción comercial de Alemania se estimó en 105 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la construcción comercial de Alemania durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la construcción comercial de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción comercial de Alemania
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción comercial en Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción comercial en Alemania incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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