Tamaño del mercado de construcción de infraestructura de transporte en Europa
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 219.56 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 279.58 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.14 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte
El tamaño del mercado europeo de construcción de infraestructura de transporte se estima en 219,56 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 279,58 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,14% durante el período previsto (2024-2029).
El desarrollo de infraestructura de transporte sostenible y energéticamente eficiente es lo que impulsa el mercado. Además, la adopción de vehículos eléctricos a gran escala exige enormes inversiones en infraestructura, lo que está impulsando el mercado.
En el caso de Irlanda, la única inversión en transporte es la electrificación de la red de trenes de cercanías de Cork. Un aumento de la capacidad del sistema ferroviario suburbano también está en las agendas de Hungría, Francia, Grecia y Portugal. Diez planes exigen modernización o mejoras de la infraestructura, mientras que ocho planes exigen la electrificación de varios tramos ferroviarios. Austria, Estonia, Italia y España tienen la intención de construir nuevas conexiones ferroviarias, principalmente a lo largo del corredor de transporte transeuropeo (TEN-T), algunas de las cuales serán de alta velocidad. España, Francia, Italia y Hungría pretenden renovar o mejorar sus líneas de transporte regionales y locales, mientras que Croacia y Hungría pretenden mejorar sus redes eliminando los cuellos de botella existentes.
La Comisión Europea hará grandes esfuerzos para que la gente utilice combustibles alternativos. Esto ayudará a reducir la contaminación y crear empleos. El órgano rector de la UE quiere acelerar el desarrollo de combustibles bajos en emisiones y el uso de barcos y automóviles que sean mejores para el medio ambiente. Las propuestas de FuelEU (FuelEU Maritime y ReFuelEU Aviation) que establecen un camino para el uso de combustibles sostenibles en los sectores marítimo y de aviación elaboran los detalles de la combinación de combustibles para el futuro del sector del transporte de la UE. La RED III es la nueva versión de la Directiva de Energías Renovables. Establece objetivos para la combinación energética general de la UE, con el objetivo de aumentar la proporción de energías renovables, electricidad e hidrógeno.
El tren de alta velocidad es sin duda más verde y sostenible que otros modos de transporte masivo. Aún así, está plagado de complicaciones, entre ellas la tecnología requerida y el costo de comprar tierras en áreas a menudo densamente pobladas. HS2, el proyecto ferroviario de alta velocidad del Reino Unido, es actualmente el proyecto de infraestructura más grande de Europa y emplea a muchos de los contratistas más importantes de la región, incluidos Vinci, Skanska, Strabag, Balfour Beatty, Eiffage, Kier y BAM Nuttall. También ha habido controversias en torno a la compra obligatoria de terrenos y viviendas por parte del proyecto; Un informe reciente afirmó que la empresa detrás de HS2 fue deshonesta y engañosa en su manejo de una reclamación de compensación de un miembro del público que tuvo que vender su casa para dar paso a la línea.
Si bien algunos proyectos aeroportuarios fueron cancelados o pospuestos como resultado de la COVID-19, muchos proyectos nuevos avanzaron y fueron repavimentados, y continuaron los trabajos de mantenimiento. Uno de esos proyectos fue la renovación de la pista 25 del aeropuerto de Bruselas en Bélgica, que tenía 3,3 km de largo y 45 m de ancho. El equipo de operaciones del aeropuerto entendió que este trabajo tendría que realizarse de manera rápida, precisa y segura. Esto significaba que una solución integral sería fundamental para el éxito del proyecto. Se utilizaron las soluciones inteligentes de fresado y extendido de Topcon Positioning, así como la experiencia en cepillado en frío de Top-Off, que ayudó al contratista general Willemen Infra. Otro ejemplo de tecnología que se utiliza en proyectos de transporte es el papel que desempeñará BIM (Building Information Modeling) en la restauración y ampliación de la estación de tren Gent-Sint-Pieters en Gante, Bélgica.
Tendencias del mercado de construcción de infraestructura de transporte en Europa
Aumento de la inversión europea en infraestructuras de transporte
El Fondo Conectar Europa (MCE), el vehículo de la UE para inversiones estratégicas en infraestructura de transporte, ha seleccionado 107 proyectos de infraestructura de transporte para recibir aproximadamente 6 mil millones de euros (6,31 mil millones de dólares) en subvenciones de la UE. En la red transeuropea de transporte (TEN-T), más del 80% de los fondos se destinarán a iniciativas que crearán una red de ferrocarriles, vías navegables interiores y rutas marítimas más eficaz, respetuosa con el medio ambiente e inteligente. Además, es probable que los proyectos apoyen las vías de solidaridad UE-Ucrania, que se establecieron para facilitar las exportaciones e importaciones de Ucrania.
También se ha dado prioridad a la financiación de las principales conexiones ferroviarias transfronterizas de la red principal RTE-RTE. Entre ellos se incluyen, entre otros, el tramo transfronterizo entre Alemania y los Países Bajos (Emerich-Oberhausen), el túnel de base del Brennero (que conecta Italia y Austria), Rail Baltica (que conecta los tres Estados bálticos y Polonia con el resto de Europa), y otros. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques amarrados, los puertos marítimos de Irlanda, Grecia, España, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Polonia recibirán dinero para el desarrollo de sistemas de suministro de energía en tierra. Se actualizará la infraestructura a lo largo de los ríos transfronterizos Sena-Escalda entre Francia y Bélgica para ayudar a que los viajes por vías navegables interiores estén preparados para el futuro. Además, se modernizarán los puertos interiores de las cuencas del Danubio y del Rin, incluidos Viena y Andernach.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El crecimiento del transporte de vehículos eléctricos impulsa el mercado de infraestructuras
A pesar de la desaceleración de la construcción relacionada con la pandemia, la carga pública se amplió. El acceso a la carga pública deberá ampliarse a medida que crezcan los mercados de vehículos eléctricos. Hoy en día, la mayor parte de la carga de vehículos eléctricos se realiza en los hogares y lugares de trabajo de las personas. Los consumidores esperarán cada vez más que los vehículos eléctricos proporcionen los mismos servicios, simplicidad y autonomía que los vehículos convencionales. En 2021, el número de cargadores de acceso público en todo el mundo se acercó a los 1,8 millones, y los cargadores rápidos representaron un tercio del total. En 2021 se instalaron cerca de 500.000 cargadores. La cantidad de cargadores de acceso público aumentó un 37 % en 2021, en comparación con el 45 % en 2020 y las tasas de implementación anteriores a la pandemia. Entre 2015 y 2019, la tasa de crecimiento anual promedio fue de casi el 50%.
Se proyectó que Europa ocuparía el segundo lugar con más de 300.000 cargadores lentos en 2021, un aumento del 30% año tras año. Los Países Bajos lideran Europa con más de 80.000 cargadores lentos, con 50.000 en Francia, 40.000 en Alemania, 30.000 en el Reino Unido, 20.000 en Italia y algo más de 12.000 tanto en Noruega como en Suecia. Los cargadores rápidos públicos facilitan los viajes más largos. A medida que estén más disponibles, permitirán viajes más largos, alentarán a los consumidores que no tienen acceso a carga privada a comprar un vehículo eléctrico y abordarán la ansiedad por la autonomía como una barrera para la adopción de vehículos eléctricos.
La relación media entre vehículos eléctricos y cargadores en la Unión Europea en 2021 fue de 14, frente a casi 11 en 2020 y muy por encima del nivel recomendado de 10. La relación media kW/VE fue ligeramente superior a 1 kW, que es el nivel propuesto. en el AFIR para 2030. Algunos países han hecho un mejor trabajo para cumplir sus objetivos que otros, como los Países Bajos (proporción de 5 y 2,6 kW por EV), que utilizó una estrategia de implementación de cargadores lentos, bajo demanda y a gran escala. En los Países Bajos, la proporción de cargadores rápidos sigue siendo baja, en torno al 3%. Debido a la lenta disponibilidad de cargadores, Italia cumple aproximadamente con las proporciones de cargadores recomendadas (11 vehículos eléctricos por cargador).
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Descripción general de la industria de la construcción de infraestructuras de transporte en Europa
El mercado europeo de la construcción de infraestructuras de transporte está relativamente fragmentado y cuenta con un gran número de actores locales, entre ellos VINCI, ACS Construction Group, Bouygues, HOCHTIEF y Eiffage.
La demanda de sostenibilidad y avances tecnológicos en el mercado de infraestructura de transporte está aumentando y se espera que las empresas de la región los adopten y sigan siendo competitivas.
Líderes del mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte
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VINCI
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ACS Construction Group
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Bouygues Construction
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HOCHTIEF
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Eiffage
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de construcción de infraestructura de transporte en Europa
Septiembre de 2023: El Ministerio Federal de Transportes de Alemania ha otorgado a Hochtief y EWE Go un contrato para financiar, planificar, construir y gestionar una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. A las dos empresas se les han asignado 96 plazas para construir estaciones de carga que se irán terminando gradualmente a lo largo de los próximos tres años. Las empresas planean construir 850 estaciones de carga en ciudades grandes y pequeñas y en zonas rurales, incluidas Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Schleswig-Holstein en Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia, Bremen y Hamburgo.
Septiembre de 2023: Según Hochtief, se ha instalado la última viga principal para la renovación del puente A1 Leverkusen sobre el Rin. Desde su construcción en 1965, el puente de 1 km de longitud ha estado cerrado al paso de vehículos pesados debido a problemas estructurales. Este cierre ha durado 11 años. La viga fue instalada por ingenieros de la empresa holandesa de elevación de objetos pesados Mammoet utilizando una barcaza para elevación de objetos pesados. Se prevé que la estructura esté terminada a finales de año y que el tráfico de todos los pesos la utilice a finales de enero de 2024.
Informe de mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Visión general del mercado
4.3 Dinámica del mercado
4.4 Conductores
4.4.1 Desarrollo de infraestructura de transporte sostenible y energéticamente eficiente.
4.4.2 Crecimiento de la demanda de nuevos proyectos de construcción de carreteras y ferrocarriles
4.5 Restricciones
4.5.1 La financiación es un gran desafío para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras
4.5.2 La red de transporte europea es vulnerable al cambio climático
4.6 Oportunidades
4.6.1 Aumento del gasto en infraestructura
4.7 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.8 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.8.3 Amenaza de nuevos participantes
4.8.4 Amenaza de productos sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.9 Políticas y regulaciones de la industria
4.10 Novedades Tecnológicas en el Sector
4.11 Impacto del COVID - 19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por modo
5.1.1 Carreteras
5.1.2 Vias ferreas
5.1.3 Vías aéreas
5.1.4 Vías navegables
5.2 Por país
5.2.1 Alemania
5.2.2 Reino Unido
5.2.3 Francia
5.2.4 España
5.2.5 Italia
5.2.6 Países Bajos
5.2.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 VINCI SA
6.2.2 ACS Construction Group
6.2.3 Bouygues Construction
6.2.4 HOCHTIEF
6.2.5 Eiffage SA
6.2.6 Skanska AB
6.2.7 STRABAG SE
6.2.8 Colas SA
6.2.9 KazMunayGas NC JSC
6.2.10 Tatneft PJSC*
7. FUTURO DEL MERCADO EUROPEO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción de infraestructuras de transporte en Europa
La infraestructura de transporte se conoce como el marco que facilita el sistema de transporte. Forman parte de él carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Diariamente, la infraestructura de transporte conecta a las personas con empleos, atención médica, educación, etc. Facilita el suministro y la recepción de bienes y servicios en todo el mundo.
El mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte está segmentado por modo (carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y vías navegables) y país (Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos y resto de Europa).
El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (en USD) para todos los segmentos anteriores. El impacto de COVID-19 se trata en el informe.
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Europa Transporte Infraestructura Construcción Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de construcción de infraestructura de transporte alcance los 219,56 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,14% hasta alcanzar los 279,58 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte alcance los 219,56 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de construcción de infraestructura de transporte?
VINCI, ACS Construction Group, Bouygues Construction, HOCHTIEF, Eiffage son las principales empresas que operan en el mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte.
¿Qué años cubre este mercado europeo de construcción de infraestructura de transporte y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de construcción de infraestructuras de transporte se estimó en 210,83 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción de infraestructura de transporte en Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción de infraestructura de transporte en Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción de infraestructuras de transporte en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción de infraestructuras de transporte en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de infraestructuras de transporte en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción de infraestructura de transporte en Europa Panorama de los reportes
