Tamaño del mercado de envases de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 0.89 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.12 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.60 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
El tamaño del mercado de envases de bienes de consumo se estima en 0,89 billones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,12 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,60% durante el período previsto (2024-2029).
- La industria de alimentos y bebidas está atravesando enormes cambios debido a las cambiantes preferencias de los consumidores, lo que lleva a las empresas de bienes de consumo a adoptar nuevas tecnologías y medidas para ofrecer envases a la par de las tendencias cambiantes. Los proveedores de embalajes están adoptando tecnología de embalaje moderna para mejorar la calidad del embalaje y atender a una gama más amplia de clientes (empresas de bienes de consumo) y permitirles lograr la diferenciación de productos.
- El transporte de bienes y consumibles envasados puede tener efectos adversos y reducir el valor nutricional del contenido envasado. Cada vez surgen más cadenas de suministro hiperlocales debido al deseo de los consumidores de tener información sobre el origen de los productos alimenticios. Con la reciente tendencia de las marcas privadas, los grandes minoristas están mejorando sus envases para atraer clientes. Según una encuesta realizada por Daymon, más de la mitad de los consumidores son fieles a una tienda concreta debido a sus marcas blancas. Además, el informe también encontró que el 85% de los consumidores creía que confiaba tanto en una marca privada como en una marca nacional y el 81% dijo que compra un producto de marca individual en cada viaje de compras.
- La industria de bienes de consumo en India aumentó debido al crecimiento impulsado por el consumidor y al aumento de los costos de los productos, particularmente los de primera necesidad, según la India Brand Equity Foundation (IBEF). Alrededor de 3 millones de personas están empleadas en la industria de bienes de consumo, que representa alrededor del 5% de todos los empleos manufactureros en la India. Se proyectó que el crecimiento de los ingresos del país por ventas de bienes de consumo aumentará entre un 7% y un 9% en 2022-2023. Los esfuerzos y políticas gubernamentales favorables, un mercado rural en crecimiento y una población joven, artículos de nueva marca y el desarrollo de plataformas de comercio electrónico son algunos de los principales factores de crecimiento del sector.
- Los avances modernos en el envasado de productos del mar se están volviendo más sofisticados y más en sintonía con las inclinaciones sociales promocionadas por los consumidores, los minoristas y los compradores de servicios alimentarios esenciales que los compran. La sostenibilidad de los productos del mar ha sido una tendencia sólida que promueve un recurso pesquero saludable durante generaciones. La misma idea se centra ahora en la viabilidad de los envases utilizados para proteger y enviar productos del mar. Según el envasador de cara al consumidor Bemis, se espera que siga aumentando la preocupación por las prácticas sostenibles en todas las áreas de la cadena de suministro. Muchas empresas de bebidas están interesadas en transformar sus envases, pasando de botellas a latas de aluminio para el agua e introduciendo plataformas digitales interactivas.
- La preocupación y la conciencia sobre los efectos de los residuos de envases producidos por el sector de bienes de consumo en el medio ambiente están aumentando. Los envases de un solo uso, en particular los envases de plástico, han generado críticas porque contribuyen a la contaminación, la basura y los desechos de los vertederos. Encontrar alternativas ambientalmente aceptables es problemático para las empresas de bienes de consumo debido a las crecientes restricciones ambientales y la demanda de los clientes de soluciones de embalaje sostenibles.
- Con el brote de COVID-19, los bienes de consumo se consideraron productos de necesidad y no reaccionaron a las desaceleraciones tanto como los productos de otros sectores. La COVID-19 impulsó significativamente el comercio electrónico debido a los confinamientos y limitaciones a las tiendas tradicionales. Los consumidores compraban cada vez más artículos de bienes de consumo en línea, lo que aumentó la necesidad de embalaje para un envío seguro y eficaz. Esto aumentó la demanda de opciones de embalaje apropiadas para el comercio electrónico, como materiales robustos, construcciones que ocupan poco espacio y tamaños de contenedores optimizados. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo un impacto en el ecosistema general del embalaje.
Tendencias del mercado de envases de bienes de consumo (FMCG) de rápido movimiento
Se espera que las bebidas mantengan una participación importante
- El desarrollo futuro se verá impulsado principalmente por la urbanización, los jóvenes activos y su mayor participación en la fuerza laboral, el aumento del ingreso disponible para compras y mejores conexiones, especialmente en las ciudades más pequeñas. Las regulaciones gubernamentales han provocado un nuevo desarrollo en el mercado de envases de bebidas. Ha habido iniciativas para reducir la producción de basura, ya que se cree que los residuos de envases son perjudiciales para el medio ambiente. Esto ha animado a la industria a utilizar envases reciclables y respetuosos con el medio ambiente.
- Debido a una serie de cuestiones, incluida la creciente preocupación por la salud, el tamaño de los envases de bebidas ha sido un tema divisivo durante los últimos diez años. Las bebidas gaseosas y otros consumibles consumidos en exceso provocan un nivel desequilibrado de azúcar en sangre. Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 al alterar la capacidad del hígado para metabolizar la ingesta de azúcar. Para ofrecer a los clientes más alternativas y permitirles un mayor control sobre la cantidad que beben, los fabricantes de bebidas se encuentran bajo una tremenda presión para minimizar el tamaño de sus envases. Además, varios productores se han comprometido a reducir el contenido calórico, lo que requiere envases más pequeños.
- Los avances en el frente de la impresión comercial han dado lugar a capacidades de impresión variables en envases de bebidas. Cuando los clientes finales de envases aprecian los beneficios de la impresión digital (estética, personalización, etc.), aumenta la lealtad del cliente hacia una marca de bienes de consumo en particular. Además, los códigos de respuesta rápida (QR) se han convertido en una impresión básica/convencional en el empaque de un producto que se puede escanear con un teléfono inteligente para mostrar datos adicionales, como información del producto y contenido promocional, por nombrar algunos. Esto mejora aún más el desarrollo de la fidelidad del cliente a una marca.
- Según Krones, la cantidad de agua envasada consumida en todo el mundo en 2022 alcanzó los 472 mil millones de litros, lo que la convierte en la bebida más popular. Los productos lácteos y la leche ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. El creciente uso de bebidas envasadas, especialmente agua embotellada, muestra que los productores necesitarán producir más productos envasados de forma regular.
- La necesidad de materiales de embalaje de bienes de consumo, como botellas, latas, cartones y bolsas, está impulsada por este mayor volumen de fabricación. Según el informe de Krones, el consumo de bebidas alcohólicas superó los 72 mil millones de litros en 2022, lo que la convierte en la bebida envasada más consumida en el mundo.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una participación significativa
- Se prevé que Estados Unidos lidere el mercado norteamericano de envases de bienes de consumo debido a su gran población y su importante base de clientes para la industria local. En América del Norte, Estados Unidos es una de las principales regiones que se está expandiendo como resultado del aumento del transporte de mercancías, la actividad de importación y exportación y las regulaciones gubernamentales de seguridad ambiental. También se espera que las preferencias cambiantes de la gente por materiales de embalaje biodegradables y sostenibles influyan en la demanda del mercado.
- Algunas de las principales empresas de embalaje que están activas en la industria tienen su sede en el país. Algunos de ellos incluyen Graphic Packaging International, WestRock, Packaging Corporation of America, Sonoco Production Company, International Paper Company y Packaging Corporation of America.
- También se prevé que la expansión del envasado de bienes de consumo se verá respaldada durante el período de proyección por la creciente demanda de productos frescos, envasado a granel y almacenamiento, y por actividades relacionadas con el comercio internacional. Progressive Grocers informa que las ventas de productos frescos en los Estados Unidos en su conjunto aumentaron de 63.600 millones de dólares en 2019 a 75.800 millones de dólares en mayo de 2022.
- La infraestructura de comercio electrónico en Canadá es muy avanzada y está bien conectada con la de Estados Unidos. Amazon, Wal-Mart, Canadian Tyre, Costco, Best Buy, Hudson's Bay y Etsy se encuentran entre los principales comerciantes en línea de Canadá. La facilidad de entrega a domicilio, las capacidades omnicanal de los minoristas y las experiencias contextuales de los consumidores están impulsando un aumento en el comercio electrónico. gasto en Estados Unidos. El Departamento de Comercio de EE. UU. estima que las ventas del comercio electrónico alcanzaron los 1,03 billones de dólares en 2022, un aumento del 7,44 % con respecto a 2021 y del 18,44 % con respecto a 2020. El 19,3 % de todas las ventas minoristas en los Estados Unidos en 2022 se realizaron a través del comercio electrónico.
- Internet es el principal canal de pedidos para los clientes canadienses. En los últimos diez años, las ventas al consumidor en línea han aumentado más que las ventas minoristas tradicionales. Para mejorar las conexiones entre empresas y entre empresas y consumidores, la mayoría de las empresas minoristas canadienses han adoptado la tecnología celular y los sistemas basados en Internet.
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Descripción general de la industria de embalaje de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
El mercado de envases de bienes de consumo tiene el potencial de cambiar la rivalidad, abriendo numerosas vías nuevas para la diferenciación y los servicios de valor agregado. También permitirán a las empresas adaptar sus ofertas a segmentos más específicos del mercado e incluso personalizar productos para clientes individuales, mejorando aún más la diferenciación y la obtención de precios. El índice de concentración empresarial es bastante alto porque el mercado se caracteriza por la concentración de marcas únicas y nuevos actores.
En abril de 2023, Tyson Foods, una de las corporaciones alimentarias más grandes del mundo y un conocido líder mundial en proteínas, y Amcor se asociaron una vez más para presentar un paquete más sostenible para bienes de consumo. Amcor y Tyson Foods se han unido para desarrollar una solución pionera en el mercado que ofrece envases más ecológicos sin sacrificar el rendimiento.
En octubre de 2022, Mondi y Reckitt lanzaron envases de papel para pastillas para lavavajillas Finish que utilizan un 75 % menos de plástico. Las tabletas lavavajillas Finish de Reckitt, líderes en el mercado, ahora vienen en envases innovadores a base de papel creados por Mondi, que ha ayudado a Reckitt en su búsqueda de la sostenibilidad.
Líderes del mercado de envases de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
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Amcor Limited
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Ball Corporation
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Berry Plastics Corporation
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Tetra Pak International S.A.
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DS Smith PLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
- Abril de 2023 Tetra Pak y The Walt Disney Company colaboran para llevar el encanto de Disney y MARVEL a categorías de bebidas lácteas conocidas. En el ambiente, leche blanca, leche blanca fresca, leche saborizada y bebidas proteicas en envases de cartón para bebidas bajo la marca Qualité Prix de Coop en Suiza, se mostrarán ochenta gráficos inspirados en Disney y MARVEL.
- Diciembre de 2022 Amcor anunció el debut de su nueva planta de fabricación de vanguardia en Huizhou, China. La fábrica de 590.000 pies cuadrados, la planta de embalaje flexible más grande de China por capacidad de fabricación, representó una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares, mejorando significativamente la capacidad de Amcor para satisfacer la creciente demanda de los clientes en toda Asia-Pacífico.
- Octubre de 2022 Berry Global colaboró con Cosmos Corporation para producir una nueva gama de tubos comprimibles para la marca Texture Theory de Cosmos, que debutó en alrededor de 6000 ubicaciones de Dollar General en julio.
Informe de mercado de envases de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Introducción a los impulsores y restricciones del mercado
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Necesidad de productos de embalaje diferenciados para estimular la demanda
4.3.2 Demanda creciente de productos empaquetados convenientes y de tamaño pequeño
4.4 Restricciones del mercado
4.4.1 Regulaciones gubernamentales estrictas en materia de seguridad ambiental
4.4.2 Falta de mejora en la tecnología para obstaculizar el crecimiento
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria del embalaje de bienes de consumo
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Material
5.1.1 Papel y cartón
5.1.2 El plastico
5.1.3 Metal
5.1.4 Vaso
5.2 Solicitud
5.2.1 Bebidas
5.2.2 Alimento
5.2.3 Cuidado personal y del hogar
5.2.4 Otras industrias de usuarios finales (cuidado de mascotas, productos de tabaco)
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Alemania
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 España
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
5.3.5.2 Egipto
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Kenia
5.3.5.5 Sudáfrica
5.3.5.6 Pavo
5.3.5.7 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Amcor Ltd
6.1.2 Ball Corporation
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 DS Smith PLC
6.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.
6.1.7 Nampak Ltd.
6.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group)
6.1.9 Mpact Pty Ltd.
6.1.10 Crown Holdings, Inc.
6.1.11 Stora Enso Oyj
6.1.12 Constantia Flexibles GmbH
6.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited
6.1.14 Corporación de plásticos Berry
6.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
6.1.16 Albea SA
6.1.17 Tetra Pak International S.A.
6.1.18 Bonpak (Pty) Ltd.
6.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de embalaje de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
El diseño, la fabricación y la distribución de productos y materiales de embalaje diseñados para bienes de consumo de rápido movimiento constituyen el mercado de embalaje de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG, por sus siglas en inglés). En el sector de bienes de consumo, el embalaje es extremadamente importante ya que mantiene la mercancía segura durante el almacenamiento y el transporte y permite la marca, la comodidad del cliente y la comunicación.
El mercado de envases de bienes de consumo está segmentado por tipo de material (papel y cartón, plástico, metal, vidrio), aplicación (bebidas, alimentos, hogar y cuidado personal) y geografía ((América del Norte - Estados Unidos y Canadá), (Europa - Reino Unido, Alemania, Francia, España y Resto de Europa), (Asia-Pacífico - China, India, Japón, Corea del Sur y Resto de Asia-Pacífico), (América Latina - Brasil, México y Resto de América Latina ), (Oriente Medio y África-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Egipto, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Turquía y el resto de Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones con respecto al valor (USD) para todos los Se proporcionan los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG)
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de bienes de consumo masivo?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de bienes de consumo alcance los 0,89 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,60% hasta alcanzar los 1,12 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje de bienes de consumo?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de bienes de consumo alcance los 0,89 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje de bienes de consumo?
Amcor Limited, Ball Corporation, Berry Plastics Corporation, Tetra Pak International S.A., DS Smith PLC son las principales empresas que operan en el mercado de envases de bienes de consumo.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Embalaje de bienes de consumo?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de envases de bienes de consumo?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases de bienes de consumo.
¿Qué años cubre este mercado de envases de bienes de consumo y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de bienes de consumo se estimó en 0,85 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de FMCG para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de FMCG para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de embalaje de bienes de consumo masivo
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de bienes de consumo en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de bienes de consumo incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de bienes de consumo Panorama de los reportes
