Tamaño del mercado de transporte de carga
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 176.02 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 215.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.16 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de carga
El tamaño del mercado de transporte de carga se estima en 176,02 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 215,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,16% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado está impulsado por los enormes volúmenes comerciales que se producen en diferentes regiones. Además, la reanudación del transporte aéreo interno ha impulsado el crecimiento del mercado.
- La afluencia de cisnes negros en 2022 subrayó la importancia de cadenas de suministro flexibles y resilientes para la industria del transporte de carga. Estos acontecimientos imprevistos pueden tener un impacto enormemente perturbador en las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro se han puesto a prueba repetidamente en los últimos años, desde los efectos actuales de la pandemia de COVID-19 hasta la obstrucción del Canal de Suez y la guerra en Ucrania. La escasez de personal, los problemas de capacidad, la inflación y los picos de demanda también fueron desafíos para el mercado de transporte de mercancías. Las cadenas de suministro se enfrentan a desafíos y problemas más diversos e impredecibles que nunca. El año 2023 no será diferente, y la necesidad de que los transitarios nacionales e internacionales sean resilientes y estén preparados para cualquier cosa nunca ha sido mayor.
- La agilidad, la flexibilidad y la visibilidad, todas ellas a menudo favorecidas por la digitalización, son esenciales para capear una tormenta. Los transitarios pueden mejorar la eficiencia con la tecnología adecuada y la capacidad de recopilar y analizar datos. También están mejor posicionados para aprovechar las oportunidades que surgen fuera de tiempos de disrupción. Con tensiones geopolíticas y una inflación creciente, se espera que 2023 sea un año de desaceleración económica. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento económico mundial se desacelerará del 6,0% en 2021 al 3,2% en 2022 y al 2,7% en 2023. Mientras tanto, la Organización Mundial del Comercio revisó recientemente su previsión de crecimiento del comercio mundial para 2023 al 1,0%. por debajo del 3,4% anterior. Esta pérdida de impulso en muchos mercados tendrá un impacto significativo en los clientes de los transitarios.
- Además de la reanudación de los horarios de los aviones de carga, está regresando al mercado una mayor capacidad de pasajeros de las aerolíneas. En 2023, se espera que los viajes aéreos internacionales vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia. Si bien las tasas siguen siendo más altas que los niveles anteriores a la pandemia, siguen siendo bajas. Se espera que las tarifas bajen en el primer trimestre de 2023 a menos que aumente la demanda. La demanda sigue siendo baja, sin signos de un aumento en la temporada alta, ya que los inventarios y las ventas han disminuido debido a la débil demanda de los consumidores. Se espera que este patrón continúe hasta principios de 2023. Las restricciones comerciales que involucran a China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa asfixiarán y perturbarán aún más las cadenas de suministro globales. Los proveedores buscan lugares de abastecimiento alternativos además de China, el sudeste asiático y el sur de Asia.
- Los responsables de logística informan a sus clientes que el mercado del transporte marítimo se está corrigiendo más rápido de lo esperado. La transición de una cadena de suministro que luchaba por mantenerse al día con una demanda pandémica sin precedentes a un entorno de demanda débil y un mercado de transporte que ahora tiene un exceso de oferta tanto de barcos como de contenedores pone de relieve el riesgo de una recesión económica mundial prolongada. Para combatir la inflación, los bancos centrales de todo el mundo están aumentando las tasas de interés. Uno de los objetivos de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, es reducir la demanda, lo que está reduciendo los precios de la cadena de suministro, que estaban en niveles récord y contribuyeron significativamente a la inflación. Sin embargo, la política monetaria se está estancando porque un reequilibrio entre la oferta y la demanda puede resultar contraproducente.
Tendencias del mercado de transporte de carga
El crecimiento del comercio transfronterizo y marítimo impulsa el mercado
A medida que múltiples shocks pesan sobre la economía global, se espera que el comercio global pierda impulso en la segunda mitad de 2022 y se mantenga moderado en 2023. Los economistas de la OMC ahora pronostican un crecimiento del 3,5% en los volúmenes del comercio mundial de mercancías en 2022, frente al 3,0% en abril. 2022. Sin embargo, predicen un aumento del 1,0% en 2023, una disminución significativa con respecto a la estimación anterior del 3,4%. Se espera que la demanda de importaciones se debilite a medida que el crecimiento en las principales economías se desacelere por diversas razones. Los altos precios de la energía causados por el conflicto entre Rusia y Ucrania reducirán el gasto de los hogares y elevarán los costos de fabricación en Europa. El endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos tendrá un impacto en el gasto sensible a los tipos de interés en áreas como la vivienda, los automóviles y la inversión fija.
Las importaciones de mercancías del Canadá aumentaron un 3,9% en febrero de 2022, tras una disminución del 7,5% en enero de 2022. Mientras tanto, las exportaciones aumentaron un 2,8% en febrero de 2022, debido principalmente al aumento de las exportaciones de productos energéticos. Como resultado, el superávit del comercio mundial de mercancías de Canadá cayó de 3.100 millones de dólares en enero a 2.700 millones de dólares en febrero. Las importaciones de productos químicos básicos e industriales, plásticos y productos de caucho aumentaron un 5,6% en febrero, debido en parte a las importaciones récord de fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos (+18,4%). Una serie de acontecimientos recientes han tenido un impacto en esta industria, incluida la menor producción china, las nuevas cuotas de exportación de fertilizantes rusas y el conflicto de Ucrania. Estos hechos generan preocupación sobre la disponibilidad y el costo de estos productos, lo que resulta en un movimiento típico de las importaciones de fertilizantes canadienses.
Para quienes trabajan en la industria del transporte de contenedores, 2022 fue un año rentable. Se espera que el fin de la pandemia haga que el escenario del transporte marítimo sea más estable que en los dos años anteriores. El volumen de las exportaciones internacionales de contenedores aumentó alrededor de un 2-3% en 2022. Esto se debe no solo a los retrasos del año pasado sino también a la lenta recuperación del sector del transporte marítimo. Además, se espera que la congestión portuaria se normalice en los próximos meses en todo el mundo. Sin embargo, esto dependía en gran medida de la pandemia, ya que otro brote de COVID-19 podría empeorar la situación.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento del transporte aéreo para reducir el tiempo impulsando el crecimiento del mercado
La industria del transporte aéreo se enfrenta actualmente a varios problemas, incluidos aviones en tierra, reducciones de rutas y una caída de la demanda. Algunas empresas multinacionales de transporte aéreo informan de una caída de la demanda en comparación con el período de la pandemia. La temporada alta para el comercio electrónico ya ha comenzado, faltando menos de dos meses para el inicio de la temporada navideña. Sin embargo, a pesar de la época del año, el sector del transporte aéreo está experimentando una caída en la demanda de los consumidores, a diferencia de la creciente demanda de bienes de los dos años anteriores. En pocas palabras, las empresas de transporte aéreo anticipan un cuarto trimestre de 2022 moderado debido a varios factores.
Las necesidades de los clientes están impulsando una tendencia creciente hacia técnicas omnicanal. Las aerolíneas están reconociendo la necesidad de expandir sus operaciones más allá de las rutas tradicionales de aeropuerto a aeropuerto, y las aerolíneas y otras partes interesadas ya están reconociendo los beneficios de brindar asistencia de extremo a extremo. A medida que se reanude esta tendencia, es probable que prosperen los acuerdos entre aerolíneas y transportistas. Lo más probable es que el envío aéreo adopte una estrategia omnicanal en el futuro, lo que facilitará la competencia por una capacidad de carga limitada y precios razonables. Además de las oportunidades para la carga aérea, existen desafíos adicionales, ya que la importante concesión simula crisis de contratación para el negocio tanto en puestos de carga como de pasajeros, como ocurre en varios sectores.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria del transporte de carga
El mercado del transporte de carga está fragmentado con una combinación de actores globales, regionales y locales. Los pequeños y medianos actores locales todavía atienden el mercado con pequeñas flotas y espacios de almacenamiento. Sin embargo, los 20 principales actores dominan el mercado y representan más del 50% del mercado total. Los principales actores del mercado incluyen DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, DSV, Expeditors International y muchos más. A medida que el mercado de transporte de carga crece de manera constante y existen abundantes oportunidades, los actores deben adoptar tecnologías, digitalizarse más y aumentar la escala y la eficiencia de sus operaciones. Tener una red sólida que abarque todo el mundo es importante para las empresas. Los inversores internacionales están cada vez más interesados en fusiones y adquisiciones en el mercado logístico de la ASEAN. Las empresas de logística global se han estado expandiendo en la región de la ASEAN debido al aumento del comercio y las actividades comerciales.
Líderes del mercado de transporte de carga
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Bollore Logistics
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DHL Global Forwarding
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Nippon Express Co., Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte de carga
Junio de 2023 Kuehne+Nagel, una empresa de logística global, firmó un acuerdo para adquirir Morgan Cargo, un agente de carga líder en Sudáfrica, el Reino Unido y Kenia que se especializa en el transporte y manipulación de mercancías perecederas. La adquisición fortalece la oferta de servicios de logística de productos perecederos de la compañía al tiempo que mejora la conectividad para los clientes hacia y desde Sudáfrica, el Reino Unido y Kenia, que incluye instalaciones de cadena de frío de última generación.
Abril de 2023 DHL Global Forwarding firmó un MoU con Turkish Cargo para ampliar sus operaciones a SMARTIST, una instalación de carga de Turkish Cargo en el aeropuerto de Estambul. Este acuerdo mejora la eficiencia operativa de la empresa e impulsa aún más a Estambul para que surja como un centro logístico para el mundo.
Informe de mercado de transporte de carga índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Método de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Visión general del mercado
4.3 Dinámica del mercado
4.3.1 Conductores
4.3.1.1 Aumento de la demanda de ventas de comercio electrónico
4.3.2 Restricciones
4.3.2.1 Aumento de los costos del combustible
4.3.3 Oportunidades
4.3.3.1 Digitalizando la industria logística
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Perspectivas sobre los avances tecnológicos en el transporte de carga
4.7 Descripción general del mercado mundial de transporte de carga
4.8 Digitalización del mercado de transporte de carga
4.9 Análisis de precios y análisis de ingresos del mercado de transporte de carga
4.10 Información regional sobre el mercado de transporte de carga
4.11 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por modo de transporte
5.1.1 Envío de carga aérea
5.1.2 Transporte Marítimo
5.1.3 Transporte de carga por carretera
5.1.4 Transporte de mercancías por ferrocarril
5.2 Por tipo de cliente
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 Por aplicación
5.3.1 Industrial y Manufactura
5.3.2 Minorista
5.3.3 Cuidado de la salud
5.3.4 Petróleo y gas
5.3.5 Comida y bebidas
5.3.6 Otras aplicaciones
5.4 Por geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 México
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Francia
5.4.2.3 Reino Unido
5.4.2.4 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 Japón
5.4.3.3 Corea del Sur
5.4.3.4 India
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 LAMEA
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Sudáfrica
5.4.4.3 CCG
5.4.4.4 Resto de LAMEA
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Bollore Logistics
6.2.4 DHL Global Forwarding
6.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
6.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
6.2.7 The Maersk Group
6.2.8 C.H. Robinson
6.2.9 Panalpina
6.2.10 United Parcel Service
6.2.11 FedEx Corp.
6.2.12 Walmart Group
6.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 Expeditors International
6.2.16 Dachser
6.2.17 Imerco
6.2.18 Sinotrans India Private Limited
6.2.19 CEVA Logistics
6.2.20 Uber Freight LLC*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria del transporte de carga
La coordinación y el envío de mercancías de un lugar a otro a través de uno o varios transportistas por vía aérea, marítima, ferroviaria o por carretera se conoce como transporte de carga. Los principios del transporte de carga se basan en la transferencia eficiente y rentable de mercancías que se mantienen en buenas condiciones durante todo su viaje. Un análisis de antecedentes completo del mercado de transporte de carga, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas, y El impacto de COVID-19 está incluido en el informe.
El mercado de transporte de carga está segmentado por modo de transporte (transporte de carga aérea, transporte de carga marítima, transporte de carga por carretera, transporte de carga por ferrocarril), tipo de cliente (B2C, B2B), aplicación (industrial y manufacturera, comercio minorista, atención médica, petróleo y gas, alimentos y bebidas, y otras aplicaciones), y geografía (América del Norte (EE. UU., Canadá, México), Europa (España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, Corea del Sur , India, Resto de Asia-Pacífico), LAMEA (Brasil, Argentina, Sudáfrica, Marruecos, CCG, Resto de LAMEA)).
El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por modo de transporte | ||
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| Por tipo de cliente | ||
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| Por aplicación | ||
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte de carga?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga alcance los 176,02 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,16% hasta alcanzar los 215,81 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transporte de carga?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga alcance los 176,02 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de carga?
Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Bollore Logistics, DHL Global Forwarding, Nippon Express Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de carga.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de transporte de carga?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de transporte de carga?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de transporte de carga.
¿Qué años cubre este mercado de transporte de carga y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte de carga se estimó en 168,99 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte de carga
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de transporte de carga en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de transporte de carga incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de carga Panorama de los reportes
