Tamaño del mercado de transporte y logística de Europa Central y del Este
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 126.85 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 154.70 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.05 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte y logística de Europa central y oriental
El tamaño del mercado europeo de carga y logística se estima en 126,85 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 154,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,05% durante el período previsto (2024-2029).
- Los países de Europa del este, como Polonia, la República Checa, Rumania, Hungría, Bulgaria y Eslovaquia, se encuentran entre las economías de rápido crecimiento de Europa. Un desempeño económico tan sólido está impulsando a los países de Europa del Este a exigir una mayor participación en el futuro de la Unión Europea. Dado que Alemania domina el mercado logístico, los países del Este tienen que trabajar mucho para aumentar su cuota de mercado. En particular, los países de Europa del Este deben abordar cuestiones como la infraestructura deficiente, la corrupción política, la falta de competitividad, la escasez de personal, etc.
- El mercado logístico de la región se ha visto impactado debido a las restricciones del COVID-19 con la disminución en los volúmenes de carga transportada. Sin embargo, la demanda ha aumentado y, con el crecimiento del comercio electrónico, el mercado se ha recuperado.
- El rápido crecimiento en el segmento del comercio electrónico respaldará el crecimiento del mercado logístico en la región. Si bien Alemania y el Reino Unido siguen siendo los principales mercados de comercio electrónico de Europa, se espera que el crecimiento más rápido se produzca en Europa del Este, con Polonia a la cabeza.
- Las ventas en línea en rápido crecimiento, un gran mercado de consumo, el acceso a una fuerza laboral relativamente barata y un mercado logístico establecido hacen de Polonia un lugar excepcionalmente atractivo para los minoristas electrónicos internacionales.
- Es probable que los minoristas en línea existentes amplíen continuamente su espacio de almacenamiento en los próximos años, mientras que nuevos actores del mercado pueden buscar instalaciones y operadores de cadena de suministro adecuados. La creciente demanda de espacio de distribución adecuado, así como de servicios logísticos personalizados, presiona a los desarrolladores y 3PL para que ajusten su oferta para cumplir con estos nuevos requisitos.
- A pesar del entorno inestable, los operadores logísticos han ido restringiendo año tras año la cooperación, ofreciendo una gama cada vez mayor de servicios con tecnología moderna y una capacidad significativa.
- El sector logístico en Europa del Este es un mercado relativamente joven. En Polonia hay más de 13,4 millones de metros cuadrados de almacenes modernos y la demanda de espacio de almacenamiento está creciendo gradualmente. También impulsan este crecimiento los costos relativamente baratos en ECO, que han atraído a empresas como Amazon (Eslovaquia) y Alibaba (Polonia).
Tendencias del mercado de transporte y logística de Europa central y oriental
El creciente comercio electrónico impulsa la demanda de la industria logística
- El sector logístico está impulsado por la creciente demanda de servicios logísticos, que se genera por el auge y evolución del comercio electrónico. Contrariamente a la suposición básica, Europa Central y del Este (ECO) ha experimentado un crecimiento sólido en la industria y continúa dominando la economía europea.
- La evolución del comercio electrónico ha ejercido presión sobre los canales de ventas para lograr una entrega más rápida y una cadena de suministro óptima. Este escenario brinda oportunidades para servicios de logística y almacenamiento de terceros. En el pasado, los bienes raíces y la producción eran los factores que impulsaban la ECO.
- Actualmente, el comercio electrónico se encuentra en la misma posición, tanto en el mercado interno como en el externo. Polonia y la República Checa exportan principalmente al oeste. Si las empresas no pueden ubicarse en el Reino Unido, deben estar en el continente.
- Actualmente se prefiere a ECO sobre sus homólogos occidentales. El mercado del comercio electrónico en esta región puede estar rezagado con respecto a otros mercados europeos más maduros, pero está en camino de ponerse al día en los próximos años.
- Los consumidores están creando una demanda en rápido crecimiento de un mercado multicanal tanto para productos como para servicios. Los minoristas, especialmente en la industria alimentaria en línea, están mirando hacia la logística electrónica innovadora para ayudarlos a crecer en el futuro.
- TuSimple, una empresa global de tecnología de conducción autónoma, ha anunciado una asociación con Hegelmann Group, un proveedor europeo líder en transporte y logística con más de 5.000 vehículos en funcionamiento.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Polonia es el mayor mercado logístico de la región de Europa Central y del Este
- El mercado logístico polaco, el mayor mercado de la región de Europa Central y del Este, ha crecido notablemente desde la apertura de sus fronteras nacionales. Polonia se encuentra entre los mercados logísticos de más rápido crecimiento en Europa debido a su sólida propuesta de valor, su proximidad a Europa occidental y su amplia infraestructura de transporte.
- El mercado de la logística lleva varios años desarrollándose a un ritmo de dos dígitos. Históricamente, la mayor parte del espacio de almacenamiento estaba ubicado en el área de Varsovia. Sin embargo, los mercados regionales han estado creciendo de manera más dinámica y representan más de dos tercios del mercado actual.
- Con alrededor de 12 millones de metros cuadrados de espacio logístico moderno en toda Polonia, la mayor parte de la oferta se concentra en los cinco mercados más desarrollados. Los grandes proyectos logísticos generalmente se ubican a lo largo de autopistas y vías de salida fuera de las fronteras administrativas de las ciudades polacas más grandes, pero también hay múltiples proyectos dentro de los límites de las ciudades, a menudo para ocupantes más pequeños, como pequeñas unidades de negocios (SBU).
- Con el comercio transfronterizo cada vez mayor, el país también está estudiando la modernización de la infraestructura fronteriza con la cooperación de los países vecinos, ya que esto es vital y complementa el crecimiento del comercio transfronterizo.
- Situado en una ubicación geográfica estratégica que conecta Europa Occidental con Rusia y China, el comercio cruzado (transporte internacional por carretera entre dos países diferentes realizado por un vehículo de motor matriculado en un tercer país) a través del país también es muy elevado.
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Descripción general de la industria de transporte y logística de Europa Central y del Este
El panorama del mercado logístico de Europa Central y del Este es de naturaleza fragmentada, con una combinación de actores globales y regionales. Muchas empresas importantes de Europa occidental tienen fábricas en ECO porque el costo de la mano de obra es bajo. Se sabe que en Europa occidental se encuentran algunos de los gigantes de la logística mundial. El escenario mencionado anteriormente ha atraído a muchos actores logísticos occidentales al mercado actual. Además, los desarrolladores regionales y globales están agregando nuevos almacenes e instalaciones de distribución. Las instalaciones y la infraestructura pueden construirse y operarse a menor costo en países como Polonia o la República Checa y aún servir a mercados de países de alto costo como Alemania, Suiza y Francia.
Líderes del mercado de transporte y logística de Europa Central y del Este
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Hegelmann Group
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GEFCO Polska
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Waberer's International Nyrt.
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DB Schkenker
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Raben Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte y logística de Europa Central y del Este
- Agosto de 2022: DB Schenker operó su primer vuelo chárter entre Europa y América del Sur. La nueva ruta comenzaría en Países Bajos y llegaría a Brasil con dos escalas en Estados Unidos. En Sudamérica, hay vuelos directos disponibles a Argentina y Chile.
- Septiembre de 2022: IKEA Industry, Volvo Trucks y Raben Group firmaron un acuerdo de cooperación para el transporte de mercancías pesadas sin emisiones en Polonia. IKEA introduciría camiones eléctricos pesados Volvo para los flujos de transporte internos en sus dos fábricas industriales de IKEA en Polonia, operadas por el Grupo Raben.
Informe del mercado de transporte y logística de Europa central y oriental índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.4 Innovación tecnológica y su impacto
4.5 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico en la región (tanto nacional como transfronteriza)
4.6 Enfoque: Costos de transporte de carga/Tarifas de flete
4.7 Información sobre la red transeuropea de transporte
4.8 Información sobre el mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería
4.9 Enfoque en el sector del transporte ferroviario de mercancías entre China y Europa
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.11 Dinámica del mercado
4.11.1 Indicadores de mercado
4.11.2 Restricciones del mercado
4.11.3 Oportunidades de mercado
4.12 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.12.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.12.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.12.3 Amenaza de productos sustitutos
4.12.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.12.5 Amenaza de nuevos participantes
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Función
5.1.1 Flete de transporte
5.1.1.1 Camino
5.1.1.2 Carril
5.1.1.3 Mar y Interior
5.1.1.4 Aire
5.1.2 Transporte de carga
5.1.3 almacenamiento
5.1.4 Servicios de valor agregado y otras funciones
5.2 Usuario final
5.2.1 Construcción
5.2.2 Petróleo, gas y canteras
5.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
5.2.4 Manufactura y Automoción
5.2.5 Comercio Distributivo
5.2.6 Otros usuarios finales (farmacéuticos y sanitarios)
5.3 País
5.3.1 Alemania
5.3.2 Reino Unido
5.3.3 Francia
5.3.4 Italia
5.3.5 España
5.3.6 Rusia
5.3.7 Países Bajos
5.3.8 Polonia
5.3.9 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 FEIGE Logistik
6.2.3 Deutsche Bahn AG
6.2.4 XPO Logistics
6.2.5 Deutsche Post DHL
6.2.6 UPS Europe NV
6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.8 Freja Logistics
6.2.9 BLG Logistics Group
6.2.10 DSV A/S
6.2.11 Dachser SE
6.2.12 Rhenus SE & Co.
6.2.13 Bollore Holding SA
6.2.14 Arvato*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB, por actividad
8.2 Información sobre los flujos de capital en el mercado
8.3 Estadísticas Económicas - Contribución de los Sectores Transporte y Almacenamiento a la Economía
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
Segmentación de la industria de transporte y logística de Europa Central y del Este
El flete se refiere a cualquier tipo de bienes, artículos o productos básicos que se transportan a granel mediante transporte aéreo, transporte terrestre o transporte marítimo/oceánico. La logística se refiere al proceso general de gestión de cómo se adquieren, almacenan y transportan los recursos hasta su destino final.
Un análisis completo de antecedentes del mercado de transporte y logística de CEE incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y gasto en logística. por las industrias de usuarios finales y la cobertura geográfica.
El mercado de transporte de mercancías y logística en Europa Central y del Este está segmentado por función (transporte de mercancías, expedición de mercancías, almacenamiento y servicios de valor añadido), por usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca). , y silvicultura, construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales) y por país. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte y logística de Europa Central y Oriental
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de transporte de mercancías y logística?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de carga y logística alcance los 126,85 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,05% hasta alcanzar los 154,70 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de transporte de mercancías y logística?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de transporte de mercancías y logística alcance los 126.850 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de transporte de mercancías y logística?
Hegelmann Group, GEFCO Polska, Waberer's International Nyrt., DB Schkenker, Raben Group son las principales empresas que operan en el mercado europeo de transporte de mercancías y logística.
¿Qué años cubre este mercado europeo de transporte de mercancías y logística y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de transporte de mercancías y logística se estimó en 121,91 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de carga y logística durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de carga y logística para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria del transporte y la logística de Europa Central y Oriental
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de carga y logística de Europa Central y del Este en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de logística y transporte de Europa Central y del Este incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte y logística en Europa Panorama de los reportes
