Tamaño del mercado de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 9.16 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.88 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.00 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de logística de contratos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
El tamaño del mercado de logística por contrato del CCG se estima en 9,16 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 12,88 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7% durante el período previsto (2024-2029).
Tras la aparición de la COVID-19, varias empresas de logística experimentaron obstáculos, incluidos cuellos de botella en la capacidad de la cadena de suministro y restricciones gubernamentales, que resultaron en la suspensión de servicios importantes en rutas particulares y problemas de presión de costos y gestión de la cadena de suministro. Por otro lado, los proveedores de servicios de logística por contrato que han utilizado tecnología automatizada tuvieron ventajas a la hora de afrontar la epidemia y los confinamientos posteriores.
- Los Emiratos Árabes Unidos forman parte de varios acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. Los Emiratos Árabes Unidos tienen fuertes vínculos económicos con Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin y Omán en el CCG. En virtud del Acuerdo sobre la Gran Área Árabe de Libre Comercio (GAFTA), los Emiratos Árabes Unidos tienen acceso de libre comercio a Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Túnez, y Yemen.
- Los Emiratos también han firmado acuerdos con otros países, incluidos Pakistán, Argelia, India, Corea del Sur y los Países Bajos. Los Emiratos Árabes Unidos se han centrado en mejorar sus acuerdos comerciales para desarrollar el nivel de cooperación comercial y económica según las leyes vigentes en cada país y diversificar las fuentes de la economía y el desarrollo sostenible.
- El Ministerio de Economía de los EAU ha publicado recientemente el texto completo del CEPA firmado entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Gobierno de la República de la India (India). El acuerdo histórico se firmó el 18 de febrero de 2022 y entró oficialmente en vigor el 1 de mayo de 2022. En el marco del CEPA, ambos países esperan impulsar el comercio bilateral de 60 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares en los próximos cinco años; Los productos clave que se beneficiarán inmediatamente del Acuerdo incluyen petróleo y gas, petroquímicos, minerales, textiles, agricultura, joyería y gemas, metales y más.
- En octubre de 2022, el príncipe heredero Mohammed bin Salman lanzó la Iniciativa Global de Resiliencia de la Cadena de Suministro (GSCRI) para atraer inversiones locales e internacionales en el sector de la cadena de suministro. Con el objetivo de recaudar 40.000 millones de rupias (10.640 millones de dólares) en sus primeros dos años, la iniciativa ha establecido 10.000 millones de rupias en incentivos financieros y no financieros para los inversores.
- El enfoque también se basa en modelos de gobernanza eficaces para mejorar el trabajo institucional en el sector del transporte y la logística. La estrategia tiene como objetivo aumentar la contribución del sector de transporte y logística al PIB nacional al 10% para 2030 y los ingresos no petroleros del sector al presupuesto general del estado en alrededor de 45 mil millones de SAR. Arabia Saudita tiene la intención de aumentar el número de rutas aéreas internacionales de 99 a más de 250 para 2030.
- Bahrein inauguró el centro logístico mar-aire más rápido de la región mientras el Reino busca diversificar su economía. Se espera que el centro reduzca los costos en un 40% y reduzca el tiempo de entrega de los contenedores, lo que permitirá a los clientes recibir su envío en la mitad del tiempo. Bahrein aprovechará su posición geográfica entre Europa y Asia y su proximidad a los mercados objetivo regionales a través de su nuevo centro de transbordo multimodal.
Tendencias del mercado de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
El crecimiento del comercio electrónico impulsa el mercado
Para facilitar el comercio y el mercado del comercio electrónico, los Emiratos Árabes Unidos han presentado iniciativas para desarrollar su infraestructura y tecnología para implementar un sistema de transporte e infraestructura logística bien integrados. En 2020, los Emiratos Árabes Unidos fueron el trigésimo mercado más grande de comercio electrónico, con unos ingresos de 6.000 millones de dólares. Se espera que las crecientes actividades de comercio electrónico impulsen el mercado de transporte de carga de los EAU. En el segundo trimestre de 2021, las estadísticas del estudio Estado del sector minorista en los Emiratos Árabes Unidos destacaron que la recuperación que comenzó a principios de año parecía continuar.
Los Emiratos Árabes Unidos son el 27º mercado más grande para el comercio electrónico con unos ingresos previstos de 10.205,5 dólares. Millones para 2023, lo que lo sitúa por delante de Arabia Saudita. El auge mundial del comercio electrónico también está impulsando la demanda de almacenes en los EAU. Se prevé que el mercado de comercio electrónico de los EAU crezca un 8,4 por ciento anual hasta alcanzar los 17.300 millones de dólares para 2027, según un informe de esta semana de Tradeling.
El comercio electrónico en Arabia Saudita está experimentando un rápido crecimiento en medio de la pandemia de COVID-19, lo que exige cadenas de suministro más sólidas, que impulsarán el mercado de transporte de carga. Con un aumento del 34%, el mercado de comercio electrónico de Arabia Saudita contribuyó a la tasa de crecimiento global del 29%. La creciente exposición de las plataformas de redes sociales en la región también contribuyó a una mayor participación en línea, que se convirtió en ventas de comercio electrónico para las empresas del país.
Se espera que el comercio electrónico sea uno de los mayores motores de crecimiento para el mercado de transporte de carga en Arabia Saudita. Según las fuentes, el número de usuarios alcanzará los 34,5 millones en 2025 y se prevé que la penetración de usuarios alcance el 92,5% en 2025.
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Aumento de oportunidades de almacenamiento
Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los países de más rápido crecimiento en la región del CCG, debido a la creciente importancia de Dubai en el comercio mundial y sus sólidas perspectivas económicas. Bahrein ofrece algunos de los costos de instalación y operación más bajos para una empresa de logística con ahorros de costos del 30-40% en comparación con el resto del CCG. Esto ha animado a varias empresas a invertir en el país para montar negocios y acceder al CCG y al mundo árabe.
Se deben construir más almacenes en los Emiratos Árabes Unidos para satisfacer las necesidades futuras, a medida que industrias de alto crecimiento como el comercio electrónico y la manufactura impulsan la demanda de propiedad industrial. La Estrategia Industrial de Dubai 2030 espera generar 160 mil millones de AED adicionales para finales de la década transformando el emirato en un centro industrial global.
La Operación 300 mil millones de los EAU tiene como objetivo aumentar la contribución del sector industrial al PIB a 300 mil millones de AED (81,6 mil millones de dólares) para 2031, desde 133 mil millones de AED en 2021. En octubre de 2022, Edamah celebró una ceremonia en su Sitra Logistics Park, una instalación de almacén de primer nivel. en el sector logístico de Bahrein. Trident Warehousing firmó un contrato de arrendamiento a diez años por un edificio de 8.137 metros cuadrados por 7 millones de dólares.
En septiembre de 2022, International Maritime Industries (IMI), el astillero más grande de la región MENA, y Bahri Logistics, uno de los grupos empresariales de Bahri, anunciaron un acuerdo a largo plazo para mejorar su cadena de suministro a través de servicios de logística y almacenamiento de vanguardia.
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Descripción general de la industria de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
El mercado de logística por contrato del CCG está extremadamente fragmentado. El mercado de la logística por contrato está ganando mucho impulso en la región del CCG. A menudo se considera que es la mejor manera para que las empresas manejen el creciente flujo transfronterizo de productos básicos y al mismo tiempo amplíen sus procesos logísticos. El mercado está siendo impulsado por la reducción de costos, la disponibilidad de proveedores de servicios especializados, la presencia de zonas industriales y la creciente industrialización.
Líderes del mercado de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
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Agility Logistics Pvt. Ltd
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Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
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Al Futtaim Logistics
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Almajdouie Logistics Co. LLC
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Ceva Logistics
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Noticias del mercado de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
- Marzo de 2023 Agility, especialista en logística de Kuwait, ha formado una empresa conjunta con el brazo de desarrollo de Hassan Allam Holding para construir y gestionar almacenes en Egipto. La empresa Yanmu abrirá su primer parque logístico en agosto con una inversión inicial de unos 100 millones de dólares, dijo Agility en un comunicado al mercado de valores. El desarrollo, un sitio de 270.000 metros cuadrados a unas 10 millas del aeropuerto de El Cairo, será financiado en parte con capital y deuda.
- Febrero de 2023 DSV, con sede en Dinamarca, ya se ha expandido en Bahréin tres veces. Ahora, la empresa de logística está planeando una cuarta expansión para prestar más servicios a los mercados del Golfo. La nueva instalación en Bahréin representa una inversión de 18 millones de dólares por parte de DSV y es la segunda expansión de la compañía en el país en sólo tres años.
Informe de mercado de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Aumento de las actividades comerciales
4.2.1.2 Crecimiento en la industria manufacturera
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Desafíos regulatorios
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Adopción de tecnología avanzada
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Amenaza de productos sustitutos
4.3.3 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.4 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Tendencias Tecnológicas
4.7 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico en la región (nacional y transfronterizo)
4.8 Perspectivas sobre la logística de contratos en el contexto de la posventa/logística inversa
4.9 Informe sobre los diferentes servicios proporcionados por los actores de la logística por contrato (almacenamiento y transporte integrados, servicios de cadena de suministro y otros servicios de valor agregado)
4.10 Enfoque: Costos de transporte de carga/Tarifas de flete
4.11 Perspectivas sobre las zonas francas en el CCG
4.12 Impacto del COVID-19
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 interno
5.1.2 Subcontratado
5.2 Por usuario final
5.2.1 Manufactura y Automoción
5.2.2 Bienes de consumo y venta minorista
5.2.3 Alta tecnología
5.2.4 Atención sanitaria y farmacéutica
5.2.5 Otros usuarios finales
5.3 Por país
5.3.1 Arabia Saudita
5.3.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.3 Katar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 Mío
5.3.6 Bahréin
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado, actores principales)
6.2 Perfiles de empresas (fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones y acuerdos)
6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
6.2.7 Al Futtaim Logistics
6.2.8 Mac World Logistics LLC
6.2.9 Almajdouie Logistics Co. LLC
6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)*
6.3 Otras empresas (información clave/descripción general)
6.3.1 Al Naboodah Group Enterprises, Hala Supply Chain Services, Mohebi Logistics, Integrated National Logistics, Global Shipping & Logistics, United Parcel Service Inc., Globus Logistics, Al-Jabri Logistics, LSC Logistics and Warehousing Co.*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB, por actividad para países clave
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
8.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
8.4 Información sobre destinos clave de exportación
8.5 Información sobre los orígenes clave de las importaciones
Segmentación de la industria de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
La subcontratación de tareas de gestión de recursos a una organización de terceros se conoce como logística por contrato. Desarrollar y planificar cadenas de suministro, diseñar instalaciones, almacenar, entregar y distribuir bienes, procesar pedidos y cobrar pagos, mantener inventario y brindar ciertos aspectos de atención al cliente son tareas que realizan las empresas de logística por contrato.
Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística por contrato del CCG, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
El mercado de logística por contrato del CCG está segmentado por tipo (subcontratado e interno), usuario final (fabricación y automoción, bienes de consumo y venta minorista, alta tecnología, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales) y por país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos). Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de logística por contrato del CCG en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística por contrato del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística por contrato del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado de logística por contrato del CCG alcance los 9,16 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7% hasta alcanzar los 12,88 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística por contrato del CCG?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de logística por contrato del CCG alcance los 9,16 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Logística por contrato del CCG?
Agility Logistics Pvt. Ltd, Gulf Warehousing Company QPSC (GWC), Al Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics Co. LLC, Ceva Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística por contrato del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de Logística por contrato del CCG y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de logística por contrato del CCG se estimó en 8.520 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Logística de contratos del CCG para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Logística de contratos del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística por contrato del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de GCC Contract Logistics en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Contract Logistics incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de contratos del CCG Panorama de los reportes
