Tamaño del mercado de envases flexibles
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 201.40 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 252.06 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.59 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases flexibles
El tamaño del mercado de envases flexibles se estima en 201,40 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 252,06 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,59% durante el período previsto (2024-2029).
La industria del embalaje ha ido cambiando hacia la adopción de soluciones de embalaje flexibles debido a sus considerables beneficios energéticos y medioambientales.
- Además, se ha instado a los fabricantes a ofrecer opciones de embalaje respetuosas con el medio ambiente que sean seguras, debido a las crecientes preocupaciones sobre el uso de polímeros biodegradables para embalajes flexibles y sus efectos en el medio ambiente. Los fabricantes continúan buscando ofrecer opciones de embalaje sostenibles que utilicen menos recursos y energía durante la producción, se ajusten al producto y la marca del usuario final, necesiten menos dinero para el transporte y proporcionen productos con una vida útil más larga para aliviar la presión de los costos y preservar la integridad de los paquetes de productos.
- La demanda de envases flexibles está creciendo en múltiples aplicaciones de uso final. Incluye tendencias de comercio electrónico, impresión digital y sostenibilidad, que pueden impulsar el desarrollo y el crecimiento del mercado. Los clientes están cada vez más dispuestos a pagar más por atributos específicos del producto potenciados por el embalaje flexible. La disposición de los consumidores a pagar más por productos con envases sostenibles podría ayudar a la industria a absorber los mayores costos que supone el cambio a envases sostenibles.
- La elección de envases flexibles para carnes, aves y mariscos en el negocio alimentario está influenciada por factores que van más allá de la conveniencia, como la sostenibilidad, la transparencia, la seguridad alimentaria y la reducción del desperdicio de alimentos. Las empresas están cada vez más interesadas en soluciones de embalaje flexible que utilicen contenido reciclable y reciclado por razones obvias, una de las cuales es la sostenibilidad. En este sentido, están ganando terreno las soluciones, incluido el papel moldeable, que ofrece buenas cualidades de barrera, es adecuado para envases en porciones y fiambres y, según algunas estimaciones de la industria, reduce el uso de plástico hasta en un 80%.
- Muchas empresas en todo el mundo están siguiendo la tendencia de construir paquetes basados en PE con la ayuda de monomateriales. Por ejemplo, en agosto de 2022, Mondi y Henkel ayudaron a los consumidores a lavar platos de forma más respetuosa con el medio ambiente mediante el desarrollo de una idea de embalaje reutilizable completamente nueva. Las dos empresas colaboraron en una solución de embalaje para las soluciones de lavavajillas a mano de Henkel que permitiera rellenar botellas de plástico desde bolsas flexibles. La colaboración ayuda a Henkel a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad de envases 100% reciclables o reutilizables para 2025 y una disminución del 50% en plástico virgen elaborado a partir de combustibles fósiles. Cuando se reemplazan las botellas de plástico rígido, la bolsa flexible elimina el plástico en un 70% y es fácil de reciclar en áreas con infraestructura de reciclaje establecida.
- Además, en julio de 2021, AR Packaging lanzó Ecoflex, una película de monopolietileno termoformado que es 100% reciclable y ofrece una opción más ecológica a los materiales a base de PA y que cumple completamente con los criterios OPRL. Los minoristas ahora tienen un material sostenible de elección con la introducción de Ecoflex. Ecoflex proporciona resistencia mecánica y de impacto comparable para sus aplicaciones termoformadas flexibles en lugar del material PA/PE. Por ejemplo, las instalaciones de reciclaje pueden reciclar envases de poliolefina flexibles en la entrada de las tiendas en el Reino Unido.
- La mayoría de las instalaciones de reciclaje son ineficientes a la hora de gestionar los cambios en los flujos de residuos porque están obsoletas. El dispositivo actual, por ejemplo, es inadecuado para abordar esos cambios en las tendencias de los desechos de envases, incluso cuando la cantidad de basura de papel ha disminuido y la cantidad de desechos plásticos ha aumentado.
- Los fabricantes de envases flexibles están cada vez más preocupados por la inflación. Los costos de mano de obra, energía y transporte han creado una industria competitiva con altos gastos operativos. Los aumentos adicionales de los precios de las materias primas están influenciados por la crisis entre Rusia y Ucrania, las sanciones rusas y el realineamiento de los países occidentales y orientales en el ámbito geopolítico.
- El reciente brote de COVID-19 ha causado muchos problemas a los fabricantes de envases flexibles, incluida la caída de la demanda en los sectores que no estaban relacionados con aplicaciones farmacéuticas, aunque es probable que estos problemas duren poco tiempo. Las interrupciones en la cadena de suministro, la falta de materias primas para la fabricación, la escasez de mano de obra, las fluctuaciones de precios que podrían elevar los costos de producción y superar el presupuesto, y los problemas de envío son sólo algunas de las consecuencias de un bloqueo. El impacto de la COVID-19 ha comenzado a desaparecer y el mercado se está recuperando tras la flexibilización y el levantamiento del confinamiento.
Tendencias del mercado de envases flexibles
Se espera que los productos lácteos mantengan una participación de mercado significativa en el segmento de alimentos
- El escenario actual del mercado indica un aumento de la demanda de productos lácteos, ya que el consumo de productos lácteos está aumentando a un ritmo saludable. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de queso per cápita es el más alto de Europa. El queso medio consumido en la Unión Europea en 2021 fue de 20,44 kilos. Con alrededor de 17,9 y 15 kg de queso por persona, Estados Unidos y Canadá ocuparon el segundo y tercer lugar del año. En 2021, los 27 países que forman la Unión Europea produjeron 10,35 millones de toneladas métricas de queso, casi el doble que el segundo mayor productor.
- Entre todos los productos lácteos, la leche es un alimento básico y una parte esencial de una dieta equilibrada que contiene un alto porcentaje de calcio y otros nutrientes vitales. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el departamento de agricultura de EE. UU., India consumió aproximadamente 83 millones de toneladas métricas de leche de vaca en 2021, la mayor cantidad del mundo. La Unión Europea ocupa el segundo lugar en términos de consumo de leche, con 23,9 millones de toneladas. A las bolsas flexibles, que predominan en el envasado total de leche, les siguen los envases asépticos, cuyo uso va en aumento. Las bolsas flexibles se han consolidado como una opción de embalaje rápida, económica y segura. El tipo de embalaje también es sencillo de embalar y manipular gracias a la amplia red de distribución del país. La reacción positiva de los consumidores ante las bolsas de leche impulsó la adopción de nuevas tecnologías.
- Los envases Liquidbox se han asociado tradicionalmente con la leche, ya que protegen los alimentos y también son buenos para el medio ambiente. El cartón es un material de uso frecuente para fabricar cajas de líquidos para envasar leche. También conocidos como cartones con tapa a dos aguas, los cartones de leche son una forma común de embalaje de papel polirrevestido. En peso, los cartones de leche están compuestos por un 80% de papel y un 20% de polietileno. Los cartones de leche de papel sustituyeron a las botellas de vidrio recargables en la década de 1950, ofreciendo a los consumidores una alternativa cómoda y ligera.
- Numerosas marcas y productores de queso ya han adoptado envases flexibles para ofrecer valor y comodidad. Los envases flexibles ofrecen resistencia y protección al producto a lo largo de toda la exigente cadena de suministro, lo que puede dañar otros tipos de envases y provocar malos resultados.
- Por ejemplo, GOOD PLANeT Foods rediseñó toda su gama de quesos de origen vegetal en abril de 2022 anticipándose a una predicción de crecimiento significativa en 2022, con recientes ganancias en la distribución en supermercados como Giant Martin, Giant Eagle y Hy-Vee, además de un aumento distribución a nivel nacional en Sprouts. GOOD PLANeT eligió las bolsas flexibles reciclables de Belmark para mejorar la formulación y el embalaje del producto.
- Las bolsas de vacío con propiedades de barrera moderadas (PA/PE) o altas (PA/EVOH/PE) han ganado una amplia aceptación. Estas bolsas de vacío a base de película se incorporan en aplicaciones de envasado en atmósfera modificada (MAP) y se utilizan principalmente para envasado de lácteos y proteínas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo
- En la industria alimentaria, más allá de la conveniencia, otras características, como la sostenibilidad, la transparencia, la seguridad alimentaria y la reducción del desperdicio de alimentos, influyen en la elección de envases flexibles para carnes, aves y mariscos. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en 2021, la industria alimentaria del país generó beneficios totales de alrededor de 618.700 millones de CNY.
- Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW Japón), la participación en volumen de los genéricos en el mercado japonés de medicamentos recetados se situó en alrededor del 79% en septiembre de 2021. Según la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas sobre el comercio internacional, Japón importó productos farmacéuticos productos por un valor de 37.290 millones de dólares en 2021. Se prevé que esta demanda aumentará a medida que la población del país, que envejece rápidamente, exige nuevos medicamentos para las afecciones asociadas. Por lo tanto, se espera que estas tendencias contribuyan positivamente al crecimiento del mercado.
- Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el volumen de ventas de productos lácteos en el mercado indio de alimentos envasados ascendió a 23,81 millones de toneladas métricas en 2021. Se registró un aumento significativo con respecto a los aproximadamente 19,74 millones de toneladas métricas de 2017. Se espera que la expansión y diversificación del comercio minorista de alimentos en la India actúen como catalizadores de los alimentos lácteos envasados, y las áreas urbanas representan más del 75% de las ventas.
- El gobierno de la India ha proporcionado recientemente buenas inversiones y apoyo al sector de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), según informes de la India Brand Equity Foundation. Desde abril de 2000 hasta marzo de 2022, la industria registró fuertes entradas de IED por valor de 20.110 millones de dólares. Además, al Departamento de Asuntos del Consumidor se le han asignado 222,19 millones de dólares, mientras que al Departamento de Alimentación y Distribución Pública se le han asignado 27.820 millones de dólares en el marco del Presupuesto de la Unión 2022-23. El aumento de las inversiones en distribución podría mejorar la adopción de envases sostenibles para las importaciones y exportaciones en toda la región.
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Descripción general de la industria del embalaje flexible
El Mercado de Embalajes Flexibles está moderadamente consolidado debido a la presencia de algunos proveedores en el mercado con una cuota de mercado significativa. El mercado parece estar ligeramente concentrado y los principales actores adoptan estrategias como innovación de productos, fusiones y adquisiciones para seguir siendo competitivos. Algunos de los principales actores de la industria son Amcor PLC, Mondi Group, Berry Global Inc y Sealed Air Corporation, entre otros.
- Abril de 2022 Mondi se asoció con el fabricante francés de máquinas Thimonnier para crear un envase reciclable que reduzca los residuos plásticos. Las empresas han desarrollado nuevos envases de recarga de líquidos que se pueden vaciar por completo. Para fabricar el sobre berlingot se utiliza polietileno coextruido, un monomaterial reciclable. En comparación con las botellas de plástico rígido, el producto pesa menos y emplea más de un 75% menos de plástico. La solución de recarga puede reemplazar los contenedores de recarga de PVC multicapa, que actualmente son el estándar de la industria pero no son reciclables.
- Octubre de 2021 Berry Global y LyondellBasell colaboraron para avanzar en el objetivo de abastecer el 100 % de sus envases de cara al cliente de forma sostenible para 2026. La colaboración respalda la selección de vasos de papel forrados de plástico con reciclabilidad limitada hasta vasos para bebidas de plástico transparente con un solo sustrato que más consumidores podrán reciclar.
- Junio de 2021 -Coveris, con sus capacidades técnicas, desarrolló una nueva solución de revestimiento de cereales. El revestimiento Cereal+ se ha creado para ofrecer rendimiento al empacador y una vida útil mejorada. El revestimiento Coveris Cereal+ está fabricado con polietileno totalmente reciclable y brinda protección, frescura y vida útil al producto para cereales y alimentos secos envasados en películas bag-in-box.
Líderes del mercado de envases flexibles
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Amcor Plc
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Mondi Group
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Sealed Air Corporation
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Coveris Holdings SA
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Berry Global Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases flexibles
- Agosto de 2022 Amcor PLC, anunció la adquisición de una planta de embalaje flexible ubicada en la República Checa. La ubicación estratégica del sitio aumenta la capacidad de Amcor para atender la fuerte demanda y el crecimiento de clientes en toda su red de embalaje flexible en Europa. Además, con esta adquisición, la compañía trabajó en su estrategia para acelerar el impulso de crecimiento orgánico de su negocio de flexibles en Europa en segmentos atractivos. Además, la naturaleza escalable del sitio adquirido y su ubicación estratégica refuerza aún más la capacidad de Amcor para atender la fuerte demanda de los clientes. y generar fuertes retornos en el futuro. La planta adquirida es un desarrollo totalmente nuevo encargado por DG Pack en 2019 y cuenta con equipos especializados de última generación para segmentos atractivos, incluidos el café y los alimentos para mascotas. Los terrenos y edificios adquiridos también brindan a la empresa la opción de ampliar significativamente sus operaciones y establecer un centro de producción altamente eficiente.
- Julio de 2022 el estado de California, Estados Unidos, implementó legislación para reducir la contaminación plástica y ampliar las leyes de responsabilidad del productor. La legislación, SB 54, requiere que el 30% de todos los envases de plástico se reciclen en California para enero de 2028, el 40% para enero de 2030 y al menos el 65% para enero de 2032. Además, entre otras responsabilidades, la SB 54 también requiere un 25%. reducción en la fuente de desechos plásticos de un solo uso en comparación con los niveles de 2023, lo que significa que para 2032, la industria debe haber dejado de distribuir una cantidad, por unidad de recuento y peso, de plástico equivalente al 25% de los envases de plástico que se distribuyeron en California en 2023..
- Abril de 2022 Amcor anunció la expansión de la línea de embalaje farmacéutico con nuevos laminados High Shield respetuosos con el medio ambiente. Las nuevas opciones de embalaje con bajas emisiones de carbono satisfacen las demandas de la industria de altas barreras y rendimiento, al tiempo que promueven los objetivos de reciclabilidad de las empresas farmacéuticas. Estas nuevas tecnologías High Shield proporcionan soluciones para envases farmacéuticos en bolsitas, barras y tiras más respetuosos con el medio ambiente, fabricados con materiales a base de papel y poliolefina. La innovadora estructura del material ayuda a los esfuerzos de las empresas farmacéuticas por diferenciarse en el mercado al permitir la preparación para el reciclaje de acuerdo con las expectativas regionales.
Informe de mercado de envases flexibles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociación de los compradores
4.2.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.3 Amenaza de sustitutos
4.2.4 Amenaza de nuevos participantes
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
4.5 Indicadores de mercado
4.5.1 Mayor demanda de envases convenientes
4.5.2 Demanda de una vida útil más larga y estilos de vida cambiantes
4.6 Restricciones del mercado
4.6.1 Preocupaciones por el medio ambiente y el reciclaje
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 tipo de material
5.1.1 El plastico
5.1.1.1 Polietileno (PE)
5.1.1.2 Polipropileno biorientado (BOPP)
5.1.1.3 Polipropileno fundido (CPP)
5.1.1.4 Cloruro de polivinilo (PVC)
5.1.1.5 Alcohol vinílico etileno (EVOH)
5.1.2 Papel
5.1.3 Papel de aluminio
5.2 tipo de producto
5.2.1 Bolsas
5.2.2 Bolsas
5.2.3 Películas y envolturas
5.2.4 Otros tipos de productos
5.3 Industria del usuario final
5.3.1 Alimento
5.3.1.1 Alimentos congelados
5.3.1.2 Productos lácteos
5.3.1.3 Frutas y vegetales
5.3.1.4 Carnes, aves y mariscos
5.3.1.5 Productos horneados y bocadillos
5.3.1.6 Dulces y Confecciones
5.3.1.7 Otros productos alimenticios
5.3.2 Bebida
5.3.3 Farmacéutica y Médica
5.3.4 Cuidado personal y del hogar
5.3.5 Otras industrias de usuarios finales
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Reino Unido
5.4.2.2 Alemania
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Italia
5.4.2.5 España
5.4.2.6 Pavo
5.4.2.7 Polonia
5.4.2.8 Rusia
5.4.2.9 El resto de Europa
5.4.3 Asia Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 Japón
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 Resto de Asia Pacífico
5.4.4 América Latina
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 México
5.4.4.4 Resto de América Latina
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Arabia Saudita
5.4.5.2 Sudáfrica
5.4.5.3 Egipto
5.4.5.4 Irán
5.4.5.5 Nigeria
5.4.5.6 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Amcor Plc
6.1.2 Berry Global Inc.
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 Coveris Holdings SA
6.1.6 UFlex Limited
6.1.7 Huhtamaki Group
6.1.8 Proampac LLC
6.1.9 WIPF Doypak (Wipf AG)
6.1.10 FlexPak Services LLC
6.1.11 Laser Packaging Manufacturing PTE Limited
6.1.12 KM Packaging Services Ltd
6.1.13 Sonoco Products Company
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria del embalaje flexible
El estudio de mercado de envases flexibles rastrea el consumo de materiales de envases flexibles como plástico, papel y aluminio utilizados como bolsas, bolsas, láminas y envoltorios, y películas, entre otros. El alcance del estudio se limita a la aplicación basada en envases utilizados en cualquiera de los envases primarios, secundarios y terciarios que puedan modificarse y sean de forma libre. El embalaje flexible para bienes y servicios básicos es un segmento de alto volumen y bajo margen para un fabricante de productos de polímeros.
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| Geografía | ||||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases flexibles?
Se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles alcance los 201,40 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,59% para alcanzar los 252,06 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Embalaje flexible?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles alcance los 201,40 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Embalaje flexible?
Amcor Plc, Mondi Group, Sealed Air Corporation, Coveris Holdings SA, Berry Global Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de envases flexibles.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Embalaje flexible?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de envases flexibles?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de envases flexibles.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje flexible y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases flexibles se estimó en 192,56 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje flexible para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases flexibles
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases flexibles en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje flexible incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalajes flexibles Panorama de los reportes
