Tamaño del mercado de gestión de instalaciones
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.33 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.66 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de instalaciones
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones se estima en 1,33 billones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,66 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,66% durante el período previsto (2024-2029).
- La gestión de instalaciones consta de múltiples factores que influyen en la productividad y eficiencia de las organizaciones. El nuevo estándar del sistema de gestión, que se ajusta a las mejores prácticas de la industria, constituye un punto de referencia para desarrollar e impulsar principios de FM estratégicos, tácticos y operativos efectivos en todo el mundo.
- Los servicios de la industria FM se han mercantilizado en gran medida. Además, las industrias de usuarios finales son muy sensibles a los precios y, por tanto, los contratos apuntan a plazos más cortos. El exceso de oferta de bienes raíces comerciales ha estado creando presión sobre los rendimientos de los alquileres, lo que ha llevado a los clientes a reducir los costos de los servicios de FM.
- Sin embargo, se observó que se redujo la participación tardía de los proveedores de FM en el ciclo de construcción, es decir, el mantenimiento posterior a la construcción. Los actores de FM que ofrecen gestión de activos han estado involucrados en las primeras etapas del desarrollo de infraestructura y brindan consultoría de FM para mantenimiento preventivo, mayor vida útil de los activos y contratos a más largo plazo. Enova busca una omnipresencia digital y prominencia en el servicio al cliente para el crecimiento y la modernización para respaldar la FM inteligente en Medio Oriente.
- Con las crecientes inversiones en infraestructura sanitaria y la construcción de instalaciones sanitarias, la demanda de servicios de FM está aumentando. En los últimos tiempos, la infraestructura se ha convertido en un elemento crucial para brindar atención médica al público. Por lo tanto, ha habido una mayor inversión en el desarrollo de infraestructura sanitaria en todo el mundo. Las organizaciones de atención médica están invirtiendo significativamente en instalaciones para brindar servicios de atención médica avanzados.
- Sin embargo, debido al aumento de casos de violaciones de datos y amenazas a la seguridad, es un desafío requerir habilidades adecuadas. Según una encuesta de Honeywell, el 27 % de los administradores de instalaciones de edificios encuestados habían sufrido un ciberataque en sus sistemas OT durante el año pasado, y el 66 % de los encuestados dice que mantener la ciberseguridad de la tecnología de operación (OT) es una de sus tareas más desafiantes.
- El brote de COVID-19 ha tenido un impacto comercial mixto en las empresas de gestión de instalaciones. Las restricciones al movimiento de personas dieron como resultado una disminución en el trabajo del proyecto y una disminución del nivel de actividad en muchos sitios de clientes. Importantes actores del mercado estudiado, como Mitie, CBRE Group y otros, se vieron afectados negativamente debido al bloqueo pandémico.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones
Mayor enfoque en las competencias básicas para impulsar el crecimiento del mercado
- La importancia de centrar recursos, tiempo y experiencia en competencias básicas es cada vez más evidente para las organizaciones. Las competencias básicas son habilidades específicas que ofrecen a las empresas una ventaja competitiva en sus industrias especializadas. Las organizaciones pueden concentrarse en sus operaciones comerciales principales contratando proveedores de servicios externos para funciones de administración de instalaciones, incluido el desarrollo de productos, ventas, marketing e innovación. Este enfoque estratégico permite a las organizaciones asignar sus recursos de manera efectiva y lograr mayores niveles de eficiencia y productividad.
- Además, los proveedores de gestión de instalaciones están ampliando sus ofertas de servicios más allá de las tareas tradicionales para proporcionar servicios de valor agregado que respalden directamente las competencias centrales de la organización. Esto puede incluir planificación estratégica de instalaciones, optimización del espacio, consultoría en diseño del lugar de trabajo, iniciativas de sostenibilidad y programas de gestión energética. Se espera que las empresas apoyen los objetivos comerciales generales de la organización, proporcionen importantes ahorros de costos y mejoren la experiencia del usuario al brindar estos servicios de valor agregado.
- Además, los proveedores de gestión de instalaciones están reconociendo la importancia de la experiencia de los empleados y su impacto en la productividad, el compromiso y la retención del talento. A medida que las organizaciones se centran en sus competencias básicas, los proveedores de gestión de instalaciones adaptarían sus servicios para crear entornos que promuevan el bienestar, la colaboración y la innovación de los empleados. Esto puede implicar la implementación de principios de diseño ergonómico, la integración de tecnología para experiencias de trabajo perfectas, la prestación de servicios y programas de bienestar y la garantía de un entorno de trabajo seguro y confortable.
- Según una encuesta de Cleaning Maintenance Management (CMM), en 2022, alrededor del 24 por ciento del personal de administración de instalaciones en los Estados Unidos respondió a la pregunta afirmando que administran edificios de colegios o universidades. Mientras que los entornos industriales, como la fabricación y el almacenamiento, se registraron como las instalaciones menos gestionadas. Los resultados de la encuesta indican que mucho personal de gestión de instalaciones en los Estados Unidos participa en la gestión de edificios de colegios o universidades. Se espera que dichas instituciones se beneficien de habilidades especializadas, soluciones asequibles y estándares actuales en la industria al colaborar con proveedores de administración de instalaciones para garantizar operaciones óptimas de las instalaciones y fomentar un entorno favorable para el estudio y la investigación.
- Además, los proveedores de servicios de gestión de instalaciones están adaptando sus productos para reflejar estos cambios a medida que las empresas trabajan para optimizar sus operaciones, integrar tecnología, ofrecer servicios de valor agregado y construir entornos sostenibles. Se espera que las organizaciones obtengan conocimientos especializados, soluciones personalizadas y técnicas innovadoras que respalden su éxito general concentrándose en sus fortalezas centrales y alianzas estratégicas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Oriente Medio y África experimenten tasas de crecimiento significativas
- Los mercados de gestión de instalaciones de Qatar y Arabia Saudita están experimentando un crecimiento significativo y las empresas necesitan innovar sus ofertas para seguir creciendo y seguir siendo rentables. Sin embargo, los sectores residencial, comercial, industrial y de infraestructura pública son los principales sectores que probablemente impulsen el mercado estudiado.
- Además, según el Ministerio de Finanzas de Qatar, los proyectos de infraestructura reciben QAR 74 mil millones (USD 20,33 mil millones), o alrededor del 36,0% de los intereses del Estado. Esta cantidad se otorga para completar proyectos de desarrollo clave a tiempo, en particular aquellos asociados con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en 2022. Además, el ministerio destacó un enfoque específico en dos campos emergentes, la educación y la atención médica, que se espera que sean testigos. el crecimiento de proyectos e iniciativas educativas, así como proyectos y programas de salud. El sector de la salud ha recibido casi 20.000 millones de QAR (5.490 millones de dólares) en financiación, mientras que la educación ha recibido cerca de 17.800 millones de QAR (4.890 millones de dólares).
- Además, con el creciente número de permisos de construcción que se espera que se completen para 2022, se espera que el alcance de los proveedores regionales de FM sea alto. Factores como el aumento de la actividad económica, el gasto de los consumidores y las actividades turísticas han aumentado la ocupación de grandes diseños residenciales. /proyectos, hoteles y espacios comerciales. Esto, a su vez, ha aumentado la necesidad de una mejor gestión de las instalaciones.
- En los últimos años, las instalaciones de atención médica han aumentado en el país a un ritmo significativo, creando importantes oportunidades para las empresas de gestión de instalaciones. Además, varias iniciativas impulsadas por el gobierno están cambiando la dinámica del mercado de FM, remodelando el panorama de la atención médica en Arabia Saudita y creando una configuración institucional más sólida y marcos regulatorios efectivos para promover la inversión del sector privado en la atención médica.
- Además, con el aumento de casos de COVID-19, aumentó la necesidad de que la administración de las instalaciones desinfecte las superficies y los espacios. Muchos actores del mercado de Arabia Saudita han adoptado este tipo de tecnologías y servicios para combatir la situación.
- Además, Sudáfrica es también uno de los mercados más desarrollados de África debido a su entorno de mercado más favorable y la presencia de importantes proveedores de servicios FM. Al participar activamente en la Asociación Sudafricana de Gestión de Instalaciones (SAFMA), los miembros de la industria abogan por la capacitación formal y el desarrollo de habilidades, mejoran la calidad de la prestación de servicios y promueven la subcontratación de FM entre los clientes finales locales.
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Descripción general de la industria de gestión de instalaciones
El mercado de gestión de instalaciones está muy fragmentado y los actores locales e internacionales tienen décadas de experiencia en la industria. Los proveedores de FM están incorporando una poderosa estrategia competitiva aprovechando su experiencia. Además, están gastando una gran parte del dinero en publicidad. Las empresas de FM están incorporando tecnologías a sus servicios, fortaleciendo su cartera de servicios. Algunas empresas destacadas que operan en el mercado incluyen Cushman Wakefield PLC, Jones Lang LaSalle Inc., Emeric Facility Services, SMI Facility Services, etc.
En mayo de 2023, Planon y SAP establecieron una alianza estratégica para proporcionar a las empresas una solución integrada de gestión de instalaciones y bienes raíces. En consecuencia, las entidades corporativas y las empresas de bienes raíces comerciales se beneficiarán de un rendimiento de los edificios mejorado y más sostenible, así como de una gestión optimizada de la cartera. La asociación proporciona una integración mejorada de procedimientos y tecnología al combinar la importante solución de gestión de bienes raíces y edificios inteligentes de Planon con las capacidades superiores de ERP de SAP.
En abril de 2023, BT Group amplió su acuerdo con CBRE para incluir instalaciones y servicios de gestión de proyectos para su cartera en el Reino Unido, que incluye más de 7.500 instalaciones para ayudar a más de 80.000 empleados de BT Group y Openreach. La extensión del contrato extiende la cooperación actual hasta 2026 para proporcionar un nivel adicional de sinergia y prestación de servicios.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones
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CBRE Group, Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated
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Cushman & Wakefield PLC
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Emeric Facility Services
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SMI Facility Services
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones
- Junio de 2023 Saned Facility Management Solution Company y Greenhouse, el centro de innovación y emprendimiento del Grupo Chalhoub, han unido fuerzas para desarrollar el centro y programa Innovación en la gestión integrada de instalaciones. El centro tiene como objetivo mejorar la innovación y la eficiencia de la industria fomentando y expandiendo el software, la tecnología, la inteligencia artificial y nuevas ideas internamente y en toda la industria de gestión de instalaciones de los EAU.
- Abril de 2023 Blue Skyre IBE, un destacado proveedor de sistemas globales de gestión de instalaciones, fue adquirido estratégicamente por Lessen, una solución de extremo a extremo con tecnología para proveedores subcontratados de servicios inmobiliarios. Esta adquisición permite a Lessen ampliar su cartera de soluciones de gestión de instalaciones y ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su misión de proporcionar bienes raíces comerciales y residenciales con excelencia y eficiencia operativa incomparables, servicios mejorados y tecnología avanzada, todo bajo el control de una única plataforma unificada.
- Junio de 2022 Imdaad, un grupo de empresas con sede en Dubai que ofrece servicios integrados y sostenibles de gestión de instalaciones que mejoran la eficiencia operativa de los activos físicos, ha formado oficialmente una nueva empresa conjunta con LMD, un destacado proveedor de bienes raíces en Egipto, para proporcionar una completa gama de soluciones de gestión de instalaciones de calidad en todo Egipto.
Informe de mercado de gestión de instalaciones índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria de gestión de instalaciones
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria y construcción de instalaciones sanitarias
5.1.2 El requisito del modelado de información de construcción (BIM) en edificios comerciales aborda el crecimiento
5.1.3 Mayor enfoque en las competencias básicas
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Aumento de casos de violaciones de datos y amenazas a la seguridad
5.2.2 Estandarización y conciencia gerencial inadecuadas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de tipo de gestión de instalaciones
6.1.1 Gestión interna de instalaciones
6.1.2 Gestión de instalaciones subcontratadas
6.1.2.1 FM única
6.1.2.2 FM incluido
6.1.2.3 FM integrada
6.2 Por ofrendas
6.2.1 FM dura
6.2.2 FM suave
6.3 Por usuarios finales
6.3.1 Comercial
6.3.2 Institucional
6.3.3 Público/Infraestructura
6.3.4 Industrial
6.3.5 Otros usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemania
6.4.2.3 Francia
6.4.2.4 El resto de Europa
6.4.3 Asia Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 Japón
6.4.3.3 India
6.4.3.4 Corea del Sur
6.4.3.5 Resto de Asia Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Resto de América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
6.4.5.1 Katar
6.4.5.2 Arabia Saudita
6.4.5.3 Emiratos Árabes Unidos
6.4.5.4 Sudáfrica
6.4.5.5 Egipto
6.4.5.6 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 CBRE Group, Inc.
7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
7.1.4 Emeric Facility Services
7.1.5 SMI Facility Services
7.1.6 Sodexo, Inc.
7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
7.1.9 Shine Management & Facility Services
7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURAS TENDENCIAS
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones
Los servicios de gestión de instalaciones (FM) implican la gestión del mantenimiento de edificios, servicios públicos, operaciones de mantenimiento, servicios de residuos, seguridad, etc. Estos servicios se segmentan aún más en servicios de gestión de instalaciones físicas y servicios de gestión de instalaciones blandas. Es probable que la adopción de soluciones y servicios de FM esté impulsada por varios factores, incluido un aumento en la demanda de soluciones de FM basadas en la nube y un aumento en la demanda de sistemas de FM vinculados a software inteligente.
El mercado de gestión de instalaciones está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (gestión de instalaciones interna, gestión de instalaciones subcontratada (FM única, FM combinada, FM integrada), por ofertas (FM dura, FM suave), por usuario final (comercial, Institucional, Público/Infraestructura, Industrial) y Geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Resto de Asia Pacífico), América Latina (Brasil, México, Resto de América Latina), Medio Oriente y África (Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Resto de Medio Oriente y África)).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de tipo de gestión de instalaciones | ||||||||
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| Por ofrendas | ||
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| Por usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de instalaciones?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones alcance los 1,33 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,66% hasta alcanzar los 1,66 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Gestión de instalaciones?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones alcance los 1,33 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Gestión de instalaciones?
CBRE Group, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated, Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, SMI Facility Services son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Gestión de instalaciones?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la tasa compuesta anual más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de gestión de instalaciones?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de gestión de instalaciones.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de instalaciones y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones se estimó en 1,27 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de instalaciones durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de instalaciones para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de instalaciones en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de instalaciones incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones Panorama de los reportes
