| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.73 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de gestión de residuos del CCG
El tamaño del mercado de gestión de residuos del Consejo de Cooperación del Golfo es de 9.890 millones de dólares EE.UU. en el año en curso y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 7,73% durante el período previsto.
- La región del Consejo de Cooperación del Golfo ha sido testigo de un rápido crecimiento demográfico y de urbanización, junto con un aumento sustancial en los niveles de vida en la última década. Esto condujo a una mayor generación de desechos y requiere prácticas efectivas para abordarlos de manera ecológica. La conversión de residuos en energía es la última tendencia que se sigue en casi todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, en el pasado se han creado centros de reciclaje especializados y plantas de conversión de residuos sólidos para abordar cuestiones de gestión de residuos.
- Los Emiratos Árabes Unidos hace tiempo que son miembros del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (1990). El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos ha emitido una decisión sobre la regulación del tránsito y la exportación de envíos de desechos peligrosos a través de la frontera de los Emiratos Árabes Unidos. La prohibición incluye el transporte de desechos peligrosos por mar, tierra o aire dentro del país sin el permiso escrito del Ministerio, lo que está en consonancia con el Convenio de Basilea.
- La gestión de desechos electrónicos (e-waste) es actualmente una prioridad, especialmente en las naciones económicamente en desarrollo, porque la eliminación inadecuada de desechos conduce a pérdidas económicas e impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública. La generación de desechos electrónicos en esta región se está expandiendo rápidamente debido a la mejora de los niveles de vida, el crecimiento urbano, el acceso a mejoras tecnológicas, los cambios en las preferencias de los clientes y muchos otros factores.
- El Reino de Arabia Saudita produce alrededor de 15 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) cada año, con una tasa media diaria de 1,4 kg por persona. Con el crecimiento actual de la población (tasa anual del 3,4%), la urbanización (tasa anual del 1,5%) y el desarrollo económico, la tasa de generación de RSU se duplicará (30 millones de toneladas por año) para 2033. Los principales ingredientes de los RSU de Arabia Saudita son desperdicios de alimentos (40-51 %), papel (12-28 %), cartón (7 %), plásticos (5-17 %), vidrio (3-5 %), madera (2-8 %), textil (2 -6 %), metales (2-8 %), etc. en función de la densidad de población y de las actividades urbanas de esa zona. En Arabia Saudita, los RSU se recolectan y envían a vertederos o vertederos después de una segregación y reciclaje parcial. La mayor parte de los residuos recogidos acaban en vertederos sin tratar. La necesidad de vertederos es muy elevada, unos 28 millones de m3 al año.
Tendencias del mercado de gestión de residuos del CCG
Aumento de la generación de residuos electrónicos en la región del Consejo de Cooperación del Golfo
Los desechos electrónicos deben tratarse de manera efectiva en el CCG, ya que existe una legislación mínima o nula al respecto, con ligeras diferencias dentro de los condados. Kuwait, al ser uno de los mayores productores per cápita de desechos electrónicos, utiliza los mismos vertederos tanto para los desechos convencionales como para los electrónicos. Bahrein opera sólo un vertedero para todo el país. Sin embargo, existen varias iniciativas de reciclaje destinadas a separar plásticos, metales y papel. Sin embargo, todavía no existe una ley integral sobre la gestión de desechos electrónicos en la región del CCG. Arabia Saudita contiene la mayor cantidad total de desechos electrónicos entre los países del CCG. Actualmente hay empresas privadas, iniciativas y organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el reciclaje de desechos electrónicos, pero falta un sistema adecuadamente regulado.
Omán, por otro lado, no tiene regulaciones ni instalaciones para lidiar con los desechos electrónicos, pero el país ha declarado recientemente que es necesario. Qatar también ha reconocido la necesidad de abordar la cuestión de la gestión de residuos, pero recientemente no se han adoptado medidas concretas. En los últimos días, el impulso más avanzado en materia de residuos electrónicos de todos los países del CCG se puede encontrar en los Emiratos Árabes Unidos. En algunos centros de gestión de residuos existen instalaciones donde se clasifican y separan específicamente los residuos electrónicos. Actualmente, el gobierno de los EAU está desarrollando regulaciones e instalaciones para el reciclaje racional de desechos electrónicos. Meshary Al-Qweizani, director general de Desarrollo Sectorial del Centro Nacional de Gestión de Residuos (MWAN), dijo en febrero de 2023 que el 82% de todos los tipos de vertederos de residuos quedarían excluidos en Arabia Saudita para 2035.
Como se ha visto, en muchos países del CCG se reconoce ampliamente la necesidad de una legislación sobre residuos electrónicos. La gestión de residuos electrónicos ofrece una oportunidad y un enorme potencial en todo Oriente Medio, principalmente por las siguientes razones. En primer lugar, la gestión de residuos electrónicos es una fuente de empleo tanto para trabajadores altamente calificados como para trabajadores no calificados. Esto podría ayudar a transferir empleo del sector público al privado, que es un objetivo de muchos países del Golfo. En segundo lugar, el reciclaje de desechos electrónicos también puede minimizar los costos, ya que se utiliza menos espacio en los vertederos. En Bahréin, se espera que el único vertedero existente alcance su capacidad en los próximos años y plantea además riesgos para la salud de la población, ya que está cerca de zonas urbanas.
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La rápida urbanización impulsa la necesidad de gestión de residuos en la región del Consejo de Cooperación del Golfo
A medida que aumenta la población, también aumenta la cantidad de residuos generados. Con la expansión de la urbanización y la industrialización, los restos industriales y los desechos electrónicos también están aumentando. La pandemia de COVID-19 ha generado una gran cantidad de desechos médicos. La creciente cantidad de desechos líquidos y el descarte ilegítimo de desechos peligrosos en los cuerpos de agua impactaron la vida acuática y aumentaron la eutrofización de los cuerpos de agua, lo que resultó en envenenamiento de los cuerpos de agua y volviéndolos no potables. Por lo tanto, se espera que aumente la necesidad de servicios de gestión de residuos durante el período de estudio en las regiones del Consejo de Cooperación del Golfo.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tendrán que invertir entre 60.000 y 85.000 millones de dólares en cuatro flujos de valor (plástico, hormigón y cemento, metal y biorresiduos) durante las próximas dos décadas para alcanzar los objetivos regionales de gestión de residuos, Boston Consulting Group (BCG) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) dijeron en un nuevo informe de octubre de 2022. Las inversiones cubrirán inversiones en diseño, recolección, clasificación y reciclaje en estos cuatro flujos de desechos clave.
Actualmente, el CCG genera entre 105 y 130 millones de toneladas de residuos al año, principalmente a partir de residuos sólidos municipales, residuos de construcción y demolición y residuos agrícolas. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos representan casi el 75 por ciento de todos estos desechos. Para 2032, el gobierno saudí pretende generar aproximadamente la mitad de sus necesidades energéticas (alrededor de 72 GW) a partir de fuentes renovables como la solar, la nuclear, la eólica, la geotérmica y los sistemas de conversión de residuos en energía.
La Saudi Investment Recycling Company (SIRC), una filial de propiedad absoluta del Fondo de Inversión Pública (PIF), ha completado en los últimos años todos los procedimientos para adquirir una participación del 100 por ciento en Global Environmental Management Services (GEMS) de Jadwa Waste Management. Fondo de Oportunidades, gestionado por Jadwa Investment. La finalización de la adquisición marca el último hito en la misión de SIRC de ser pionero en soluciones que apoyen la recuperación de recursos mediante el reciclaje y reduzcan el desvío de residuos a vertederos, en línea con los objetivos del programa Visión 2030.
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Descripción general de la industria de gestión de residuos del CCG
El mercado de gestión de residuos del Consejo de Cooperación del Golfo está moderadamente fragmentado y altamente competitivo con muchos actores presentes en el mercado. Hay muchos actores en el mercado involucrados en la recuperación, el reciclaje y la exportación de residuos. En toda la región, los EAU destacan por tener pocos actores organizados que gestionen los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente. Arabia Saudita es el próximo gran mercado después de los Emiratos Árabes Unidos en la región, mientras que Kuwait y Bahréin se están poniendo al día con las empresas de tecnología más nuevas para tratar sus residuos de manera eficiente. Algunos de los principales actores del mercado son Averda, EnviroServe, Blue LLC y Envac.
Líderes del mercado de gestión de residuos del CCG
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Averda
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EnviroServe
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Blue LLC
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Saudi Investment Recycling Company
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Envac
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de residuos del CCG
- Octubre de 2022: Marafiq (un proveedor integrado de servicios públicos) inició la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de última generación en el aeropuerto II de Jeddah. La capacidad del proyecto es de 300.000 m3/d de tratamiento de aguas residuales, ampliable hasta 500.000 m3/d.
- Septiembre de 2022: La Autoridad de Obras Públicas de Qatar, Ashghal, adjudicó un contrato de asociación público-privada por valor de 1.480 millones de dólares. Este contrato implica el desarrollo, diseño, construcción, financiación y adquisición de una obra de tratamiento de aguas residuales de 150.000 metros cúbicos por día. Además, el proyecto fue adjudicado a un consorcio formado por Metito, Al Attiyah Motors and Trading Co. y Gulf Investment Corp.
Segmentación de la industria de gestión de residuos del CCG
La gestión de residuos implica los procesos de recogida, transporte y procesamiento de residuos, así como su reciclaje o eliminación. El objetivo principal de la gestión de residuos es reducir el número de materiales inutilizables y evitar posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de gestión de residuos del Consejo de Cooperación del Golfo, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, durante el estudio se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
El mercado de gestión de residuos del Consejo de Cooperación del Golfo está segmentado por tipo de residuo (residuos industriales, residuos sólidos municipales, residuos peligrosos, residuos electrónicos, residuos plásticos y residuos biomédicos), por métodos de eliminación (recolección, vertederos, incineración y reciclaje). por País (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Resto del CCG). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de gestión de residuos del Consejo de Cooperación del Golfo en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de residuo | Residuos industriales |
| Residuos sólidos urbanos | |
| Residuos peligrosos | |
| Residuos electrónicos | |
| Desperdicios plásticos | |
| Residuos biomédicos | |
| Por método de eliminación | Recopilación |
| Vertederos | |
| Incineración | |
| Reciclaje | |
| Por país | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | |
| Kuwait | |
| Katar | |
| Resto del CCG |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de residuos del CCG
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de residuos del CCG?
Se proyecta que el mercado de gestión de residuos del CCG registre una tasa compuesta anual del 7,73% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Gestión de residuos del CCG?
Averda, EnviroServe, Blue LLC, Saudi Investment Recycling Company, Envac son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de residuos del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de residuos del CCG?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de residuos del CCG durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de residuos del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de gestión de residuos del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de GCC Waste Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Waste Management incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
