| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 3.72 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 7.31 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.46 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado MRO de aviones del CCG
El tamaño del mercado MRO de aviones del CCG se estima en 3,25 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6,35 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,46% durante el período previsto (2024-2029).
Las principales potencias económicas regionales, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, están gastando cantidades significativas en la adquisición de nuevos aviones. Varios otros países del CCG también se están centrando en la adquisición de aviones reacondicionados y la mejora de la flota de aviones militares existente. Este factor está impulsando significativamente el crecimiento del mercado MRO de aviones.
Uno de los desafíos de establecer MRO en la región del CCG es atraer mano de obra calificada o capacitarla y retenerla. Aunque este desafío existe en todo el mundo, ha comenzado a aparecer en la región en los últimos años, ya que tanto la flota de aviones como el número de participantes en MRO han aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Sin embargo, se espera que el aumento de la demanda debido al crecimiento de la flota supere la oferta de técnicos de mantenimiento en los próximos años.
Los países de la región del CCG, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, entre otros, son uno de los principales centros de la industria de la aviación. Debido a esto, los gobiernos están apoyando a los proveedores extranjeros de MRO para expandir su presencia regional a través de asociaciones y empresas conjuntas con actores locales. Se espera que esto respalde el crecimiento del mercado de MRO de aviones en los países del CCG durante el período previsto.
Tendencias del mercado MRO de aviones del CCG
Se prevé que el segmento de motores genere el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se espera que el mercado MRO de motores de aviones en la región experimente una gran demanda, debido al auge del sector de la aviación comercial. La aviación comercial en la región está impulsada por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros, la creciente adquisición de nuevos aviones por parte de las aerolíneas y la mejora de las condiciones económicas en varios países de Medio Oriente y África.
Durante 2021-2022, el tráfico aéreo de pasajeros en la región superó los niveles pandémicos debido a los rápidos programas de vacunación y la reapertura de fronteras. Se espera que en 2040 el tráfico aéreo de pasajeros en el CCG se duplique en la región hasta alcanzar los 550 millones. Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos son los principales países del CCG. En 2022, el volumen de tráfico aéreo de pasajeros de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos representó 173 millones y esto representó un crecimiento del 5% en comparación con 2021, respectivamente.
Para satisfacer esta demanda en el tráfico aéreo de pasajeros, varios países de la región del CCG están otorgando enormes contratos de aeronaves a importantes fabricantes de equipos originales como Airbus y Boeing. Se espera que esta fábrica impulse la demanda del segmento de motores de aviones en la región del CCG. Por ejemplo, en marzo de 2023, Qatar Airways tiene pedidos de aproximadamente 250 modelos de aviones Airbus y Boeing por valor de 72 mil millones de dólares. Se espera que la mayoría de los aviones pedidos se entreguen durante el período previsto.
Además, para aprovechar la ventaja geográfica, los gobiernos de los países del Golfo están realizando importantes inversiones para mejorar y ampliar su infraestructura aeroportuaria. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita firmó un acuerdo para invertir en Saudia Technic, una subsidiaria del Grupo Saudia para impulsar las capacidades de aviación de Arabia Saudita. Saudia Technic se especializa en servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aviación, incluidos línea, base, componentes y motores.
Además, en la región, la presencia limitada de viajes nacionales y la presencia de importantes centros de aviación mundial como Dubai han ayudado a la utilización de aviones de fuselaje ancho en los países del Medio Oriente. Por lo tanto, existe una mayor demanda de MRO con motores de avión para aviones de fuselaje ancho. Por ejemplo, en diciembre de 2023, FlyDubai adjudicó un contrato a Boeing para entregar 30 aviones B787-9. La aerolínea planea utilizar estos B787-9 para abrir nuevas rutas y utilizar el avión en las rutas existentes de alta demanda. Aparte de estos desarrollos, la mayoría de las MRO de motores en la región están a cargo de fabricantes de equipos originales de motores como Rolls Royce plc, General Electric Company y Pratt Whitney, entre otros. Se espera que estos factores impulsen la demanda de servicios MRO de motores de aviones comerciales en la región durante el período previsto.
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Emiratos Árabes Unidos exhibirá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico
Los Emiratos Árabes Unidos albergan importantes aerolíneas, como Etihad Airways y Emirates, que están expandiendo y mejorando rápidamente su flota de aviones de pasajeros y de carga como parte de la modernización de la flota, por lo que la demanda de aviones en el mercado MRO está impulsada por los distintos aviones que se están entregando. a las aerolíneas de la región.
Además, estas aerolíneas se están centrando en aumentar su presencia en el sector LCC a través de asociaciones con otras aerolíneas. Como resultado, también existe demanda de aviones de fuselaje estrecho y sus MRO en la región. Por ejemplo, en julio de 2020, Air Arabia Abu Dhabi, una empresa conjunta entre Etihad Aviation Group y Air Arabia, inició sus operaciones y se convirtió en la primera aerolínea de bajo coste con sede en la capital de los EAU. En noviembre de 2019, la aerolínea contrató a Airbus para entregar 120 aviones A320neo cuya entrega está programada a partir de 2025. En noviembre de 2023, la aerolínea contrató a CFM International para motores Leap-1A de 240 CFM para propulsar sus 120 aviones de la familia Airbus A320neo, incluido el A321XLR. Se espera que pedidos tan grandes de aviones y motores de aviones impulsen el crecimiento del mercado de MRO en la región del CCG.
Aunque varias aerolíneas del país poseen importantes capacidades de MRO, todavía dependen de los OEM de motores y de proveedores externos para el mantenimiento de los motores, lo que ha ayudado a los proveedores de MRO de motores a aumentar su mercado en el país en los últimos años. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Sanad inauguró su nuevo centro de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de motores LEAP en Abu Dhabi. Las nuevas instalaciones del OEM pueden proporcionar MRO para motores LEAP-1A y 1B. La instalación es capaz de dar servicio a hasta 200 motores al año. Se espera que los avances en la búsqueda impulsen la demanda del mercado MRO de aviones en el país durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria MRO de aeronaves del CCG
El mercado de MRO de aeronaves del CCG está semiconsolidado y está dominado principalmente por actores locales que realizan mantenimiento de base y mantenimiento de línea que van desde simples comprobaciones A hasta comprobaciones complejas D. Algunos de los principales actores en el mercado de MRO de aviones del CCG son Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Emirates Engineering (Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation y Etihad Airways Engineering LLC.
Con el creciente apoyo de los gobiernos para establecer centros de mantenimiento en la región, los actores locales están estableciendo asociaciones con otros actores locales y extranjeros. A lo largo de los años, muchos proveedores de servicios MRO globales y regionales, como Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group), AMAC Aerospace y Joramco, han ampliado sus redes de servicios MRO a través de asociaciones y empresas conjuntas. Este factor ha impulsado el crecimiento del mercado de MRO de aviones en la región del CCG.
Por lo tanto, la mayoría de los proyectos de expansión en las regiones son asociaciones de aerolíneas o proveedores externos con fabricantes de equipos originales (OEM) de motores. Se prevé que estas estrategias de las empresas las ayuden a aumentar su participación en el mercado durante el período de pronóstico.
Líderes del mercado de MRO de aviones del CCG
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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RTX Corporation
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Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
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Etihad Airways Engineering L.L.C.
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Rolls-Royce plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO de aviones del CCG
En noviembre de 2023, Emirates adjudicó un contrato a GE Aerospace para 202 motores GE9X y repuestos para impulsar su próxima flota de aviones de la familia Boeing B777X. El pedido también incluye un acuerdo de servicios a largo plazo.
En noviembre de 2023, GAL AMMROC firmó un acuerdo de colaboración con Pannesma para proporcionar una gama de servicios avanzados de mantenimiento, actualización y revisión de aeronaves, tanto para aviones rotativos como de ala fija.
Segmentación de la industria MRO de aeronaves del CCG
MRO de aeronaves incluye tareas realizadas para garantizar la aeronavegabilidad continua de una aeronave y sus piezas. Los proveedores de servicios MRO realizan revisiones, inspecciones, reemplazos, rectificaciones de defectos y la realización de modificaciones de conformidad con las directivas de aeronavegabilidad y reparaciones. El estudio incluye la MRO de todos los aviones comerciales de ala fija y de aviación general en el CCG.
El mercado de MRO de aviones del CCG está segmentado por tipo de MRO y geografía. Por tipo de MRO, el mercado se segmenta en fuselaje, motor, componente e interior y línea. El informe también ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para seis países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).
| Tipo MRO | Estructura de avión | ||
| Motor | |||
| Componente e interior | |||
| Línea | |||
| Países | Emiratos Árabes Unidos | Línea | |
| Componente e interior | |||
| Motor | |||
| Estructura de avión | |||
| Arabia Saudita | Línea | ||
| Componente e interior | |||
| Motor | |||
| Estructura de avión | |||
| Katar | Línea | ||
| Componente e interior | |||
| Motor | |||
| Estructura de avión | |||
| Mío | Línea | ||
| Componente e interior | |||
| Motor | |||
| Estructura de avión | |||
| Kuwait | Línea | ||
| Componente e interior | |||
| Motor | |||
| Estructura de avión | |||
| Bahréin | Línea | ||
| Componente e interior | |||
| Motor | |||
| Estructura de avión | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de aviones del GCC
¿Qué tamaño tiene el mercado MRO de aviones del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones del CCG alcance los 3,25 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,46% hasta alcanzar los 6,35 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de aviones del CCG?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones del CCG alcance los 3.250 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MRO de aviones GCC?
Emirates Engineering (Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Etihad Airways Engineering L.L.C., Rolls-Royce plc son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aviones del GCC.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de aviones del CCG y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de aviones del CCG se estimó en 2,78 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de GCC Aircraft MRO Market durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado GCC Aircraft MRO para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria MRO de aeronaves del CCG
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de GCC Aircraft MRO en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO de aeronaves de GCC incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
