Tamaño del mercado de automatización de alimentos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 25.14 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 35.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.40 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores Principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización de alimentos
El tamaño del mercado de automatización de procesamiento de alimentos se estima en 25,14 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 35,93 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,40% durante el período previsto (2024-2029).
La automatización se ha adoptado en las plantas de fabricación durante los últimos 50 años y aumenta día a día. La industria alimentaria se ha convertido en uno de los segmentos de automatización de plantas de más rápido crecimiento. La industria alimentaria está creciendo enormemente y es uno de los principales sectores que contribuyen al PIB.
- La demanda de productos procesados está aumentando, con un mayor poder adquisitivo y cambios en los estilos de vida. Esto ha hecho necesario que los fabricantes de alimentos implementen la automatización para mejorar la tasa de procesamiento y satisfacer las demandas de los consumidores. Además, el rápido desarrollo de la tecnología informática, los cambios dinámicos en las preferencias de los consumidores y los organismos reguladores han aumentado la necesidad de calidad e inocuidad de los alimentos. Esto ha resultado en la creciente adopción de sistemas automatizados en la industria alimentaria.
- La automatización proporciona beneficios directos e indirectos a la línea de producción, incluida una mayor reducción de residuos y velocidad. Los beneficios indirectos pueden variar desde una mayor seguridad y precisión en el lugar de trabajo hasta horas operativas más largas con un presupuesto total más bajo; Los proveedores que operan en el mercado se centran cada vez más en adoptar estas soluciones para impulsar la eficiencia y sus capacidades operativas.
- El procesamiento de alimentos ha mejorado la palatabilidad y la vida útil de los alimentos. Los alimentos procesados sufren al menos algo de procesamiento y, por lo tanto, incluyen alimentos moderadamente y altamente procesados. Se espera que los avances en la industria de procesamiento de alimentos, la innovación en la tecnología de procesamiento y el crecimiento continuo en la necesidad de alimentos procesados respalden el desarrollo de equipos de procesamiento de alimentos y bebidas.
- El coste de instalación y adquisición de un sistema de control para una fábrica inteligente representa la mitad del coste total durante su vida útil. Además, los frecuentes cambios en las redes y la tecnología también resultan en aumentos significativos de costos, que son mucho más que la inversión inicial, lo que limita aún más la adopción. Incluso una adopción significativamente baja entre las PYME, especialmente en países en desarrollo, como Brasil, que no pueden soportar los costos del producto, está frenando el crecimiento del mercado.
- La pandemia de COVID-19 y las limitaciones de bloqueo asociadas provocaron interrupciones en las operaciones de fabricación y las cadenas de suministro en todo el mundo. En estas circunstancias restringidas, múltiples industrias en todo el mundo presenciaron una caída masiva de ingresos y ganancias, lo que resultó en una desaceleración general de las actividades de inversión, especialmente las relacionadas con la adopción y expansión de nuevas tecnologías.
- En el escenario posterior a COVID-19, con la economía volviendo a la normalidad y los proveedores centrándose cada vez más en la adopción de automatización y soluciones digitales avanzadas, se espera que el mercado estudiado sea testigo de un crecimiento ascendente durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de automatización de alimentos
Se espera que la industria de usuarios finales de bebidas mantenga una participación de mercado significativa
- La industria de las bebidas ha estado entre las principales en adoptar soluciones robóticas y de automatización, lo que permite a los fabricantes combinar una producción lenta por lotes con un llenado de alta velocidad y otras operaciones de envasado. Las soluciones de automatización como robots autónomos, paletizadores, brazos robóticos, etc., también ayudan a las empresas a gestionar eficientemente el almacén y reducir los daños en los productos debidos a errores humanos.
- Una de las funciones más básicas de la automatización en una planta de bebidas es la prevención de errores fundamentales, como no coincidir los productos con el embalaje, el etiquetado incorrecto, la manipulación inadecuada, etc., que a menudo pueden ocurrir debido a un error humano.
- Con líneas de productos diversificándose con más tipos y sabores de bebidas nuevos y requisitos regulatorios y de seguridad de productos cada vez más estrictos con la creciente demanda de frescura y conveniencia, el papel de la automatización es cada vez más prevalente en la industria de bebidas.
- La creciente demanda del mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas también alienta a los proveedores a adoptar soluciones de automatización que ayudan a acelerar los procesos de producción, envasado y almacenamiento. Las soluciones de software, como los sistemas de ejecución de almacenes (WES) y el software de monitoreo de procesos, se integran cada vez más con hardware autónomo y robots de producción para ayudar a los fabricantes de bebidas a tener datos en tiempo real sobre la calidad y la eficiencia del proceso. Estas soluciones también les permiten realizar un mantenimiento preventivo basado en datos en tiempo real.
- La producción de bebidas ha experimentado un crecimiento constante a lo largo de los años. El factor que contribuye en gran medida a la demanda de automatización es el creciente consumo de bebidas envasadas. Los principales factores que contribuyen a este crecimiento son los cambios en los estilos de vida de los consumidores, especialmente en las regiones emergentes, y la rápida expansión de los canales de distribución y el comercio electrónico. Según el grupo Barth-Haas, en 2022 la producción mundial de cerveza ascendió a aproximadamente 1,89 mil millones de hectolitros.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte mantenga una participación de mercado significativa
- Estados Unidos está presenciando una tasa de crecimiento significativa debido a la creciente industria de alimentos y bebidas de la región debido a la concienciación sobre la salud, los ingresos disponibles y la creciente urbanización. Como resultado, muchas empresas de la industria de alimentos y bebidas están pasando del procesamiento manual a la automatización para aumentar la producción y desarrollar nuevos productos, lo que en última instancia puede impulsar el crecimiento del mercado.
- La creciente urbanización del país está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Según el Banco Mundial, Estados Unidos es una de las primeras naciones en industrializarse y ha tenido una tasa de urbanización comparativamente alta durante los últimos dos siglos. Se espera que a mediados de siglo casi el 90% de la población viva en un entorno urbano. Además, se prevé que la población total de Estados Unidos que vive en áreas urbanas crecerá un 84,86% para 2030, lo que provocará una creciente demanda de alimentos y bebidas en el país.
- Además, según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas, Estados Unidos produjo alrededor de 226,6 mil millones de libras de leche para consumo humano en 2022, un aumento con respecto a los 218,3 mil millones de libras de leche en 2019. Se prevé que el aumento de la producción de alimentos y bebidas en la región impulse el crecimiento del mercado estudiado.
- Según BDC, se prevé que la industria canadiense de alimentos y bebidas (AB) crezca más del 11% para fines de 2025. Alrededor del 46% de los procesadores de alimentos canadienses invierten en tecnologías avanzadas o emergentes.
- La creciente incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos y casos de intoxicación alimentaria causados por alimentos envasados contaminados ha aumentado la necesidad de un proceso de producción de alimentos más seguro, que puede lograrse con la ayuda de robots industriales. Esto está impulsando el mercado de la automatización de alimentos.
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Descripción general de la industria de la automatización de alimentos
El grado de competencia en el mercado de la automatización de alimentos es alto con la presencia de importantes actores como Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG y Yokogawa Electric Corporation.. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, lanzamientos de productos, innovaciones, inversiones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
En febrero de 2023, Regal Rexnord Corporation presentó su nuevo sistema de curvas Rexnord con MatTopChain serie 1540 para líneas transportadoras que requieren una curva de tangente cero de 180 y/o 90 grados. El sistema tiene el radio interior más estrecho de la industria (420 mm) y la transferencia más pequeña (15 mm), lo que mejora significativamente la utilización del espacio y la manipulación de paquetes. La transferencia de cabeza a cola incluso de cajas pequeñas y livianas es posible con el nuevo sistema Curve de Rexnord, que elimina la necesidad de transportadores de micropaso, módulos de transferencia o placas.
En diciembre de 2022, Rockwell Automation presentó FactoryTalk Vault para automatizar el análisis de proyectos, almacenar y proteger archivos industriales y optimizar los procesos de trabajo. Para los equipos de diseño de fabricación, FactoryTalk VaultTM proporciona almacenamiento centralizado, seguro y nativo de la nube. Con su versión contemporánea y control de acceso, FactoryTalk Vault, con herramientas de diseño mejoradas, permite un examen más profundo de los proyectos de controladores para obtener información más esencial sobre los diseños.
Líderes del mercado de automatización de alimentos
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Company
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ABB Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización de alimentos
- Marzo de 2023 ForgeOS se integra con los controladores Logix de Rockwell y el software de diseño y simulación de Rockwell y READY Robotics. La combinación facilitará la integración de robots y reducirá el tiempo de comercialización de la implementación de la automatización industrial.
- Enero de 2023 Teway Food instaló la solución automatizada de ABB que consta de 10 robots IRB 6700, 65 robots IRB 360 delta, robots de recolección rápida, tres robots IRB 660 y un sistema de visión 3D para ayudar a identificar y ubicar los productos a medida que ingresan a la línea y mejoró su línea de producción para satisfacer la creciente demanda de condimentos compuestos. TewayFood es la primera empresa del sector que utiliza el posicionamiento robótico asistido por visión 3D para alimentar líneas de producción como resultado de estas soluciones.
Informe de mercado de automatización de procesamiento de alimentos tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.3.5 Grado de competencia
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente énfasis en la seguridad alimentaria y creciente demanda de alimentos procesados
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Altas inversiones de capital
6. NORMAS Y REGULACIONES DE LA INDUSTRIA
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Por tecnología operativa y software
7.1.1 Sistema de control distribuido (DCS)
7.1.2 Sistemas de ejecución de fabricación (MES)
7.1.3 Unidad de frecuencia variable (VFD)
7.1.4 Válvulas y Actuadores
7.1.5 Motor electrico
7.1.6 Sensores y Transmisores
7.1.7 Robótica Industrial
7.1.8 Otras tecnologías
7.2 Por usuario final
7.2.1 Procesamiento de lácteos
7.2.2 Panadería y Confitería
7.2.3 Carnes, aves y mariscos
7.2.4 Frutas y vegetales
7.2.5 Bebidas
7.2.6 Otros usuarios finales
7.3 Por aplicación
7.3.1 Envasado y reenvasado
7.3.2 paletizado
7.3.3 Clasificación y calificación
7.3.4 Procesando
7.3.5 Otras aplicaciones
7.4 Por geografía
7.4.1 América del norte
7.4.1.1 Estados Unidos
7.4.1.2 Canada
7.4.2 Europa
7.4.2.1 Reino Unido
7.4.2.2 Alemania
7.4.2.3 Francia
7.4.2.4 El resto de Europa
7.4.3 Asia-Pacífico
7.4.3.1 Porcelana
7.4.3.2 India
7.4.3.3 Japón
7.4.3.4 Resto de Asia-Pacífico
7.4.4 América Latina
7.4.5 Medio Oriente y África
8. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PROVEEDORES
8.1 Análisis de participación en el mercado de proveedores (excluidos robots industriales)
8.2 Análisis de participación de mercado de proveedores de robots industriales
9. PANORAMA COMPETITIVO
9.1 Perfiles de empresa
9.1.1 Schneider Electric SE
9.1.2 Rockwell Automation Inc.
9.1.3 Honeywell International Inc.
9.1.4 Emerson Electric Company
9.1.5 ABB Limited
9.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
9.1.7 Siemens AG
9.1.8 Yokogawa Electric Corporation
9.1.9 Yaskawa Electric Corporation
9.1.10 GEA Group AG
9.1.11 Rexnord Corporation (Regal Rexnord Corporation)
10. ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE INVERSIONES
Segmentación de la industria de la automatización de alimentos
La automatización en la industria alimentaria simplifica el proceso de envasado de alimentos, que incluye los procesos de clasificación, embalaje y gestión de alimentos. La automatización es una solución eficaz para las empresas que requieren una solución eficiente para superar numerosos desafíos, como mejorar la productividad, mejorar el rendimiento, optimizar la gestión de recursos, mitigar los riesgos de seguridad y mejorar la gestión de activos.
El mercado de automatización de alimentos está segmentado por tecnología operativa y software (sistemas de control distribuido (DCS), sistemas de ejecución de fabricación (MES), accionamiento de frecuencia variable (VFD), válvulas y actuadores, motores eléctricos, sensores y transmisores, y robótica industrial). Usuario final (procesamiento de lácteos, panadería y confitería, carnes, aves y mariscos, frutas y verduras y bebidas), aplicación (envasado y reenvasado, paletizado, clasificación y clasificación, y procesamiento), geografía (América del Norte (Estados Unidos y Canadá) ), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y resto de Europa), Asia-Pacífico (China, India, Japón y resto de Asia-Pacífico), América Latina y Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tecnología operativa y software | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre automatización del procesamiento de alimentos
¿Qué tamaño tiene el mercado de Automatización del procesamiento de alimentos?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de procesamiento de alimentos alcance los 25,14 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,40% hasta alcanzar los 35,93 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Automatización de procesamiento de alimentos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos alcance los 25,14 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización de procesamiento de alimentos?
Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, ABB Limited son las principales empresas que operan en el mercado de automatización del procesamiento de alimentos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización de procesamiento de alimentos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Automatización de procesamiento de alimentos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de automatización de procesamiento de alimentos.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización de procesamiento de alimentos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización del procesamiento de alimentos se estimó en 23,41 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización de procesamiento de alimentos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización de procesamiento de alimentos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automatización del procesamiento de alimentos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la automatización del procesamiento de alimentos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la automatización del procesamiento de alimentos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización del procesamiento de alimentos Panorama de los reportes
