Tamaño del mercado de gestión de residuos industriales del CCG
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.35 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.03 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.32 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de gestión de residuos industriales de GCC
El tamaño del mercado de gestión de residuos industriales del CCG se estima en USD 7,35 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 10,03 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,32 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
- En la última década, los países del Consejo de Cooperación del Golfo han experimentado un rápido crecimiento demográfico, urbanización y un aumento significativo del nivel de vida. Esto ha llevado a un aumento de la generación de residuos y a la necesidad de prácticas eficientes en materia de sostenibilidad ambiental. Casi todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo han adoptado la conversión de residuos en energía como su tendencia más reciente. En el pasado, para abordar los problemas de gestión de residuos, se han establecido centros de reciclaje específicos y plantas de tratamiento de residuos sólidos, principalmente en los Emiratos Árabes Unidos.
- Los Emiratos Árabes Unidos pasaron a ser miembros del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos (1990) y su eliminación. El Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Unión Africana ha adoptado una decisión que regula el tránsito y la exportación de residuos peligrosos a través de la frontera de los Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudí, la mayor parte de los residuos recogidos acaba sin tratar en los vertederos. La necesidad de vertederos es muy alta, de unos 28 millones de m3 al año.
- Se espera que las iniciativas Saudi Green y Middle East Green reduzcan las emisiones de carbono en la región en un 60% para 2030 y desvíen el 85% de los residuos industriales de los vertederos para 2035. Alrededor de 95.002 plantas y fábricas en todo Arabia Saudita fabrican diversos productos en diferentes sectores. El aumento de las inversiones en fábricas manufactureras está impulsando el crecimiento de la generación de residuos industriales en Arabia Saudita, respaldada por préstamos de bajo costo otorgados por el SIDF para establecer una planta industrial. El sector petroquímico es uno de los sectores más grandes de Arabia Saudita y uno de los principales contribuyentes a los desechos industriales, y se espera que continúe creciendo.
Tendencias del mercado de gestión de residuos industriales de GCC
Se espera que Arabia Saudita sea testigo de un crecimiento significativo en el período de pronóstico
- Arabia Saudita se ha centrado en la sostenibilidad ambiental y existen regulaciones para gestionar los desechos industriales. Es probable que el compromiso del gobierno de abordar los desafíos ambientales impulse avances en las prácticas de gestión de residuos. La aplicación de la ley por parte del gobierno exige que todas las instalaciones industriales contraten a empresas cualificadas de gestión de residuos industriales para que recojan y traten los residuos generados. Como parte de la Visión Saudita 2030, se estableció el Centro Nacional para la Gestión de Residuos (NCWM, por sus siglas en inglés) para unificar las funciones, normas y requisitos del sector de los residuos y racionalizar los incentivos para atraer inversiones al sector.
- Se prevé que el 85 % de los residuos industriales de Arabia Saudí se excluyan de los vertederos para 2035, cuando la exclusión actual de los vertederos es inferior al 50 %. El Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística tiene como objetivo transformar el Reino en una potencia industrial líder y un centro logístico global. Varias ciudades industriales a gran escala están en construcción en Arabia Saudita.
- El terreno en arrendamiento comienza desde USD 0,26 por metro cuadrado/año. HRDF cubre entre el 30% y el 50% de los salarios mensuales de los empleados saudíes (un 10% adicional para las mujeres) durante dos años, siempre que no supere los 4.000 dólares estadounidenses. Se permite el 100% de propiedad extranjera directa. En Arabia Saudí se aplica un entorno de inversión plenamente competitivo al más alto nivel normativo y legal.
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El segmento de construcción y demolición ocupa la mayor cuota de mercado
- Debido a la naturaleza altamente variable de los residuos de demolición, construcción y excavación, cada diseño de CDE de planta se construye según los requisitos específicos del proyecto. En el caso de los residuos de construcción y demolición, es necesario un enfoque individual para cada planta de reciclaje con diferentes niveles de contaminación, contenido de finos y variaciones en el material de entrada residuos de excavación, balasto ferroviario, etc. Los Países de Cooperación del Golfo (CCG) producen alrededor de 120 millones de toneladas de residuos al año, de los cuales el 55% son residuos de construcción y demolición. Es de aproximadamente 1,2 a 2,7 kg per cápita al día.
- Los residuos de construcción y demolición representan el 42% del peso total de los residuos sólidos no peligrosos generados en Abu Dhabi. Se incluirán los materiales de construcción, como el aislamiento, los clavos, los cables eléctricos y las barras de refuerzo, así como los residuos derivados de la preparación del sitio, como los materiales de dragado, los tocones de los árboles y los escombros. Las actividades de construcción y desarrollo y la producción asociada de residuos de construcción y construcción pueden seguir aumentando en la región. Por lo tanto, si no se gestiona adecuadamente, el vertido de CD puede llegar a ser incontrolado. Esto no solo causará un impacto ambiental negativo en el suelo, el agua, el aire y el ecosistema circundante, sino que también resultará en el agotamiento de los recursos finitos.
- El Centro de Gestión de Residuos de Abu Dhabi (Tadweer) inauguró una nueva instalación para reciclar residuos de construcción y demolición en Ghayathi, en la región de Al Dhafra del emirato. La nueva instalación, ubicada cerca de los campos petrolíferos de Ruwais y la frontera entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, podría ayudar a aliviar la presión sobre el vertedero de Al Dhafra, que se espera que reciba desechos de construcción y demolición en el rango de 60.00070.000 toneladas métricas por mes, con un flujo diario promedio de 1.500.000 toneladas métricas. La apertura de la planta de reciclaje de Ghayati está en línea con el plan estratégico de Abu Dhabi para establecer un sistema de gestión de residuos de clase mundial y colocará a los Emiratos Árabes Unidos a la vanguardia de la innovación en lo que respecta al reciclaje.
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Visión general de la industria de gestión de residuos industriales de GCC
El mercado norteamericano de gestión de residuos industriales es altamente competitivo, con varios actores centrados en tecnologías innovadoras para reciclar y reutilizar los residuos generados en diferentes sectores y hogares de todo el mundo. También hay varias startups que están surgiendo en la industria que se centran continuamente en la reducción de residuos siguiendo la filosofía Zero Waste - 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Averda, Blue LLC, SEPCO Environment, BEEAH Group y Wasco se encuentran entre otros.
Líderes del mercado de gestión de residuos industriales de GCC
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Averda
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BEEAH Group
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Veolia
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SEPCO Environment
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Blue LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de residuos industriales de GCC
- Noviembre de 2023 Veolia trabajó junto con el Sultanato de Omán y su socio TotalEnergies para promover esta transición hacia la energía limpia y renovable, con la inauguración de la planta de energía solar más grande en una planta desalinizadora en Omán. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del Grupo para descarbonizar sus actividades y apoyar los objetivos de neutralidad de carbono de sus clientes. El Sultanato de Omán está cumpliendo plenamente su ambicioso objetivo de generar electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, gracias a la producción de energía local y baja en carbono.
- Noviembre de 2023 Averda, la empresa líder en gestión y reciclaje de residuos de extremo a extremo en los mercados emergentes, y la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (KAUST), una universidad de investigación de posgrado en Arabia Saudita, anunciaron la firma de un nuevo contrato para una instalación y servicios de gestión de residuos que proporcionarán soluciones sostenibles de gestión de residuos para la Universidad, con objetivos de cero residuos proyectados para 2025. Averda gestionará todos los aspectos de los residuos sólidos y peligrosos, incluido el reciclaje, la clasificación, la transferencia de residuos y la eliminación.
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de gestión de residuos industriales de GCC - Tabla de contenido
1. Introducción
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. Metodología de investigación
3. Resumen ejecutivo
4. Perspectivas del mercado
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.3 Tendencias tecnológicas y conocimientos sobre automatización
4.4 Perspectivas sobre la producción de residuos industriales.
4.5 Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado
5. Dinámica del mercado
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la generación de residuos industriales
5.1.2 Creciente conciencia ambiental
5.1.3 Invertir en tecnologías avanzadas de reciclaje
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Eliminación informal e ilegal de desechos electrónicos
5.2.2 Falta de infraestructura y experiencia
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Desarrollo de sistemas de recogida eficientes
5.3.2 Promoción de modos de economía circular
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. Segmentación de mercado
6.1 Por tipo
6.1.1 Construcción y Demolición
6.1.2 Residuos de fabricación
6.1.3 Residuos de petróleo y gas
6.1.4 Otros Residuos (Residuos Químicos, Residuos Mineros, Residuos Agrícolas, Residuos Nucleares)
6.2 Por servicio
6.2.1 Reciclaje
6.2.2 Vertedero
6.2.3 Incineración
6.2.4 Otros servicios
6.3 Por país
6.3.1 Arabia Saudita
6.3.2 Emiratos Árabes Unidos
6.3.3 Katar
6.3.4 Mío
6.3.5 Resto del CCG
7. Panorama competitivo
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Averda
7.2.2 SEPCO Environment
7.2.3 Wasco
7.2.4 Blue LLC
7.2.5 Saudi Investment Recycling Company
7.2.6 Veolia
7.2.7 EnviroServe
7.2.8 Dulsco Waste Management Services
7.2.9 United Waste Management Company
7.2.10 BEEAH Group*
7.3 Otras compañías
8. Perspectivas futuras del mercado
9. Apéndice
Segmentación de la industria de gestión de residuos industriales de GCC
La gestión de residuos industriales se refiere a la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación de los residuos industriales. Estos desechos pueden incluir suelo contaminado, pesticidas secos y desechos químicos.
El mercado de gestión de residuos industriales del CCG está segmentado por tipo (residuos de construcción y demolición, residuos de fabricación, residuos de petróleo y gas, y otros residuos (residuos químicos, residuos mineros, residuos agrícolas, residuos nucleares), por servicio (reciclaje, vertedero, incineración y otros), por país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Omán y resto del CCG). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de gestión de residuos industriales de GCC
¿Qué tan grande es el mercado de gestión de residuos industriales del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de residuos industriales del CCG alcance los USD 7,35 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5,32 % para alcanzar los USD 10,03 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de residuos industriales del CCG?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de residuos industriales del CCG alcance los USD 7,35 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de residuos industriales del CCG?
Averda, BEEAH Group, Veolia, SEPCO Environment, Blue LLC son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de residuos industriales del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de residuos industriales del CCG y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de residuos industriales del CCG se estimó en USD 6,96 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de residuos industriales del CCG durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de residuos industriales del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de residuos industriales de GCC
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la gestión de residuos industriales del CCG en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Industrial Waste Management incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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