Tamaño del mercado de gestión de instalaciones del CCG
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 68.38 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 118.93 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de instalaciones del CCG
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones del CCG se estima en 68,38 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 118,93 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,5% durante el período previsto (2024-2029).
La gestión de instalaciones del GCC ha experimentado un crecimiento en los estudios debido a diversos factores como la urbanización, el desarrollo de infraestructura y la creciente conciencia de la importancia de los servicios profesionales de gestión de instalaciones.
- Los países del CCG están invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura, incluidos edificios comerciales y residenciales, aeropuertos, hospitales y centros comerciales. A medida que estos activos continúan expandiéndose, aumenta la demanda de servicios de gestión de instalaciones. El crecimiento económico y la prosperidad de la región han contribuido al aumento de las propiedades comerciales y residenciales, lo que, a su vez, ha llevado a una mayor demanda de servicios de gestión de instalaciones.
- La creciente economía de Qatar y los ambiciosos planes de desarrollo de infraestructuras han creado importantes oportunidades para el sector de gestión de instalaciones. Qatar ha invertido en proyectos de infraestructura en preparación para eventos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2022. Estos proyectos incluyen la construcción de estadios, redes de transporte, hoteles y otras propiedades comerciales y residenciales. A medida que se completan estos proyectos, existe una mayor demanda de servicios de gestión de instalaciones para mantener y operar estas instalaciones de manera eficiente.
- El creciente énfasis en la subcontratación de operaciones complementarias ha sido un importante impulsor del mercado de gestión de instalaciones del CCG. A medida que las empresas y organizaciones de la región continúan centrándose en sus actividades y competencias principales, reconocen los beneficios de delegar funciones no básicas a proveedores de servicios especializados.
- Las empresas de gestión de instalaciones que operan en el CCG deben tener un determinado porcentaje de su fuerza laboral compuesta por nacionales locales. Esto puede generar desafíos para encontrar talento local calificado en ciertos roles especializados, lo que podría afectar la calidad del servicio.
- La pandemia de COVID-19 provocó turbulencias económicas debido a los confinamientos posteriores. También afectó a la industria de gestión de instalaciones. Por el contrario, se espera que la creciente conciencia sobre la limpieza, la gestión del mantenimiento y la seguridad impulsen el estudio de mercado en el futuro próximo. Además, los gobiernos de los países más afectados, como los Emiratos Árabes Unidos, están invirtiendo en estos servicios.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones del CCG
Se espera que el segmento de usuarios finales de gobierno, infraestructura y entidades públicas tenga una participación de mercado significativa
- El auge de la construcción liderado por el gobierno y el creciente énfasis en las prácticas de construcción ecológica están aumentando la demanda de gestión de instalaciones en la región de Europa central y oriental. Además de los proyectos de transporte, el gobierno de Qatar apunta a expandir rápidamente el turismo, la educación y el sector inmobiliario para mantener sus competencias bajo la Visión Nacional de Qatar 2030 (QNV 2030).
- Según el Ministerio de Finanzas de Qatar, a los proyectos de infraestructura se les asignan QAR 74 mil millones (USD 20,33 mil millones), lo que representa aproximadamente el 36,0% del interés del Estado en llevar a cabo los principales proyectos de desarrollo a tiempo, especialmente aquellos relacionados con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Además, el ministerio enfatizó un enfoque especial en dos sectores clave, a saber, la educación y la atención médica, que se espera sean testigos del desarrollo y expansión de escuelas e instituciones educativas y proyectos y programas de atención médica. Se han destinado casi 17.800 millones de QAR (4.890 millones de dólares) a la educación, mientras que alrededor de 20.000 millones de QAR (5.490 millones de dólares) se han asignado al sector de la salud.
- La reciente iniciativa de proporcionar visas electrónicas de turista internacional en el Reino de Arabia Saudita, como parte de sus iniciativas Visión 2030 para impulsar el turismo y seguir siendo competitivo a nivel mundial, tendrá un impacto significativo en el mercado inmobiliario del país.
- En un esfuerzo por diversificar la economía del país lejos de los ingresos derivados del petróleo, recientemente el gobierno lanzó gigaproyectos turísticos en toda Arabia Saudita y nuevas visas electrónicas para 49 países para impulsar las llegadas de visitantes internacionales. Estas impactantes iniciativas y reformas en curso han dado forma a un panorama hotelero más diverso, estimulando el desarrollo inmobiliario en el país.
- Uno de los principales generadores de demanda de servicios de gestión de instalaciones son los centros de almacenamiento e inventario. El considerable crecimiento de la industria minorista y del comercio electrónico convencional del país está impulsando el crecimiento de los servicios de instalaciones. La creciente demanda del país de gestión integrada de instalaciones ha impulsado el crecimiento del mercado en los últimos años. Según DED (Dubai), en 2022, el valor previsto de las ventas de comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue de aproximadamente 27 mil millones de dólares. Se estima que las ventas de comercio electrónico en los Emiratos Árabes Unidos crecerán en promedio un 23 por ciento anual entre 2018 y 2022.
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Se espera que Arabia Saudita mantenga una participación de mercado significativa
- Los servicios de gestión de instalaciones en Riad, Jeddah, Makkah y DMA se han convertido en mercados maduros y en crecimiento. Con el aumento de proyectos de desarrollo de infraestructura en todo el Reino de Arabia Saudita que contribuyen a su crecimiento económico, los servicios de gestión de instalaciones también son necesarios en gran medida.
- Se espera que las oportunidades en forma de un número creciente de servicios de cada proveedor y la escasez de mano de obra consoliden y fortalezcan el panorama, ya que los actores pueden preferir ejecutar proyectos a gran escala de forma conjunta. La iniciativa de ciudad inteligente y Visión 2030 continúan el crecimiento del sector de la construcción y el aumento del parque inmobiliario desde una perspectiva a más largo plazo. Además, se espera que crezca y se generalice un cambio de proveedores para ofrecer servicios IFM y una mayor participación de los actores de FM desde la fase de diseño, principalmente debido a mayores márgenes en dichos proyectos y una ventaja competitiva.
- La industria de la construcción en Arabia Saudita se beneficia de actores de los sectores público y privado con un mayor enfoque en las reformas, apoyando la Visión 2030 de la región. Bajo esta visión a largo plazo, el gobierno planeó varias reformas económicas, educativas y relacionadas para innovar y diversificar las actividades de Arabia Saudita. paisaje.
- En los últimos años, las instalaciones de atención médica han aumentado en el país a un ritmo significativo, creando importantes oportunidades para las empresas de gestión de instalaciones. Además, varias iniciativas impulsadas por el gobierno están cambiando la dinámica del mercado de FM, remodelando el panorama de la atención médica en Arabia Saudita y creando una configuración institucional más sólida y marcos regulatorios efectivos para promover la inversión del sector privado en la atención médica.
- Además, según el Ministerio de Finanzas, la asignación presupuestaria para los sectores de vivienda, infraestructura y transporte en el año fiscal 2023 fue de alrededor de SAR 34 mil millones (USD 9,06 mil millones). Además, en la asignación sectorial, el gobierno apoya a más de 120.000 familias a través del plan nacional de vivienda Sakani. Asignaciones presupuestarias tan considerables por parte del gobierno crearían oportunidades sustanciales para los proveedores de gestión de instalaciones que operan en el país.
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Descripción general de la industria de gestión de instalaciones de GCC
El mercado de gestión de instalaciones del CCG está muy fragmentado, con la presencia de actores importantes como Emcor Facilities Services WLL, Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management y G4S Qatar SPC. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En julio de 2023, MMS era uno de los principales proveedores locales de gestión de instalaciones de Qatar y ofrecía servicios integrados de gestión de instalaciones, incluidos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de servicios físicos y blandos y servicios de ingeniería de valor añadido. MMS también ofrece mantenimiento MEP, soluciones de ingeniería, gestión de energía, sistemas HVAC, paisajismo y varios otros servicios. Aamal Company QPSC, una de las empresas diversificadas líderes de la región, anunció que su subsidiaria de propiedad total, Aamal Services, anunció la adquisición de Maintenance Management Solutions (MMS), una subsidiaria de propiedad total de Al Faisal Holding.
En julio de 2022, ENGIE Solutions Kuwait proporcionará soluciones integrales para guiar la transición de Kuwait a las energías renovables. Además de proporcionar agua desalinizada a Az Zour, la empresa se concentró en modelos de empresas de servicios energéticos (ESCO), contratos de rendimiento energético y sistemas integrados de gestión de instalaciones, ya que la ventilación, el aire acondicionado y la iluminación consumen el 85 por ciento de la energía consumida por los edificios en Kuwait durante el verano. ENGIE Solutions ofrece soluciones de eficiencia energética para varias instalaciones kuwaitíes, incluidas mezquitas, hospitales, centros comerciales y hoteles de cinco estrellas.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones de GCC
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Emcor Facilities Services WLL
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Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
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Sodexo Qatar Services
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Al-Asmakh Facilities Management
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G4S Qatar SPC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de GCC
- Enero de 2023 Renaissance, la empresa líder en alojamiento, soluciones de servicios y gestión integrada de instalaciones de Omán, anunció su colaboración con SOURCE Global, PBC para generar agua potable de origen sostenible para Renaissance Village Duqm (RSVD) en la Zona Económica Especial de Omán en Duqm (SEZAD). con planes de expandirse a sitios adicionales.
- Octubre de 2022 DUBAL Holding, el brazo de inversión del gobierno de Dubai, e Imdaad, un grupo de organizaciones con sede en Dubai que ofrece servicios integrados de gestión de instalaciones (FM) sostenibles, firmaron un acuerdo Memorando de entendimiento (MoU) para invertir y explorar proyectos centrados sobre el fomento del sector del reciclaje y la sostenibilidad en los EAU.
- Septiembre de 2022 Phixe Solutions Technical Services, una subsidiaria de Emirates Facilities Management LLC, lanzó Bluefinch. Esta solución de gestión de instalaciones de pago por uso permite a los propietarios pagar únicamente por los servicios de mantenimiento prestados, disfrutando así de los beneficios de un contrato de mantenimiento anual sin asumir el alto coste.
Informe de mercado de GCC Facility Management índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de indicadores básicos
4.3.1 Actividades de construcción en Qatar
4.3.2 Expansión de servicios FM internacionales clave
4.3.3 Grandes contratos adjudicados en ciudades clave
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria de gestión de instalaciones
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Surgimiento de Qatar como uno de los destinos clave de inversión en el CCG
5.1.2 Énfasis creciente en la subcontratación de operaciones complementarias
5.1.3 Aumento de la concentración del mercado debido a la entrada de empresas globales con carteras de servicios diversificadas
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Dependencia creciente de los clientes existentes
5.2.2 La creciente presencia de empresas globales que colaboran con entidades regionales plantea un desafío para las empresas locales
5.2.3 Leyes laborales locales estrictas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de FM
6.1.1 Duro
6.1.2 Suave
6.2 Por tipo
6.2.1 Interno
6.2.2 Subcontratado
6.2.2.1 FM única
6.2.2.2 FM incluido
6.2.2.3 FM integrada
6.3 Por usuario final
6.3.1 Comercial y minorista
6.3.2 Manufactura e Industria
6.3.3 Gobierno, Infraestructura y Entidades Públicas
6.3.4 Cuidado de la salud
6.3.5 Otros usuarios finales
6.4 Por país
6.4.1 Katar
6.4.2 Emiratos Árabes Unidos
6.4.3 Kuwait
6.4.4 Arabia Saudita
6.4.5 Mío
6.4.6 Bahréin
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Servicios de instalaciones de Emcor WLL
7.1.2 Al Faisal Holdings (MMG Qatar)
7.1.3 Servicios de Sodexo Qatar
7.1.4 Gestión de instalaciones de Al-Asmakh
7.1.5 G4S Qatar SPC
7.1.6 Compañía de mantenimiento y administración de instalaciones LLC
7.1.7 Cofely Besix Gestión de Instalaciones
7.1.8 Servicios de gestión de instalaciones de Como
7.1.9 Enova Facilities Management Services LLC (EAU)
7.1.10 PIMCO Kuwait (Kuwait)
7.1.11 Ecovert FM Kuwait (Kuwait)
7.1.12 Saudi Emcor Company Limited (Arabia Saudita)
7.1.13 Grupo saudita inicial (Arabia Saudita)
7.1.14 Omán International Group SAOC (Omán)
7.1.15 ENGIE Cofely LLC (Omán)
7.1.16 Reparación de casa (Bahréin)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones de GCC
Los servicios de gestión de instalaciones implican el mantenimiento de edificios, servicios públicos, operaciones de mantenimiento, servicios de residuos, seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en esferas de gestión de instalaciones duras y gestión de instalaciones blandas. Los servicios duros comprenden mantenimiento mecánico y eléctrico, seguridad contra incendios y servicios de emergencia, controles de sistemas de gestión de edificios, ascensores y mantenimiento de cintas transportadoras, etc. Los servicios blandos incluyen limpieza, reciclaje, seguridad, control de plagas, servicios de personal de mantenimiento, mantenimiento del suelo y eliminación de residuos. , etc.
El mercado de gestión de instalaciones de GCC está segmentado por tipo de FM (duro y blando), por tipo (interno, subcontratado (FM único, FM integrado y FM integrado)), por usuario final (comercial y minorista, manufacturero e industrial, gobierno, infraestructura y entidades públicas, atención médica y otros usuarios finales), por país (Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Omán y Bahrein). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en dólares estadounidenses para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de FM | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de GCC Facility Management
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de instalaciones del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones del CCG alcance los 68,38 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,5% hasta alcanzar los 118,93 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de instalaciones del GCC?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones del CCG alcance los 68,38 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Gestión de instalaciones del CCG?
Emcor Facilities Services WLL, Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, G4S Qatar SPC son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de GCC.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de instalaciones del CCG y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones del CCG se estimó en 62,45 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de instalaciones del CCG durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de instalaciones del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
GCC Facility ManagementInforme de la industria
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de GCC Facility Management en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Facility Management incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones del CCG Panorama de los reportes
