Tamaño del mercado de furgonetas en Europa
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 60.51 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 75.99 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de furgonetas en Europa
El tamaño del mercado europeo de furgonetas se estima en 60,51 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 75,99 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,66% durante el período previsto (2024-2029).
- En medio de la pandemia de COVID-19, la demanda de furgonetas en Europa experimentó una disminución significativa, atribuida principalmente a una interrupción en la cadena de suministro, una interrupción de las actividades de fabricación y una reducción de la demanda de los consumidores debido a una disminución del poder adquisitivo.
- A largo plazo, factores como el aumento de las regulaciones sobre las emisiones de los vehículos, los avances en la seguridad de los vehículos, la introducción de sistemas de asistencia al conductor en los vehículos y el rápido crecimiento de la logística en los sectores minorista y de comercio electrónico han impulsado significativamente la demanda de productos nuevos y avanzados. vehículos comerciales en el mercado.
- La industria del comercio electrónico en toda Europa ha sido testigo de un aumento constante en los últimos años, atribuido principalmente a la inclinación de los clientes hacia las compras en línea y la disponibilidad de aplicaciones móviles fáciles de usar para la compra en línea de una variedad de productos, incluidos bienes industriales. Es probable que esto aumente la demanda de furgonetas para la entrega de bienes y materias primas en el último kilómetro. La industria del comercio electrónico de Europa experimentó un aumento de aproximadamente el 10% en los ingresos en 2021 en comparación con 2020.
- El transporte por carretera desempeña un papel vital en el sector del transporte en toda Europa. Por ejemplo, según Eurostat, el transporte por carretera representa aproximadamente el 75% del transporte de mercancías interior dentro de la UE, o alrededor de 1.750 millones de toneladas métricas-kilómetro. Esta proporción puede alcanzar el 90% o más en varias naciones europeas. La creciente asociación comercial entre los fabricantes de equipos originales y los proveedores de servicios de paquetería en toda la región está experimentando un gran crecimiento en el mercado.
- Las furgonetas encuentran uso en varias aplicaciones y segmentos de la economía europea, es decir, construcción, servicios postales y de mensajería, aplicación de la ley y aplicaciones de transporte ligero de pasajeros. La demanda ha crecido significativamente debido a las necesidades de logística y entrega de última milla de gigantes del comercio electrónico como Amazon.
- Por ejemplo, en enero de 2022, BrightDrop, una filial de General Motors, se asoció con FedEx para suministrarle furgonetas para el servicio de entrega a domicilio. Además, los gobiernos europeos están presionando a los fabricantes de vehículos para que reduzcan las emisiones de carbono causadas por la quema de combustible diésel y afronten las emisiones de gases de efecto invernadero, empujándolos a invertir en el desarrollo de furgonetas eléctricas.
- Mientras tanto, las zonas de bajas emisiones están impulsando el mercado. La transición hacia la movilidad eléctrica aumenta aún más la demanda de vehículos comerciales ligeros, debido a la adopción más rápida de los vehículos eléctricos por parte de las grandes empresas. Los fabricantes a gran escala también están ofreciendo varios productos, en asociación con otras empresas importantes, para transformar la mayoría de los LCV ICE existentes en eléctricos durante el período previsto.
Tendencias del mercado de furgonetas en Europa
Sube la venta de furgonetas eléctricas
- La electrificación de las furgonetas comerciales es una tendencia importante en Europa, impulsada por factores como las regulaciones medioambientales, los incentivos gubernamentales y la creciente demanda de soluciones de transporte sostenibles.
- En cuanto a los volúmenes de todo el año 2022, se matricularon casi 1 millón de vehículos comerciales ligeros en toda la Unión Europea (UE). La disminución puede atribuirse en gran medida a la guerra que estalló entre Ucrania y Rusia. A pesar de la desaceleración, el mercado promete presentar un gran potencial de crecimiento tanto para los fabricantes como para los proveedores de toda la región europea.
- Europa se ha fijado ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para combatir el cambio climático. Normas más estrictas, especialmente en las zonas urbanas, tienen como objetivo reducir la contaminación y fomentar la introducción de vehículos eléctricos (EV). Estas regulaciones, como las zonas de bajas emisiones y los estrictos estándares de emisiones, están animando a los administradores de flotas a cambiar a vehículos comerciales eléctricos.
- Los gobiernos de toda Europa ofrecen varios incentivos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos. Estos incentivos incluyen subsidios de infraestructura para la compra, los impuestos y la carga de edificios. Esto ayuda a compensar los altos costes de adquisición de las furgonetas eléctricas, haciéndolas más atractivas económicamente para los operadores de flotas.
- Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (en francés L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA)), las nuevas matriculaciones de vehículos comerciales ligeros en la UE cayeron un 14,4%, totalizando 102.226 unidades en octubre de 2022. Todos los principales Los mercados de la UE registraron caídas el mes pasado, especialmente Alemania (-16,6%), Italia (-7,3%) y Francia (-6,7%), mientras que las ventas de furgonetas nuevas se mantuvieron relativamente estables en España (-0,5%).
- Los vehículos con carga eléctrica crecieron un 44,9% hasta 12.794 unidades de matriculaciones de furgonetas en todo el país en 2021, mientras que las furgonetas híbridas crecieron un 67,6% hasta 1.596 unidades para el mismo año. Las ventas de una versión eléctrica del vehículo comercial ligero (LCV) GAZelleNext han comenzado en Alemania. La empresa de Stuttgart EFA-S está modificando vehículos rusos. El montaje comenzó en el año 2020. La empresa alemana compra vehículos comerciales ligeros en Rusia sin transmisión, motor ni sistema de combustible. Luego, en Stuttgart, instalan un motor eléctrico y una batería.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Reino Unido está presenciando el crecimiento del mercado
- El Reino Unido ha desempeñado un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado de vehículos comerciales ligeros en toda la región europea. Con el establecimiento de gigantes del comercio electrónico y las principales operaciones regionales en el mercado europeo, las ventas de todas las furgonetas de hasta 3,5 toneladas aumentaron un 15,3% hasta 25.359 unidades en mayo de 2023.
- Sin embargo, las ventas de camiones de entre 3,5 y 6,0 toneladas disminuyeron un 24,5% hasta 386 unidades, mientras que las ventas de taxis disminuyeron un 14,6% hasta 111 unidades. En enero de 2022, las ventas de vehículos comerciales ligeros nuevos en el Reino Unido alcanzaron las 17.566 unidades. En febrero de 2022, el número disminuyó a 16.165 unidades, registrando una disminución intermensual de alrededor del 8% en comparación con el mes anterior.
- En enero de 2022, el mercado de vehículos comerciales ligeros eléctricos del Reino Unido experimentó una fuerte caída de las ventas totales del -26,9 % con 17.566 matriculaciones en comparación con el crecimiento histórico de las ventas en el segmento de vehículos comerciales ligeros de vehículos eléctricos. Además, este ha sido un mes desafiante para el mercado de vehículos comerciales ligeros eléctricos del Reino Unido, aunque debido a los cambios en las preferencias de los consumidores y la frecuencia renovable de la flota, las ventas experimentarán un fuerte regreso durante el segundo trimestre de 2022.
- Debido a este alto potencial de mercado para las camionetas ligeras, las principales empresas, tanto privadas como gubernamentales, de todo el país han estado introduciendo nuevos productos en el mercado. Con la ayuda del impulso del gobierno nacional hacia los vehículos eléctricos, se están introduciendo nuevos modelos de vehículos, junto con actualizaciones de los vehículos existentes, para satisfacer las necesidades del mercado.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, LEVC (London Electric Vehicle Company) anunció una actualización de la batería para los nuevos taxis TX y furgonetas VN5. Con esta actualización, el alcance solo eléctrico del TX es ahora de 78 millas (en comparación con 64 millas), y su alcance total aumenta a 333 millas (en comparación con 318 millas). La autonomía eléctrica del VN5 mejora a 73 millas (frente a 64 millas) y 328 millas en total (frente a 318 millas).
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de furgonetas en Europa
- El mercado europeo de furgonetas es muy competitivo. Es probable que la presencia de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) en toda la región impulse el crecimiento del mercado. Los principales actores clave en el mercado incluyen Mercedes Benz, Volkswagen Group, Ford Motor Company y Vauxhall, junto con nuevos participantes como Arrival Electric Group Limited, que atiende las necesidades de camionetas eléctricas de la región.
- Es probable que las crecientes fusiones y adquisiciones y la expansión comercial de los fabricantes de vehículos impulsen el mercado de las furgonetas. Por ejemplo, en marzo de 2021, Volkswagen anunció sus planes de establecer seis nuevas fábricas de baterías en toda Europa. Se espera que las seis fábricas estén operativas para 2030 y satisfagan las necesidades de baterías de Volkswagen y también se vendan a fabricantes de equipos originales externos. Se espera que esto ayude a la empresa a expandir su negocio de vehículos eléctricos en la región europea.
- Por ejemplo, en junio de 2023, Punch Powertrain estableció un acuerdo estratégico con Cubonic para desarrollar y fabricar vehículos comerciales ligeros eléctricos (eLCV) automatizados y autónomos sostenibles, específicamente los eLCV PeopleMover y CargoMover de Cubonic.
Líderes del mercado de furgonetas en Europa
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Stellantis NV
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Daimler AG
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Volkswagen AG
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Ford Motor Company
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Groupe Renault
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Europa de noticias del mercado
- Junio de 2023 TÜV Rheinland y el Centro Tecnológico Randon (CTR) han anunciado una colaboración para la homologación, pruebas y certificación de tipo de vehículos y componentes automotrices. La colaboración tiene como objetivo proporcionar una amplia gama de servicios de certificación para vehículos comerciales, automóviles ligeros, sistemas y componentes de vehículos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y flexibilidad que esperan los clientes.
- Mayo de 2023 Arrival anunció un hito importante construyó furgonetas de 3 L en la fábrica de Bicester durante el primer trimestre de 2023, y actualmente hay 5 más en progreso. Además, han acumulado con éxito más de 90.000 kilómetros de pruebas de conducción en carretera. La construcción y las pruebas en carretera de las L Vans han demostrado ser una valiosa fuente de conocimientos, que ayudan a finalizar los métodos de fabricación y diseños de la XL Van.
- Mayo de 2023 AvtoVAZ presentó una serie única de exhibiciones regionales que presentan todos los modelos LADA modernos y muestras comerciales basadas en los vehículos de la marca. Los modelos exhibidos incluyen la furgoneta LADA Granta Prima, LADA NIVA Kub (una furgoneta de 8 plazas basada en LADA NIVA Legend), camionetas basadas en LADA Granta y LADA NIVA Legend, así como LADA Granta CNG de doble combustible y otras, todas parte del LADA Fleet Road Show.
- Enero de 2022 Volkswagen presentó una nueva furgoneta eléctrica equipada con baterías de 48 kWh a 111 kWh, que ofrece una impresionante autonomía de hasta 342 millas. Se esperaba que la furgoneta estuviera disponible para la venta en marzo de 2022 en toda Europa.
Informe del mercado europeo de furgonetas índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Sube la venta de furgonetas eléctricas
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Alto costo de la batería de los vehículos eléctricos
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por espacio de carga
5.1.1 Más de 5 metros cúbicos
5.1.2 Menos de 5 metros cúbicos
5.2 Por usuario final
5.2.1 Comercial
5.2.2 Gobierno
5.3 Por tipo de unidad
5.3.1 Motor CI
5.3.2 Eléctrico
5.3.3 Combustible alternativo
5.4 Por geografía
5.4.1 Alemania
5.4.2 Reino Unido
5.4.3 Italia
5.4.4 Francia
5.4.5 España
5.4.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 Stellantis NV
6.2.2 Daimler AG
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Ford Motor Company
6.2.5 Groupe Renault
6.2.6 Vauxhall Motors Limited
6.2.7 Hyundai Motors
6.2.8 Toyota Motor Corporation
6.2.9 Nissan Motors Co. Ltd
6.2.10 BYD Co. Ltd
6.2.11 IVECO Group NV
6.2.12 Arrival Electric Group Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de furgonetas en Europa
Una furgoneta es un vagón cerrado o camión que se utiliza para el transporte de mercancías.
El mercado europeo de furgonetas está segmentado según el espacio de carga (más de 5 metros cúbicos y menos de 5 metros cúbicos), el usuario final (comercial y gubernamental), el tipo de propulsión (motor IC, eléctrico y combustible alternativo) y la geografía (Alemania). , Reino Unido, Italia, Francia, España y Resto de Europa).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para las furgonetas en Europa en valor (USD) para todos los segmentos.
| Por espacio de carga | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por tipo de unidad | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de furgonetas en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de furgonetas?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de furgonetas alcance los 60,51 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,66% hasta alcanzar los 75,99 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de furgonetas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de furgonetas alcance los 60.510 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de furgonetas?
Stellantis NV, Daimler AG, Volkswagen AG, Ford Motor Company, Groupe Renault son las principales empresas que operan en Europa Van Market.
¿Qué años cubre este mercado europeo de furgonetas y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de furgonetas se estimó en 57.820 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Europa Van Market durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Europa Van para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de furgonetas en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de furgonetas en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Van incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Furgoneta Europa Panorama de los reportes
