Tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 44.92 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 53.18 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.43 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania
El tamaño del mercado de logística de terceros de Alemania se estima en 44,92 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 53,18 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,43% durante el período previsto (2024-2029).
- Como Alemania es un centro regional, es un lugar preferido para los fabricantes que pueden contar con el apoyo del ecosistema de transportistas líderes y proveedores logísticos externos (3PL) del país. La demanda de espacio de almacenamiento se ha expandido en la última década y, durante el período previsto, se espera que se vea impulsada por el crecimiento del comercio regional y el comercio electrónico.
- El comercio electrónico es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. El país ha estado entre los cinco principales generadores de ingresos a través del comercio electrónico. La aparición del comercio electrónico en los últimos años ha impulsado el crecimiento del mercado 3PL. Dado el crecimiento del mercado interno y las mayores eficiencias proyectadas en la previsión de inventarios y la gestión de existencias, se espera que la necesidad de suministro de almacenes se modere en el futuro.
- No sólo la infraestructura logística de Alemania es de primer nivel, sino que sus empresas también son líderes en logística mundial. De hecho, el mayor proveedor de servicios logísticos del mundo es una empresa alemana Deutsche Post (DHL). Deutsche Bahn opera la red ferroviaria más grande de Europa y Lufthansa Cargo es una de las principales compañías de transporte aéreo del mundo.
- Con la aparición de la COVID-19, el mercado logístico 3PL experimentó una trayectoria ascendente, y el aumento de la demanda provino especialmente del sector del comercio electrónico.
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) en Alemania
El crecimiento del sector automovilístico impulsará el mercado 3PL alemán
El sector del automóvil es la columna vertebral de la industria en Alemania y el sector del automóvil alemán es un líder mundial.
Alemania es el centro de producción de automóviles premium del mundo. De todos los vehículos de marcas premium producidos a nivel mundial, el 65% son fabricados por OEM en Alemania. De todos los vehículos producidos a nivel mundial, el 40 % de los vehículos se produjeron en Europa, de los cuales el 23 % se fabricaron en Alemania en 2021. Dentro de Europa, más del 80 % son vehículos alemanes con insignia OEM; el 57 % de estos vehículos se fabricaron en Alemania. El sector de producción de vehículos ligeros de Europa occidental se centra predominantemente en el sector premium.
Los vehículos alemanes se exportaban principalmente a países europeos. Otras regiones líderes en exportación de vehículos fueron América del Norte y del Sur, así como Asia. La lista de los principales países importadores de vehículos alemanes incluye entre los tres primeros a EE.UU., el Reino Unido y China. El país exporta a EE.UU. coches por valor de entre 20.000 y 25.000 millones de euros.
Volkswagen, BMW y Daimler ocupan los tres primeros puestos, y proveedores como Bosch, Schaffler y ZF también ocupan los primeros puestos a nivel internacional. La industria planea invertir 150 mil millones de euros en digitalización, movilidad eléctrica y sistemas de propulsión, tecnología del hidrógeno y seguridad en el transporte en los próximos años.
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Creciente demanda de servicios de cumplimiento de comercio electrónico
El sector logístico 3PL está inquieto viendo la creciente demanda de servicios logísticos generada por el auge y evolución del comercio electrónico. Alemania tiene uno de los mercados de comercio electrónico más grandes de Europa. El número de consumidores de comercio electrónico, la penetración de Internet y el importe medio gastado al año están por encima de la media europea.
En 2021, las ventas totales ascendieron a 127,5 mil millones de dólares, lo que se tradujo en un crecimiento del 24% en comparación con 2020. Se espera que la población en línea en Alemania aumente de 62,4 millones en 2020 a 68,4 millones en 2025. Penetración del comercio electrónico en 2021 alcanzó el 77% en el mercado alemán.
Como resultado de las estrictas medidas de bloqueo de COVID a lo largo de 2020 y 2021, muchos consumidores alemanes aumentaron sus compras en línea y compraron productos como comestibles y artículos sanitarios en línea por primera vez. Las razones clave para que los consumidores compren en línea incluyen la entrega a domicilio, la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana y la conveniencia.
Descripción general de la industria de logística de terceros (3PL) de Alemania
El mercado está relativamente fragmentado, con la presencia de un gran número de actores locales e internacionales, incluidos Dachser, DB Schenker, DHL Supply Chain, Fiege Logistics y Havi. Mientras el país atraviesa cambios regulatorios, el mercado 3PL está experimentando expansiones, fusiones y adquisiciones, aumentando su dominio sobre los mercados nacionales e internacionales.
Líderes del mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania
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DACHSER
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DB Schenker
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HAVI
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FIEGE Logistics
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Deutsche Post DHL
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania
- Diciembre de 2022 El proveedor de servicios logísticos DACHSER planea añadir 50 unidades del Mercedes-Benz eActros LongHaul, presentado en IAA Transportation 2022, a su flota europea. Para ello, la empresa mundial de Kempten firmó una carta de intenciones con Mercedes-Benz Trucks.
- Mayo de 2022 Para demostrar que la marca amarilla se está volviendo más ecológica, Deutsche Post añadió el vehículo eléctrico número 20.000 a su flota de reparto, esta vez en Berlín. Sólo el presupuesto asignado para 2022 ascendió a 300 millones de euros. Deutsche Post DHL también invierte una cantidad similar en la construcción y renovación de centros operativos respetuosos con el clima. Entre ellos se incluyen los depósitos de entrega libres de carbono, de los cuales 100 están previstos para estar terminados a finales de este año. En los próximos dos años, Post Parcel Germany adquirirá más de 400 camiones propulsados por (bio)gas para hacer más ecológico el transporte de envíos entre los centros de correo y paquetería. Además, la empresa ofrece ahora una nueva cartera de productos GoGreen Plus, que ofrece a los clientes la posibilidad de gestionar y reducir de forma proactiva su huella de carbono eligiendo un envío respetuoso con el medio ambiente por ferrocarril.
Informe del mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Indicadores de mercado
4.2.2 Restricciones del mercado
4.2.3 Oportunidades
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Políticas y regulaciones de la industria
4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento
4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío
4.7 Información sobre el negocio del comercio electrónico
4.8 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico
4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicios
5.1.1 Gestión de Transporte Nacional
5.1.2 Gestión del Transporte Internacional
5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido
5.2 Por usuario final
5.2.1 Automóvil
5.2.2 Construcción
5.2.3 Consumo y comercio minorista (incluido el comercio electrónico)
5.2.4 Ciencias de la vida y atención sanitaria
5.2.5 Fabricación
5.2.6 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Dachser
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.5 WemoveBW GmbH
6.2.6 Helm
6.2.7 Honold
6.2.8 Havi
6.2.9 FIEGE Logistics
6.2.10 Kuehne + Nagel
6.2.11 APL Logistics
6.2.12 Rigterink Logistics
6.2.13 Ziegler Logistics Deutschland*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB, por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)
8.2 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
8.3 Información sobre destinos clave de exportación y países de origen de importaciones
Segmentación de la industria de logística de terceros (3PL) de Alemania
Un proveedor 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que abarcan todo lo que implica la gestión de una o más facetas de las actividades de adquisición y cumplimiento. El informe ofrece un análisis de antecedentes completo del mercado 3PL alemán, que incluye una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes por segmentos y dinámica del mercado. El informe también ofrece el impacto de COVID-19 en el mercado.
El mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania está segmentado por tipo (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y usuario final. El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (3PL) en Alemania
¿Qué tamaño tiene el mercado alemán de logística de terceros (3PL)?
Se espera que el tamaño del mercado alemán de logística de terceros (3PL) alcance los 44,92 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,43% hasta alcanzar los 53,18 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de terceros (3PL) de Alemania?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado alemán de logística de terceros (3PL) alcance los 44,92 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de terceros (3PL) de Alemania?
DACHSER, DB Schenker, HAVI, FIEGE Logistics, Deutsche Post DHL son las principales empresas que operan en el mercado alemán de logística de terceros (3PL).
¿Qué años cubre este mercado de logística de terceros (3PL) de Alemania y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado alemán de logística de terceros (3PL) se estimó en 43,43 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de terceros (3PL) de Alemania para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de terceros (3PL) de Alemania para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística de terceros (3PL) de Alemania
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de logística de terceros (3PL) de Alemania en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Logística de terceros (3PL) de Alemania incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de terceros en Alemania (3PL) Panorama de los reportes
