Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Francia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 38.04 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 41.72 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.86 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de France Telecom
El tamaño del mercado de France Telecom se estima en USD 38,04 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 41,72 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 1,86% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Los consumidores de telecomunicaciones del país se benefician constantemente del fuerte aumento de las conexiones de fibra hasta el hogar (FTTH).
- Según la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas, Correos y Medios Impresos de Francia (ARCEP), el crecimiento de la conexión a Internet de alta velocidad está aumentando exponencialmente. Con respecto a todas las demás conexiones FTTx, FTTH está experimentando el mayor crecimiento. A 31 de marzo de 2022, 30,8 millones de locales, lo que supone un 21% más que el año anterior, podían contratar un servicio de acceso FTTH. Por lo tanto, alrededor del 72% de todas las propiedades francesas son elegibles para FTTH. Las conexiones de fibra representaron el 50% de todas las suscripciones francesas de banda ancha y banda ancha ultrarrápida.
- El gobierno francés trabaja muy duro para fomentar el desarrollo industrial, y el 5G es un componente clave. En Francia, ya se ha asignado un espectro dedicado a las redes móviles privadas, y el gobierno apoya a los empresarios para que promuevan la innovación. El programa de financiación del gobierno francés es un componente de una estrategia nacional de financiación. Recientemente, el gobierno francés anunció la elección de cinco proyectos adicionales como parte de su programa en curso para brindar apoyo financiero a las innovaciones en telecomunicaciones.
- Por primera vez en diez años, el mercado francés de las telecomunicaciones minoristas experimentó un crecimiento de los ingresos en 2021. El organismo regulador ARCEP atribuyó este aumento en parte al regreso de la industria móvil a su estado anterior a la pandemia. Según el análisis de mercado más reciente de ARCEP, las ventas minoristas aumentarían un 2,5% hasta los 36.100 millones de euros (35.500 millones de dólares) en 2021. Las ventas de teléfonos móviles aumentaron un 7,2% hasta los 3.300 millones de euros (3.250 millones de dólares), mientras que los ingresos procedentes de los servicios móviles (incluidas las conexiones M2M) aumentaron un 4,7% hasta los 14.100 millones de euros (13.800 millones de dólares). En 2021, los operadores pagaron 700 millones de euros (688,7 millones de dólares) por frecuencias, frente a los 2.800 millones de euros (2,75 millones de dólares) de 2020, cuando Francia celebró su subasta de espectro para 5G. Al 31 de diciembre de 2021, 80 millones de tarjetas SIM activas estaban en uso en todo el mundo.
- El sector francés de las telecomunicaciones cambió de proveedor de servicios y de proveedor debido a la pandemia de COVID-19. Aunque puede que sea demasiado pronto para registrar todos los cambios en la piedra, la industria parece estar lista para entrar en una nueva era. La pandemia reiteró la importancia de contar con una conectividad confiable en todo el país. La conectividad digital es esencial para una recuperación sostenida e inclusiva y para luchar contra la pandemia. Según un informe de Capgemini, alrededor del 46% de los encuestados considera que el trabajo y la educación a distancia son aspectos importantes de su estilo de vida y cree que sus necesidades de conectividad están adecuadamente satisfechas. Las empresas de telecomunicaciones del país introdujeron tecnologías de programación de citas en línea y colas virtuales para ayudar a una separación segura al reducir las aglomeraciones en las tiendas. Orange France lanzó un sistema que permite a los clientes programar citas antes de visitar los establecimientos después de los cierres. Por lo tanto, los clientes pueden usar el sitio web o la aplicación móvil de Orange para reservar un lugar en una tienda cercana.
Tendencias del mercado de las telecomunicaciones en Francia
Despliegue de 5G en la industria de las telecomunicaciones de Francia
- En Europa, Francia lidera el despliegue de las redes 5G. Según un informe de la GSMA, el informe más reciente del Observatorio 5G del organismo de control de las telecomunicaciones, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas, Postal y Distribución de Medios Impresos (ARCEP), estima que hay unas 22.000 estaciones base móviles en Francia que ofrecen servicios 5G de pago. Con aproximadamente 13.470 sitios, la mayoría en las bandas de 700 MHz, Free tiene la mayor cantidad de sitios 5G, seguido de Bouygues Telecom (6.730), SFR (4.984) y Orange (3.035).
- Los operadores móviles franceses utilizan las bandas de frecuencia de 700 MHz, 2,1 GHz y 3,5 GHz para prestar servicios 5G. Según un informe de la GSMA sobre 5G impulsa la transformación digital francesa, las etapas finales de la subasta francesa de espectro de banda media 5G llegaron a su fin en octubre de 2020 y se concedieron 310 MHz de espectro en el rango de 3,4-3,8 GHz. SFR pagó 728 millones de euros (717 dólares) por 80 MHz, mientras que Bouygues Telecom y Free Mobile (Iliad) pagaron 602 millones de euros (593 millones de dólares) cada una por 70 MHz. Orange pagó 854 millones de euros (842 dólares) por un total de 90 MHz. Todos los proveedores de telefonía móvil recibieron autorización para utilizar estas frecuencias poco después, en noviembre de 2020. La banda de frecuencia de 700 MHz, que ARCEP adjudicó en 2015, y la próxima de 26 GHz, que aún no ha sido asignada, también están disponibles para los operadores.
- El gobierno francés es un firme defensor de la digitalización de la industria. El programa Francia 2030 destinó 800 millones de euros (788 dólares) para acelerar la transformación digital de los sectores que utilizan la nube, el 5G y la IA (IA). 400 millones de euros (394 millones de dólares) ayudarán a las startups y empresas creativas a ampliar su línea de productos, y 400 millones de euros (394 dólares) ayudarán a los centros industriales en su transformación. El gobierno francés dio a conocer una estrategia de aceleración para el 5G y las futuras tecnologías de redes de telecomunicaciones para aprovechar el potencial del 5G y llevar al país a la vanguardia de los nuevos usos digitales. Esta iniciativa tiene como objetivo crear 20.000 nuevos puestos de trabajo, ayudar al desarrollo de la industria 5G francesa y mejorar el ecosistema tanto a nivel nacional como internacional.
- El gobierno también está invitando a las empresas industriales a solicitar un espectro de prueba en la banda de 3,8-4,0 GHz junto con ARCEP. Las empresas de una variedad de industrias, como la fabricación, la logística, la salud y la energía (entre otras), podrán utilizar un bloque de espectro de 100 MHz durante tres años para probar diversas aplicaciones mientras aprovechan el ecosistema maduro y variado de terminales y equipos que proporciona estar cerca de la banda de espectro de banda media. Las licencias 5G para los operadores obligan a activar funciones 5G como el corte y otros servicios especializados para satisfacer las demandas de sectores como el automotriz y el de la salud.
- Nokia anunció el lanzamiento de la plataforma 5G Innov Lab como parte del Plan de Recuperación de Francia. La plataforma liderada por Nokia combina varias organizaciones, entre ellas Airbus Secure Land Communications, Augmented Acoustics, Digital Immersion, IMT, SNEF Lab, Nokia Bell Labs y Paris-Saclay Hardware Accelerator, para probar e integrar a los usuarios industriales de 5G utilizando un enfoque abierto y transversal. La plataforma 5G Innov Lab se basará en una red 5G privada con tres áreas de enfoque principales investigación e innovación, casos de uso industrial y vertical, y pruebas de 5G en la banda de 26 GHz. Estas frecuencias son TDD de 2,6 GHz, 26 GHz y la banda de 3,8-4,2 GHz.
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Las empresas de telecomunicaciones impulsarán la sostenibilidad digital
- Las empresas de telecomunicaciones utilizan sus recursos para ayudar a sus clientes comerciales a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, y los resultados son revolucionarios. Alrededor del 2-3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono provienen de la industria de las telecomunicaciones, y la mayoría de las principales empresas ya han comenzado a aplicar prácticas ecológicas para sus operaciones. Muchas tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones, como el Internet de las cosas, el 5G, la conectividad celular y otras, tienen un enorme potencial de seguimiento y medición, que son esenciales para lograr la sostenibilidad.
- En julio de 2022, los ministros reafirmaron su intención de adoptar medidas audaces durante la reunión inaugural del grupo de trabajo sobre Digital y Telecomunicaciones. La Federación Francesa de Telecomunicaciones, con sus cuatro mayores representantes miembros del ecosistema tecnológico francés France Digitale, Numeum y Start Industries, formó el Comité Estratégico para el sector de la Infraestructura Digital. Los participantes recogieron la idea de estructurar el trabajo para reducir el uso de energía, incluyendo la exploración del teletrabajo. También deseaban difundir y promover las buenas prácticas, en particular los recientes avances tecnológicos que permiten que determinadas actividades tengan un menor impacto energético.
- Todos los participantes reconocieron su intención de reducir el uso de energía en un 10% en los próximos dos años. La segregación del trabajo se realizará separando a los participantes con infraestructura tecnológica de los actores de la economía digital y teniendo en cuenta las características únicas de cada grupo. Los actores con infraestructura técnica (como los operadores de telecomunicaciones) pueden, por ejemplo, investigar el uso de políticas para reducir el uso de energía de las redes móviles.
- Como parte de un esfuerzo para evaluar la huella ambiental digital en Frace, el regulador francés de telecomunicaciones, ARCEP, mencionó en su informe que comenzaría a evaluar el impacto ecológico de los centros de datos. Desde 2020, ARCEP ha estado recopilando datos y, en abril de 2021, lanzó la primera iteración de su barómetro verde, una herramienta para medir el impacto ambiental de las redes de telecomunicaciones del país. La agencia tiene la intención de incluir centros de datos en la próxima iteración del barómetro, junto con datos sobre una amplia gama de productos electrónicos de consumo, incluidos televisores, PC, teléfonos inteligentes, enrutadores y decodificadores.
- ARCEP tiene como objetivo observar más de cerca la huella del dispositivo y considerar los centros de datos que manejan la mayor parte de cualquier actividad en línea. Según un artículo publicado por Data Center Dynamics, ARCEP exige que las empresas informen sobre el número de dispositivos en circulación, su vida útil, sus emisiones de gases de efecto invernadero y la cantidad de tierras raras y metales preciosos que contienen. ARCEP afirma que los dispositivos de consumo representan el 79% de la huella de carbono de la tecnología digital en Francia. Para concluir el proceso de recolección de datos, ARCEP está discutiendo la mejor manera de incorporar los nuevos datos en su encuesta anual con las partes interesadas.
Visión general de la industria de las telecomunicaciones en Francia
El mercado francés de las telecomunicaciones está fragmentado por naturaleza. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Orange S.A., SFR, Bouygues S.A., La Poste Mobile y Canal+. El mercado también alberga otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas francesas de telecomunicaciones son muy competitivas a nivel internacional y mantienen una posición sólida en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
- En junio de 2022, el operador francés Bouygues Telecom declaró haber seleccionado a Ericsson para desplegar la infraestructura central 5G S.A. (StandAlone) y lanzar servicios de red privada habilitados para 5G. Con esta asociación más reciente, Bouygues Telecom podrá completar la segunda etapa significativa de su estrategia 5G mediante el suministro del núcleo 5G de modo dual nativo de la nube de Ericsson. Con la previsión de que los primeros servicios comerciales comiencen a principios de 2023, el operador desplegará la infraestructura 5G S.A.
- En septiembre de 2022, Canal+, la mayor empresa de televisión de pago de Francia, firmó acuerdos de distribución con Universal y Sony para aumentar su programación de películas estadounidenses. El acuerdo otorga a Canal+ acceso a las nuevas películas de los estudios seis meses después de su estreno. También hay un plazo de seis meses en Canal+ para las películas francesas.
Líderes del mercado de France Telecom
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Orange S.A.
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SFR S.A.
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Bouygues S.A.
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Iliad S.A.
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Alcatel–Lucent S.A.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de France Telecom
- En octubre de 2022, Iliad se asoció estratégicamente con Fastweb de Swisscom para consolidar su posición en el mercado FTTH en Italia. Según el acuerdo, Fastweb pondrá su FTTH a disposición en Italia, lo que permitirá a Iliad dar servicio a más de 10 millones de hogares a principios de 2023.
- En septiembre de 2022, Orange Business Services, proveedor líder de servicios digitales nativos de la red, Orange Cyberdefense, proveedor líder de servicios de ciberseguridad, y Netskope, pionero en el perímetro de servicio de acceso seguro (SASE), presentaron una nueva solución SSE (Security Service Edge) que se integrará en la plataforma en la nube de Orange Telco. Las empresas ya no tendrán que elegir entre un gran rendimiento y la máxima seguridad gracias a la solución mejorada que puede ofrecer ambos.
Informe del mercado de France Telecom - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Lanzamiento de 5G a toda velocidad
5.1.2 Transformación digital ágil
5.2 Control del mercado
5.2.1 El trabajo y la crisis social
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Orange S.A.
7.1.2 SFR
7.1.3 Bouygues.
7.1.4 Iliad S.A.
7.1.5 Alcatel-Lucent S.A.
7.1.6 Groupe Canal+
7.1.7 RTL Group
7.1.8 Digital Virgo
7.1.9 Lebara Mobile
7.1.10 Lycamobile
7.1.11 Reglo Mobile
7.1.12 Prixtel - S.A
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de las telecomunicaciones en Francia
El estudio ofrece un análisis en profundidad de la industria de las telecomunicaciones en Francia. El mercado francés de las telecomunicaciones está segmentado por servicios, que a su vez se clasifican en servicios de voz (alámbricos, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y televisión de pago.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de France Telecom
¿Qué tamaño tiene el mercado de France Telecom?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Francia alcance los USD 38,04 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 1,86% para alcanzar los USD 41,72 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de France Telecom?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de France Telecom alcance los 38,04 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de las telecomunicaciones en Francia?
Orange S.A., SFR S.A., Bouygues S.A., Iliad S.A., Alcatel–Lucent S.A. son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Francia.
¿Qué años abarca este mercado de France Telecom y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de France Telecom se estimó en 37,35 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de France Telecom durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de France Telecom para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de las telecomunicaciones en Francia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de France Telecom en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de France Telecom incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
France Telecom Panorama de los reportes
