Tamaño del mercado de defensa del CCG
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa del CCG
Se prevé que el mercado de defensa del CCG registre una tasa compuesta anual de más del 2% durante el período previsto, 2022-2031.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de defensa de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha sido bajo. A pesar de la pandemia, los países de la región, incluidos Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, han aumentado sus gastos de defensa para la modernización del equipo militar de sus fuerzas armadas.
Las tensiones geopolíticas existentes entre los países del CCG están obligando a los ejércitos a concentrarse en fortalecer su poder militar invirtiendo en la modernización de las plataformas aéreas, terrestres y marítimas mediante la sustitución de equipos militares obsoletos por equipos de nueva generación y la mejora de la tecnología a bordo. el equipo existente.
Además, a medida que los gobiernos aumentan su énfasis en el desarrollo de capacidades locales de fabricación de defensa, los actores regionales están ampliando su cartera de productos de defensa en asociación con actores internacionales. Se prevé que esto respalde el crecimiento del mercado en los próximos años.
Tendencias del mercado de defensa del CCG
Se espera que la adquisición de vehículos aéreos impulse los ingresos del mercado durante el período de pronóstico
Los países de la región del CCG están ampliando rápidamente sus capacidades aéreas debido a sus actuales tensiones geopolíticas en la región del Medio Oriente y la participación de los países en conflictos extranjeros. Los países están invirtiendo fuertemente en la modernización de su antigua y envejecida flota de aviones militares con aviones de nueva generación. Por ejemplo, en diciembre de 2021, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo con Dassault Aviation para la adquisición de 80 Rafale F4 para la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de los Emiratos Árabes Unidos (UAE AF AD). El país también firmó un contrato para la adquisición de 12 helicópteros de transporte militar Caracal (H225M). Asimismo, en 2019, Lockheed Martin anunció que la compañía inició la construcción del primer F-16 Block 70 para la Real Fuerza Aérea de Bahréin. La construcción se inició como parte del contrato firmado entre las partes para la construcción y entrega de 16 nuevos aviones F-16 Block 70. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, la introducción del nuevo avión F-16 se retrasó un año y ahora está previsto introducirlo en 2024.
Además de la flota de aviones, los países también están introduciendo vehículos aéreos no tripulados (UAV) de nueva generación para apoyar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). En abril de 2020, la Autoridad General de Industrias Militares (GAMI) de Arabia Saudita anunció que el país estaba adquiriendo seis sistemas no tripulados de una empresa local, Intra Defense Technologies. Este primer envío estaba programado para entregarse en 2021, y se esperaban 40 sistemas más para 2026. Se espera que el dron sea el UAV táctico Karayel, desarrollado por la turca Vestel. Se prevé que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Se espera que Arabia Saudita domine el mercado de defensa del CCG
Arabia Saudita representa actualmente una importante cuota de mercado debido al mayor gasto militar del país en la región de Oriente Medio. El país ha reducido su gasto en defensa y su asignación presupuestaria desde 2015, principalmente debido a la presión a la baja por la caída de los precios de la energía y un mayor enfoque en el sector educativo. Sin embargo, según el SIPRI, el gasto militar del país en 2020 fue de 57.000 millones de dólares, lo que representó aproximadamente el 8,4% del PIB del país. Además de esto, en diciembre de 2021, el gobierno anunció su plan de reducir su presupuesto militar para 2022 en un 10% en comparación con 2021. Se espera que el presupuesto de defensa para 2022 sea de 171 mil millones de SAR (46 mil millones de dólares). A pesar de la disminución del gasto militar general del país, las fuerzas armadas están invirtiendo fuertemente en la modernización de su equipo militar, como sistemas de armas, aviones y equipos antiterroristas, entre otros. Por ejemplo, en marzo de 2021, Arabia Saudita firmó dos contratos por valor de más de 150 millones de dólares con Lockheed Martin Corporation para helicópteros UH-60M Black Hawk. En virtud de un contrato, la empresa recibió un pedido de cuatro helicópteros del país, cuya entrega se espera sea en junio de 2022 (modificación del contrato anterior firmado en 2017). Se adjudicó otro contrato para entregar 25 helicópteros UH-60M modificados para la Guardia Nacional de Arabia Saudita (SANG). Está previsto que el contrato se entregue hasta octubre de 2024. Con estos dos pedidos, la cartera de pedidos de helicópteros UH-60M ha aumentado a más de 110. Actualmente, como parte de su Visión 2030, el país está reduciendo su dependencia de las importaciones de defensa y fortalecer sus capacidades locales de fabricación militar asociándose con empresas internacionales. Se espera que estas iniciativas de apoyo del gobierno para el desarrollo de la industria manufacturera de defensa local aceleren el crecimiento del mercado de defensa en el país durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de defensa del CCG
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Saudi Arabian Military Industries y EDGE Group son algunos de los actores destacados en el mercado de defensa del CCG. Anteriormente, los actores extranjeros representaban la participación mayoritaria en el mercado de defensa del CCG debido a la dependencia de los países de los actores internacionales en materia de armas y municiones. Sin embargo, en los últimos años se puede observar que los actores regionales están aumentando gradualmente su participación en el mercado. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están haciendo gran hincapié en la producción local de equipos de defensa, y muchas organizaciones de defensa extranjeras se están asociando con organizaciones locales con sede en el Golfo en el sector de defensa.
Por ejemplo, SAMI firmó un acuerdo de empresa conjunta con el Grupo FIGEAC AÉRO y la Compañía de Inversiones Industriales de Arabia Saudita (Dussur) para el establecimiento de SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC. La empresa conjunta fabricará componentes aeroestructurales e inicialmente fabricará piezas aeroespaciales mecanizadas y procesadas con materiales de aleaciones ligeras (aluminio) y metales duros (titanio). Se espera que desarrollos similares en las carteras de productos de los actores regionales se intensifiquen aún más durante el período previsto.
Líderes del mercado de defensa del CCG
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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EDGE Group PJSC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa del CCG
- En enero de 2022, Corea del Sur firmó un acuerdo para exportar el misil tierra-aire de medio alcance Cheongung II (M-SAM2) a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur (DAPA), el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos firmó en enero un contrato para los sistemas de misiles Cheongung II con la organización Tawazun Technology and Innovation (TTI) de los Emiratos Árabes Unidos y LIG Nex1, Hanwha Systems y Hanwha Defense de Corea del Sur..
- En noviembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una importante venta de armas al Reino de Arabia Saudita por la venta de 280 misiles aire-aire valorados en hasta 650 millones de dólares. Las ventas de armas incluirían 280 misiles aire-aire avanzados de medio alcance AIM120C7/C8 (AMRAAM), 596 lanzadores de rieles de misiles (MRL) LAU128 con contenedores y equipo de apoyo, ingeniería de contratista y soporte técnico, y repuestos.
Informe del mercado de defensa del CCG índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018-2031
3.2 Cuota de mercado por tipo, 2021
3.3 Cuota de mercado por geografía, 2021
3.4 Estructura del mercado y participantes clave
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2031)
5.1 Tipo
5.1.1 Equipos de Entrenamiento, Simulación y Protección de Personal
5.1.2 Sistemas de comunicación
5.1.3 Armas y municiones
5.1.3.1 Sistemas de artillería y mortero.
5.1.3.2 Armas de infantería
5.1.3.3 Misiles y sistemas de defensa antimisiles
5.1.3.4 Municiones
5.1.4 Vehículos
5.1.4.1 Vehículos terrestres
5.1.4.2 Vehículos marítimos
5.1.4.3 Vehículos aéreos
5.2 Geografía
5.2.1 Arabia Saudita
5.2.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.3 Katar
5.2.4 Kuwait
5.2.5 Bahréin
5.2.6 Mío
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Dahra Engineering & Security Services LLC
6.2.2 Lockheed Martin Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Elbit Systems Ltd
6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 Rheinmetall AG
6.2.8 Aselsan AS
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 Thales Group
6.2.11 BAE Systems PLC
6.2.12 L3Harris Technologies Inc.
6.2.13 Airbus SE
6.2.14 Leonardo SpA
6.2.15 EDGE Group PJSC
6.2.16 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa del CCG
Los países de la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) incluyen Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las perspectivas del mercado de defensa del CCG cubren todos los aspectos y proporcionan información sobre la asignación presupuestaria y el gasto en el pasado, el presente y las previsiones. El mercado de defensa del CCG se clasifica en adquisiciones como capacitación y protección del personal y se subsegmenta en capacitación y simulación, y equipos de protección. El mercado también se clasifica según sistemas de comunicación, armas y municiones. El segmento de armas y municiones se clasifica además en sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, misiles, sistemas de defensa antimisiles y municiones. Según los vehículos, el mercado se subsegmenta en vehículos terrestres, vehículos marítimos y vehículos aéreos. Basado en MRO (mantenimiento, reparación y operaciones), el mercado está subsegmentado en sistemas de comunicación, armas, municiones y vehículos. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de la aviación en los principales países de la región. Para cada segmento, los tamaños del mercado y las previsiones se realizan en función del valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de defensa del CCG
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa del CCG?
Se proyecta que el mercado de defensa del CCG registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Defensa del CCG?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), EDGE Group PJSC son las principales empresas que operan en el mercado de defensa del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de Defensa del CCG?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa del CCG para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de defensa del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa del CCG en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa del CCG incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa del CCG Panorama de los reportes
