Tamaño del mercado de maquinaria de construcción del CCG
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.09 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de maquinaria de construcción del CCG
Actualmente, el mercado de maquinaria de construcción del CCG está valorado en 3,89 mil millones de dólares. Se espera que alcance los 6.010 millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 3,09% durante el período previsto.
La pandemia de COVID-19 afectó al mercado estudiado, atribuido principalmente a la paralización de las actividades de construcción y fabricación. Además, los gobiernos de los países de Medio Oriente detuvieron los proyectos de oleoductos y redujeron la fuerza laboral en los sitios. Esto ha llevado a una reducción en la producción de la construcción. Sin embargo, se prevé que el mercado sea testigo de un crecimiento significativo durante el período previsto debido al aumento de las actividades de construcción, que probablemente se atribuya principalmente al aumento del apoyo gubernamental y la restauración de las actividades de construcción en todo el mundo.
A mediano plazo, es probable que el mercado crezca debido a factores como la expansión de la industria de la construcción en la región, la creciente demanda de grúas y la creciente tendencia hacia la automatización y la telemática para la expansión del mercado. Sin embargo, las ventas y el crecimiento de nuevos equipos de construcción en la región pueden verse obstaculizados por la creciente demanda de servicios de alquiler.
Debido a los numerosos proyectos de construcción y agua en marcha en países como Omán y los Emiratos Árabes Unidos, se prevé que las grúas dominen el mercado de maquinaria. Después de experimentar una presión significativa como resultado de una caída prolongada de los precios del petróleo, las industrias de la construcción en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ahora se están recuperando. Sin embargo, se espera que la industria de la construcción se beneficie de la mayor inversión en infraestructura del gobierno y del lanzamiento de proyectos de desarrollo en los próximos años. También se podría alentar a los promotores del sector privado a avanzar en sus proyectos, lo que aumentará la demanda de maquinaria de construcción.
Tendencias del mercado de maquinaria de construcción del CCG
El segmento de grúas dominó el mercado
Las economías de Medio Oriente se están recuperando, lo que resulta en inversiones en proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura. El mercado de grúas de la región ha experimentado una breve caída.
Los principales proyectos en curso han despertado el interés de los fabricantes de grúas torre nacionales e internacionales en los proyectos de construcción del CCG. Esto se debe a que estas máquinas tienen una gran demanda a nivel local, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos. NFT, un proveedor de grúas torre y distribuidor de Potain con sede en los Emiratos Árabes Unidos, alquila actualmente 208 grúas torre desde Abu Dhabi a Dubai y Sharjah.
Para las torres de gran altura, que son muy populares en los países del CCG, se necesitan grúas abatibles de gran capacidad como la Potain MR 418. Por ejemplo, en los últimos dos años, se han instalado diez MR 418 en Royal Atlantis Residences. Como resultado, la obra de Royal Atlantis es la primera en los Emiratos Árabes Unidos en utilizar la nueva máquina Potain.
Además de las grúas torre, se han realizado importantes pedidos de grúas móviles como resultado de la creciente actividad de construcción en los países del CCG. Por ejemplo, Sarens ha desplegado una flota de 17 grúas para ayudar en la construcción de uno de los ocho estadios donde se celebrarán los partidos del campeonato mundial de la nación. A lo largo de 18 meses, para este proyecto se llevaron al lugar un total de 17 grúas móviles y sobre orugas.
Debido al gran número de proyectos relacionados con la energía y la construcción de instalaciones industriales, las grúas de alta capacidad también tienen una gran demanda en los países del CCG. Por ejemplo, Mammoet, una empresa holandesa privada, ha participado en la ampliación de una planta de polipropileno en la costa del Golfo. Esta ampliación aumentará la capacidad de producción anual del sitio en 450.000 toneladas métricas.
El aumento del número total de grúas indica que el mercado de la construcción de los países del CCG se está expandiendo rápidamente. Debido al hecho de que numerosas ciudades de los países del CCG continúan ampliando su lista de desarrollos propuestos, se prevé que este crecimiento pueda continuar durante los próximos años.
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Se espera que los Emiratos Árabes Unidos sean testigos de la tasa de crecimiento más rápida
Se espera que el mercado de maquinaria de construcción de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre los países de Oriente Medio, ya que el mercado de la construcción es un motor clave para la economía de los EAU. Sin embargo, el sector se ha visto sometido a una presión considerable debido a la prolongada caída de los precios del petróleo. A pesar del clima imperante, la industria de la construcción sigue resistiendo y las perspectivas para el sector siguen siendo cautelosamente optimistas.
El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos se centra en realizar inversiones en energía e infraestructura, como servicios públicos, transporte, descarbonización, producción de energía renovable y nuclear, y abordar la persistente escasez de agua. En los Emiratos Árabes Unidos, numerosos proyectos y oportunidades para empresas de ingeniería y construcción son posibles gracias al importante compromiso y recursos del gobierno. La planta de tratamiento de agua de mar Al-Nouf de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), el plan del municipio de Dubai para construir un túnel de alcantarillado estratégico, la remodelación de Mina Rashid en Dubai y la Expansión 2.0 del Centro Financiero Internacional de Dubai se encuentran entre los grandes proyectos más recientes. que se anunciará.
Los expertos predicen que la industria de la construcción en los Emiratos Árabes Unidos experimentará una sólida recuperación en los próximos cinco años, y el valor de la industria aumentará entre un 3,7% y un 4,7%. El plan de desarrollo del país, que se centra en ampliar su infraestructura energética, de transporte e industrial, impulsará el crecimiento. El gobierno de los EAU anunció planes para implementar una serie de proyectos como parte de la iniciativa Proyectos de los 50 para acelerar el desarrollo económico del país y transformarlo en un centro integral para todos los sectores para atraer 149,8 mil millones de dólares en IED durante los próximos nueve años.
Los Emiratos Árabes Unidos deben seguir desarrollando su infraestructura de transporte y carreteras para satisfacer las necesidades de su creciente población y flota de automóviles. Esto es consistente con los planes del gobierno para impulsar el turismo y el urbanismo en Dubai y Abu Dhabi. El proyecto ferroviario Etihad de 11 mil millones de dólares, el proyecto Hyperloop propuesto de 5,9 mil millones de dólares entre Dubai y Abu Dhabi, el proyecto de carretera de dos pisos Sheikh Zayed de 2,7 mil millones de dólares y muchos otros proyectos están en trámite para la infraestructura de transporte y carreteras de los EAU. El desarrollo de ferrocarriles y carreteras también se verá impulsado en todo el país por la creciente demanda de transporte urbano y los planes del gobierno para impulsar el turismo y ampliar la infraestructura de transporte.
Se anticipa que las tendencias anteriores en el país serán testigos de una demanda positiva de maquinaria de construcción durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de maquinaria de construcción del CCG
El mercado de maquinaria de construcción del CCG se caracteriza principalmente por la presencia de numerosas empresas internacionales, lo que da como resultado un entorno de mercado altamente competitivo. Los diez principales actores del mercado representan alrededor del 63% de la cuota de mercado, y el 37% restante de la cuota de mercado está dominado por otros actores, como Yanmar, JCB, Wirtgen Group, Terex, etc.
El mercado es un mercado consolidado, con Caterpillar como líder, seguida de Liebherr, Komatsu, Volvo Construction Equipment y CNH Industrial.
Los principales actores están invirtiendo considerablemente en sus departamentos de I+D para integrar la innovación con la excelencia en el rendimiento. Se espera que la demanda de equipos de manipulación de alto rendimiento, eficientes y seguros del mercado final haga que el mercado sea más competitivo durante el período previsto. Por ejemplo, en abril de 2022, Bobcat (Doosan) presentó un accesorio de retroexcavadora de nueva generación para sus minicargadoras y cargadoras compactas de orugas en Oriente Medio y África. El nuevo accesorio de retroexcavadora transforma una cargadora Bobcat en una potente excavadora, lo que permite a los clientes aumentar la versatilidad de la máquina y el retorno de la inversión.
Líderes del mercado de maquinaria de construcción del CCG
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Caterpillar
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Komatsu
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Liebherr International AG
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Volvo Construction Equipment Corp.
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Kobelco Construction Machinery
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de maquinaria de construcción del CCG
- Julio de 2022 Caterpillar presentó la nueva excavadora hidráulica Cat 336 para obras de construcción y aplicaciones exigentes. Su potente sistema hidráulico proporciona fuerzas de excavación y par de giro para respaldar la producción en condiciones exteriores difíciles.
- Abril de 2022 Liebherr ha desarrollado un grupo electrógeno para la grúa eléctrica móvil LTC 1050-3.1 que puede funcionar tanto con diésel como con electricidad. La nueva alternativa LTC 1050-3.1 combina credenciales ecológicas con eficiencia. Tiene un motor de combustión interna convencional de bajas emisiones que cumple con las normas de emisiones Etapa V y produce 243 kW dentro y fuera de la carretera (326 CV). El motor puede funcionar con aceite vegetal hidrogenado (HVO) sin restricciones, lo que le permite reducir las emisiones de CO2 hasta un 90% en comparación con el diésel.
- Marzo de 2022 la empresa Volvo Construction Equipment lanzó su excavadora de orugas EC550E en Oriente Medio. La excavadora está diseñada para trabajar en grandes proyectos de infraestructura con altos niveles de producción.
Informe de mercado de maquinaria de construcción del CCG índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en miles de millones de dólares)
5.1 Por tipo de maquinaria
5.1.1 Grua
5.1.2 Excavador
5.1.3 Cargadores y Retroexcavadoras
5.1.4 Motoniveladoras
5.1.5 Manipuladores telescópicos
5.1.6 Otros tipos de maquinaria
5.2 Por tipo de aplicación
5.2.1 Equipos de construcción de hormigón
5.2.2 Equipos de construcción de carreteras
5.2.3 Equipo para movimiento de tierra
5.2.4 Equipo de manejo de materiales
5.3 Por país
5.3.1 Arabia Saudita
5.3.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.3 Kuwait
5.3.4 Katar
5.3.5 Resto de países del CCG
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Hitachi Construction Machinery
6.2.3 Sumitomo Construction Machinery
6.2.4 CNH Industrial (Case Construction)
6.2.5 Caterpillar
6.2.6 Komatsu
6.2.7 Liebherr International AG
6.2.8 Mitsubishi
6.2.9 JCB
6.2.10 Volvo Construction Equipment Corp.
6.2.11 Doosan Infracore Construction Equipment
6.2.12 Wirtgen Group
6.2.13 Hyundai Construction Equipment
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria de construcción del CCG
Se considera maquinaria de construcción la maquinaria y el equipo utilizados para realizar diversas actividades de construcción. El alcance del estudio incluye excavadoras, cargadoras, apisonadoras, topadoras, grúas móviles, motoniveladoras, etc. El mercado de maquinaria de construcción del CCG se ha segmentado por tipo de maquinaria, tipo de aplicación y país.
El mercado de maquinaria de construcción de GCC se ha segmentado por tipo de maquinaria (grúa, excavadora, cargadoras y retroexcavadoras, motoniveladoras, manipuladores telescópicos y otra maquinaria), tipo de aplicación (equipo de construcción de hormigón, equipo de construcción de carreteras, equipo de movimiento de tierras y equipo de manipulación de materiales). ) y País (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y resto de países del CCG). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de maquinaria | ||
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| Por tipo de aplicación | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria de construcción del CCG
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Maquinaria de construcción del CCG?
Se proyecta que el mercado de maquinaria de construcción del CCG registre una tasa compuesta anual del 3,09% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Maquinaria de construcción del CCG?
Caterpillar, Komatsu, Liebherr International AG, Volvo Construction Equipment Corp., Kobelco Construction Machinery son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria de construcción del CCG.
¿Qué años cubre este mercado de Maquinaria de construcción del CCG?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Maquinaria de construcción del CCG durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Maquinaria de construcción del CCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de maquinaria de construcción del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria de construcción GCC en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria de construcción de GCC incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Maquinaria de construcción del CCG Panorama de los reportes
