Tamaño del mercado de logística de vehículos terminados de GCC
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de vehículos terminados de GCC
Se espera que el mercado de logística de vehículos terminados del CCG registre una CAGR de más del 5 % durante el período de pronóstico (2023 - 2028).
- El brote de COVID-19 ha perturbado ampliamente la industria automotriz del CCG, afectando directamente a la industria logística de vehículos terminados en el CCG. Ha provocado el cierre de las instalaciones de fabricación y una disminución del volumen de ventas. Además, se restringió la circulación de mercancías, lo que provocó una disminución de la demanda de servicios logísticos de vehículos terminados en el CCG. Estas restricciones afectaron negativamente al mercado logístico de vehículos terminados del CCG.
- El aumento de los registros de vehículos en los países del CCG, junto con el transporte organizado y las actividades de almacenamiento de automóviles y el aumento de las inversiones en la industria automotriz, la expansión de las plantas de fabricación de automóviles y el crecimiento del transporte intermodal de carga impulsan el crecimiento del mercado logístico de vehículos terminados del CCG.
- Además, el uso de la tecnología blockchain en los sistemas logísticos de vehículos terminados es uno de los desarrollos clave que se prevé que impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años. La mayoría de las empresas están utilizando esta tecnología para llevar a cabo operaciones comerciales que ahorran costos para la logística de vehículos. El uso de blockchain en la industria de la logística de vehículos terminados hará que el proceso de transporte sea más transparente y eficiente. No solo mejora la visibilidad y la previsibilidad de las operaciones logísticas, sino que también acelera el movimiento de mercancías. Algunos actores del mercado están implementando esta tecnología para rastrear cada unidad de vehículo en tiempo real y administrar las transacciones automáticamente.
- Sin embargo, los daños en los vehículos durante el transporte, la escasez de conductores de camiones obstaculizan el mercado y los altos costos asociados con la logística de vehículos terminados obstaculizan el crecimiento del mercado de logística de vehículos terminados del CCG.
Tendencias del mercado de logística de vehículos terminados de GCC
Crecimiento de la industria automotriz
La industria automotriz está experimentando un crecimiento significativo en la región del CCG debido a un aumento en las ventas de automóviles, especialmente en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, en 2021, el mayor número de vehículos vendidos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo se registró en Arabia Saudita, con unos 556,6 mil vehículos. Le siguieron los Emiratos Árabes Unidos, donde el número de vehículos vendidos fue de unos 188,8 mil vehículos.
Además, el crecimiento de la población está llevando a la necesidad de automóviles para viajes convenientes, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. Algunos de los principales países productores de automóviles en el CCG son Arabia Saudita, Omán, Qatar, etc. Durante la pandemia de COVID-19, la empresa de logística de terceros con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Gallega Global Logistics, ha abierto una instalación de 325,000 metros cuadrados en la Zona Industrial Khalifa Abu Dhabi (KIZAD) para satisfacer la creciente demanda regional de servicios de cadena de suministro automotriz. Por lo tanto, a medida que aumenta la producción de automóviles, aumentará la necesidad de logística de vehículos terminados para transportar y almacenar estos vehículos desde la planta de fabricación hasta las salas de exposición de los concesionarios. Por lo tanto, conducirá al crecimiento del enfoque del mercado durante el período de pronóstico.
La industria automotriz en la región del CCG depende en gran medida de las importaciones de diferentes países. Arabia Saudita anunció su Visión 2030, que incluye transformar el Reino en un centro logístico preferido. Aumento de las plantas de fabricación de automóviles de varias marcas para contribuir al crecimiento de la industria de la logística automotriz en Arabia Saudita. Además, el Gobierno está reestructurando las reglamentaciones y estructuras del sector logístico y abriendo el camino a la liberalización del mercado y a la participación del sector privado. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de la industria automotriz impulse el crecimiento del mercado logístico de vehículos terminados del CCG durante el período de pronóstico.
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Aumento de la demanda de vehículos eléctricos
Para satisfacer el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, en abril de 2022, los Emiratos Árabes Unidos abrieron su primera planta de fabricación de vehículos eléctricos en la Ciudad Industrial de Dubái, construida con un coste total de 408 millones de dólares. Se espera que la instalación produzca 55.000 coches al año. Arabia Saudita tiene como objetivo que al menos el 30 por ciento de sus automóviles sean eléctricos para 2030, siguiendo su promesa de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2060. El año pasado, el fabricante de vehículos eléctricos Lucid anunció un plan a largo plazo para construir la primera planta de fabricación internacional en Arabia Saudita, con el objetivo de producir 150.000 vehículos al año en la Ciudad Económica Rey Abdullah.
M Glory Holding Group, una empresa de inversión en tecnología con sede en Dubái, inauguró una planta de producción de vehículos eléctricos en mayo de 2022 como parte del plan de los Emiratos Árabes Unidos para expandir su industria de fabricación de vehículos eléctricos. Con una superficie total de 93.000 metros cuadrados, la planta de 1.500 millones de dirhams (0.410 millones) de la Ciudad Industrial de Dubái será una de las más grandes de Oriente Medio y tendrá como objetivo producir 55.000 vehículos eléctricos al año a medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos.
Los principales fabricantes de vehículos están invirtiendo en la expansión de las instalaciones de almacenamiento, lo que probablemente impulsará el mercado logístico de vehículos terminados en el CCG. Por ejemplo, en marzo de 2022, la Autoridad Portuaria de Arabia Saudita (Mawani) firmó un acuerdo con CMA CGM Group para construir una plataforma logística integrada en el puerto islámico de Jeddah. La nueva instalación de depósitos y almacenes especializados en contenedores se establecerá en 130.000 metros cuadrados de terreno arrendado por la administración portuaria.
El Ministerio de Industria del Reino de Arabia Saudita firmó en enero de 2023 un memorando de entendimiento con la empresa surcoreana Hyundai Motors para construir una fábrica para el ensamblaje completo de automóviles eléctricos en el Reino de Arabia Saudita. Las empresas de fabricación confían en sus socios de la cadena de suministro para gestionar la logística de los vehículos terminados, proporcionar altos niveles de servicio y optimizar los inventarios de vehículos terminados. Por lo tanto, un aumento en la demanda de vehículos eléctricos brinda oportunidades lucrativas para el mercado logístico de vehículos terminados del CCG durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de logística de vehículos terminados de GCC
El mercado de logística de vehículos terminados del CCG se ha vuelto cada vez más competitivo y fragmentado con una gran cantidad de actores locales y regionales y algunos jugadores globales. Algunos de los principales actores de la región del CCG son Gallega Global Logistics, RSA Global, Almajdouie Logistics, Al-Futtaim Logistics, Gulf Agency Company Ltd. y muchos más. Las principales empresas del mercado han adoptado la adopción de nuevas tecnologías, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones como sus estrategias de desarrollo clave para ofrecer mejores servicios a los clientes de la industria. Por ejemplo, Almajdouie Logistics (MLC), miembro de PPG, y GEFCO Group han anunciado la formación de empresas conjuntas 50-50 en logística automotriz. Se han asociado para proporcionar servicios logísticos de vehículos terminados a Almajdouie Auto (MMC), el importador de Hyundai en Arabia Saudita.
Líderes del mercado de logística de vehículos terminados de GCC
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Gallega Global Logistics
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RSA Global
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Almajdouie Logistics
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Al-Futtaim Logistics
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Gulf Agency Company Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de vehículos terminados de GCC
- Septiembre de 2022: Bahri Logistics (una unidad de negocio de la naviera nacional de Arabia Saudí) y el Grupo MOSOLF (uno de los principales proveedores de servicios de sistemas para la industria del automóvil en Europa) anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de establecer y desarrollar un marco logístico de automoción centrado inicialmente en Arabia Saudí con planes de expansión a través del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El memorando de entendimiento entre Bahri Logistics y MOSOLF busca fortalecer aún más la actual cadena de suministro de logística automotriz del Reino.
- Marzo de 2022: A.P. Moller - Maersk (una empresa de logística integrada) inauguró su primer Centro de Logística Integrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en el principal centro comercial y logístico de DP World, Jafza. La instalación de almacenamiento y distribución de 10.000 metros cuadrados en la Zona Franca de Jabel Ali (Jafza) en Dubái atenderá a productos básicos en los sectores petroquímico, minorista y de estilo de vida, bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), tecnología y automoción, entre otros.
Informe de mercado de logística de vehículos terminados de GCC - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Información sobre los avances tecnológicos en logística
4.3 Información sobre servicios entrantes, salientes y otros servicios (retirada de vehículos)
4.4 Información sobre áreas como el mercado de servicios de logística inversa, logística por contrato y logística de terceros
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.7 Tendencias en el transporte intermodal en el CCG
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.2 Restricciones/desafíos del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 Amenaza de nuevos participantes
5.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por actividad
6.1.1 Transporte
6.1.1.1 Carreteras
6.1.1.2 Vias ferreas
6.1.1.3 Marítimo
6.1.1.4 Vías aéreas
6.1.2 almacenamiento
6.1.3 Otros servicios de valor agregado
6.2 Por país
6.2.1 Emiratos Árabes Unidos
6.2.2 Arabia Saudita
6.2.3 Resto del CCG
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Gallega Global Logistics
7.2.2 RSA Global
7.2.3 Almajdouie Logistics
7.2.4 Al-Futtaim Logistics
7.2.5 Gulf Agency Company Ltd.
7.2.6 CEVA Logistics
7.2.7 DHL
7.2.8 Kuehne + Nagel International AG
7.2.9 Yusen Logistics Co., Ltd.
7.2.10 GEFCO*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB, por Actividad)
9.2 Estadísticas Económicas - Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía
9.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
9.4 Información sobre los destinos clave de exportación
9.5 Información sobre los principales países de origen de las importaciones
Segmentación de la industria de logística de vehículos terminados de GCC
La logística de vehículos terminados se refiere a las actividades involucradas en el movimiento de un vehículo desde el momento en que sale de la línea de producción OEM hasta que llega al concesionario o cliente final. El almacenamiento, la modificación posterior a la producción, el mantenimiento, la reparación, el procesamiento portuario, la gestión del astillero, la gestión de reclamaciones y la inspección previa a la entrega son otras operaciones importantes además del transporte real del vehículo, que puede realizarse por carretera, ferrocarril, mar o incluso aire.
El mercado de logística de vehículos terminados del CCG está segmentado por actividad (transporte (carreteras, ferrocarriles, marítimos y aéreos), almacenamiento y otros servicios de valor agregado) y por país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y resto del CCG). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de logística de vehículos terminados de GCC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de vehículos terminados de GCC?
Se proyecta que el mercado de logística de vehículos terminados del CCG registre una CAGR superior al 5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de vehículos terminados del CCG?
Gallega Global Logistics, RSA Global, Almajdouie Logistics, Al-Futtaim Logistics, Gulf Agency Company Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de logística de vehículos terminados del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de logística de vehículos terminados del CCG?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de vehículos terminados del CCG durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de vehículos terminados del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística de vehículos terminados de GCC
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la logística de vehículos terminados del CCG en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Finished Vehicle Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
GCC Logística de Vehículos Terminados Panorama de los reportes
