Tamaño del mercado de fondos mutuos del CCG
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fondos mutuos del CCG
El mercado de fondos mutuos del CCG está valorado actualmente en 55 mil millones de dólares y se espera que registre una tasa compuesta anual superior al 5,5% durante el período previsto.
Dubai, que se centra en actividades financieras, se vio particularmente afectada durante la crisis financiera de COVID-19, lo que resultó en un casi incumplimiento de pagos de su deuda y un posterior rescate por parte de Abu Dhabi. Por otro lado, Dubai ha iniciado una fase de expansión sostenida, con grandes proyectos en las industrias turística y inmobiliaria, tras varias reestructuraciones y cambios de políticas clave. La pandemia de COVID-19 dañó gravemente estas industrias y Dubai enfrentó un año terrible en 2020; sin embargo, gracias a un liderazgo rápido y fuerte, Dubai fue uno de los primeros países en surgir y restablecer los viajes internacionales, lo que las autoridades y los inversores pensaron que sería un beneficio para la economía.
La industria de gestión de activos del CCG gestionaba activos de fondos mutuos por valor de 55.000 millones de dólares a diciembre de 2021. La relación entre activos bajo gestión (AuM) y PIB de los fondos mutuos en la región del CCG es del 3,3% en comparación con el promedio mundial del 33,3%, lo que implica la potencial de crecimiento de la industria de fondos mutuos en la región. El mercado de gestión de activos de fondos mutuos del CCG se concentra entre las principales empresas de gestión de activos, y los 10 principales gestores de activos (de 74 gestores) representan el 83% del total de activos gestionados. Dado que muchos fondos mutuos domiciliados en el CCG invierten en acciones, bonos o Sukuk locales y mantienen exclusivamente posiciones largas en el mercado, normalmente necesitan cierto grado de recuperación económica y crecimiento positivo en los mercados de valores o en renta fija para que las inversiones crezcan.
Debido a la afinidad del GCC con las finanzas islámicas, la industria de gestión de activos ha logrado avances significativos en el área de fondos que cumplen con la Shariah, particularmente en Arabia Saudita. Los fondos mutuos enfrentan dificultades en la comercialización y distribución entre los nacionales del CCG, a quienes llegan principalmente a través de los bancos. Las AMC suelen disfrutar de acceso exclusivo a la red de distribución de su banco matriz. Esto crea una situación en la que a una AMC le resulta difícil competir si no tiene una red de sucursales bancarias.
Tendencias del mercado de fondos mutuos del CCG
Liderazgo emergente de Arabia Saudita en los mercados de capitales del CCG
En GCC, hay dos clases de activos activos dentro de la industria fondos mutuos y capital privado y otros activos alternativos. Los fondos mutuos son, en general, una función del tamaño y crecimiento de los mercados de capital regionales. Los mercados de valores del CCG tuvieron un desempeño inferior a sus pares globales durante el año anterior, reportando ganancias significativamente menores durante el año.
Saudi Tadawul ha sido tradicionalmente el mercado más grande de la región del CCG. Esto no es sorprendente considerando el tamaño relativo de la economía de Arabia Saudita. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos ocupan los siguientes lugares en el orden. La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Arabia Saudita también está mejorando activamente el marco regulatorio para la cotización y la gobernanza corporativa para lograr una mayor profundidad.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
AuM de fondos mutuos de GCC por categoría de fondo
La recolección de activos ha sido difícil en la región, como se ve en el bajo tamaño de los activos bajo gestión de fondos mutuos en comparación con el PIB, a pesar de la abundante riqueza y liquidez privadas. Los fondos mutuos de acciones, el principal vehículo para la captación de activos, se vieron duramente afectados por la crisis financiera mundial de 2008, que llevó a la mayoría de los inversores a retirar su dinero, y la industria no se ha recuperado desde entonces. Los fondos de acciones son predominantes en esta región. Los fondos de bonos son un producto relativamente nuevo y, dado que los mercados de deuda del CCG han experimentado reformas recientemente, su tamaño también es muy pequeño. Los fondos inmobiliarios, una opción popular entre muchos inversores del CCG, han dado rendimientos negativos desde 2015 y, por tanto, no han podido aumentar sus activos bajo gestión.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de fondos mutuos del CCG
El informe del mercado de fondos mutuos del CCG incluye una descripción general de las empresas de MF que operan en todo el CCG. Deseamos presentar un perfil detallado de algunas empresas importantes, que cubren la oferta de productos, las regulaciones que las rigen, sus sedes y su desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado son Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd y ANB Invest.
Líderes del mercado de fondos mutuos del CCG
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Riyad Capital
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NCB Capital
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Samba Capital & Investment Management Company
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HSBC Saudi Arabia Ltd
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ANB Invest
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fondos mutuos del CCG
- Mayo de 2023 Riyad Capital, con sede en Arabia Saudita, lanzó el fondo de desarrollo inmobiliario de Riyad - Durrat Hitteen, en asociación con el promotor inmobiliario Al Ramz Real Estate Company. El fondo, con un valor superior a los 500 millones de SAR (133,3 millones de dólares), tiene como objetivo desarrollar un proyecto de uso mixto en el distrito de Hitteen en Riad con una superficie total de 27.119 metros cuadrados.
- Enero de 2022 El Banco Nacional Saudita (SNB) anunció la finalización de la fusión entre NCB y Samba Financial Group, convirtiéndola en la fusión más grande y rápida en la historia de la región. La fusión incluyó cinco áreas clave que consisten en la migración de cuentas de clientes personales y corporativos, la migración de clientes de tesorería, NCB Capital y Samba Capital, además de la migración de otros sectores administrativos y la fusión de las sucursales de ambos bancos.
Informe del mercado de fondos mutuos del CCG índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Prominencia de los fondos islámicos en la industria de fondos mutuos del CCG
4.3 Un resumen sobre el entorno regulatorio
4.4 Información sobre los diversos tipos de esquemas o fondos que se ofrecen en la industria de fondos mutuos
4.5 Innovaciones tecnológicas que dan forma a la industria
4.6 Indicadores de mercado
4.6.1 Crecimiento económico
4.6.2 Aumento de los niveles de riqueza e ingresos
4.7 Restricciones del mercado
4.7.1 Volatilidad del mercado
4.7.2 Ofertas de productos limitadas
4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.8.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.3 Amenaza de nuevos participantes
4.8.4 Amenaza de productos sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de fondo
5.1.1 Equidad
5.1.2 Mercado de dinero
5.1.3 Bienes raíces
5.1.4 Otros tipos de fondos (bonos, materias primas, mixtos)
5.2 Por geografía
5.2.1 Arabia Saudita
5.2.2 Katar
5.2.3 Abu Dhabi
5.2.4 Kuwait
5.2.5 Dubái
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la competencia en el mercado (concentración del mercado y acuerdos de fusiones y adquisiciones)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Riyad Capital
6.2.2 NCB Capital
6.2.3 Samba Capital & investment Management
6.2.4 HSBC Saudi Arabia Ltd
6.2.5 ANB Invest
6.2.6 Saudi Hollandi Capital
6.2.7 Al Rajhi Capital
6.2.8 Jadwa Investment
6.2.9 Caaam Saudi Fransi
6.2.10 BNP Paribas Asset Management*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de fondos mutuos del CCG
Comprensión de la industria de fondos mutuos del CCG, el entorno regulatorio, las empresas de MF y sus modelos de negocios, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. Análisis en profundidad del tamaño del mercado y previsión para los distintos segmentos. La industria de fondos mutuos del CCG está segmentada según la categoría de fondos (acciones, mercado monetario, bienes raíces y otros (bonos, materias primas, mixtos)) y por geografía (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi y Dubai). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado de fondos mutuos del CCG en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de fondo | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fondos mutuos del GCC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fondos mutuos del CCG?
Se proyecta que el mercado de fondos mutuos del CCG registre una tasa compuesta anual superior al 5,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fondos mutuos del CCG?
Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital & Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd, ANB Invest son las principales empresas que operan en el mercado de fondos mutuos del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de fondos mutuos del CCG?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de fondos mutuos del CCG durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fondos mutuos del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fondos mutuos del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de los fondos mutuos del CCG en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los fondos mutuos del GCC incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fondo mutuo del CCG Panorama de los reportes
