Tamaño del mercado europeo de robótica de almacén
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.60 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.16 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.72 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de robótica de almacén
El tamaño del mercado europeo de robótica de almacén se estima en 2,60 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,16 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,72% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento de las principales industrias, como el comercio electrónico, la automoción, la farmacéutica, etc., en Europa y la creciente conciencia que impulsa la necesidad de un almacenamiento y una gestión de inventario eficientes se encuentran entre los factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado estudiado.
- La automatización en el almacenamiento ofrece una comodidad extrema al reducir los errores en las entregas de productos y los costos comerciales. Según DHL, una empresa 3PL y un importante usuario final de soluciones de automatización de almacenes, los robots de recolección asistida representan un gran avance en eficiencia, aumentando la cantidad de artículos recogidos por hora hasta en un 180 por ciento. Estas tendencias alientan a los proveedores del sector del almacenamiento a aumentar su inversión en automatización y robótica.
- El creciente número de almacenes y los cambios en la demanda del mercado y los patrones de consumo, junto con el aumento de los costos laborales y la disponibilidad de soluciones tecnológicas escalables en Europa, han impulsado el mercado de robots de almacén en todos los países europeos. Por ejemplo, según Eurostat, los costos laborales por hora en la zona del euro aumentaron un 4 por ciento en la zona del euro y un 4,4 por ciento en la Unión Europea (UE) en el segundo trimestre de 2022, en comparación con el mismo período del año anterior..
- Además, el surgimiento del Internet industrial de las cosas (IIoT) y la llegada de una red de sistemas conectados están ayudando a las industrias a realizar una multitud de tareas de almacenamiento, como procesamiento por lotes de materiales, selección, pedidos, embalaje, seguridad del almacén e inspección, así como así como mejorar la eficiencia operativa por enormes márgenes. Estas tendencias también están creando un escenario de crecimiento favorable para el mercado estudiado.
- De manera similar a la tendencia global, la industria del comercio electrónico también ha experimentado un crecimiento significativo en la región europea. La creciente demanda y tendencias como la entrega instantánea o en un solo día están impactando positivamente el desarrollo del mercado estudiado, convirtiendo al sector de almacenamiento de comercio electrónico entre los que más adoptan robots de almacén.
- Además, se espera que el avance incremental de la tecnología, junto con un aumento sostenido en el desarrollo de instalaciones de fabricación, afecte la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto.
- El crecimiento del mercado se ha visto restringido por los altos costos, lo que impide una adopción masiva, especialmente en el segmento de almacenes pequeños y medianos. Además, el estricto requisito reglamentario de utilizar robots en el almacén obstaculiza el crecimiento del mercado. Sin embargo, los proveedores del mercado, como Kuka Robotics, no sólo ofrecen robots para alquilar, sino que también han lanzado una iniciativa SmartFactory as a Service para ofrecer a sus clientes la opción de alquilar una planta automatizada completa dotada de robots.
- La región europea se vio significativamente afectada por el brote de COVID-19. Países como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido se encuentran entre los más afectados en cuanto al número de pacientes infectados. A medida que varios países europeos impusieron estrictas medidas de bloqueo, la industria de almacenes, ya afectada por los altos costos laborales, cambió su enfoque hacia la adopción de soluciones robóticas y de automatización para garantizar el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y continuar con su negocio de manera eficiente. Dado que la robótica demuestra ser muy beneficiosa, se espera que la tendencia continúe, impulsando el crecimiento del mercado estudiado durante el período previsto.
Tendencias del mercado europeo de robótica de almacén
Aumento de la inversión en automatización de almacenes por parte de la industria del comercio electrónico para impulsar el crecimiento del mercado estudiado
- La industria del comercio electrónico en Europa ha ido ganando terreno en los últimos años. El mercado en expansión, la creciente penetración de Internet y teléfonos inteligentes y la conveniencia de comprar se encuentran entre los factores importantes que impulsan el crecimiento del sector del comercio electrónico en la región. Además, también se espera que la industria del comercio electrónico siga creciendo debido a los cambios de comportamiento en los patrones de compra de los clientes provocados por la pandemia.
- Según el Informe sobre comercio electrónico europeo de 2022 de Ecommerce Europe y EuroCommerce, la industria europea del comercio electrónico en 2021 creció un 13 por ciento hasta los 718 mil millones de euros (783,15 mil millones de dólares); Según el informe, la industria experimentó un crecimiento constante a pesar del levantamiento de las restricciones provocadas por la pandemia en toda la región europea y se espera que continúe haciéndolo durante el período previsto.
- Varios actores del comercio electrónico están invirtiendo en nuevas tecnologías de almacén para mejorar la eficiencia del trabajo, respaldando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, Amazon anunció una inversión de mil millones de dólares en tecnologías de almacén para ayudar a la empresa a construir una cadena de suministro, cumplimiento y tecnologías logísticas. A través de esta inversión, la empresa pretende mejorar la velocidad de entrega y mejorar la experiencia de los trabajadores de logística y almacén. Además, la empresa también adquirió Kiva Systems para crear robots con ruedas para el almacén y lanzó varios almacenes robóticos para acelerar el proceso de entrega.
- Además, el creciente número de compradores electrónicos también está impulsando la inversión en robótica de almacén y soluciones de automatización, ya que los principales actores se centran en hacer que su cadena de suministro sea altamente eficiente y requiera menos tiempo para obtener una ventaja competitiva. Según Eurostat y la Asociación Nacional de Comercio Electrónico, se esperaba que el porcentaje de compradores electrónicos que compraron bienes o servicios en línea aumentara al 76 por ciento en 2022 desde el 74 por ciento en 2021.
- Teniendo en cuenta estas tendencias, varios actores nuevos están ingresando al mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, abrdn European Logistics Income PLC, un fondo de inversión especializado en bienes raíces logísticos, compró dos almacenes logísticos, uno en Horst, Países Bajos, y otro en Dijon, Francia, por un precio agregado de EUR 21,4 millones (USD). 23,32 millones). Se espera que estas tendencias apoyen el mercado europeo de robots de almacén durante el período de previsión.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Alemania tendrá una importante cuota de mercado
- Alemania alberga muchas marcas de automóviles de fama mundial, como Mercedes, Porsche, BMW, Lamborghini, Ferrari, etc., lo que convierte al país en uno de los mayores productores de automóviles de Europa. Según la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), en noviembre y diciembre de 2022 se produjeron en el país alrededor de 3.85.700 y 2.53.700 automóviles, respectivamente.
- Además, según la Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania (KBA), las ventas de vehículos de pasajeros nuevos en el país aumentaron aproximadamente un 38,1 por ciento hasta alcanzar 314.318 unidades en diciembre de 2022. En general, las ventas anuales totales aumentaron aproximadamente un 1,1 por ciento hasta 2.651.357 unidades.
- Dado que la cadena de suministro automotriz involucra varios almacenes para almacenar productos crudos y terminados, tales tendencias respaldan el crecimiento del mercado estudiado en el país. Estas tendencias también están atrayendo a nuevos actores a ingresar al país. Por ejemplo, en octubre de 2022, Acme Intralog, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, abrió una nueva oficina en Alemania para expandir sus operaciones europeas. La empresa produce una gama completa de AS/RS, transportadores, sistemas de control, lanzaderas, minicargas, transelevadores y otras soluciones de manipulación de materiales.
- El crecimiento de otras industrias importantes de usuarios finales de robots de almacén, incluido el comercio electrónico, la logística, la fabricación, etc., también impulsa inversiones en nuevos almacenes, creando oportunidades en el mercado estudiado. Por ejemplo, en enero de 2023, DHL anunció la apertura de un sistema de recolección por robot en sus instalaciones de Staufenberg, Alemania, para gestionar mejor su inventario. Este sistema consta de 160 robots que se utilizan para clasificar los pedidos de los clientes de tiendas de ropa en toda Europa.
- De manera similar, en agosto de 2022, Maersk anunció sus planes de construir un Flow Warehouse de 43.000 metros cuadrados en Duisburg, Alemania, que ofrece cross-dock, almacenamiento de paletas y todos los servicios de valor agregado a lo largo de la cadena de suministro.
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Descripción general de la industria europea de robótica de almacenes
El mercado europeo de robótica de almacén está concentrado debido a mayores inversiones iniciales. Grandes empresas como ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG y KNAPP AG dominan el mercado europeo de la robótica de almacén. Con una cuota de mercado destacada, estos importantes actores se centran en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas aprovechan iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Sin embargo, con los avances tecnológicos y las innovaciones de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados.
En marzo de 2023, Vanderlande Industries Nederland BV anunció la incorporación de un nuevo robot automatizado de recolección de piezas además de su cartera de tecnologías Smart Item Robotics (SIR) y tenía como objetivo acelerar el uso de la robótica para el almacenamiento.
En septiembre de 2022, HAI Robotics, un proveedor líder de sistemas robóticos de manipulación de cajas, y WINIT se asociaron para impulsar la automatización de almacenes de comercio electrónico en el Reino Unido. Según este acuerdo, HAI Robotics había instalado alrededor de 100 robots en el almacén de WINIT cerca de Birmingham, en el centro del Reino Unido. Según la empresa, estos robots caminaban suavemente por el almacén de más de 30.000 metros cuadrados para ayudar a los trabajadores a recoger y clasificar mercancías.
En junio de 2022, Amazon Robotics, la unidad de negocio de robótica del gigante del comercio electrónico, presentó sus últimos robots de automatización de almacenes Cardinal y Proteus, el brazo robótico y el sistema de suelo autónomo, respectivamente. Según la empresa, estos robots debían integrarse en el mismo sistema de estantería/célula para mejorar la eficiencia de los almacenes.
Líderes del mercado europeo de robótica de almacenes
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ABB Ltd.
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KUKA AG
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SSI Schaefer AG
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KION Group AG
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KNAPP AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de robótica de almacenes
- Agosto de 2022 ABB Limited anunció unirse al programa de alianza tecnológica con Berkshire Gray Inc. para brindar a más clientes robótica e inteligencia artificial que mejoren el rendimiento del cumplimiento del comercio electrónico y la eficiencia del almacén. A través de esta colaboración, la empresa tenía como objetivo proporcionar soluciones de automatización de almacenes flexibles y rentables y optimizar las operaciones de los clientes.
- Septiembre de 2022 Yanmar America Corporation presentó una solución avanzada de vehículos guiados automatizados (AGV) en sus instalaciones de fabricación de Adairsville, GA. La incorporación del sistema AGV modular a la línea de producción de generadores de la serie Powerpack de Yanmar multiplicó por diez la capacidad de producción y aumentó la calidad de los productos entregados a los clientes.
Informe del mercado europeo de robótica de almacén índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Número creciente de SKU
5.1.2 Inversiones crecientes en tecnología y robótica
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Requisitos regulatorios estrictos
5.2.2 Alto costo
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Robots industriales
6.1.2 Sistemas de clasificación
6.1.3 Transportadores
6.1.4 Paletizadores
6.1.5 Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (ASRS)
6.1.6 Robots Móviles (AGV y AMR)
6.2 Por función
6.2.1 Almacenamiento
6.2.2 embalaje
6.2.3 Transbordos
6.2.4 Otras funciones
6.3 Por aplicación de usuario final
6.3.1 Alimentos y bebidas
6.3.2 Automotor
6.3.3 Minorista
6.3.4 Electricidad y Electrónica
6.3.5 Farmacéutico
6.3.6 Otras aplicaciones de usuario final
6.4 Por país
6.4.1 Reino Unido
6.4.2 Alemania
6.4.3 Francia
6.4.4 El resto de Europa
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 KUKA AG
7.1.3 SSI Schaefer AG
7.1.4 KION Group AG
7.1.5 Mecalux SA
7.1.6 KNAPP AG
7.1.7 Kardex AG
7.1.8 Viastore Systems GmbH (Toyota Industries Corporation)
7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.10 Vanderlande Industries B.V.
7.1.11 Siemens AG
8. FUTURO DEL MERCADO
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
Segmentación de la industria de robótica de almacenes en Europa
La robótica de almacén es la adopción de robótica en el almacén que realiza funciones como almacenamiento, embalaje, transbordo y otras funciones. Estos robots trabajan con total autonomía o en colaboración con operadores para realizar diversas tareas. El estudio analiza exhaustivamente las tendencias, desarrollos y oportunidades emergentes en la robótica de almacenes para ofrecer una visión detallada de la dinámica cambiante del mercado.
El estudio segmenta el mercado por tipo (robots industriales, sistemas de clasificación, transportadores, paletizadores, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS), robots móviles (AMR y AGV)), por función (almacenamiento, embalaje, transbordos, otras funciones). ), aplicación de usuario final (Alimentos y bebidas, Automoción, Comercio minorista, Electricidad y electrónica, Farmacéutica, Otros usuarios finales) y país (Reino Unido, Alemania, Francia, Resto de Europa). El estudio también proporciona el análisis de impacto de COVID-19 en el mercado. Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por aplicación de usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de robótica de almacén en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de robótica de almacén?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de robótica de almacén alcance los 2,60 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,72% hasta alcanzar los 5,16 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de robótica de almacén?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de robótica de almacenes alcance los 2.600 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de robótica de almacén?
ABB Ltd., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, KNAPP AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de robótica de almacenes.
¿Qué años cubre este mercado europeo de robótica de almacén y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de robótica de almacenes se estimó en 2.220 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado europeo de robótica de almacén durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de robótica de almacén para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria europea de robótica de almacenes
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de robótica de almacén en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Warehouse Robotics incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Robótica de almacén en Europa Panorama de los reportes
