Tamaño del mercado de logística automotriz de terceros (3PL) de Alemania
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística automotriz de terceros (3PL) de Alemania
El mercado alemán de logística automotriz de terceros (3PL) tiene actualmente un valor de alrededor de 10 mil millones de dólares y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 3% durante el período previsto.
- Alemania es el mayor mercado automovilístico de Europa, el número uno en términos de producción y ventas, y representa alrededor del 25 por ciento de todos los turismos fabricados y casi el 20 por ciento de todas las matriculaciones nuevas. Alemania también cuenta con la mayor concentración de plantas OEM (fabricantes de equipos originales) de Europa. Actualmente hay 44 plantas OEM ubicadas en Alemania. La cuota de mercado de los OEM alemanes en la UE fue de más del 55 por ciento en 2021.
- El sector automovilístico alemán se está recuperando de la pandemia de COVID-19 con una amplia gama de instrumentos y medidas de futuro que transformarán tanto la industria como la movilidad futura. Las importantes inversiones en investigación y desarrollo de baterías y conducción autónoma, la expansión masiva de la infraestructura de carga y los incentivos en efectivo para vehículos eléctricos están impulsando las perspectivas en la industria renaciente.
- Los fabricantes de equipos originales alemanes fueron responsables de inversiones internas en I+D que ascendieron a casi 28,3 mil millones de euros (30 mil millones de dólares) en 2021. El sector automotriz de Alemania es el sector industrial más innovador del país y representa el 34,1 por ciento del gasto total en I+D de la industria alemana de alrededor de 71 mil millones de euros (dólares). 75,26 mil millones) en 2020. El personal de investigación y desarrollo dentro de la industria automovilística alemana alcanzó un nivel de alrededor de 134.000. Los fabricantes y proveedores de la industria automotriz alemana invertirán más de 220 mil millones de euros (233,2 mil millones de dólares) en movilidad eléctrica y digitalización para el período 2022-2026.
- Como Alemania es un centro regional, es un lugar preferido para los fabricantes que pueden beneficiarse del ecosistema de transportistas y proveedores logísticos externos (3PL) líderes en el país. La demanda de espacio de almacenamiento se ha expandido en la última década y, durante el período previsto, se espera que se vea impulsada por el crecimiento del comercio regional y el comercio electrónico.
- No sólo la infraestructura logística de Alemania es de primer nivel, sino que sus empresas también son líderes en logística mundial. De hecho, el mayor proveedor de servicios logísticos del mundo es una empresa alemana, Deutsche Post (DHL). Deutsche Bahn opera la red ferroviaria más grande de Europa y Lufthansa Cargo es una de las principales compañías de transporte aéreo del mundo.
Tendencias del mercado de logística automotriz de terceros (3PL) en Alemania
Las exportaciones automotrices impulsan el mercado logístico
Alemania es el segundo país más poblado y tiene la mayor economía de Europa. Técnicamente hay 74 puertos en el país, siendo los principales los de Hamburgo, Duisburg, Rostock y otros. Los automóviles son uno de los bienes más comercializados en el mundo y Alemania, basándose en su reputación en la industria del automóvil, siempre ha tenido un crecimiento constante en este segmento. Las expectativas de exportación en el sector manufacturero de la mayor economía de Europa aumentaron en julio, siendo la industria automotriz una de las mayores ganadoras. Es una bendición para un sector muy afectado por la pandemia de coronavirus.
Europa fue en 2021 el principal socio exportador de automóviles de Alemania, con alrededor de 1,3 millones de vehículos. Sin embargo, esto fue una disminución en comparación con el año anterior. La industria automovilística alemana es indispensable para la imagen del país en el escenario industrial internacional. En cuanto al número de vehículos producidos en Alemania, Volkswagen estuvo a la cabeza durante varios años y fue una marca popular en otros países. La industria automovilística alemana ha experimentado una caída en el número de empleados en los últimos años.
Durante el confinamiento, la pandemia detuvo la producción en algunos sitios, lo que ocurrió cuando las empresas ya estaban luchando por alejarse de los automóviles que funcionan con diésel y gasolina y adoptar vehículos eléctricos verdes. Esto afectó a la industria automovilística, el principal motor de la economía alemana basada en las exportaciones. Daimler detectó señales de recuperación de la demanda de modelos de gama alta y vehículos eléctricos de Mercedes-Benz. Volkswagen espera un ligero crecimiento en el segmento de automóviles premium de China este año.
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Los vehículos eléctricos en el mercado automovilístico alemán están impulsando el mercado
Según la Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA), en octubre los vehículos eléctricos representaron por primera vez el 30,4 por ciento de las matriculaciones de vehículos nuevos. En Alemania se matricularon en octubre 178.800 coches, de los cuales 54.400 eran vehículos eléctricos. Esto se debe a la dinámica actual del mercado. Los márgenes de beneficio de los vehículos eléctricos son actualmente bastante elevados. El Estado alemán subvenciona la compra de vehículos eléctricos con hasta 6.000 euros. En agosto de 2021, Alemania alcanzó su objetivo de registrar un millón de vehículos híbridos enchufables y eléctricos de batería, según los recursos gubernamentales. Volkswagen planea vender el 50% de los vehículos eléctricos para 2030 y casi el 100% para 2040, mientras que Daimler, propietaria de la marca Mercedes-Benz, planea volverse totalmente eléctrico para 2030.
En el primer semestre de 2022 se matricularon 306.000 coches eléctricos en Alemania. Esto significa que uno de cada cuatro coches nuevos ya tiene propulsión eléctrica. Las marcas corporativas alemanas lideraron el mercado con una cuota de mercado del 59 por ciento. Los conductores son turismos eléctricos de batería, que representan el 55 por ciento de todas las matriculaciones de coches eléctricos nuevos (+13 por ciento). Tres de los cuatro principales fabricantes del mercado nacional de coches eléctricos son empresas alemanas. Actualmente, ya se ofrecen alrededor de 80 modelos eléctricos y, para 2024, este número casi se duplicará hasta alcanzar unos 150 modelos. El 1 de junio de 2022, el stock en Alemania rondaba los 1,4 millones de coches eléctricos. La dinámica de innovación de la industria automotriz también se puede ver en las estadísticas de patentes. Más de la mitad de las patentes registradas para propulsores eléctricos proceden de proveedores y fabricantes de Alemania.
Descripción general de la industria de logística de terceros automotrices (3PL) de Alemania
El mercado alemán de 3PL de automoción es muy competitivo. Alemania es líder en el sector del automóvil y las empresas nacionales de logística de terceros para el sector del automóvil, como Honold, están tecnológicamente avanzadas y compiten con importantes actores internacionales como Deutsche Post DHL. Con importantes puertos internacionales en Alemania, el sector de la logística internacional es una parte importante de la economía alemana. Con el auge de los mercados de automóviles eléctricos e híbridos, el mercado para las principales empresas 3PL del segmento automotriz se está volviendo más competitivo.
Líderes del mercado de logística automotriz de terceros (3PL) en Alemania
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Hellmann Worldwide Logistic
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Rhenus Logistics
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DHL Post
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Geodis
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Kuehne + Nagel International AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de terceros automotrices (3PL) de Alemania
- Octubre de 2023 AD Ports Group (ADX ADPORTS), uno de los principales facilitadores de logística, industria y comercio del mundo, anuncia que Noatum, que ahora lidera sus operaciones del Clúster Logístico, ha firmado el acuerdo para la adquisición del 100% del capital. propiedad de Sesé Auto Logistics, el negocio de Logística de Vehículos Terminados (FVL) del Grupo Logístico Sesé, por un importe total de compra (Enterprise Value - EV) de 81 millones de euros. Se espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias.
- Febrero de 2023: Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), una filial al 100 % de Samvardhana Motherson International (SAMIL), ha firmado un acuerdo para adquirir el 100 % de la participación en SAS Autosystemtechnik GmbH (Alemania) (SAS) de Faurecia, una empresa del Grupo FORVIA. SAS es un proveedor líder mundial de servicios de ensamblaje y logística para la industria automotriz.. Tiene sólidas relaciones con los principales fabricantes de equipos originales europeos y estadounidenses, algunas de las cuales abarcan casi tres décadas.
Informe de mercado de logística automotriz de terceros (3PL) de Alemania índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Tendencias tecnológicas en el mercado de la logística automotriz
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Enfoque: Efecto del comercio electrónico en la cadena de suministro de logística automotriz tradicional
4.6 Información sobre el mercado de repuestos para automóviles y sus actividades logísticas
4.7 Impacto de COVID-19 en el mercado (efectos a corto y largo plazo en la industria y la economía regional)
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Vehículo terminado
6.1.2 Componente automático
6.2 Por servicio
6.2.1 Transporte
6.2.2 Almacenamiento, distribución y gestión de inventarios
6.2.3 Otros servicios
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (análisis de concentración del mercado y actor principal)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistic
7.2.2 Rhenus Logistics
7.2.3 Rudolph Logistics Group
7.2.4 DHL Post
7.2.5 Kuehne + Nagel International AG
7.2.6 DB Schenker
7.2.7 Dachser
7.2.8 Honold
7.2.9 DSV Panalpina
7.2.10 Geodis*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de logística de terceros automotrices (3PL) en Alemania
Las empresas de logística automotriz de terceros brindan servicios que tienen que ver con la logística automotriz de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, selección y embalaje, previsión de inventario, cumplimiento de pedidos, embalaje y transporte de carga. Un proveedor 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística automotriz subcontratados, que abarcan la gestión de una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. En los negocios, 3PL tiene un significado amplio que se aplica a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos. Un servicio 3PL puede ser un único proveedor, como transporte o almacenamiento en almacén, o puede ser un paquete de servicios para todo el sistema capaz de manejar la gestión de la cadena de suministro.
El mercado 3PL automotriz de Alemania está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios) y por tipo (vehículos terminados y componentes de automóviles). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos para el mercado 3PL automotriz de Alemania en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por servicio | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística automotriz de terceros (3PL) en Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL automotriz de Alemania?
Se proyecta que el mercado 3PL automotriz de Alemania registrará una CAGR superior al 3% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado 3PL automotriz de Alemania?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis, Kuehne + Nagel International AG son las principales empresas que operan en el mercado 3PL automotriz de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de 3PL automotriz de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado 3PL automotriz de Alemania durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado 3PL automotriz de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria automotriz 3PL de Alemania
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL automotriz de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Alemania Automotive 3PL incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Alemania Automoción 3PL Panorama de los reportes
