Tendencias del Mercado de Capital de riesgo en Europa Industria
El papel de Estados Unidos en las rondas de capital riesgo en Europa
El interés estadounidense por las empresas europeas no es nuevo. La pandemia no parece haber tenido un impacto en el interés de los inversores estadounidenses por las operaciones de capital riesgo en Europa. Los acuerdos en los que participaron inversores estadounidenses alcanzaron un valor de 16.100 millones de euros hasta el tercer trimestre, lo que sitúa a 2021 en camino de superar el récord de 19.100 millones de euros establecido en 2020. La inversión estadounidense en rondas europeas de capital riesgo ha aumentado significativamente en la última década. Las valoraciones de las empresas tienden a ser más bajas en Europa en comparación con los EE. UU., y es probable que los inversores de capital riesgo estadounidenses también se sientan atraídos por el potencial de las empresas europeas para ingresar y escalar en el lucrativo mercado estadounidense
El capital está inundando el ecosistema desde cada vez más fuentes, incluso de inversores no tradicionales a través de fondos soberanos, fondos de pensiones, así como de personas de alto patrimonio neto. Los datos sugieren que el porcentaje general de acuerdos con participación de Estados Unidos en Europa está aumentando rápidamente y alcanzó niveles récord en 2021. Al mismo tiempo, el porcentaje de acuerdos con inversores de Asia también está aumentando, a pesar de las barreras regulatorias más estrictas
Está fluyendo más dinero que nunca hacia la tecnología europea, y proviene cada vez más de las empresas estadounidenses de élite del capital de riesgo. Es probable que las startups europeas reciban un récord de 34.300 millones de dólares en inversiones en 2021. La tendencia muestra que los inversores estadounidenses representarán casi un tercio de la cantidad total invertida en capital riesgo europeo. Para los inversores estadounidenses, existe un claro incentivo financiero para lanzarse. De media, durante el año pasado, el valor de un dólar de capital en una startup europea en una ronda de financiación de serie A habría costado 1,60 dólares en Estados Unidos por una acción comparable
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Dominio de las fintech en las rondas de capital riesgo en Europa
Las startups fintech europeas han seguido recaudando grandes cantidades de capital durante el periodo de confinamiento, atrayendo alrededor de 2.860 millones de euros en inversiones entre marzo y mediados de agosto. Las fintechs de consumo están liderando el sector en términos de fondos recaudados. De hecho, este segmento tuvo un trimestre récord en el segundo trimestre gracias a una serie de megarondas. Los analistas son particularmente optimistas sobre este subsector, esperando que el mercado crezca gradualmente gracias a una mayor adopción digital. Las startups FinTech del Reino Unido atrajeron más capital y completaron más acuerdos que el resto de los 10 principales países europeos juntos
El alto nivel de desarrollo financiero preexistente en Europa puede explicar en parte el alcance relativamente menor de las actividades de pago y préstamo de tecnología financiera en comparación con otras regiones. Pero la actividad fintech está creciendo rápidamente. Los esquemas de pago digital se están expandiendo dentro de los países. Se están desarrollando modelos de préstamos automatizados, pero siguen limitados principalmente a los préstamos al consumo no garantizados. Si bien las empresas emergentes están buscando enfoques basados en plataformas bajo una regulación mínima, existe una clara tendencia a que las empresas de tecnología financiera adquieran balances y, en consecuencia, licencias bancarias a medida que se expanden
Wealthtech registró un año récord para la inversión global en 2020. A principios de 2021 se produjo una caída de la financiación del 45% en Europa. A pesar de que los usuarios acuden en masa a las aplicaciones comerciales. El sector de pagos está en camino de superar la inversión récord del año pasado. También vale la pena señalar que esta área está demostrando ser particularmente popular entre los titulares y sus brazos de riesgo. Un subsector que merece la pena vigilar es el de las insurtech. A pesar de no recibir mucha atención, las insurtechs representaron casi el 20% de todas las rondas fintech en Europa en el primer trimestre de 2021
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