| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 10.91 mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 13.39 mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.18 % |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases de plástico rígido del CCG
El tamaño del mercado de envases de plástico rígido del CCG se estima en 10,91 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 13,39 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,18% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento de los ingresos reales, la alta tasa de urbanización y una demografía relativamente joven son los principales contribuyentes al crecimiento de la industria del embalaje en la región. Países, como Qatar, tenían un PIB per cápita de más de 69.600 dólares estadounidenses en 2019. El CCG tiene uno de los PIB per cápita más altos, de ahí el mayor ingreso disponible de los consumidores para gastar en comercio minorista electrónico, comercio minorista de lujo y comercio minorista en historias.
- El mayor consumo de productos de consumo ha llevado al crecimiento de la industria del embalaje para satisfacer las necesidades tanto de los consumidores como de los minoristas. Se espera que el crecimiento del comercio minorista ayude al crecimiento de las necesidades de envasado en el segmento de alimentos y bebidas. Esto se debe a que la región es una de las mayores consumidoras de alimentos preenvasados. Según los datos publicados por la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita (SAGIA), se espera que el país experimente una inversión por valor de 59 mil millones de dólares en su industria alimentaria para fines de 2021.
- Se espera que los plásticos rígidos se encuentren entre los tipos de envases más consumidos durante el período de pronóstico. Esto se ve confirmado aún más por las inversiones realizadas por Almarai para satisfacer la creciente necesidad de botellas de PET en la región. Como líder en el mercado de jugos, Almarai instaló dos nuevas líneas completas de PET Sidel, cada una con 54.000 botellas por hora, en su planta central de procesamiento (CPP) de Al Kharj.
- La propagación de COVID-19 ha impactado el mercado de envases de plástico rígido en el CCG de varias maneras. Ha impactado negativamente a las pequeñas y medianas empresas que desempeñan un papel crucial en la industria. Se prevé que la pandemia impulse la industria de envases de plástico rígido alimentario y farmacéutico en la región. Por lo tanto, se espera que el envasado de artículos no perecederos como arroz, pasta y fideos instantáneos genere una demanda masiva durante las crisis. Los principales actores de la industria de alimentos envasados, como Majid Al Futtaim, ya están tomando medidas para satisfacer la demanda y aliviar las preocupaciones de la población local de la región.
Tendencias del mercado de envases de plástico rígido del CCG
El segmento de alimentos tendrá una participación significativa
- En el CCG, el envasado de alimentos es una de las industrias de uso final de plásticos más importantes. En la industria alimentaria, la demanda de envases de plástico rígido está aumentando. La industria está reemplazando cada vez más los materiales tradicionales, como el cartón, los metales y el vidrio, debido a las beneficiosas propiedades del plástico, como su peso ligero y su coste reducido.
- Además, se prevé que el crecimiento de la urbanización, la recuperación económica y la reapertura de las industrias hotelera y turística del CCG contribuyan a un aumento moderado del consumo de alimentos. Por ejemplo, según diversas estimaciones de investigaciones, la mayoría de los países del CCG tienen una tasa de urbanización superior al 80%. Esto aumentaría significativamente el número de consumidores que visitan las tiendas de comestibles y, en su mayoría, encuentran alimentos envasados en recipientes rígidos. Además, la industria alimentaria en el CCG se ha mantenido mayoritariamente conservadora y ha crecido progresivamente en los últimos años debido a las preocupaciones sobre la economía y las relaciones internacionales. Estos factores contribuirían al crecimiento del mercado de envases de plástico rígido.
- La región incluye países importantes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc., donde la industria alimentaria sigue siendo uno de los sectores más vitales de la economía general. Según Foodex Saudi, el consumo interno de alimentos en el país es de 3.130 calorías por persona al día. Esto crea una tasa de crecimiento del consumo anual del sector alimentario del 18,5%. Se prevé que las tasas de consumo aumentarán un 55% hasta 2023. Estas tendencias crearían significativamente una demanda de productos de plástico rígido en la región.
- Además, la región está presenciando un cambio de paradigma en la afinidad de los consumidores hacia los alimentos frescos, congelados y horneados. Esto está impulsando el crecimiento del mercado estudiado. Estos cambios se producen en fases, a medida que los consumidores se centran en consumir alimentos saludables y están dispuestos a gastar más en productos frescos de alta calidad. Estas tendencias impactarían positivamente en los productos de embalaje de plástico rígido, que serían una solución ideal para las demandas de embalaje de alimentos.
- Muchas empresas de embalaje de la región han estado ampliando sus capacidades de fabricación mediante la construcción de nuevas instalaciones de producción para proporcionar soluciones de embalaje para alimentos, lo que indica el potencial de crecimiento del mercado de la región.
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Emiratos Árabes Unidos registrará el crecimiento más rápido
- La demanda de Arabia Saudita de soluciones de embalaje de plástico rígido ha experimentado un crecimiento positivo en sectores de usuarios finales como alimentos, bebidas, bienes de consumo, cosméticos y productos farmacéuticos. La demanda se atribuye principalmente a la rápida urbanización, que generalmente se traduce en un mayor gasto de consumo y producción de bienes de consumo, una gran población de expatriados y cambios en los hábitos alimentarios de los ciudadanos residentes.
- Además, el país ha estado implementando varias iniciativas y reformas regulatorias, como Saudi Vision 2023 y el Programa Nacional de Logística y Desarrollo Industrial (NIDLP), que pueden aumentar la producción industrial regional. Se espera que esto cree una demanda considerable de productos de embalaje del sector no petrolero de la región.
- El sector de alimentos y bebidas del país se está convirtiendo en uno de los sectores más grandes en adoptar productos de embalaje de plástico rígido, como envases de alimentos y botellas de plástico. Además, la expansión del sector de alimentos, bebidas y lácteos en el país prolifera aún más la demanda de productos de embalaje de plástico rígido. Por ejemplo, en febrero de 2022, la empresa danesa Arla Foods, una de las principales empresas lácteas con marcas como Lurpak, Puck, Kraft y The Three Cows, anunció una inversión de 17 millones de dólares en nuevas líneas de producción en Arabia Saudita para diversificar la producción. gama de productos y ampliar sus exportaciones a la región de Oriente Medio.
- Además, en enero de 2022, Kerry inauguró oficialmente una instalación de 21.500 pies cuadrados en Arabia Saudita para producir ingredientes alimentarios sostenibles en su operación de Jeddah. Estos se distribuirán en todo Medio Oriente, particularmente en los sectores de snacks, carnes y panadería. Estos nuevos desarrollos y la expansión de las instalaciones de fabricación de alimentos impulsarían aún más el crecimiento de la industria de soluciones de embalaje de plástico rígido.
- Además, según la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita (Sagia), el gasto en servicios alimentarios aumentará un 6% anual durante los próximos cinco años. El aumento de las opciones de entrega de alimentos es la separación entre el lugar de preparación y consumo de los alimentos. Además, Arabia Saudita alberga un número cada vez mayor de restaurantes y el sector de fabricación de alimentos se beneficia del crecimiento de la población y los ingresos, los cambios en el estilo de vida, el apoyo estatal y los acuerdos comerciales favorables. La demanda de alimentos envasados desechables está creciendo y cada vez más empresas multinacionales están ingresando al mercado, lo que generará importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores del mercado en los próximos años.
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Descripción general de la industria de envases de plástico rígido del CCG
La industria de los envases de plástico rígido está muy fragmentada en la región del CCG, con empresas establecidas en el mercado como Takween, Zamil Plastics y Packaging Products Company acompañadas por varias empresas regionales de embalaje por contrato. Aunque las barreras de entrada para nuevos actores son altas, las empresas de embalaje regionales están viendo el valor de sus incursiones, especialmente en la industria del embalaje rígido, debido a la importante demanda de las industrias industriales, de alimentos, bebidas y otras industrias de usuarios finales.
En abril de 2023, Alujain Corporation, un gigante industrial saudita, colaboró con un actor global para la transformación tecnológica para la fabricación de polipropileno. Además, la compañía informó haber recibido USD 2 mil millones en fondos del Ministerio de Energía para iniciar el proyecto petroquímico en noviembre de 2022 y completó extensos trabajos de ingeniería para una nueva planta para fabricar propileno, polipropileno y otros productos especiales.
En noviembre de 2022, Hotpack Global, un fabricante de productos de envasado de alimentos desechables, inauguró su mayor instalación de producción en el Parque Industrial Nacional de Dubái. La empresa ofrece diversas soluciones de embalaje rígido en la industria alimentaria.
Líderes del mercado de envases de plástico rígido del CCG
-
Zamil Plastic Industries Co.
-
Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
-
Packaging Products Company (PPC)
-
Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.
-
Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico rígido del CCG
- Marzo de 2023 Gulf Laces, un fabricante de cierres para bebidas en Bahréin, anunció la adquisición de una participación mayoritaria por parte de Aptar Laces, una destacada empresa de envasado. Aptar Cierres, con la compra, podría servir mejor a sus clientes actuales en el Medio Oriente al tiempo que amplía su alcance en el mercado y fortalece su presencia regional. Es probable que Gulf Laces se beneficie de la experiencia en fabricación, la red regional y el equipo experimentado de Aptar Laces.
- Noviembre de 2022 Hotpack Global, la empresa global de productos de envasado de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, inauguró su planta de fabricación más grande en National Industries Park (NIP), Dubai. La empresa invirtió aproximadamente 250 millones de AED (68,75 millones de dólares) en las instalaciones. La apertura de la nueva instalación se alinea con la visión de la compañía de emerger como el principal fabricante mundial de envases para alimentos para 2030. La planta de fabricación especialmente diseñada producirá los productos de envasado de PET (tereftalato de polietileno) sostenibles y de alto rendimiento de Hotpack.
Segmentación de la industria de envases de plástico rígido del CCG
El estudio de mercado de envases de plástico rígido del CCG realizado proporciona tendencias, impulsores, restricciones y desafíos relevantes relacionados con los diversos segmentos de la industria del embalaje en la región. Se ha analizado el mercado, segmentándolo en varios tipos de materiales y sus posteriores tipos de productos. El análisis cubre industrias de usuarios finales relevantes, como alimentos, bebidas y atención médica, donde se utilizan estos tipos de productos.
El mercado de envases de plástico rígido del CCG está segmentado por material (polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS). Por tipo de producto (botellas y tarros, bandejas y contenedores). , Tapas y cierres), industria del usuario final (alimentos, bebidas (refrescos carbonatados, productos lácteos, agua embotellada), productos farmacéuticos y sanitarios, cosméticos y cuidado personal, cuidado del hogar) y país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar , y el resto del CCG). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos.
| Por materiales | Polipropileno (PP) | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polietileno (PE) | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | ||
| Otros tipos de materiales | ||
| Por tipo de producto | Botellas y tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Tapas y Cierres | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Por industria de usuarios finales | Alimento | |
| Bebida | Bebidas gaseosas | |
| Productos lácteos | ||
| Agua embotellada | ||
| Otras bebidas | ||
| Farmacéutica y Sanitaria | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Cuidado del hogar | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por país | Emiratos Árabes Unidos (EAU) | |
| Arabia Saudita | ||
| Katar | ||
| Resto del CCG |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico rígido del CCG
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico rígido del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido del CCG alcance los 10,91 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,18% hasta alcanzar los 13,39 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embalaje de plástico rígido del CCG?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido del CCG alcance los 10,91 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Envases de plástico rígido del CCG?
Zamil Plastic Industries Co., Takween Advanced Industries (Plastico SPS), Packaging Products Company (PPC), Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd., Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN) son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de Envases de plástico rígido del CCG y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido del CCG se estimó en 10,47 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico rígido del CCG durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico rígido del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de envases de plástico rígido del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico rígido del CCG en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Envases de plástico rígido del CCG incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
