Tamaño del mercado europeo de gestión patrimonial
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 43.02 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 53.37 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de gestión patrimonial
Se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión patrimonial en términos de activos bajo valor de gestión crezca de 43,02 billones de dólares en 2024 a 53,37 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 4,41% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía europea. Como resultado de la pandemia, las inversiones, transacciones y otros servicios financieros se vieron afectados. La repentina propagación de la crisis del COVID-19 ha perjudicado a Europa. Los países europeos tomaron medidas estrictas para combatir la infección viral y limitaron su propagación de persona a persona, incluido el cierre de numerosas operaciones comerciales e industriales. Como resultado, las empresas de gestión patrimonial se han visto moderadamente afectadas.
Con más de 20 billones de euros (alrededor de 21 billones de dólares) en activos financieros en manos de particulares, Europa representa una de las mayores oportunidades de gestión patrimonial del mundo. En algunos países, los márgenes en la gestión patrimonial se encuentran entre los más altos y ayuda a los bancos privados a construir conexiones corporativas más sólidas. Muchos bancos están invirtiendo más mano de obra y plataformas tecnológicamente avanzadas en sus operaciones de gestión patrimonial.
Existe un nivel creciente de confianza en los administradores de patrimonio y los mercados financieros, impulsado por la Bolsa de Valores de Londres y algunas empresas de gestión de patrimonio alemanas y francesas. Estas empresas están desarrollando productos digitalizados que han cambiado el comportamiento de los clientes. La crisis económica mundial de 2008 disminuyó significativamente la confianza de los clientes en las empresas de gestión patrimonial a nivel mundial. Esto dio lugar a un cambio hacia productos más seguros, como valores de renta fija y otros servicios personalizados. Sin embargo, las masas adineradas ofrecen grandes oportunidades de crecimiento para la industria de gestión patrimonial. Los activos bajo gestión crecieron un 5%, impulsado principalmente por el desempeño del mercado de valores, con modestas entradas netas del 2%.
Además, una gran parte de la población millonaria es la población del baby boom, que está incluida en el segmento de masas adineradas. Con una riqueza significativa acumulada, esta población necesitará en la próxima década asesoramiento financiero para la planificación de la jubilación, lo que presentará nuevas oportunidades para la gestión del patrimonio. Los factores más importantes para el mercado europeo de gestión patrimonial son la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y la plataforma digitalizada atendida por las empresas de gestión patrimonial. Significa que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ha provocado un cambio en el mercado y sus efectos positivos y negativos se verán en los próximos años. Aunque las alternativas digitales a los segmentos tradicionales de banca de consumo llegan tarde, los administradores de patrimonio deben automatizar los procesos de extremo a extremo, un proceso que el Reino Unido está liderando en todo el mundo.
Tendencias del mercado europeo de gestión patrimonial
El crecimiento de la riqueza millonaria conduce a la tendencia alcista del mercado europeo de gestión patrimonial
Los corredores de bolsa independientes (IBD), las casas de alambre, los asesores independientes y las MFO compiten para captar clientes en los segmentos de alto patrimonio neto (HNW) y ultra alto patrimonio neto (UHNW). El número de estas personas HNW y UHNW está aumentando, lo que ha estado actuando como motor del mercado europeo de gestión patrimonial. Europa ofrece alrededor del 30% de la población millonaria del mundo, y el creciente número de millonarios en Europa mejora el mercado de gestión patrimonial.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se prevé que la apreciación del precio de la vivienda y la baja tasa de endeudamiento impulsen el mercado
En el primer trimestre de 2021, los precios de la vivienda, medidos por el índice de precios de la vivienda, aumentaron un 5,8% en la zona del euro y un 6,1% en la Unión Europea en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En el cuarto trimestre de 2020, los precios de la vivienda aumentaron un 5,6% y un 5,8%, respectivamente.
Los mayores aumentos anuales de los precios de la vivienda en el primer trimestre de 2021 se registraron en Luxemburgo (+17,0%), Dinamarca (+15,3%), Lituania (+12,0%), Chequia (+11,9%) y los Países Bajos (+11,3). %), mientras que los precios cayeron sólo en Chipre (-5,8%).
En Europa, la caída de los precios de la deuda y el aumento de los precios de la vivienda han aumentado la financiación para entidades personales y comerciales, impulsando el crecimiento del mercado de gestión patrimonial.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria europea de gestión patrimonial
El mercado europeo de gestión patrimonial está fragmentado y es muy competitivo. Los actores de la gestión patrimonial están ampliamente repartidos en muchos países de Europa, como Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Otros actores altamente consolidados y fragmentados dominan el mercado mediante fusiones y adquisiciones. Las oportunidades de inversión tradicionales están lideradas por el Reino Unido y particularmente arrastradas hacia arriba por las empresas de servicios financieros de Londres. Esto ha hecho que el mercado europeo de gestión patrimonial sea competitivo y fuerte en todo el mundo. Las cadenas internacionales de fama mundial y sus marcas, como Credit Suisse y Morgan Stanley, son ampliamente reconocidas y dominan el mercado. Otros grupos europeos como HSBC Holdings, UBS Group, Legal y General se han centrado en innovaciones tecnológicas y ofrecen más plataformas para la gestión patrimonial. Esto ha liderado el mercado europeo de gestión patrimonial durante mucho tiempo.
Líderes del mercado europeo de gestión patrimonial
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Credit Suisse
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HSBC Holdings
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Legal and General
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UBS Group
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Aegon Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de gestión patrimonial
- Septiembre de 2022 UBS estaba lista para adquirir Wealthfront, centrado en Millennials y Gen Z. UBS y la plataforma de gestión patrimonial Wealthfront se han retirado de una propuesta de acuerdo de adquisición.
- 2021 LG lanzó la plataforma de protección de próxima generación para IFA. Legal General Group Protection ha lanzado una plataforma de cotización y compra en línea de próxima generación para ampliar el acceso a la protección de ingresos grupales. La aseguradora afirma que su Online Insurance Experience (ONIX) tiene como objetivo crear más oportunidades digitales para que los intermediarios apoyen las necesidades de cobertura de vida de sus clientes. ONIX está diseñado para ofrecer una experiencia de cotización más flexible con mayores opciones que se centran en capturar los requisitos específicos del cliente. El lanzamiento de ONIX va acompañado del nuevo material de ventas de Protección para Grupos Pymes 'Grandes en pequeñas empresas' de la aseguradora.
Informe del mercado europeo de gestión patrimonial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Número de HNWI y su riqueza en Europa a lo largo de los años
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Avance tecnológico que da forma al panorama de la gestión patrimonial en la región
4.4.1 Perspectivas sobre la plataforma digital y sus niveles de adopción en toda la cadena de valor Gestión patrimonial en la región
4.4.2 Adopción de plataformas digitales de la Nueva Era por parte de los Millenials
4.4.3 Información sobre Robo Advisors y otras aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial en la industria de gestión patrimonial
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevo participante
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de producto sustituto
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Intensidad de las políticas y regulaciones industriales que afectan a la industria de gestión patrimonial en Europa
4.7 Información sobre activos alternativos considerados para la planificación financiera por los administradores patrimoniales de la región
4.7.1 Prominencia de la inversión ESG entre los HNWI de la región
4.7.2 Conocimiento de las necesidades relacionadas con la infraestructura de la región que impulsan los patrones de inversión de los HNWI
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 HNWI
5.1.2 Minorista/ Particulares
5.1.3 Masa afluente
5.1.4 Otros tipos de clientes
5.2 Por empresa de gestión patrimonial
5.2.1 Banqueros privados
5.2.2 Oficinas familiares
5.2.3 Otras empresas de gestión patrimonial
5.3 Por geografía
5.3.1 Italia
5.3.2 Alemania
5.3.3 Francia
5.3.4 Reino Unido
5.3.5 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la competencia en el mercado
6.1.1 Perfiles de empresa
6.1.1.1 Alianza
6.1.1.2 Grupo USB
6.1.1.3 amundi
6.1.1.4 crédito suizo
6.1.1.5 Legales y generales
6.1.1.6 BNP Paribas
6.1.1.7 Grupo AXA
6.1.1.8 Participaciones HSBC
6.1.1.9 Aegon NV
6.1.1.10 PLC Sacroders*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ACERCA DE NOSOTROS
Segmentación de la industria europea de gestión patrimonial
El mercado de gestión patrimonial en Europa es uno de los mercados de gestión patrimonial más grandes y de más rápido crecimiento porque la gente prefiere plataformas innovadoras y basadas en tecnología, que hacen que las empresas de gestión patrimonial en Europa sean más eficientes. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado europeo de gestión patrimonial, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas.
El mercado europeo de gestión patrimonial está segmentado por tipo de cliente (HNWI, minoristas/individuos, masas adineradas y otros tipos de clientes) y tipo de empresa de gestión patrimonial (banqueros privados, oficinas familiares y otras empresas de gestión patrimonial). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado europeo de gestión patrimonial en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de cliente | ||
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| Por empresa de gestión patrimonial | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión patrimonial europea
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de gestión patrimonial?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión patrimonial alcance los 43,02 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,41% hasta alcanzar los 53,37 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de gestión patrimonial?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de gestión patrimonial alcance los 43,02 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de gestión patrimonial?
Credit Suisse, HSBC Holdings, Legal and General, UBS Group, Aegon Group son las principales empresas que operan en el mercado europeo de gestión patrimonial.
¿Qué años cubre este mercado europeo de gestión patrimonial y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de gestión patrimonial se estimó en 41,20 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado europeo de gestión patrimonial durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de Gestión patrimonial para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe industrial sobre gestión patrimonial en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión patrimonial en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión patrimonial en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión patrimonial en Europa Panorama de los reportes
